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課程背景：

本課程致力于從創新高度認識企業的投資與風險控制的策略與方法，并將企業的投資行為與具體的經營環節中的管理活動結合起來，從而將投資與風險控制在本企業落到實處。投資可行性分析是一項非常繁雜的工作，它包括了對市場、供求、競爭、財務、工程、政策、法律等各方面因素條件的分析與評價。投資管理業務流程的成功實施需要企業高層的重視、專業團隊的執行、科學的方法論支持以及有效的監控和評估機制。通過這些流程和管控點，企業可以更好地把握投資機會，實現資本的有效配置和風險的合理控制。它通常包括投資規劃、投資立項與審批、投資實施與監督、投資項目后評估以及投資處置等關鍵環節。這些流程的目的是確保投資決策的科學性、合理性和有效性，同時對投資風險進行有效控制和管理，以實現資本的保值增值和企業的長期發展戰略。

本課程通過大量實戰案例，本課程目的是要教會投資部門的人如何是評估甄選一個項目可不可投，怎么去投，將幫助您分析企業常見的投資與風險控制行為，其中包含近年來大量風險投資方面的創新項目。

課程大綱：

第一天：

第一講：投資項目可行性分析七大模式：

模型1：市場分析模型

主要包括市場規模、增長率、市場細分、目標市場、競爭分析、SWOT分析等，其主要作用是評估項目在預期市場中的位置和潛在機會，提供市場風險的預測。進一步可以細分為：

——SWOT分析：分析項目的優勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）、機會（Opportunities）和威脅（Threats）。

——PEST分析：評估宏觀環境因素（政治、經濟、社會和技術）對項目的影響。

模型2：技術可行性模型

該模型主要分析項目所需技術的成熟度、可獲得性、技術難度等，其主要目的是確定項目的技術難點和風險，確保項目在技術上的可執行性。

模型3：環境評估模型——邁克爾波特五力行業分析

該模型主要評估項目對環境的影響，如排放、噪音、資源消耗等，從而確保項目符合環保法規，降低因環境問題導致的風險。具體包括環境影響評估 (EIA)系統分析和評估項目實施可能對環境造成的影響和后果。

模型4：法律和政策評估模型

該模型重點分析與項目相關的法律法規、行政指導和政策支持，幫助項目方了解法律和政策風險，保障項目的合規性。

模型5：組織和管理模型

該模型主要評估項目的組織結構、團隊成員、管理流程等，其目的是為項目的順利實施提供管理建議和策略。

模型6：風險評估模型

該模型對所有可能的風險進行識別、評估和優先級排序，制定風險應對措施，從而幫助投資者了解項目的風險水平，確保風險在可控范圍內。具體包括風險矩陣分析：識別和評估項目的各種風險，并將它們按照可能性和影響程度進行排序。

模型7：敏感性分析模型

該模型通過改變關鍵假設（如成本、收入、市場增長率等）來評估這些變化對項目經濟效益的影響，其價值體現在幫助投資者理解項目的不確定性和變動性，為決策提供更多信息。

以上分析模型可以幫助項目方以更科學和系統的方式評估項目的可行性，從多個角度提供深入的洞察，以便做出更明智和可靠的投資決策。

第二天：

第二篇：投資風險與合規管理

一、風險投資環節的風險控制

1. 投資的風險識別

資產負債表結構識別法

2. 風險分析與衡量

衡量風險大小：標準離差、標準離差率。

案例分析：某公司投資開發新產品風險分析。

案例分析：信達公司與中宏公司財務風險分析

3、企業運營管理與財務管理

4、財務分析是財務管控的重要技術手段

二、企業財務分析與投資盡職調查

1、企業財務分析的目的與內容

企業內部經營管理關注重點

企業外部利益相關者關注重點

財務報表分析的局限性

2、企業財務分析技術方法與運用

財務分析的主要方法介紹

財務分析在資產負債分析、損益分析、現金流分析以及財務報表綜合分析與運用

3、項目投資財務盡職調查關注點

業務

財務

法律

人力資源

其他相關信息

三、特別事項的風險管控要點

1、重資產企業與輕資產企業的財務特征與分析要點

2、上市企業與非上市企業的規范化管理能力與風險分析關注點

3、關聯方與關聯交易

4、研發項目資本化

第三天：

第三篇：投后管理模式

1、投后戰略和戰術

投后戰略可以總結為：采取運營專注型投資策略，注重被投企業運營，實現價值創造。

投后戰術打法：每次投資時，黑石運用被投企業運營團隊的專業能力，于并購前為被投企業量身打造一份專屬的“運營提升計劃”。

投后運營人員配置與架構梳理調整

被投企業的高級管理人員以及管理團隊顧問。

2、投前投后一體化

也即“投資經理負責制”。特點是，投資項目負責人既負責投前盡調、投中交易，也負責投后的持續跟蹤和價值提升。這種模式通常被中小型股權投資機構，尤其是風險投資基金所采用。

該模式的優勢在于投資經理對項目充分了解，能夠進行有針對性地持續跟蹤和改進，同時由于與項目負責人的績效直接掛鉤，對項目團隊的投后工作有一定激勵性。但其缺點也顯而易見，隨著管理項目數量增長，投后工作只能停留在基礎的回訪和財報收集上，難以提供更深入的建議和管理提升支持。

3、專業化投后

也即“投后負責制”。為了應對第一種模式帶來的投后工作的缺失，投資機構開始成立獨立的投后管理團隊，獨立負責投后事務。包括資源對接、定期回訪，還包括深入洞察企業內部管理問題，制定詳細計劃及參與企業運營。

專業化投后管理的優勢在于：投后團隊能獨立并持續地專注于幫助企業在運營過程中解決各類管理問題，提升企業價值。

4、外部專業化

部分投資機構逐漸探索出一種新的外部專業化模式，即將投后管理的部分工作，尤其是管理提升任務交給外部咨詢公司，或者將投后團隊分離，獨立成立管理咨詢公司，使其在績效考核、費用核算與投資組合脫鉤，轉而向受資企業收費，從而形成新的合作模式。此種模式一定程度上解決了第一種模式中人手和專業度的問題，也摒棄了第二種模式中投后團隊與投資團隊績效考核沖突的問題，可視作相對較為成熟的解決方案。

總體來說，三種模式的比拼各有勝負，其適應的機構類型和發展階段各不相同，而選擇采取哪種模式的核心是平衡投后管理過程中的責權利。

5、整合與投后管理的應用范圍

b)股權比例與投后整合管理

c)財投、戰投與并購的后期管理差異

d)中國市場：模式混淆對雙方投后的負面影響

6、并購后整合管理的戰略目的

a)整合的戰略意義以及對并購成敗的影響

b)整合管理的主要內容與節點

c)國際對整合業績的衡量

d)導致整合失敗的主要因素及中企常見問題

總結：答疑+互動+案例分析

李老師

美國杜克大學商學院 助理教授

京津冀協同發展研究院 研究員

北京中關村創客學院 創業導師

AACTP（美國培訓認證） 行動學習導師

清華大學、北京大學、南京大學、東北大學、南開大學等MBA特聘教授

普華永道咨詢顧問，先后主持參與了百余項公司發展戰略、國際化公司治理研究，跨國文化研究及創新管理咨詢，并兼任數家企業組織與區域發展獨立咨詢顧問。

《宏觀經濟分析與房地產形勢研判》《雄安新區與京津冀協調發展》《十九報告解讀與分析》

產業變遷：《十九大后，供給側結構改革與創新管理》《區塊鏈產業生態、存在問題及政策建議》《兩化融合管理體系聯合研究與貫標實施路徑分析》

產業戰略：《兩化融合與貫標執行操作指南》《對接“一帶一路”經濟帶與產業升級關系解讀》《區塊鏈的行業入門與產業應用》

資本運作與戰略投資：《商業模式創新與投資機會分析》《股權激勵與董事會治理》《創業、創新與互聯網投資邏輯》《如何在趨勢中準確命中獨角獸》

并購重組董事會公司治理：《國企改革12個樣本解析》《有效董事會下的公司治理秩序設計》《如何做一名合格董秘》

國家大勢：《解讀十九大后經濟形勢格局分析》《大數據工業4.0與中國制造2025產業融合升級》《雄安新區與京津冀協同發展戰略解讀》《國企混合所有制改革實踐與案例精解》

李曉林博士創立的咨詢式培訓理念和方法，從事咨詢工作十余年來，在公司戰略與治理方面有著深厚的實際操作經驗，特別針對家族股權治理、新興經濟國家公司戰略與治理、人力資源變革中企業穩步推進，都有自己獨特探究和創新。

李老師授課“寓觀念于談笑間，蘊哲理于詼諧中”，風格生動、幽默，講解深入淺出。不僅案例豐富，且提供多種實用解決問題的工具及技巧。對參訓者具有極大的吸引力、感染力和意想不到的后續效果。

雄安新區與京津冀區域產業經濟發展研究、組織發展與人力資源管理

咨詢企業：

政 府：許昌市發改委——許昌市“低碳經濟”和“臨空經濟”戰略規劃項目

地產行業：五礦地產、保利地產、萬達地產、泰達集團、萬通地產、融創地產等

建設設計：湖南省建筑設計院企業文化建設管理咨詢

生產制造：江蘇寶勝集團——“五星文化”建設文化咨詢建設項目

電力行業：珠海電廠—“紅藍動力文化”文化建設咨詢項目

航 空 業：青島空管執行力文化建設

銀 行 業：長春銀行戰略規劃、戰略落地咨詢項目、華融綜投、華立集團、長江證券

能 源 業：新奧燃氣企業文化落地咨詢項目、珠海電廠

家居行業：曲美家具、香港金馬家居

食品制造業：草原興發、好利來食品、上好佳、太太樂

其他行業：河北省滄州市物流規劃、成都熊貓萬國商城、河北滄州市物流規劃等

培訓企業：

地產行業：上海復地、中建七局、哈爾濱高科技集團、郵政航空、億聯集團、

碧桂園地產、富力地產、新華地產、泰達建設集團、河北卓正集團

能源制造業：臺山電廠、神化電力、沈陽電力、核工業地質集團

通信行業：中國移動、中國電信

食品制造業：長城釀造、新龍和酒業

金融行業：工商銀行、長城資產、、北京電力投資、金融街控股集團

醫藥制造業：東新藥業

媒體行業：中國國際電視

電子制造業：日本三洋

航空運輸業：鄭州國際機場、青島國際機場

科技產業：環彩普達、能泰集團、新奧集團、東安集團、寶勝集團、

煙草行業：鄭州中煙

紡織行業：蘭雁集團、美島服裝、江蘇三毛、九采羅彩棉、

其他行業：中國石油、泰達建設、康師傅、富士康、綠城地產、中原地產、中國能建、中建七局 、海爾大學、萬達商學院、新奧集團、華為科技、神華國能、哈爾濱工業、中環材料科技、六〇九電纜廠、空港經濟管委會體育中心、天津航空、惠仁科技集團

針對不同層次管理者打造實用、系統、操作化學習輔導方案。

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