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課程背景：

在產品同質化、競爭白熱化的金融行業，銀行要面對的競爭不僅僅來自同業，也來自其他金融機構。建立一支高素質、高技能、好心態的績優營銷團隊是銀行個金條線非常重要的一項工作。該課程旨在打造一支有核心競爭力的團隊，無論是營銷心態建設還是對自身的定位，本課程都有自己的獨特理念，幫助團隊做營銷角色的全新打造和樹立。

同時課程對網點營銷、活動營銷、知識營銷、感情營銷、客戶活動策劃等銷售方式進行了系統介紹，重點教授顧問式營銷在客戶經理 To C 端的應用，課程還引入了多個金融產品營銷案例，分析成功的原因，提煉可復制的方法，教授學員實戰方法，實現學員綜合營銷技能的提升。

課程對象：

銀行一線客戶經理、大堂經理、大客戶部營銷人員。重點是待培養的績優客戶經理。

課程收益：

● 適當樹立行業競爭危機感，激發客戶經理的工作主動性

● 打破以自我、產品為中心的銷售模式，建立“以客戶為中心”的銷售思維

● 引導正確的客戶維護意識，建立正確的營銷心態

● 顧問式營銷的技能學習，掌握金融顧問營銷技能

● 掌握微沙龍、知識營銷、感情營銷的方法和技能

● 學習多個成功營銷溝通案例，提煉策略及可復制的方法

課程大綱

第一講：我們的未來在哪里？

一、行業的未來

1. 實體銀行先進模式沖擊

2. 互聯網金融的沖擊

3. 智能科技對我們的影響

互動提問：你面臨著哪些挑戰？

二、我們需要的改變

1. 銀行模式變革

2. 客戶變化

3. 自身崗位變化

互動研討：70-80-90后客戶的演變

三、主動工作

1. 以客戶為中心

2. 以需求為導向

3. 以服務為載體

4. 以趨勢為方向

案例講解：服務營銷案例學習

四、掘金未來的方向

1. 聚焦長期目標

2. 專注財富管理

1）不具備財富管理能力就是把客戶讓給別人

3. 聚焦長尾客戶

1）你想要一個200萬客戶還是10個20萬客戶？

4. 專注客戶經營

互動：財富管理成功綁定客戶的案例學習及研討

第二講：正確的銷售是什么？

一、正確的銷售理念

1. 什么是金融銷售？

2. 銷售的意義

3. 最好的銷售的人設：顧問

互動研討：做營銷，你最害怕什么事情？

二、科學的銷售方法

1. 顧問式銷售

互動：客戶為什么不和我們一起上樓？

2. 顧問式心態

3. 顧問式預判

互動研討：客戶到底因為什么而做決定？

4. 顧問式提問

互動：四類問題的示例及演練

5. 顧問式傾聽

6. 顧問式信任

贏得信任的方法

第三講：創造更好的網點營銷機遇

一、廳堂完美布置

1. 六步一體引導式完美布置

案例：廳堂布置成功案例學習

互動點評：這樣的布置有什么問題？

二、客戶沙龍活動

1. 主題設計

互動：請為活動設計一個主題

2. 活動策劃

互動：請你策劃一場客戶活動

3. 活動組織

4. 客戶邀約：邀約PPP法則

互動演練：如何做有誠意的邀約？

5. 活動追蹤

三、知識營銷

1. 什么叫知識營銷？

2. 知識營銷的意義

3. 如何做好知識營銷？

互動點評：怎樣的知識營銷更像顧問？

互動演練：為貴金屬、保險、理財設計知識營銷話術

四、感情營銷

1. 感情營銷三原則

互動：感情營銷微信話術擬寫

2. 忠誠客戶培養記

1）忠誠客戶標準

2）忠誠客戶養成

3. 休眠客戶激活

1）休眠客戶的原因

2）休眠激活的方法

互動：各類型休眠客戶的激活方法展示及點評

第四講：成功案例學習及演練

一、大客戶如何營銷存款？

1. 經典話術

2. 話術成功點分析

實戰演練：現場營銷大客戶存款

二、如何面對愛對比收益的客戶？

1. 案例方法展示

2. 成功點分析

實戰演練：遇到對比收益的客戶怎么處理？

實戰演練：如何解決愛比禮品的客戶？

三、如何挽留客戶做大額轉賬？

1. 案例方法展示

2. 成功點分析

互動：現場演練客戶轉錢的溝通過程

四、如何將他行大額資金引入我行？

1. 案例方法展示

2. 成功點分析

任老師

任小祺老師 保險營銷實戰專家

12年銀行/保險營銷培訓經驗

6年營銷團隊管理經驗

銀保監會高管認證資格

銷售羅盤《信任五環》金融版授權講師

陽光人壽總部十大金牌講師榮譽稱號

農銀人壽全國創意營銷大賽團隊一等獎

曾任：新華人壽山西分公司 銀保部督訓室主任

曾任：陽光保險山西分公司 銀保部培訓室主任

曾任：農銀人壽山西分公司 銀保部經理/忻州中心支公司總經理

擅長領域：銀保期繳營銷、大單營銷、銀行零售營銷、保險營銷管理

任小棋老師擁有12年銀行/保險營銷培訓經驗，6年營銷團隊管理經驗。老師從2006 年年開始從事?融?業，一直在銀?、保險領域工作，從培訓師?步步成為管理者，現已與10多家銀行合作，進行過500多場的銀行零售業務培訓，近1000場的金融客戶活動策劃，參訓學員高達5000人，具有豐富深厚的培訓經驗。

● 新華保險山西分公司： 曾首創新華山西分公司標準夕會模式，自創銀保部渠道標準化培訓模版，并連續三年獲得分公司優秀員工榮譽； 且每年組織渠道大型培訓、啟動會8-10場，組織客戶沙龍百余場，協助山西分公司銀保部獲得連續兩年期繳保費達成率位列全國前三。

● 陽光保險山西分公司：曾參與了建設銀行、招商銀行、浦發銀行、交通銀行、郵政儲蓄多個渠道的營銷培訓、保險啟動培訓及客戶沙龍策劃，累計舉辦銀行營銷特訓營項目30余場， 客戶沙龍300余場，其中組織沙龍活動保費回收率高，大單成交件數多。

● 農銀人壽山西分公司：老師在職期間，帶領團隊協助公司使得銀保業務從全省第8上升到全省第2，團險業務從全省第9升至全省第2，個險業務從全省第6升至全省第4，續收指標位列全國第一；且期間所舉辦定襄支行期繳產說會，會議回收標保金額獲得全國銀保季度第一中支榮譽稱號。

部分成功經驗：

▲ 曾為郵儲銀行山西省分行進行三期的客戶保險沙龍，累計營銷終身年金險450萬元，系統排名前五。

▲ 曾為農業銀行山西省分行連續三年做跨年保險主題講座，使得山西農銀銀保連續三年達成率位列全國第一。

▲ 曾為山西平安集團普惠公司做基層管理者技能提升培訓，得到學員的一致認同和好評，山西平安普惠采納推廣課程管理工具，持續提升管理效益。

▲ 曾為陽光人壽河南分公司進行三期標準化網點管理培訓項目，幫助臨汾、朔州、陽泉分行用一季度時間實現網點標準化管理，獲得省分行標準化管理榜樣分行榮譽。

▲ 曾為農業銀行定襄支行策劃并主講貴賓客戶沙龍，回收終身年金標保，位列全系統第一。

▲ 曾為河南農信社講授《綜合柜面營銷技能提升培訓》，連續3期為柜員講授日常營銷溝通、服務技能，得到學員的認同和喜歡，課程結束后，河南農信社再次預定該課程7期。

▲ 曾為建信人壽山西分公司進行年金險產品營銷培訓，運城分行開門紅僅用10天時間達成年金保險保費1200萬，一舉達成2019年度保險目標。

…………

主講課程：

《贏客戶者贏天下—百萬期繳營銷拜訪技能》

《顧問營銷，掘金網點》

《高效管理，提升績效——保險業務營銷高效管理》

《打造“銀發”時代的“金色”未來》（沙龍）

《農信社綜合柜面溝通服務技能》

《打造卓越團隊長》

《升級思維——創造財富》

授課風格：

任老師講課風格是內容接近一線，實戰性強，干貨較多，授課風格很大氣，課程全程很生動，舉例貼近工作和生活，通俗易懂，很有吸引力，講授的方法易落地，操作性強，能讓學員們在課堂上吸收知識的也能輕松運用。

部分服務客戶：

農業銀行山西省分行、招商銀行山西省分行、浦發銀行山西省分行、交通銀行山西省分行、河南省農信社、郵儲銀行山西省分行、平安集團山西分公司、新華人壽北京分公司、陽光人壽黑龍江分公司、泰康人壽太原本部續期部、農銀人壽運城、臨汾、呂梁中心支公司銀保部、百年人壽山西分公司銀保部、建信人壽山西分公司、幸福人壽山西分公司、農銀人壽河北分公司、富德生命人壽山西分公司、工銀安盛大同中心支公司、陽光人壽河南分公司、農業銀行運城分行、農業銀行呂梁分行….

部分學員評價：

任老師講得很實戰，貼近一線，為營銷帶來了很多新思路和方法，很有幫助。

——農業銀行運城分行河津支行 張丹經理

每年保險年會都請任老師來授課，因為每次都有新觀點，而且年會主題要求大格局，大氣勢，她總能帶給大家不一樣的感覺，每年都有新收獲。

——農業銀行山西省分行個金處 王麗萍經理

這堂管理類課程是我聽過最接地氣的課程，有方法，有心態調節，尤其是對我個人的工作態度啟發有了很大觸動，任老師正能量，不僅僅用授課的內容在改變我們，更重要的是她授課的態度讓我看到了一個工作者應該有的精神，受益匪淺。

——山西平安集團 培訓部 崔哲

今年的年金險啟動會，任老師用一個下午的時間，告訴行員們，年金險重在理念，產品功能性是主要賣點，課后好多學員都覺得有啟發，徹底改觀了重收益的營銷模式，行員再也不去糾結收益率的問題了。今年我們運城年金險10天破了千萬元，一舉完成2019年保費任務，感謝老師。

——農銀人壽運城中支銀保部 趙佳佳經理

農信社距離商業銀行差距還很大，任老師課程給我最大的啟發是去勇敢營銷，她總是給我們很多正能量，讓我們充滿信心去面對改革，我會加油的。

——河南南陽農信社 柜員 李媛

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