趙玉潔老師

上海大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系副教授，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，中國人民大學(xué)商學(xué)院博士后，美國內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校訪問學(xué)者，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），美國注冊(cè)金融分析師（CFA）。

科研經(jīng)歷

入選上海市浦江人才計(jì)劃，在《Accounting and Finance》，《International Review of Economics and Finance》、《會(huì)計(jì)研究》、《審計(jì)研究》、《金融研究》等國內(nèi)外期刊發(fā)表論文 30 余篇，出版專著及教材 4 部。主持國家自然科學(xué)基金課題 2 項(xiàng)，

主持省部級(jí)課題 8 項(xiàng)。

企業(yè)任職

擔(dān)任科翔股份(300903)、江西紅板電子科技公司（上市籌備中）獨(dú)立董事

內(nèi)訓(xùn)經(jīng)歷

曾擔(dān)任上海考立國際金融培訓(xùn)公司首席培訓(xùn)師，負(fù)責(zé) AFP、CFP 家庭財(cái)務(wù)和投資模塊培訓(xùn)；授課對(duì)象包括上海中行、上海工行、上海農(nóng)商行、上海民生、福建建行、濟(jì)南農(nóng)行、重慶農(nóng)行、無錫建行、南昌建行等金融機(jī)構(gòu)。同時(shí)擔(dān)任上海高頓金融首席培訓(xùn)師，負(fù)責(zé) CFA 一級(jí)至三級(jí) Financial reporting analysis, Portfolio, Fixed Income 的培訓(xùn)。此外，也在洪城水利集團(tuán)、中國煤炭集團(tuán)、江西地質(zhì)工程集團(tuán)、江西金控集團(tuán)、江西省國稅局、甘肅省中小企業(yè)聯(lián)盟等多家實(shí)業(yè)公司開展內(nèi)訓(xùn)講座。

曾經(jīng)主講的部分課程如下：

《資本市場中企業(yè)的生存法則》

培訓(xùn)內(nèi)容：分別從資本市場的融資和投資視角，講解企業(yè)投融資過程中遇到的問題，并針對(duì)現(xiàn)有市場中的融資工具和方式進(jìn)行逐一分析，例如信用證項(xiàng)下打包貸款、信用證項(xiàng)下賣方融資、應(yīng)收賬款保理、反保理融資業(yè)務(wù)、中行的“融易達(dá)” 等業(yè)務(wù)。

培訓(xùn)目標(biāo)：幫助企業(yè)了解市場中的各種融資方式，從而選擇出適合自身的融資工具，降低融資成本，為投資業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。

《企業(yè)改制與 IPO 實(shí)務(wù)》

培訓(xùn)內(nèi)容：著重講述企業(yè) IPO 過程中的相關(guān)事項(xiàng)，包括上市地點(diǎn)選擇、上市工作團(tuán)隊(duì)與中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)立和構(gòu)建、招股說明書的書寫、發(fā)行與上市的流程。最后分別從獨(dú)立性、募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、資金占用、持續(xù)盈利能力、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、主體資格和稅收問題等角度總結(jié)分析了 IPO 失敗的案例。

培訓(xùn)目標(biāo)：幫助企業(yè)了解 IPO 過程中的所有相關(guān)事務(wù)，從失敗的公司身上總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為進(jìn)一步制定上市規(guī)劃措施提供參考。

《風(fēng)險(xiǎn)投資》

培訓(xùn)內(nèi)容：著重講述風(fēng)險(xiǎn)投資的過程中的相關(guān)事項(xiàng)，包括風(fēng)險(xiǎn)投資的特點(diǎn)、分類、發(fā)展、評(píng)估模型和指標(biāo)、投資運(yùn)行程序、退出程序、以及政府的支持措施等。 培訓(xùn)目標(biāo)：幫助企業(yè)了解風(fēng)險(xiǎn)投資過程中的所有相關(guān)事務(wù)，篩選更好的投資標(biāo)的。

《投資學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》

培訓(xùn)內(nèi)容：講述資本市場上現(xiàn)有的金融產(chǎn)品和投資策略，包括黃金，美元掛鉤等銀行理財(cái)產(chǎn)品、金屬能源和農(nóng)產(chǎn)品化工期貨，股指期貨等內(nèi)容。

培訓(xùn)目標(biāo)：幫助了解市場現(xiàn)有的產(chǎn)品，根據(jù)自身情況選擇最合適的投資標(biāo)的。

《稅收基礎(chǔ)知識(shí)及稅務(wù)處理》

培訓(xùn)內(nèi)容：講述稅收制度的含義，著重講述增值稅、消費(fèi)稅和營業(yè)稅在面臨企業(yè)各種經(jīng)營業(yè)務(wù)時(shí)的計(jì)算和入賬。

培訓(xùn)目標(biāo)：幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員掌握稅收的計(jì)算和繳納方法，實(shí)現(xiàn)合理的稅收避讓。同時(shí)幫助稅收部門基層人員了解稅收的繳納和計(jì)算，提高日常工作效率。

《資本市場運(yùn)作》

培訓(xùn)內(nèi)容：詳細(xì)講述蒙牛集團(tuán)、俏江南集團(tuán)和雷士照明集團(tuán)在引入戰(zhàn)略合作者中對(duì)賭協(xié)議構(gòu)建，以及戰(zhàn)略合作者對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。同時(shí)借鑒俏江南集團(tuán)的上市軌跡，分析海外上市的紅籌架構(gòu)，以及 10 號(hào)文在紅籌架構(gòu)中的影響。

培訓(xùn)目標(biāo)：幫助企業(yè)了解海外上市的流程，同時(shí)了解戰(zhàn)略投資者的引入對(duì)公司的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，避免“門口野蠻人”的悲劇一再上演。

《金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和治理》

培訓(xùn)內(nèi)容：講述金融機(jī)構(gòu)面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)的衡量與測算，并從金融工具和公司治理角度提供風(fēng)險(xiǎn)防范措施。培訓(xùn)目標(biāo)：幫助企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，并制定出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范政策。

《上市公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員履職行為規(guī)范解讀》

培訓(xùn)內(nèi)容：分別從獨(dú)立性、關(guān)聯(lián)方交易、信息披露、股票交易、內(nèi)部控制、募集資金管理和使用、并購重組和市場形象的角度，根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，結(jié)合證監(jiān)會(huì)披露的董監(jiān)高違反行為規(guī)范案例，講述董監(jiān)高在履職過程中的行為規(guī)范問題。

培訓(xùn)目標(biāo)：幫助董監(jiān)高了解政策規(guī)定的紅線，避免由于其不知道或者大意而產(chǎn)生的非標(biāo)準(zhǔn)化行為。

《上市公司再融資工具以及方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)》

培訓(xùn)內(nèi)容：分別從政府、市場、產(chǎn)業(yè)和公司角度講述上市公司再融資的現(xiàn)狀、再融資的新規(guī)解析、融資市場分析以及融資產(chǎn)品產(chǎn)品和方案設(shè)計(jì)的介紹。

培訓(xùn)目標(biāo)：幫助上市公司的高管了解上市公司再融資的工具，在此基礎(chǔ)上利用上市公司平臺(tái)制定合理的融資方案，幫助公司解決資金需求，降低融資成本。

《新收入準(zhǔn)則的介紹和主要變化》

培訓(xùn)內(nèi)容：介紹 2018 年開始實(shí)施的新收入準(zhǔn)則的主要內(nèi)容和變化。分別介紹新收入準(zhǔn)則的概況、主要內(nèi)容和主要變化、新收入準(zhǔn)則執(zhí)行過程中的問題和難點(diǎn)， 以及運(yùn)用案例的形式介紹企業(yè)在實(shí)務(wù)中如何去運(yùn)用和體現(xiàn)新收入準(zhǔn)則。

培訓(xùn)目標(biāo)：幫助上市公司的高管了解新收入準(zhǔn)則的變化，更好地在實(shí)務(wù)中運(yùn)用新收入準(zhǔn)則。

《上市公司股權(quán)激勵(lì)介紹和案例分析》

培訓(xùn)內(nèi)容：主要介紹上市公司常見的股權(quán)激勵(lì)方案：限制性股票、股票期權(quán)和員工持股計(jì)劃三種，并通過多種案例說明上市公司如何設(shè)計(jì)和制定股權(quán)激勵(lì)方案， 以及方案中可能存在的法律問題和交易所問詢的重點(diǎn)領(lǐng)域。

培訓(xùn)目標(biāo)：幫助上市公司避開常見的“陷阱”，制定出合法、合規(guī)以及經(jīng)得起問詢的股權(quán)激勵(lì)方案，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，實(shí)現(xiàn)上市公司利益和員工利益的長期捆綁和共贏。

《上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表解讀》

培訓(xùn)內(nèi)容：上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表是了解企業(yè)過去、現(xiàn)在和未來發(fā)展前景的主要渠道。本課程介紹財(cái)務(wù)報(bào)表的指標(biāo)分析、勾稽關(guān)系、財(cái)務(wù)報(bào)表主要造假的手段和方法。并結(jié)合多種案例分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場壓力下企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表可能存在的問題。

培訓(xùn)目標(biāo)：通過詳細(xì)的案例分析幫助股東和高管洞察企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量、識(shí)別報(bào)表粉飾和造假，幫助了解企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營情況。

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