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【課程背景】

從戰略并購的理念出發，講述如何做好盡職調查，為并購的評估、決策、法務、投后管理打下良好基礎，實現公司通過并購獲得公司業務可持續發展和盈利的目標。

有效盡調需要在投前各階段做好相應的準備。課程會從盡調前的調研、團隊遴選、交易設計到盡調準備、現場、后期等角度，闡述如何提升盡調質量，包括盡調對估值、協議、投后的影響。雙方盡調團隊的人力資源管理、文化沖突與溝通也是講述重點。

【適合對象】

公司董事會、業務高管、跨國投資團隊、業務職能部門高管及中高層管理者；

【課程大綱】

一、企業兼并收購

a)戰略并購的目的與動因

i.解析戰略并購的動因、成敗標準、風控管理對并購盡職調查工作的影響

b)主要并購的風險因素

i.系統性風險、項目風險管控對盡調工作的具體挑戰

ii.不同交易模式對盡調信息收集、調研范圍等的影響，包括在不良處置的運用

二、盡調前的主要準備及調研工作

a)并購項目團隊的組建

i.盡調項目團隊篩選和激勵機制

ii.外部團隊的局限

iii.目標公司團隊的角色及挑戰

b)并購項目全流程管理

i.項目流程對盡調有效性的影響、中外盡調管理的差異

ii.盡調前目標選擇、前期調研、風險搜尋分析、方案設計、及意向協議的影響

三、盡職調查

a)準備階段

i.盡調的兩大目標

ii.盡調問卷內容、團隊分工、與目標公司的前期溝通工作與風險評估

b)盡調現場管理

i.準備現場盡調、所需的信息收集與分析

ii.常見問題與溝通、匯報與結論

c)盡調后期跟進與估值

i.財務模型的調整、協同效應的量化預測及評估

ii.法務談判、保護性條款的制定、對投后的重大影響

四、中企盡調常見問題

a)低效盡調對投后經營與整合的諸多影響

b)財投與戰略并購在盡調環節的核心差異

c)盡調對三種估值方法與盡調的互動關系

五、盡調案例的具體分析會穿插在各個環節中，現場歡迎學員根據自己需要提出相關問題

程老師

程海晉 企業投資并購專家

原通用電氣（GE）業務發展與并購部中國區總監，霍尼韋爾（Honeywell）業務拓展與并購部亞太區總監，法國巴黎銀行（BNP Paribas）投資銀行部亞太區高級經理，中銀香港（BOCHK）稽核部高級主任。

美國康奈爾大學（Cornell University）MBA（主修投行并購融資及跨國管理）。美國輝瑞（Pfizer）/法瑪西亞制藥（Pharmacia）全球研發/全球內審及咨詢總部高級經理。在不同國家地區及行業的國際化管理、戰略并購、投融資、戰略規劃、財務管控、風險管理、內控、內審等領域，積累了豐富的國內和國際化經驗。涉及醫藥生物、自動化控制、化工、機械設備、汽車、能源、地產、銀行、物流、傳媒、高科技/網絡等行業。

服務的企業有: 中石油、中石化、聯想、美的、立邦、一汽大眾、東風汽車、中車、中建、中國銀行、長城資產等。

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