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課程背景：

企業收購與兼并的戰略目的不外乎做大、做強、做專。思想決定行為，行為決定結果。有什么樣的思想，就有什么樣的結果。不論收購兼并是哪種目的，企業都必須十分清楚，因此要求企業在并購前要非常清楚一種結構化的層次戰略體系。戰略到底是什么，選擇收購兼并的對象，到執行交易，做盡職調查，估價，到最后的整合，都至關重要的決定著一個企業收購與兼并是否成功。

課程收益：

了解我國企業戰略并購的障礙

了解收購兼并中會涉及到的法律法規

控制在收購兼并過程中的風險

理解兼并后隱含的種種危機和風險

授課方式：理論案例講授、經典案例分析、討論、答疑

授課對象：

總經理、財務總監、公司高管，財務經理、資金經理、審計經理、投資經理會計師、其他感興趣人員等

課程大綱：

第一講：揭開資本運營的神秘面紗

1.資本市場的起源

2.股份制公司的起源

3.經濟危機的制造者

4.揭開資本運營的神秘面紗

5.產業資本與金融資本

6.案例：海爾在并購中成長壯大

第二講：并購重組的基本方法

1.歷史上的五次大舉收購

2.第六次大舉收購將發生在中國

3.企業并購的政策

4.并購重組的概念

5.并購重組的流程

6.并購重組的模式

7.并購重組的風險

8.案例：

案例一：科利華收購阿城鋼鐵

案例二：高盛鼎暉收購雙匯，

案例三：弘毅投資收購中國玻璃

第三講:并購的動機與方案設計

1.并購的動因

2.中國特色的并購重組動機

3.企業并購重組的方案設計

4.并購重組的方案設計創新

5.并購多種方式的融合

6.案例討論與分析：香江集團收購山東臨工案例

第四講:并購重組的風險控制

1.并購重組中的主要風險

2.并購重組中的風險控制

3.審慎的調查與評估

4.并購協議中的“四劍客”并購整合

5.手術過后的危險期

6.如何控制收購風險

7.案例：新興鑄管收購蕪湖鋼鐵廠

第五講：企業并購重組的估值方法

1.價值基礎及評估途徑

2.實物資產與金融資產的定價機制

3.不同形式的價值概念

4.賬面價值

5.市場價值

6.內在價值

7.清算價值

8.并購價值基礎

9、一般估值方法

10、凈資產法——協議轉讓

11.重置成本法——資產剝離與收購

第六講:企業公司重組

1.公司重組的形式

2.資產置換

3.公司重組的動因

4.管理層收購MBO

5.管理層收購MBO的目的

6.重組和改造

7.案例：宇通客車的MBO七步成功法

第七講:并購重組的常見方法

1.財務并購

2.租賃并購

2.資金并購

3.資金并購

4.惡意并購

5.買殼上市

6.吃休克魚

7.小魚吃大魚

8.強強聯合戰略

第八講:海外并購重組的反收購策略

1.海外并購的常用方式

2.為什么海外并購成功率低

3.尋找代理人的策略

4.國際上常見的反收購措施

5.管理層防衛策略

6.訴諸于法律的保護

7.案例解析：云投集團VS中泰擔保

第九講:私募股權投資

1.私募股權投資

2.私募股權投資在中國的發展

3.中國私募股權投資的現狀與展望

4.案例：摩根斯坦利PE蒙牛

5.跨國并購

6.外資并購在中國

7.中國企業的海外并購

8.案例： 吉利汽車并購沃爾沃

第十講：并購資金來源和融資的基本方法

1.融資準備

2.內部融資

3.銀行融資

4.股權融資

5.并購基金

6.風險投資

7.私募投資

8.融資策略與風險

曹老師

國浩律師事務所合伙人 深交所創業企業培訓中心法律講師 新財富首屆最佳發行人律師

講師背景：近20年100多家企業改制上市法律服務實操經驗

學術成果：

2004年以來積極參與深圳證券交易所在全國各地舉辦的關于企業改制上市的培訓推廣工作，累計授課達五百多場次。同時參與編寫深圳證券交易所培訓中心組織的《中小企業股票發行上市問答》、《企業發行上市法規匯編》等培訓教材，并在《證券時報》上發表關于企業改制上市的專題文章四篇《企業改制中職工持股的解決之道》、《有限公司變更為股份公司的法律途徑》、《首次公開發行股票并上市新規的17點變化》和《外商投資企業上市改制中三個法律問題》。

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