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培訓受眾:

房企董事長、總經理、財務總監、投融部門負責人；致力于房地產的投資銀行、投資機構、信托公司運營管理層；有意進入地產行業投融資的企業高管。

課程收益:

自2009年以后，中國的房地產私募基金正日益被房地產產業鏈、投資人所熟知及關注，但當下，仍然需要我們普及房地產私募基金的本質特征、引導房地產基金行業的正確走向。當前，房地產基金行業的蓬勃發展只是表象，機遇與挑戰并存，分化及差距日漸成為常態，因此在當下的熱鬧背后，必定是掌握了資源與實際操作辦法的企業異軍突起，在行業內占領先導地位，隨后才能順勢壯大。本課程是居于理論與實際俱進，強調實操性給各企業，個人，及機構在最短的時間里掌握最基本的理論和實際操作技能。為一、二、三、四線城市房地產企業融資、項目投資帶來新的機會！

課程大綱:

第一模塊：房地產的政策回顧與形勢分析

第二模塊：傳統房地產融資難以為繼與創新思維

1、地產行業資本思維

2、順勢而為-房地產資本創新的重要性

第三模塊：房地產多頭融資體系與格局的搭建

1、房地產融資成本與多元化融資方式

2、建立市場化的房地產資本體系

3、阻礙房地產融資市場化的因素：金融市場體系/政策因素/企業因素

4、中小房地產企業融資誤區

5、如何突破企業瓶頸，重新塑造企業的資金供應鏈,建立自己的資本運營中心，抵抗風險與收益最大化

Ø 小規模企業：合資合作，兼并

Ø 中規模企業：新的定位，突出優勢，順勢而為

Ø 大規模企業：整合資源，兼并聯手，國際資本

第四模塊：房地產融資資源的梳理與渠道開拓

1、資本結構的梳理

2、金融資源梳理

3、渠道開拓

第五模塊：房地產創新融資途徑與運用

1、REITs解剖

2、私募股權基金融資

3、境內上市融資

4、境外買殼上市

5、企業并購融資

6、合作開發融資

7、短期融資融券融資

8、金融租賃融資

作業：你目前的企業融資現狀，機遇與瓶頸是什么？未來計劃？請按照《項目股權融資表格》準備1-2個項目資料（用于第二天的小組討論）

第六模塊：股權與債權融資的比較

1、債權與股權融資成本比較：沒有最低的成本，只要最優的組合

2、為何開發股權融資

3、什么項目適合股權投資

4、股權融資的優劣勢分析：風險與收益

第七模塊：房地產私募股權的實踐運作

1、法律實體：GP-一般合伙人的功能與責任

LP-有限合伙人的功能與責任

項目公司的責任與義務

2、GP基金管理公司的各項職能

-投資選擇：如何選擇項目？

-融資策略：資本結構，融資渠道，融資風險與成本

-融資方案的制定與交易條件確定

-項目管理：項目操作，在建與銷售的風險，財務風險

Ø 項目建設計劃，銷售計劃，還款計劃

Ø 財務預測與實際差距，周期財務報表，LP大會

Ø 投資者關系管理與維護

-退出：結算與退出

3、法律法規：有限合伙制，有限合伙合同

4、基金法律實體的設置：注冊選擇地，優惠政策，基金規模與結構

5、案例分享

第八模塊：房地產項目融資實戰工作作坊（分小組討論）

1、如何從基金管理角度選擇適合GP要求的項目？

2、如何從項目建設的各個階段，選擇融資的最佳時段？

3、如何從融資成本做到價值最大化？

4、如何與GP和平共處，一起共管項目，實現各方及基金的最后退出？

第九模塊：房地產債權、股權融資的風險防范及措施

1、抵押及質押，擔保的風險與防范：

Ø 土地評估與抵押

Ø 項目公司股權質押

Ø 集團信用擔保

Ø 第三方擔保

2、財務與管理的風險與防范

Ø 項目公司與GP共管

Ø 財務流通，財務自主調撥與資料披露

Ø 項目退出與利潤分配，項目公司結束

第十模塊 ：展望未來---不得不知道的趨勢，資產證券化+運營

房地產REITs

1、起源與發展

2、美國REITs分享

3、香港，新加坡REITs

4、中國REITS現狀與未來

5、房地產REITs在中國房地產產業的重要性

6、房地產新世紀：資本+運營

7、什么是房地產運營

u 誰可以做運營商

u 運營的關鍵因素

8、案例分析：萬科、萬達、凱徳置地……業態決定融資模式

第十一模塊：結束語與總結

1、融資模式總結

2、企業類別與需求總結

資深老師

羽靜：英國曼徹斯特大學金融管理碩士（Corporate Finance），專注為中小房地產開發商提供房地產投融資，資產管理服務。曾經工作于美國花期銀行（Citibank）英國投行部；中國銀行（Bank Of China)英國倫敦公司部，主導投資并購業務；英國Arena Housing不動產基金管理基金經理；深圳中興通訊（ZTE）國際投資副總監，主導歐美及新興市場項目投融資，項目遍布二十多個國家；諾亞財富（NOAH）深圳分公司高管，為中國前20的PE基金，前50的地產開發商融資經驗。深圳市某大型地產基金基金管理人，主導人民幣及與美元基金管理。

專業研究:《中國個人信貸體系的建立與完善》，《發展中國家地產投融資與國際化接軌》，《中國區域金融中心的建立及優惠政策探討》，《中國城投集團如何走資本市場化發展道路》，《中國金融控股公司商業模式》，個人發展目標：房地產投融資+創新資本+國際化

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