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【課程宗旨】

企業(yè)上市是系統(tǒng)性工程，財(cái)務(wù)經(jīng)理必須了解企業(yè)上市的全過程，評(píng)估所在的企業(yè)適合不適合上市，距離上市還有多遠(yuǎn)的距離，上市前有哪些重要的事項(xiàng)需要財(cái)務(wù)經(jīng)理為企業(yè)把關(guān)。在企業(yè)全程上市的進(jìn)程中財(cái)務(wù)經(jīng)理需要注意的重要事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)專為財(cái)務(wù)經(jīng)理而設(shè)計(jì)的特色課程：《企業(yè)上市全程策劃--V2.0》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實(shí)踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握企業(yè)上市的精髓和要點(diǎn)，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗(yàn)靈活應(yīng)用于企業(yè)上市過程的各種情況中去，最終達(dá)成業(yè)績(jī)！

培訓(xùn)收益

1.如何診斷企業(yè)上市抉擇

2.如何規(guī)劃"上市方案

3.如何做好企業(yè)上市前的準(zhǔn)備

4.如何做好企業(yè)改制

5.如何規(guī)劃上市業(yè)績(jī)

6.如何做好上市后的價(jià)值管理

【適應(yīng)對(duì)象】

財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理人及財(cái)務(wù)分析人員。

課程大綱

第一天

模塊一、上市抉擇

1、企業(yè)要不要上市？

2、分析企業(yè)上市動(dòng)機(jī)

3、企業(yè)的盈利模式適合上市？

4、企業(yè)上市優(yōu)缺點(diǎn)解析

5、CFO為企業(yè)上市先做評(píng)估

案例：某民營(yíng)集團(tuán)上市前的抉擇

模塊二：上市準(zhǔn)備工作

1、選擇好"財(cái)務(wù)顧問"

2、組建企業(yè)上市籌備組

3、規(guī)劃企業(yè)"上市方案"

選擇中介機(jī)構(gòu)

(1)上市通道 - 券商、保薦人 (3) 律師

(2) 會(huì)計(jì)師 (4)財(cái)經(jīng)公關(guān)

選擇上市地點(diǎn)

1）主板和創(chuàng)業(yè)板的上市賣點(diǎn)完全不同

2）海外上市的企業(yè)賣點(diǎn)有何不同 - 哪類企業(yè)適合到境外上市 -"反向收購"借殼上市 - 海外市場(chǎng)允許"做空"

3）比較境內(nèi)外上市的主要差別

案例：某新材料企業(yè)美國(guó)上市之痛

選擇PE/VC

1）如何判斷PE/VC

2）如何跟PE/VC打交道

3）跟PE接觸時(shí)應(yīng)注意什么？

4）小心"對(duì)賭協(xié)議"

案例：某知名PE投資邏輯

模塊三、上市前合規(guī)改造

1、治理結(jié)構(gòu)改造

2、業(yè)務(wù)合規(guī)改造

3、財(cái)務(wù)合規(guī)改造

4、主要改造注意事項(xiàng)

5、合規(guī)改造的思路

模塊四、上市改制

1、企業(yè)改制方案設(shè)計(jì)

2、資產(chǎn)重組

3、關(guān)聯(lián)交易的設(shè)計(jì)

4、私募融資設(shè)計(jì)

5、股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

6、公司治理結(jié)構(gòu)

7、公司管理結(jié)構(gòu)

8、成立股份公司

9、改制過程中的稅收籌劃

10、進(jìn)入上市輔導(dǎo)期

案例：介紹某知名上市公司改制

f) 公式的重新計(jì)算

練習(xí)案例：

a) 對(duì)銷售部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺(tái)賬進(jìn)行批量處理

b) 工資單中個(gè)人所得稅的批量計(jì)算

c) 公司經(jīng)營(yíng)管理報(bào)告

第二天

模塊五、上市業(yè)績(jī)規(guī)劃

1、投資人對(duì)發(fā)行人的業(yè)績(jī)要求

1.1只接受"直線業(yè)績(jī)"

1.2不接受"曲線業(yè)績(jī)"

2、企業(yè)的持續(xù)盈利能力

2.1預(yù)測(cè)企業(yè)未來3-5年的業(yè)績(jī)

2.2預(yù)測(cè)行業(yè)走勢(shì)和市場(chǎng)

2.3預(yù)測(cè)企業(yè)產(chǎn)品的上升空間

2.4預(yù)測(cè)企業(yè)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)空間

2.5行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

3、企業(yè)的成長(zhǎng)性

3.1 治理結(jié)構(gòu)

3.2 管理團(tuán)隊(duì)

3.3 實(shí)際控制人

3.4 價(jià)值保障體系

4、提升業(yè)績(jī)指標(biāo)的策略

用好三個(gè)杠桿

- 績(jī)效杠桿

- 交易杠桿

- 關(guān)聯(lián)杠桿

業(yè)績(jī)是"做"出來的： 用好"會(huì)計(jì)假設(shè)和估測(cè)"

5、募集資金的使用計(jì)劃

6 、講出"好故事"

案例：某上市公司"樣板型"招股說明書

模塊六、上市發(fā)行：申報(bào)、詢價(jià)、發(fā)行

1、制作上市材料：招股說明書

2、發(fā)審委申報(bào)

3、路演、詢價(jià)

4、基金經(jīng)理、投資者更多關(guān)注

5、網(wǎng)上申購

6、公開發(fā)行

7、限售股

模塊七、上市后的企業(yè)價(jià)值管理

1、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)

2、業(yè)績(jī)披露

3、信息公布

4、與投資者溝通

專家老師

由知名專家授課，聯(lián)系眾多實(shí)操案例

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