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【課程宗旨】

隨著資本市場的發展，融資渠道慢慢多元化，私募融資成了眼下發展最快的一種方式，財務經理人很快就發現自己現在不得不面對資本市場的種種挑戰，再也不能僅僅是坐在辦公室算賬、坐在會議室討論經營了，現在需要懂得更多的融資與資本運作的知識，參與更高層面的決策行為了，本課程就是針對眼下常見的私募股權融資中經常碰到的問題進行剖析，理清思路，介紹一些常見方法，如：

1. 私募股權投資人是怎么一類人？

2. 企業何時需要私募股權融資？

3. 怎樣找到合適的私募投資人？

4. 投融資談判中財務人員需承擔什么角色？

5. 如何準備投融資談判？

6. 如何進行企業估價？

7. 如何設計投融資談判中的決策參照系、退出路徑

8. 私募融資過程中，如何保障企業利益?

本次課程主要講解在企業股權融資過程中，財務負責人如何與私募投資人打交道，在引入股權投資人的過程中，財務部門應該做哪些支持性工作。為了最大限度地維護企業利益，企業需要了解哪些信息，如何評估企業價值，與私募投資人談判的關鍵點及注意事項。

培訓收益

1. 全面了解私募股權融資的方法與技巧

2. 股權融資主要方式和特點

3. 介紹基本談判步驟與談判的原則

4. 估價的基本原則和方法有哪些？

5. 常用的股權定價方法

6. 如何找到適合自己的私募資金

7. 相關締約條款設計技巧

【適應對象】

財務總監/財務經理、財務經理人及財務分析人員

課程大綱

模塊一：了解私募股權融資——說說私募融資的來龍去脈

1. 股權融資主要方式及特點

2. 私募股權投資人是怎么一類人？

3. 專業私募股權基金種類

（1）種子資本（Seed Capital）

（2）創業投資（Venture Capital）

（3）發展資本（Development Capital）

（4）并購基金（Buyout/Buyin Fund）

4. 民間私募股權資金的形式

5. 私募股權融資的關鍵問題

（1）誰需要私募資金？

（2）何時需要私募股權融資？

（3）哪里找私募資金？

（4）選擇什么樣的私募資金？

6. 中小企業融資方式的選擇順序

7. 私募融資與企業上市的關系

案例：漢庭酒店私募

模塊二：了解專業私募股權基金的運作——知己知彼 百戰百勝

1. 私募股權機構

2. 金融投資人與戰略投資人

3. 中國四種主要PE資金

4. 詳解各種私募基金的投資策略

（1）天使投資

（2）風險投資（VC）

（3）私募基金（PE）

（4）戰略投資者

5. 私募基金的投資步驟

6. 退出方式安排

7. 私募資金青睞什么樣的項目？

8. 私募股權基金的風險控制

9. 如何與私募基金合作？

案例：弘毅投資

模塊三：私募股權融資的方法與過程——做個懂行的財務負責人

1. 股權融資模式設計

2. 企業私募融資的前期準備

（1）企業的自我評估

（2）可行性分析

（3）商業模式設計

3. 商業計劃書及價值分析

（1）如何寫商業計劃書

（2）如何做經濟預測

（3）如何進行價值包裝

4. 投融資談判步驟與談判的原則

5. 估價的基本原則和方法6. 盡職調查/審計/評估

7. 與交割相關的法律問題

案例：百度公司私募融資

模塊四：私募股權融資的定價技巧——如何保障股東價值？

1. 高新技術企業的股權結構設計與調整

1. 股權融資策略選擇

（1）融資金額

（2）股權結構設計

（3）融資節奏設計

（4）交易結構設計

（5）稅務問題處理

2. 私募融資定價博弈

（1）如何確定談判空間及底線

（2）基于企業歷史業績

（3）基于企業未來業績

3. 企業的價值評估

（1）有形資產的評估

（2）無形資產的評估

4. 案例詳解各種常用估價方法

（1）凈現金流折現法（DCF）

（2）EBITDA收益倍數

（3）可比公司法

市盈率估價法（PE法）

價格/銷售收入比率評估法（PS法）

（4）可比交易法

（5）資產法

價值基準法（凈資產溢價）

重置成本法

5. 影響股權融資定價的因素

6. 對賭協議剖析（案例詳解）

7. 提升企業與股東價值的關鍵措施

8. 企業價值保障模型

案例：放心大藥房私募定價

模塊五：如何善用私募股權融資——股權融資的技巧

1. 成功融資的十大關鍵要點

2. 怎樣找到合適的私募投資人？

3. 如何吸引投資人注意呢？

4. 融資談判中財務人員需承擔什么角色？

5. 融資過程中，如何保障企業利益?

6. 與非專業私募打交道的注意事項

7. 你到底需要私募嗎？

8. 做好私募融資后的準備

案例：京東商城私募

武老師

武老師畢業于新南威爾士大學(澳大利亞)國際會計專業，商學碩士。

曾任職北京諾基亞移動通信有限公司財務部經理，首信股份有限公司經營財務部總經理，副總裁，主管手機產業營銷與研發工作。北京諾基亞、首信科技、上海矽魁等多家企業的董事。

經世界頂級跨國企業多年的歷練，豐富的經驗、開闊的視野，具有專家能力的職業經理人，擅長企業商業模式，盈利模式，投融資及資本運作，在私募融資及企業上市方面有過多年經驗。在企業財務戰略、預算與績效管理、營銷管理、新產品開發等方面，有著深厚的造詣，是一位卓有成就的實戰派管理專家。

武老師曾于2005年入選全國十大CFO，并獲得“優秀CFO”獎，可以說是中國本土最成功的高級財務經理人之一。

講課特色：

武老師善于根據授課對象的特點甄選話題，達到良好的溝通效果；風格務實，內容實用性強，針對實務中需要的技能、方法、觀念，以解決問題、達到目的為主，沒有長篇大論，全部為重點內容講解深入淺出，幽默詼諧，能通過案例，從不同視角描述專業深奧的觀點和思想。

培訓課程深入淺出，風格新穎、活躍，視角獨到，內容充實縝密，給人耳目一新的感覺，一貫受到參加者的高度贊揚。

首席財務官雜志顧問，資深財務管理顧問

中國本土企業商業模式優化與設計專家

清華大學能源學院，清華大學總裁班，清華大講堂，國家會計學院CF0班特邀講師

全國十大CF0，優秀CF0獎獲得者

業務專長：

武老師集財務、營銷、研發于一身的職業經驗，企業高管的工作經歷，讓他形成了以經營者的視角來進行財務方案設計的理念，將專業的財務理念和技術應用于企業財務管理實踐，著眼于為企業帶來真正的價值。

參與過多家企業上市工作，尤其對企業上市前的可行性分析和合規性改造工作尤為擅長。

注重實效，倡導通過知識轉移將經驗、技能傳遞給企業的財務團隊，來保持企業財務體系長久健康地發展，并能與不同職位的人員進行順暢的溝通、答疑解惑，形成執行力。

近期服務過的客戶：

三星集團、美的集團、百度、天音通信、中國移動、中國聯通、國家電網、JVC、國家開發銀行、正泰電器、歐普燈飾、宜而爽、天創鞋業（kisscat）、九陽集團、旭陽煤化工集團、神威藥業、業之峰裝飾、方太廚具、國泰君安證券、舜宇集團、華耐集團、kappa、奇瑞汽車、威勝集團、京博集團、電控集團、北京住總、太平洋保險、中意保險、中糧集團、用友集團、玖龍紙業、方正集團、263網絡、大恒集團、法制晚報社、南洋胡氏家具、中青旅、鳳凰國旅等等

學員評價：

----武總實戰經驗如此的豐富，這兩天財務經理的課程，讓我開拓了思路，其中包括了財務經理應該掌握的知識，技能，處理問題的技巧，對我的工作開展有很大的幫助，謝謝武總。

----武老師的的授課深入淺出，詼諧幽默，理論與實踐水平都非常的高，內部控制如此枯燥的課程都能的如此精彩，可見功力深厚。

----通過此次培訓，對全面預算管理的定義、流程有了清晰的概念，對一些難點問題如如何調整預算、業績考核有了更多的經驗積累和思考，回去可以跟管理層提出建議和探討。老師講解非常生動、幽默、精辟。

----實務經驗分享生動、深刻，講最新獲取的資訊提煉總結融入到授課中，將企業生產經驗與財務實踐相結合，尋求解決問題的方法。

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