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【課程背景】

近年來(lái)，由于內(nèi)控體系跟隨風(fēng)險(xiǎn)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整不及時(shí)或執(zhí)行不到位，而導(dǎo)致單位陷入危機(jī)的案例不勝枚舉。對(duì)標(biāo)世界一流，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，進(jìn)一步提升企業(yè)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)能力，加快培育具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展、控制環(huán)節(jié)增多，日常收付款頻繁，不可避免發(fā)生出現(xiàn)人為舞弊的管理漏洞。而多數(shù)企業(yè)重發(fā)展，輕管理，存在著收入流失、成本控制力度不夠，資產(chǎn)嚴(yán)重浪費(fèi)和損失的問(wèn)題，加之人員變動(dòng)頻繁 ，導(dǎo)致內(nèi)部控制制度或不完善，或流于形式。

本課程將通過(guò)大量的案例對(duì)企業(yè)建立內(nèi)控體系的實(shí)務(wù)進(jìn)行分析和講解。以業(yè)務(wù)模塊為主，通過(guò)教訓(xùn)總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)分享等形式分析各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)和執(zhí)行過(guò)程中的核心和關(guān)鍵點(diǎn)，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、控制風(fēng)險(xiǎn)，建立適合企業(yè)發(fā)展的內(nèi)控體系，有效防止“跑、冒、滴、漏”給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。

【課程收益】

了解企業(yè)管理工作中積累的風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對(duì)措施

掌握各個(gè)具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中存在的內(nèi)控與涉稅風(fēng)險(xiǎn)以及解決策略

掌握內(nèi)部控制活動(dòng)設(shè)計(jì)和執(zhí)行中應(yīng)注意的要點(diǎn)和問(wèn)題

運(yùn)用所學(xué)知識(shí)解決企業(yè)實(shí)際的內(nèi)控問(wèn)題，提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理水平與風(fēng)險(xiǎn)防范能力

提升企業(yè)員工和管理者主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與管理能力

【課程特色】

通過(guò)精彩的實(shí)戰(zhàn)案例分享、豐富實(shí)用的內(nèi)容、生動(dòng)風(fēng)趣的現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)、真正解決企業(yè)日常內(nèi)控合規(guī)管理中的實(shí)際問(wèn)題，深入淺出，現(xiàn)實(shí)問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)解決。為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控合規(guī)賦能并創(chuàng)造價(jià)值。

【課程對(duì)象】

企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員、內(nèi)審計(jì)人員以及其他職能部門從事內(nèi)控相關(guān)工作的人員；總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他相關(guān)的高級(jí)管理人員。

【課程大綱】

一、企業(yè)為什么要做內(nèi)控？

1. 什么是內(nèi)部控制？

2. 內(nèi)控混亂給企業(yè)帶來(lái)的損失是多少？

3. 為什么中國(guó)的企業(yè)平均壽命比較短？

4. 當(dāng)前企業(yè)內(nèi)控管理現(xiàn)狀

企業(yè)運(yùn)營(yíng)通常面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)?

十大內(nèi)控漏洞

當(dāng)前企業(yè)內(nèi)控管理現(xiàn)狀

中國(guó)人的特點(diǎn)對(duì)于內(nèi)控的影響

5. 為什么要做內(nèi)控與合規(guī)管理？

《企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范》與國(guó)資委《全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》介紹

內(nèi)控體系的三大作用：反舞弊、做合規(guī)、促經(jīng)營(yíng)

【案例】華為選擇流程咨詢，花費(fèi)3000萬(wàn)美元引進(jìn)IBM咨詢

6. 內(nèi)控的危害性

錢管不好：貪污和挪用資金

物管不好：采購(gòu)腐敗和資產(chǎn)損失

人管不好：職責(zé)不清和效率低下

業(yè)務(wù)做不好：流程混亂和決策失誤

企業(yè)沒(méi)前景：內(nèi)控缺失導(dǎo)致企業(yè)難以持續(xù)發(fā)展

法律風(fēng)險(xiǎn)：涉嫌違法犯罪，面臨牢獄之災(zāi)

拖累親朋好友：貪污行為可能拖累家人和朋友，背負(fù)債務(wù)

父母揪心：貪污行為可能讓父母擔(dān)心和失望

7. 量刑標(biāo)準(zhǔn)

職務(wù)侵占罪：最高可判無(wú)期徒刑

挪用資金罪：最高可判無(wú)期徒刑

非國(guó)家工作人員受賄罪：最高可判無(wú)期徒刑

侵犯商業(yè)機(jī)密罪：最高可判無(wú)期徒刑

【案例】湖南中煙原負(fù)責(zé)人盧平貪污案，涉案金額高達(dá)5.48億，最終獲判有期徒刑14年。

二、如何搭建內(nèi)部控制體系？

1. 內(nèi)控體系構(gòu)成：財(cái)務(wù)內(nèi)控、業(yè)務(wù)內(nèi)控、老板內(nèi)控

2. 內(nèi)部控制的基礎(chǔ)知識(shí)：目標(biāo)、基本原則、作用、類型

3. COSO內(nèi)部控制五要素框架：

控制環(huán)境：

1)誰(shuí)是企業(yè)的欺詐者?

2)組織架構(gòu)及人員管理常見漏洞

3)關(guān)鍵點(diǎn)：明晰部門及崗位職責(zé)、不相容職務(wù)分離、崗位強(qiáng)制輪換、 崗位代理制度、人力資源控制及背景調(diào)查

【案例】某集團(tuán)企業(yè)內(nèi)控混亂，出納員挪用資金3000余萬(wàn)元

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：

1)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源

2)并非所有風(fēng)險(xiǎn)都需要控制-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣

3)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的七大策略

控制活動(dòng)：

不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營(yíng)分析控制和績(jī)效考評(píng)控制、建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制等。

信息與溝通：

1)收集信息、加強(qiáng)信息系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)

2)建立反舞弊機(jī)制、舉報(bào)投訴制度和舉報(bào)人保護(hù)制度。

內(nèi)部監(jiān)控：日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督

4. 建立控制制度的關(guān)鍵點(diǎn)——不相容職務(wù)分離

企業(yè)里的職責(zé)分類

不相容職責(zé)分離模型及步驟

費(fèi)用與報(bào)銷環(huán)節(jié)不相容職務(wù)分離

采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)不相容職務(wù)分離

銷售與收款環(huán)節(jié)不相容職務(wù)分離

工程項(xiàng)目環(huán)節(jié)不相容職責(zé)分離

5. 授權(quán)審批體系構(gòu)建與常見問(wèn)題

實(shí)現(xiàn)授權(quán)明責(zé)的四大好處

授權(quán)前要想明白的三件事

授好權(quán)需掌握的六個(gè)要點(diǎn)

授權(quán)對(duì)象的選擇與溝通關(guān)鍵

6. 構(gòu)建有效內(nèi)部控制的關(guān)鍵成功要素

7. 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的編制

8. 業(yè)務(wù)流程再造與崗位說(shuō)明書調(diào)整

三、如何進(jìn)行各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)控合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理？

1.合同及法務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控應(yīng)對(duì)

合同管理流程概述

合同管理常見漏洞與關(guān)鍵控制點(diǎn)

合同起草、合同審核、合同談判、 合同訂立、 合同執(zhí)行、 合同跟蹤管理 、 合同爭(zhēng)議與解決

1）簽訂環(huán)節(jié)：使用標(biāo)準(zhǔn)合同，避免使用簡(jiǎn)化格式合同

2）履行環(huán)節(jié)：明確交付條款和付款條款，避免糾紛

公司典型法律風(fēng)險(xiǎn)及防范

注意合同中的法律風(fēng)險(xiǎn)，確保合同有效性。

【案例】某公司合同管理不當(dāng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

2. 采購(gòu)與付款循環(huán)的內(nèi)部控制

采購(gòu)管理流程概述：

1)常見風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

2)利用采購(gòu)實(shí)權(quán)貪污腐敗的常見手法

采購(gòu)與審批、詢價(jià)機(jī)制、選擇供應(yīng)商、采購(gòu)合同管理、驗(yàn)收與付款

【案例】華為的一樁重大采購(gòu)腐敗案

采購(gòu)環(huán)節(jié)風(fēng)控點(diǎn)

1）購(gòu)買與審批

【案例】上游企業(yè)走逃失聯(lián)發(fā)票的防范

2）驗(yàn)收與付款

呈現(xiàn)方式：隨堂練習(xí)、討論

3. 生產(chǎn)與存貨循環(huán)的內(nèi)部控制

存貨內(nèi)控是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)，涉及存貨的采購(gòu)、入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)、盤點(diǎn)和處置等環(huán)節(jié)。

存貨管理問(wèn)題

1）存儲(chǔ)成本高：占用資金影響資金周轉(zhuǎn)，存貨貶值影響利潤(rùn)。

2）盤點(diǎn)困難：存放無(wú)序，盤點(diǎn)困難。

3）權(quán)責(zé)不分離：收貨與驗(yàn)收同一人，入庫(kù)單審核不嚴(yán)格。

4）假帶問(wèn)題：倉(cāng)庫(kù)管理人員易受賄，通過(guò)夾帶銀子貪污。

存貨內(nèi)控建議與方案

1）入庫(kù)環(huán)節(jié)：入庫(kù)單填寫完整，質(zhì)量驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量。

2）儲(chǔ)存環(huán)節(jié)：先進(jìn)先出原則，日常檢查，設(shè)施到位。

3）盤點(diǎn)環(huán)節(jié)：保證80%價(jià)值的存貨每年盤一次，定期全盤。

4）出庫(kù)環(huán)節(jié)：堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，倉(cāng)庫(kù)管理員需內(nèi)部批準(zhǔn)的發(fā)貨單才能發(fā)貨。

5）處置環(huán)節(jié)：建立存貨處置管理制度，處置存貨需多部門共同出具方案。

【案例】

案例一：購(gòu)員每次購(gòu)買前需盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，避免買多或買重。

案例二：企業(yè)接單前需盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，確認(rèn)是否有貨。

案例三：新鄉(xiāng)鋼管企業(yè)存貨管理混亂，影響接單和送貨。

案例四：外租倉(cāng)庫(kù)監(jiān)守自盜，企業(yè)資產(chǎn)遭受損失

4. 固定資產(chǎn)循環(huán)的內(nèi)部控制

取得環(huán)節(jié)：多部門共同驗(yàn)收，不同不動(dòng)產(chǎn)不同驗(yàn)收程序，驗(yàn)收資料妥善保管。

保管環(huán)節(jié)：分級(jí)管理，建立固定資產(chǎn)登記簿和卡片，定期核對(duì)。

折舊政策選擇：購(gòu)入的固定資產(chǎn)500萬(wàn)以內(nèi)可一次性折舊稅前扣除。

清理盤點(diǎn)：建立清查制度，查找原因，盤虧盤盈需批準(zhǔn)后處理。

處置環(huán)節(jié)：重大固定資產(chǎn)處理需多部門連簽，處理款及時(shí)交回財(cái)務(wù)。

【案例】：某企業(yè)無(wú)法正常使用固定資產(chǎn)長(zhǎng)期未清理

5. 無(wú)形資產(chǎn)循環(huán)的內(nèi)部控制

獲取與接觸管理：外購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)需分析批準(zhǔn)后執(zhí)行，自行研發(fā)需立項(xiàng)決策。

無(wú)形資產(chǎn)接觸管理：建立分級(jí)管理制度，做好備份，防止丟失泄密。

攤銷與批取：無(wú)形資產(chǎn)需攤銷，根據(jù)稅收政策進(jìn)行攤銷。

【案例】

案例一：山東某醫(yī)藥公司注冊(cè)商標(biāo)未進(jìn)行賬務(wù)處理。

案例二：廣東中山某空調(diào)企業(yè)模仿松下商標(biāo)被起訴罰款賠償。

6. 銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制

銷售與收款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)：職責(zé)分離、授權(quán)審批、充分的憑證與記錄、定期寄發(fā)對(duì)賬單、信用管理與催收制度、壞賬管理、內(nèi)部核查

【實(shí)務(wù)案例】

1)銷售價(jià)格的管控環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的問(wèn)題

2)銷售合同的管理：領(lǐng)用、蓋章、作廢

3)銷售收款結(jié)算環(huán)節(jié)——常見舞弊情形與案例分享

4)促銷禮品管理

5)應(yīng)收賬款管理

6)信用控制，防止超信用額度發(fā)貨

7. 財(cái)務(wù)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理

財(cái)務(wù)內(nèi)控包括哪些方面

資金管理常見漏洞與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

1)報(bào)銷付款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)審核

2)資金管理

3)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)管理

會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告流程常見漏洞與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

資金清查盤點(diǎn)

日常資金檢查

案例一：會(huì)計(jì)忽視與出納對(duì)賬，出納挪用資金10萬(wàn)元

案例二：對(duì)業(yè)務(wù)部門人員因公借款監(jiān)督不力，導(dǎo)致侵占資金100余萬(wàn)元

8. 其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理

企業(yè)用工環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理

績(jī)效管理

全面預(yù)算管理

成本費(fèi)用的控制

【案例】某企業(yè)項(xiàng)目成本管控不善案例

四、精益內(nèi)控的11把刀”

第1把刀，職責(zé)分離：效率優(yōu)先，適當(dāng)牽制。

第2把刀，授權(quán)控制：授權(quán)明責(zé)，解放老板。

第3把刀，額度控制：放小抓大，鎖定風(fēng)險(xiǎn)。

第4把刀，人事控制：通過(guò)人來(lái)控制事。

第5把刀，業(yè)務(wù)流程化：用流程打通賺錢管道。

第6把刀，管理標(biāo)準(zhǔn)化：搭建企業(yè)的“成功天梯”。

第7把刀，工作自動(dòng)化：用“機(jī)器”的可控，彌補(bǔ)人的缺點(diǎn)。

第8把刀，資產(chǎn)保全：看住錢包，守住根本。

第9把刀，計(jì)劃預(yù)算：謀定而后動(dòng)，以免越忙越窮。

第10把刀，留痕管理：件件有追蹤，事事有著落。

第11把刀，經(jīng)營(yíng)看板：看到才能做到，都看到才能都做到。

五、如何保障內(nèi)部控制實(shí)施與執(zhí)行？

1. 舞弊的責(zé)任預(yù)防和控制

【案例】大疆無(wú)人機(jī)內(nèi)部反腐：2018年損失超10億元 45人被查處

2.內(nèi)控執(zhí)行過(guò)程中的常見誤區(qū)

3.內(nèi)部控制流于形式常見表現(xiàn)

4.內(nèi)部控制落地執(zhí)行的對(duì)策

【案例】云南中煙連續(xù)三任總經(jīng)理落馬

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：政策法規(guī)、案例、互動(dòng)、工具

六、如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理？

1.風(fēng)險(xiǎn)管理的底層邏輯

風(fēng)險(xiǎn)的定義與類別

風(fēng)險(xiǎn)的源頭在哪里

風(fēng)險(xiǎn)管理的終局思維

風(fēng)險(xiǎn)管理的誤區(qū)

風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)影響企業(yè)價(jià)值

3.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的四大措施

七、政策制度解析

1、《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》解讀

2、《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》解讀

3、《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見》解讀

4、2019年-2023年中央企業(yè)內(nèi)控工作政策要求核心變化

5、2024年內(nèi)控體系工作重點(diǎn)和新要求

趙老師

趙春國(guó)老師

——企業(yè)財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)專家

曾任：中昂集團(tuán)（中國(guó)房地產(chǎn)TOP100）CFO兼董事長(zhǎng)助理

曾任：江河集團(tuán)（全球玻璃幕墻服務(wù)商TOP1、上市公司）財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：新奧集團(tuán)（中國(guó)企業(yè)TOP500、能源上市公司）財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：怡海控股集團(tuán)（外資企業(yè)，K12教育、商業(yè)）財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：中國(guó)萬(wàn)和控股（國(guó)有企業(yè)，投資）計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理

曾任：丹東制藥廠（國(guó)有企業(yè)，制造業(yè)）成本會(huì)計(jì)主管

曾任：國(guó)富浩華（中國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所TOP10）高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理

曾任：金財(cái)控股（中國(guó)老板財(cái)稅TOP1）高級(jí)財(cái)稅顧問(wèn)

注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

10年以上財(cái)稅咨詢與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)交付100+項(xiàng)咨詢項(xiàng)目、累計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)人數(shù)10000+，曾服務(wù)于中國(guó)石化、燕京啤酒、中化國(guó)際、中國(guó)煙草、中國(guó)林業(yè)、中展集團(tuán)、中國(guó)港灣建設(shè)集團(tuán)等，總體好評(píng)率98%以上。

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

趙老師有31年財(cái)稅工作經(jīng)驗(yàn)，兼具甲乙雙方視角，擁有20年上市公司、國(guó)有企業(yè)、大中型民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人工作經(jīng)驗(yàn)，有10年審計(jì)、財(cái)稅咨詢工作經(jīng)驗(yàn)，曾任中國(guó)500強(qiáng)、房地產(chǎn)100強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，曾在國(guó)內(nèi)8大會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國(guó)內(nèi)頭部財(cái)稅咨詢公司擔(dān)任審計(jì)師、顧問(wèn)咨詢老師，服務(wù)企業(yè)超過(guò)1000家。有房地產(chǎn)等20多個(gè)行業(yè)多元化集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)歷，主持過(guò)企業(yè)收購(gòu)、兼并，從事過(guò)上市公司、央國(guó)企審計(jì)工作。

趙老師是一位把課程講出彩、咨詢項(xiàng)目做落地的實(shí)戰(zhàn)型講師和顧問(wèn)。有大財(cái)務(wù)思維，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)體系建設(shè)、股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)、資金管理、投融資管理、全面預(yù)算、稅收籌劃、成本控制、財(cái)務(wù)管理制度及流程建設(shè)、內(nèi)部審計(jì)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

1、從0到1搭建集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系，增收10余億元、降本5億余元

趙老師在2017-2020年擔(dān)任中昂集團(tuán)CFO兼董事長(zhǎng)助理期間，從0到1搭建集團(tuán)財(cái)務(wù)垂直管理體系，將集團(tuán)所屬六大區(qū)域公司、40多家子公司納入集團(tuán)統(tǒng)一集中財(cái)務(wù)管理體系、內(nèi)控體系，財(cái)務(wù)工作實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、程序化、信息化；領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)務(wù)部門多次獲得集團(tuán)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。

降稅增效，節(jié)稅5億余元、平均節(jié)稅20%以上

趙老師在擔(dān)任中昂、江河、新奧等多家公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、股權(quán)架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)交易等各環(huán)節(jié)情況，利用國(guó)家稅收政策，組織制定各公司稅收籌劃方案和土增稅清算方案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟進(jìn)落實(shí)，節(jié)稅5億余元、平均節(jié)稅20%以上；其中，2014年作為某央企標(biāo)的額16.2億元股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目收購(gòu)談判小組核心成員，全程參與項(xiàng)目談判，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)機(jī)關(guān)出具交易環(huán)節(jié)不征稅函，節(jié)稅6000余萬(wàn)元，并成功收購(gòu)該項(xiàng)目。

3、組織財(cái)稅類專題培訓(xùn)——累計(jì)授課500+次、輔導(dǎo)學(xué)員超萬(wàn)人、累計(jì)交付咨詢項(xiàng)目100+

2022- 2024年服務(wù)客戶覆蓋生產(chǎn)制造、貿(mào)易電商、餐飲酒店、醫(yī)藥醫(yī)療、汽車零部件、新能源、教育、地產(chǎn)、建筑、物業(yè)等多個(gè)行業(yè)，累計(jì)財(cái)稅培訓(xùn)授課500+次，累計(jì)交付咨詢項(xiàng)目100+，為中國(guó)500強(qiáng)、央企、上市公司、民企提供財(cái)務(wù)咨詢及培訓(xùn)服務(wù)，影響財(cái)務(wù)人員、企業(yè)家學(xué)員超萬(wàn)人。

4、幫助企業(yè)共建財(cái)務(wù)系統(tǒng)，降本增效、提升利潤(rùn)、降低風(fēng)險(xiǎn)

2020- 2022年為企業(yè)提供財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)及優(yōu)化、集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控體系、稅收籌劃、優(yōu)化財(cái)務(wù)核算體系、構(gòu)建財(cái)務(wù)系統(tǒng)等財(cái)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)；幫助客戶發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)控方面的問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，并提出解決思路方案；幫助企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)體系：包括財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、賬務(wù)系統(tǒng)，稅務(wù)系統(tǒng)，資金系統(tǒng)、制度、流程、內(nèi)控等提供稅收籌劃與管理方案和優(yōu)化措施，完成7個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目土增稅籌劃方案和動(dòng)態(tài)更新方案，平均節(jié)稅30%以上，并完成某地產(chǎn)項(xiàng)目土增清算工作，節(jié)稅2000余萬(wàn)元。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

累計(jì)財(cái)稅培訓(xùn)授課500+次，累計(jì)交付咨詢項(xiàng)目100+，影響財(cái)務(wù)人員、企業(yè)家學(xué)員超萬(wàn)人

2020-2022年 某知名央企 《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》 2期

2021-2022年 北京知名外資企業(yè) 《財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)如何創(chuàng)造價(jià)值，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力》2期

2022年 北京某教育集團(tuán) 《如何搭建企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范系統(tǒng) 》

2022年 河北某地產(chǎn)集團(tuán) 《如何做好企業(yè)土地增值稅清算與稅務(wù)籌劃》

2022年 北京某大型商業(yè)集團(tuán)公司 《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與經(jīng)營(yíng)分析》3期

2023年 北京某頭部財(cái)稅咨詢公司 公開課《企業(yè)財(cái)務(wù)管控必修課》6期

2023年 北京某大型多元化集團(tuán)公司 《如何做好企業(yè)全面預(yù)算管理》

2023年 江蘇某醫(yī)藥公司 《如何進(jìn)行企業(yè)利潤(rùn)管控》連續(xù)2期

2023年 北京某餐飲酒店 《新常態(tài)下的企業(yè)成本管控實(shí)務(wù)》

2023年 浙江某汽車企業(yè) 《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》連續(xù)2期

2024年 北京某建筑集團(tuán) 《企業(yè)如何做好稅務(wù)管理與稅務(wù)籌劃》

2024年 內(nèi)蒙某新能源企業(yè) 《企業(yè)如何做好稅務(wù)管控》

2024年北京某頭部財(cái)稅咨詢公司 公開課《大財(cái)務(wù)思維助力企業(yè)價(jià)值成長(zhǎng)》5期

2024年河北某國(guó)有交建企業(yè) 《新《會(huì)計(jì)法》特訓(xùn)》

【理論體系】

【“大財(cái)務(wù)”體系終身推動(dòng)者】成為大財(cái)務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)者，幫助企業(yè)構(gòu)建財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、股權(quán)設(shè)計(jì)、投資融資、上市并購(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控流程、成本控制、分析報(bào)告、信息系統(tǒng)、全面預(yù)算、稅收籌劃體系，為企業(yè)增加利潤(rùn)、減少風(fēng)險(xiǎn)、增加現(xiàn)金流。

【授課風(fēng)格】

激情幽默：授課充滿激情和幽默，富有感染力和親和力，課堂氛圍活躍。

聚焦實(shí)戰(zhàn)：企業(yè)高層管理實(shí)戰(zhàn)派出身，課程實(shí)戰(zhàn)案例豐富，干貨多，落地性強(qiáng)。

經(jīng)驗(yàn)豐富：多年財(cái)稅咨詢和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，在財(cái)稅管理領(lǐng)域有豐富的方法論和成功案例。

互動(dòng)性強(qiáng)：善于與學(xué)員互動(dòng)，啟發(fā)學(xué)員思考，對(duì)關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行深層次剖析、解讀。

【主講課程】

財(cái)務(wù)類-非財(cái)務(wù)人員：（合適老板、股東、企業(yè)中、高層管理人員）

《企業(yè)財(cái)務(wù)管控必修課——老板財(cái)商課》（經(jīng)典課程）

《如何進(jìn)行企業(yè)利潤(rùn)管控——破解利潤(rùn)“密碼”》（爆款課程）

《如何讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表，從財(cái)務(wù)視角透析企業(yè)運(yùn)營(yíng)內(nèi)核——數(shù)字背后的秘密》

《內(nèi)控管理與風(fēng)險(xiǎn)防范——讓企業(yè)更賺錢、更值錢、更長(zhǎng)壽“密碼”》（爆款課程）

《如何做好企業(yè)全面預(yù)算管理——預(yù)算是企業(yè)戰(zhàn)略落地的手段》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理——業(yè)財(cái)融合，創(chuàng)造價(jià)值》

《非財(cái)人員的財(cái)務(wù)修煉：大財(cái)務(wù)思維助力企業(yè)價(jià)值成長(zhǎng)》

《如何做好公司股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)——三層股權(quán)架構(gòu)，讓老板拿錢無(wú)憂》

財(cái)務(wù)類-財(cái)務(wù)人員：（合適CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)人員）

《如何搭建企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范系統(tǒng)——財(cái)稅合規(guī)、價(jià)值倍增 》（爆款課程）

《新《會(huì)計(jì)法》特訓(xùn)——會(huì)計(jì)成為高危職業(yè)，重罰財(cái)務(wù)造假》

《新常態(tài)下的企業(yè)成本管控實(shí)務(wù)——向管理要業(yè)績(jī)》

《企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表及分析與“駕駛艙”設(shè)計(jì)——財(cái)務(wù)預(yù)警，決策支持》

《新形勢(shì)下企業(yè)如何做好現(xiàn)金流管理——現(xiàn)金為王，讓企業(yè)不缺錢》

《財(cái)務(wù)人員職業(yè)發(fā)展及價(jià)值成長(zhǎng)——跑贏數(shù)字化時(shí)代》（經(jīng)典課程）

《財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)如何創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力——轉(zhuǎn)型升級(jí)，財(cái)務(wù)賦能》

《如何成長(zhǎng)為的優(yōu)秀財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)——打造財(cái)務(wù)鐵軍、為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值》

稅務(wù)類

《“金稅四期”大數(shù)據(jù)治稅背景下，企業(yè)如何做好稅務(wù)管控》（經(jīng)典課程）

《大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的稅務(wù)評(píng)估與稽查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》

《“金稅四期”智慧稅務(wù)背景下，企業(yè)如何做好稅務(wù)管理與稅務(wù)籌劃》

《房地產(chǎn)財(cái)稅必修課——降稅增效，財(cái)務(wù)賦能》

《如何做好企業(yè)土地增值稅清算與稅務(wù)籌劃——地產(chǎn)財(cái)務(wù)的葵花寶典》

中小企業(yè)老板必聽課

《財(cái)稅合規(guī)、價(jià)值倍增——如何做好初創(chuàng)企業(yè)財(cái)稅管理？》

《企業(yè)財(cái)務(wù)管控必修課——老板財(cái)商課》

《如何進(jìn)行企業(yè)利潤(rùn)管控——破解利潤(rùn)“密碼”》

《如何做好公司股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)——三層股權(quán)架構(gòu)，讓老板拿錢無(wú)憂》

【部分培訓(xùn)客戶】

房地產(chǎn)、建筑業(yè)、物業(yè)：中昂地產(chǎn)、鵬渤地產(chǎn)（返聘）、怡海控股、江河創(chuàng)建、重慶鑫格建筑、紐約建設(shè)、廣州金點(diǎn)物業(yè)、合和物業(yè)、怡海物業(yè)

能源、化工、煙草、農(nóng)業(yè)：中國(guó)石化、中化國(guó)際、新奧集團(tuán)（返聘）、中國(guó)煙草、中國(guó)林業(yè)

食品 、餐飲、酒店：燕京啤酒（返聘）、水岸花城酒店、江南里酒店、江蘇小廚娘、北京明月三千里

零售 、貿(mào)易 、服務(wù)：北京幸福超市、匯金廣場(chǎng)商貿(mào)、濟(jì)南眾康商貿(mào)、鵬潤(rùn)電影、瑞萊德

生產(chǎn) 、加工 、制造：丹東制藥廠、河北金沙河、青島三合山精密鑄造、北京藍(lán)暢機(jī)械

文化、教育：北京某高校、怡海幼兒園、北京小學(xué)怡海分校、北京八中怡海分校、鵬渤幼兒園、鵬渤小學(xué)、衡卓高中、為明教育

【部分咨詢客戶】

客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容項(xiàng)目成果

某知名央企、上市公司

（2020-2021）企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理，建立完善的內(nèi)控體系。項(xiàng)目滿意度達(dá)到99%，助力完善公司內(nèi)控體系。提升管理干部?jī)?nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)知和能力，幫助企業(yè)做合規(guī)、促經(jīng)營(yíng)和反舞弊。

北京某知名外資集團(tuán)公司

（2021-2022）財(cái)務(wù)人員必須掌握的財(cái)稅知識(shí)和專業(yè)能力學(xué)員滿意度達(dá)到100%，幫助財(cái)務(wù)人員更新財(cái)稅知識(shí)。提升企業(yè)財(cái)稅管理水平，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金安全、高效，風(fēng)險(xiǎn)可控，節(jié)稅有方，利潤(rùn)倍增。

北京某大型國(guó)有商業(yè)集團(tuán)公司

（2022-2023）為財(cái)務(wù)人員講授《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與經(jīng)營(yíng)分析》這門課程，為管理層決策提供財(cái)務(wù)支持。建立財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)，讓財(cái)務(wù)人員通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)寫出有價(jià)值的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析，提高財(cái)務(wù)人員分析水平。

北京某大型多元化集團(tuán)

公司

（2022-2024）非財(cái)人員的財(cái)務(wù)管理：大財(cái)務(wù)思維助力企業(yè)價(jià)值成長(zhǎng)。項(xiàng)目滿意度達(dá)到98%，幫助管理干部擁有大財(cái)務(wù)思維。管理干部都學(xué)會(huì)了用大財(cái)務(wù)思維來(lái)理解業(yè)務(wù)邏輯，大大提高企業(yè)管理水平。

浙江某醫(yī)藥公司

2020-2021為浙江某醫(yī)藥公司提供被某上市公司收購(gòu)股權(quán)咨詢通過(guò)對(duì)客戶被收購(gòu)前的財(cái)務(wù)合規(guī)性盡調(diào)，調(diào)整增加利潤(rùn)1余億元，提高了客戶12倍估值，達(dá)到可客戶的預(yù)期目標(biāo)，協(xié)助完成了上市公司收購(gòu)其股權(quán)。

北京某央企下屬公司2023-2024

為北京某央企下屬公司提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅咨詢

根據(jù)客戶需求，積極逐項(xiàng)落實(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)稅收減免政策，特別是在企業(yè)所得稅、土地增值稅方面，根據(jù)選擇方式的不同，取得了主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的理解支持，達(dá)到了客戶最有利結(jié)果，順利完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

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