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【課程背景】

隨著數字化時代的到來，財務領域正經歷著前所未有的變革。一方面，國家政策不斷推動智慧稅務、以數治稅等改革，要求企業財務工作更加智能化、規范化；另一方面，自動化記賬、電子發票、大數據監管等技術的廣泛應用，使得傳統核算型財務工作的價值逐漸被削弱。在這種背景下，財務人員面臨著巨大的挑戰和轉型壓力。他們需要從傳統的“記賬員”角色轉變為企業的“價值創造者”，通過管理會計的職能，為企業提供決策支持、優化業務流程、管控風險。然而，許多財務人員由于長期從事核算工作，形成了固有的工作模式和思維局限，難以適應新的轉型要求。因此，本課程應運而生，旨在幫助財務人員理解財務轉型的必然性，掌握從核算型財務向管理會計轉型的關鍵轉變，并提供提升核心能力的實戰方法，助力他們在新的時代背景下實現自我提升和職業發展。

【課程收益】

1. 理念更新：深刻理解財務轉型的必然性，明確從核算型財務向管理會計轉型的核心方向，打破傳統思維局限，樹立目標導向、業務伙伴思維和創新意識。

2. 能力提升：掌握提升財務人員核心能力的實戰方法，包括業務洞察力、數據分析能力、溝通與影響力以及風險管理能力，能夠更好地參與企業業務前端，為管理優化提供有力支持。

3. 實戰應用：通過實戰案例演練和小組討論，學員可以將所學知識應用到實際業務場景中，設計財務優化方案，提高解決實際問題的能力，增強對業務的掌控力和價值創造能力。

4. 職業發展：明確個人轉型路線圖，為財務人員的職業轉型提供清晰的方向和具體的行動計劃，幫助他們在新的財務領域中找到新的定位和發展機會。

【課程特色】

1. 前沿理念與實戰結合：課程內容不僅涵蓋財務轉型的前沿理念和政策解讀，還結合了大量實戰案例和演練環節，讓學員在理論學習的同時，能夠通過實際操作加深理解和掌握。

2. 系統性與針對性并重：從財務轉型的背景、必要性到轉型方向、能力提升，再到個人轉型計劃，課程內容系統全面，同時針對財務人員在轉型過程中可能遇到的具體問題，提供針對性的解決方案和建議。

3. 互動性強：課程設計了豐富的互動環節，如小組討論、互動討論、實戰案例演練等，鼓勵學員積極參與，分享經驗和觀點，促進學員之間的交流與學習，同時也增強了學員的參與感和學習效果。

4. 實用性強：課程注重實用性，提供的方法和工具可以直接應用于日常工作，幫助財務人員快速提升能力水平，更好地適應財務轉型的要求，為企業的價值創造貢獻力量。

【課程對象】

1. 傳統核算型財務人員：長期從事基礎核算工作，希望提升自身能力，向管理會計轉型，為企業創造更多價值的財務人員。

2. 財務主管及經理：需要帶領團隊進行財務轉型，提升團隊整體能力水平，更好地支持企業戰略和業務發展的財務管理人員。

3. 對財務轉型感興趣的企業人員：包括非財務背景的管理人員，希望通過了解財務轉型，更好地與財務部門協作，推動企業整體發展。

4. 有職業發展需求的財務從業者：希望通過學習財務轉型知識，提升自身競爭力，拓展職業發展路徑，尋求更高層次職業發展的財務人員。

【課程大綱】

模塊一：為什么說傳統財務工作正在被淘汰？

1. 政策與技術的雙重驅動

- 國家政策導向（2025年智慧稅務、以數治稅）

- 技術變革：自動化記賬、電子發票、大數據監管對傳統崗位的沖擊

- 案例：企業信息聯網核查系統對核算工作的影響

2. 核算型財務的生存現狀與挑戰

- 崗位縮減：基礎核算自動化后的剩余職能

- 高端需求：規則制定、業財融合、戰略支持能力

3. 轉型方向：從"記賬員"到"價值創造者"

- 管理會計的核心職能：支撐決策、優化業務、風險管控

模塊二：為什么財務人員總是吃力不討好？

1. 核算型財務的典型心態局限

- 規則依賴型：被動執行準則與制度

- 尾端工作模式：事后記錄而非事前規劃

- 應付差事思維：交差即結束，缺乏價值延伸

2. 管理會計的必備心態

- 目標導向：支撐企業戰略與業務目標

- 業務伙伴思維：從"財務視角"轉向"業務痛點解決者"

- 創新與挑戰意識：主動設計規則

3. 互動討論：

- 如何從"等靠要"轉變為"主動學習與輸出"？

模塊三：業財融合到底該怎么融？

1. 從"記賬"到"管理"的路徑設計

- 規則突破：忘掉固有會計思維，利用規則創造價值

- 從事后到事前：參與業務前端

- 從動手到動腦：通過溝通與思考推動管理優化

2. 能力提升的四大核心領域

- 業務洞察力：深度了解研發、供應鏈、營銷等業務流程

- 數據分析能力：從數據中提煉管理建議

- 溝通與影響力：跨部門協作與高層匯報技巧

- 風險管理能力：內控設計與舞弊防范

3. 實戰案例演練（小組討論）

- 給定業務場景，設計財務優化方案

模塊四：轉型說起來容易，具體該怎么做？

1. 轉型路線圖復盤

- 心態→路徑→能力的三步走策略

2. 個人能力提升計劃

- 制定3個月學習目標

3. 答疑與互動

- 針對學員具體問題提供轉型建議

唐老師

唐俐老師

——企業業財融合和跨境財務專家

曾任：中石化（世界500強）國際公司（投資）哥倫比亞分公司財務總監

曾任：中石化（世界500強）哥倫比亞公司（合資公司，石油）中方財務負責人

曾任：恒泰艾普集團（上市公司）成都西油聯合（投資、工程、服務、貿易、制造）副總兼財務總監

曾任：成都易我科技有限公司（國家重點軟件企業）財務總監

中國注冊會計師CPA

美國注冊管理會計師CMA

澳大利亞資深財務會計師IPA

美國IMA（國際管理會計師）協會會員

云南工商學院會計學院客座教授

成都信息工程大學管理學院會計碩士校外實踐導師

西安財經大學校外企業導師

財務實戰培訓講師，累計培訓人數20000+

《國際石油會計》編譯者

【個人簡介】

唐老師深耕財務和管理領域 28 年，以業財融合與跨境財務為核心能力錨點，構建了貫通戰略層、管理層、執行層的實戰體系。歷任大型央企、中外合資、境外公司、上市企業、高新技術及民企集團高管，深度參與超百個跨境項目全生命周期管理，涵蓋招投標評標、跨境商務談判、境外風險評價、業財一體化模式設計等核心環節，業務版圖覆蓋中國、東南亞、中東、美洲四大經濟區，形成財務賦能業務、跨境風險可控的獨特方法論。?

作為實戰型培訓專家，唐老師擁有 15 年企業內訓及商業培訓經驗，精準聚焦財務管理者業財協同困境與非財管理者財務思維盲區，打造跨境業務財務管控業財融合經營分析等核心課程。曾為中石化西南鉆井、成都天投、第一機械、華星公司等標桿企業定制國際業務管理、預算管控、跨境合同財務風控等培訓，累計賦能企業中高層管理者超 2 萬人次，助力學員建立業財一體決策思維與跨境財務風險預判能力。?

【實戰經驗】

1. 跨境風險管控：構建業財融合防護體系?

作為中石化東南亞首單工程項目核心財務負責人，唐老師創新搭建“三維度風險管控模型”：?

財務視角：建立境外項目資金回流壓力測試體系，通過跨境結算工具組合實現 100% 資金閉環管理；?

業務視角：設計“風險 - 收益平衡型”交易架構，配套跨境稅務籌劃與轉讓定價策略，保障項目收益率達預期目標；?

合規視角：主導建立境外合作主體風險評估體系，覆蓋政治、匯率、法律等 12 項核心風險指標，該體系后續復制應用于越南、墨西哥等 10 + 跨境項目，累計規避潛在損失超 3 億元。?

2. 業財融合經營分析：數據驅動管理升級?

在某跨境電商企業數字化轉型期，唐老師主導搭建業財雙輪驅動分析體系：?

0-1 構建經營分析框架：定義 18 項核心業財指標，建立項目級周度分析機制，推動公司、部門、崗位目標對齊，實現全業務線 KPI 優化率 15%，邊際成本下降 12%；?突破數據基建瓶頸：在無數據中臺支持下，搭建輕量化分析模型，精準定位傳統渠道獲客成本高企問題，推動企業戰略轉向新興跨境電商平臺，年度營銷投入產出比提升 3:1，新增跨境業務收入占比達 25%。?

3. 跨境預算管理：業財協同預見未來?

針對某跨國制造企業預算管控痛點，唐老師主導實施業財融合預算革新計劃：

重構預算編制體系：打破財務部門閉門造車模式，聯合業務單元建立跨境業務專項預算，細化至國別市場、產品線、結算周期三維度，實現月度預算偏差率控制在 5% 以內；?

動態風險預警機制：通過匯率波動對境外子公司利潤影響模型、跨境供應鏈成本傳導路徑分析，提前 6 個月預警某新興市場貨幣貶值風險，助力企業調整結算貨幣配置，避免千萬級匯兌損失。?

其設計的跨境全面預算管理儀表盤，實現收入、成本、現金流等 20 + 核心指標實時監控，成為集團管理層跨境業務決策的數字駕駛艙。?

4. 跨境合同財務風控：前置管理守護價值?

作為國際工程 EPC 項目財務總控，唐老師建立合同全生命周期風控體系：?

前端盡調：開發跨境合同財務風險評估清單，涵蓋甲方信用評級、結算貨幣穩定性、跨境法律適配性等 9 大維度，累計否決 3 個高風險項目；?

條款設計：在東亞某 EPC 項目談判中，創造性加入里程碑分段結算 + 匯率波動調價條款，推動甲方提前支付 10% 合同款并接受工作量動態結算，資金回籠周期縮短 45 天；?

爭議處置：在非洲某工程欠款糾紛中，通過跨境法律證據鏈構建，為企業追回 1 億元跨境賬款。?

其財務主導型合同管理模式，實現跨境業務合同風險識別率提升 60%，爭議解決周期縮短 50%，成為中資企業走出去的必備風控工具。1、境外風險管控護航國際發展——全程參與中石化在東南亞某國的首個工程項目，通過綜合評估境外業務風險+加強國際業務財務管控+內外銜接強化運營管理三管齊下，實現項目資金100%收回項目收益為正。

【培訓經驗】

1、非財系列課程——曾為中石化西南石油局部分二級單位中層管理人員、項目管理人員、業務骨干提供財務知識、技能、思維的培訓，提升了其對財務思維的理解和掌握，不僅提升了其利用財務信息開展決策、提升業績的能力，也增進了業財協作，提升整體工作效率。課程滿意度保持在95%以上。

培訓課題包括《財務思維助力企業經營走上快車道—非財務管理者必知必會財務思維》、《你必須擁有的財務思維—非財管理者必修課》、《上市公司財務報表解讀—非財人員如何從競爭對手財報獲取有效信息》等，通過培訓，提升了學員財稅素養及財務思維，使他們能夠更好地理解企業的財務狀況和參與決策，增強團隊合作；促進不同部門之間的合作和溝通，提高整個團隊的協作效率。

培訓輪次8次，參與人數近300人，受訓者理解、溝通財務相關信息效率提升50%以上。

2、合同管理課程——為民營企業高管和中層管理人員、合同管理、財務管理人員、創業者、企業法人等開展合同風險控制、合同管理等內容的培訓，累計培訓人員超過50000名。課程滿意度92%以上。

培訓課題包括《小合同大名堂》、《打破被動，從業務起點開展風險管控》、《財務的一半來自合同》、《綻放光彩、體現價值—合同管理中的內控關鍵點解析》、《合同控稅與審核》、《把握進階捷徑，拿捏商業關鍵—不可忽視的合同》、《生產經營第一關：合同關—如何開展業務前瞻性管理》等，并且推出了培訓時長60小時的《合同籌劃和管理》的系統課程。通過問卷調查，80%以上學員認為培訓內容有針對性，提高了合同管理的效率和準確性、解決了工作中遇到的實際問題，公司經營風險得到有效控制。

3、預算管理培訓，曾為中石化西南石油局、中石化滇黔桂石油勘探局，在優財學苑、十方教育等在線平臺開展預算管理相關的培訓，受眾群體包括企業中高層管理人員、財務主管、財務經理、業務部門負責人等，累計培訓人員超過20000名。課程滿意度92%以上。

培訓內容包括預算績效管理全過程和財政預算程序等內容、預算評審流程及思路、預算編制的流程、工具和方法、預算與企業經營目標的關系、預算工具在經營業績指標中的運用方法、預算執行中的常見問題防范等。學員反饋通過學習提高了預算編制的準確性、實現了預算思維到大數據分析與績效管理的轉變、促進了主動了解市場動態和競爭態勢的意識。

出海財務管控培訓，曾為中石化國際公司、中石化西南工程公司、四川瑞都、成都圖高等開展國際業務財務管理培訓。受訓人員包括國際業務負責人、市場、采購及財務負責人、項目負責人、項目財務經理等，累計培訓人員超過200人，課程滿意度95%以上。

培訓深度覆蓋跨境業務全流程風控實戰，包括：交易對象信用穿透核查、主權風險評估、合同避險條款設計、跨境資金工具落地，以及當地財稅數據采集四步法、跨境資金池稅務協同等核心內容。學員成果顯著：中石化西南工程公司應用課程工具在墨西哥項目減少匯率損失380萬元，成都圖高公司通過合同條款優化在越南EPC項目規避預提稅87萬元，受訓企業國際項目合同糾紛率平均下降65%。學員反饋課程“直面出海生死線，提供即用工具箱”，尤其提升對跨境合同商務條款、資金安全、稅務稽查的實戰應對能力。

【授課風格】

實戰導向型：通過精心挑選的財務案例，將抽象的理論知識具體化，使學員能夠在實際情境中深入理解財務概念和流程。

互動參與型：采用互動式教學方法，鼓勵學員積極參與討論和案例分析，通過這種方式促進學員之間的思想碰撞，加深對知識的理解。

啟發式教學型：通過引導式的問題和案例分析，激發學員的批判性思維，幫助他們學會獨立分析問題并尋找解決方案。

親和力高型：教學風格親和而包容，能夠建立起與學員之間的信任關系，為學員提供一個安全、開放的學習環境。

動態調整型：能夠根據學員的反饋和學習進度靈活調整教學策略，確保教學內容和方法始終與學員的需求保持一致。

【主講課程】

出海財務

《財務風暴中的舵手：駕馭企業國際化的財務風險》（爆款課程）

《東南亞稅務“痛點”：如何化解風險與抓住紅利》

《國際工程市場開發人員的區域市場開發戰略實戰課程》

《國際貿易全流程風控實戰指南》

《零基礎財務速成：進出口業務全流程實操與合規管理》

《海外工廠合規“避坑寶典”》

《如何成為出海企業的財務智囊》

《外派高管必修的稅務生存課》

財務課程

《財務風暴中的舵手：駕馭企業國際化的財務風險》（爆款課程）

《穿越預算迷霧，引領企業發展》—預算管理精要之策略、協調與執行

《經營分析與決策支持：財務視角》

《內部控制與風險管理實務》

非財課程

《財務基礎解碼：非財務經理的財務速成》（返聘課程）

《財務分析精粹：解讀企業財務健康》

《成本管理策略：非財務經理的成本控制》

《財務決策與風險管理：非財務經理的財務智慧》

合同

《城投合同管理的“合規密碼”》

《合同制勝：企業財富增長的關鍵密碼》（返聘課程）

【服務客戶】

中石化西南鉆井公司、中石化西南石油局華星公司、成都潤吉、金博士財稅服務公司、四川瑞都石油工程公司、米三金網絡科技公司、航鳴合創科技公司、愛庫科技、成都易我科技、內蒙古第一機械集團等

【學員評價】

參加唐老師的財務課程之前，我對財務報表的分析一直停留在表面，沒有深入挖掘數據背后的故事。老師的講解讓我意識到財務數據對企業業務發展的重要性，讓我學會了如何從數據中洞察業務趨勢和潛在風險。

——中石化西南鉆井公司 財務總監

唐俐老師的課程不僅讓我對財務管理有了全新的認識，更重要的是教會了我如何將財務理論與實際工作相結合。課程中的實戰案例分析讓我受益匪淺，對提升我的財務管理能力大有幫助。

——米三金網絡科技公司 財務部經理

在唐老師的課程中，我學到了許多關于預算編制的實用技巧。老師深入淺出的講解方式讓我對復雜的財務概念有了清晰的理解，這對我日后的財務工作無疑是一大助力。

——成都潤吉 財務分析師

唐老師的財務課程讓我深刻體會到了財務管理在企業運營中的核心作用。通過學習，我掌握了如何通過財務數據來優化業務流程和提高效率，這對我的職業發展具有重要意義。

——中石化西南石油局華星公司 財務總

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