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課程概要：

本門課程為萃取類技術學習及應用類課程，通過工具應用、案例呈現、分組討論、撰寫通關等方式，課前、課中、課后各環節融會貫通，讓關鍵崗位學員深度理解萃取技術，能獨立進行自身、他人及專家群體的經驗萃取，進行案例分享甚至進行課程開發講授。

課程受眾：

關鍵崗位（如理財經理）經驗豐富員工

課程前期：

授課前一周布置關鍵崗位案例萃取表，由學員進行填寫，在課程中將選擇有代表性的案例進行呈現分析

課程大綱

一、總述：何為“萃取”

（一）“萃取”的方法與目的總述

（二）“萃取”的獨特性

二、“萃取”技能解讀

（一）“萃取”的關鍵——2W1H

1. WHO——找誰來進行經驗萃取

何為“專家”

當事人視角

案例討論：從“薩利機長”的角度，你看到了哪些操作步驟，請分組討論并呈現

2. WHAT——什么樣的案例 & 學習什么內容

（1）選擇什么樣的案例

典型場景、典型挑戰

成果卓越

做法有效

學員展示并討論：結合授課前提交的作業，深度理解案例選擇的重要性

（2）向專家學什么

找干貨、學方法

問因果、學邏輯

挖動因、學狀態

案例討論：理財經理六步螺旋工作法

3. HOW——怎樣萃取并形成案例

選題

訪談

提煉

撰寫

（二）“萃取”的核心技能——C4訪談法

講概要、定價值

分階段、找挑戰

細還原、深剖析

對目標、理經驗

工具應用及討論：通過C4工具表的學習，將老師設定為崗位專家的身份，由學員進行訪談，并于訪談中分析要點，明確崗位專家訪談的注意事項。

（三）群體性“萃取”工作法——世界咖啡

1．世界咖啡模式簡介

2．世界咖啡模式實踐應用——開展關鍵崗位問題討論

三、萃取技術的場景化應用——關鍵崗位案例撰寫

（一）小組案例討論——各小組結合關鍵崗位（如理財經理）的成功經驗或工作案例，結合萃取案例撰寫模板進行案例編輯及呈現

（二）案例示范并優化

1.理財經理場景化經驗萃取案例展示

2.學員進行本小組案例優化

四、萃取案例的高效應用——課程開發及講授

（一）課程開發關鍵點認知

1. WHO——講授者VS受眾

講授者核心：站在受眾角度思考問題

受眾核心：符合成人教學規律

2. WHY——課程開發的價值與意義

對銀行

對講師

對學員

3. WHAT——什么樣的課程“我”想聽？什么樣的課程內容“我”更容易接受？

4. HOW——如何打造精品課程，有哪些關鍵點？

關鍵點一：課程邏輯架構的搭建——課綱

關鍵點二：如何進行課件內容的初步設計

（二）課綱與課程設計示范解讀

實踐內容：結合課程主題進行課綱的撰寫，并完成課件的初步框架

（三）課程知識點的展現方式

1.引出知識點

2.高效呈現

3.實踐應用

4.總結分析

（四）工具開發

1.課后題目出題原則解讀

2.學員版課件制作

3.腳本打造

腳本思路梳理

腳本初稿構建

腳本修訂

持續完善

（五）課程講授方法解析

1. 完美臺風展示

2. 授課內容的關鍵點

3. 常見的教學方法

實踐內容：部分課程試講演練與通關

葉老師

葉文韜老師

民生銀行總行、建總行私行團隊建設首席顧問

全國“金融智能投顧”1+X職業技能培訓首席講師

先后擔任某國有行核心支行理財經理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經理等職務，熟悉各崗位工作內容，實戰經驗豐富

精通數字化營銷管理、零售服務和基層營銷管理，帶領基金團隊兩年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

東北財經大學經濟學碩士；CFP執證人，擁有基金、保險、黃金交易等多項資格證書；

客戶經理風采大賽輔導首席導師

客戶經理風采大賽輔導首席導師；某國有行客戶經理風采大賽個人、團隊雙料冠軍

某國有行黃金、基金、保險“百里挑一”業務技能大賽三項總冠軍

中銀協特聘講師

FIA國際投研師資格認證培訓講師

ICAP國際反洗錢資格認證培訓講師

某國有銀行總行級內訓師

【講師經歷】

銀行崗位經歷豐富，先后擔任某國有行核心支行理財經理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經理等職務，熟悉各崗位工作內容，實戰經驗豐富

多年理財經理從業經歷，擅長為客戶提供融合資產負債業務的全方位綜合金融服務。帶領基金團隊半年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個人保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

擔任核心支行個金行長期間，負責支行本部及下轄9個網點的業務統籌管理及推進，同時管理核心支行分期及商戶團隊；擅長通過大數據建模方式主抓核心指標營銷工作推進、創新性地以中小企業融資為突破口進行商戶一體化營銷、核心支行醫療、教育、旅游等生態圈建設團隊核心成員。

帶領團隊榮獲所在地區金融行業金牌理財團隊、旺季營銷商戶拓展先鋒；團隊成員榮獲金牌理財師、旺季營銷分期先進個人、商戶拓展先進個人等榮譽稱號。

擔任培訓講師期間，曾輔導學員獲得“全國十佳理財師”、“全國卓越理財經理”、“風采展示大賽銀獎”、“十佳內訓師”等多項榮譽；2019年輔導郵儲北分獲得全國風采大賽團隊冠軍；

深耕于財富管理模塊的大課授課及財私類輔導，在高凈值客群維護、私域流量經營、高中收產品銷售及全量資產配置管理等方面的體系課程理論結合實戰，深入淺出，深得行方領導及學員好評；

全程參與民生銀行私行團隊培訓全體系構建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財經理、財富顧問等核心崗位培訓體系搭建工作，高質量完成相關課程的授課及錄制。

在浙江郵儲、大連郵儲、天津郵儲等行的財富轉型項目中擔任項目總監，深度了解并參與郵儲銀行的財富轉型規劃。為浙江郵儲搭建分層分級式崗位學習地圖，為大連郵儲制定三年財富業務發展規劃及重點突破方案。

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