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課程背景

《團隊賦能》作者、中國人民大學金融專業、北大金融高級研修班結業

中國工行、中國銀行、清華大學、上海交大、中國郵政集團總公司特邀講師

浙工大經濟學院、中國人民銀行總行浙江財政金融學校（浙江金院）客座教授北京大學金融高級研修班結業、清華大學管理、職業化等課題高級研修班結業

擁有國家人社部二級理財規劃師職業資格、基金、證券、經濟師等專業資格

授課風格：生動幽默+融合實戰銀行案例+學員實戰演練+可復制的工具方法

學員參與及學習方式：講解+案例刨析+共創研討+積分PK+實戰演練+成果輸出

課程大綱

第一講：流量吸金—借力使力不費力，巧借環境與服務提升流量客群粘性

一．銀行全量資產增長策略與廳堂環境營造

1.資產增長的戰略意義與全量資產增長策略

2.當前市場環境分析

方法工具： 市場環境SWOT分析表

3.廳堂環境對客戶體驗的影響

4.方法工具： 環境心理學原理簡述

案例： 某銀行通過改善廳堂布置提升客戶滿意度和業務量的實例。

5.無聲的營銷“戰場”——廳堂布置和氛圍營造

5.1廳堂布局的重要性與原則

5.2視覺營銷：色彩、圖像與文字的巧妙運用

5.3布局空間規劃：功能區域劃分與流線設計

5.4利用墻面、展板進行產品展示

視頻播放與宣傳材料的擺放

方法工具： 視覺營銷指南

案例： 通過視覺營銷成功吸引客戶的銀行案例。

5.5環境細節：清潔、舒適與溫馨的營造技巧

案例：浙江某銀行通過精心布置廳堂，利用溫馨色調和舒適座椅，成功吸引了大量客戶停留，并提升了業務咨詢量。他們是如何做到的？

案例2：一家咖啡店通過播放輕松音樂、展示獨特裝飾品，成功打造了特色氛圍，吸引了眾多年輕人。這對我們有哪些啟示？

二、有力量的發聲營銷——極簡且高效的產品營銷

1.產品知識：深入淺出地掌握產品特性與優勢

2.營銷話術：打造專業、親和、說服力強的銷售語言

案例：蘇州某銀行推出的理財產品，在短短一個月內銷售額突破了預期目標。他們是如何通過簡潔高效的話術來吸引客戶的？

3.互動技巧：增強客戶參與感，提升轉化率

工具應用：使用現代化工具進行營銷輔助

第二講：存量合金——數據庫存量客群的維護與盤活

一、存量客群維護的核心、內容與抓手

1.客戶細分：基于數據分析的客戶分層管理

2.關懷計劃：個性化、定期化的客戶接觸策略

3.價值提升：提供增值服務，增強客戶黏性

4.風險預警：及時發現并應對客戶流失風險

二、制定營銷鏈，打造流水線

1.營銷流程梳理：從識別到轉化的關鍵步驟

2.營銷任務分配：明確各崗位職責，提高協同效率

3.營銷效果監控：實時追蹤，持續優化

三、高效面談與差異化營銷活動之沙龍業績轉化力提升（非常重要）

1.面談技巧：如何建立信任并引導客戶需求

2.沙龍策劃：主題選擇、內容設計與活動形式

3.后續跟進：確?；顒有ЧD化為實際業務

舉例：上海招行、浙江郵儲、農信等

o營銷活動策劃的三大注意事項

o營銷活動中的現場把控要點

o活動主題與產品的匹配原則

o短期活動主題與長期活動主題選擇的標準

o活動主題名字選定的兩大要求

o案例分享：外拓營銷活動帶來的2700萬理財

o案例分享：浙江某銀行的97個客戶，9716萬存款/理財

o案例分享：某銀行的親子互動帶來的315萬理財銷售

o案例分享：南京某銀行定向化營銷活動策劃分享

【實戰研討演練】銀行沙龍演講差異化工具和實戰演練點評（非常重要）

形式：以小組為一個單位（網點），小組抽取主題，組長指定代表上臺展示。

目的：客戶經營中必須非常重視沙龍的力量，沙龍體驗很大程度取決于演講

愿意聽、聽得懂、記得住、忘不了、用得上，這種能力到底如何修煉和快速提升？

工具：邀約話術模版、文案、活動清單

驚喜工具：大飛老師根據實際幫設計清單圖

驚喜工具：大飛老師根據實際幫設計好主題與文案庫

實戰演練：學員分組進行沙龍策劃與執行的模擬練習（根據實際）

方案策劃演練

電話邀約演練

主持人主持演練

理財沙龍講解演練

理財沙龍常用工具表單

理財沙龍全年主題計劃

第三講：增量掘金——增量客群的走出去與請進來

一、走出去：主動尋找與接觸潛在客戶

1.市場調研：明確目標客戶群體與需求特點

5大重點客群畫像工具+3大高效調研工具

2.渠道拓展：線上線下多元化獲客途徑

渠道分析的3大方法與3大工具

3.外拓團隊建設：打造專業、高效的外拓隊伍

5大實戰可復制的方法

二、請進來，導流動起來

1.邀請策略：如何吸引潛在客戶前來咨詢

大飛支持：話術模版、邀約話術、拒絕處理話術等

2.導流技巧：優化流程，提高客戶轉化率

3.后續服務：確保客戶滿意度，形成口碑傳播

第四講：客戶關系管理與服務升級

一、客戶關系管理（CRM）系統的運用

1.CRM系統介紹與功能概覽

2.數據錄入與維護：確保客戶信息準確無誤

3.數據分析與挖掘：發現客戶需求與市場趨勢

二、服務升級與客戶滿意度提升

1.服務理念的培養與踐行（案例版）

2.高品質服務流程的設計與實施

3.客戶反饋機制的建立與完善

4.滿意度提升之銀行客戶高效溝通的7大技巧

5.持續改進與創新，不斷提升客戶滿意度

【實戰研討演練】異議處理實戰演練，講師點評（同行及跨界產品）

【現場工具】特質分析3種方法（營銷心理學知己知彼才可能百戰不殆）

【實戰研討演練】FABE的落地應用（結合銀行背景）

【實戰研討演練】全腦溝通-三分鐘打動客戶（結合銀行背景）

第五講：銀行高績效團隊建設與協作

一、打造高效協作的團隊文化

1.團隊目標與價值觀的確立與傳遞

2.角色定位與職責劃分的2大工具

3.溝通與協作的3大方法與5大工具

二、激勵機制與團隊建設活動

1.設計合理的激勵機制，激2招激發團隊潛能

2.定期舉辦團隊建設活動，3招增強團隊凝聚力

3.營造積極向上的團隊氛圍，促進團隊成長

4.高績效銀行營銷團隊打造的5大具體方法

第六講：法規與風險管理

一、金融法規與合規意識

1.金融法規概覽與合規要求

2.合規文化建設與員工培訓

3.違規行為的識別與防范

二、風險識別與應對

1.識別潛在風險點，建立風險清單

2.制定風險應對策略，確保業務穩健發展

3.建立風險監測與報告機制，及時應對風險事件

王老師

王曉飛（大飛老師）簡介

曾供職：中國工行、大型投行 頭部金融集團等

Top Sales銷冠背景+11年個人銷售實踐與研究經驗

中國人民大學金融本科 北大金融高級結業

《團隊賦能》《環球銀行》作者及特約撰稿人

中國郵政集團總公司全國理財經理外部專家講師

中國人民銀行總行浙江財政金融學校客座教授

中國工行 建行、中行、招行、郵儲常年返聘講師

清華、上海交通大學、南大等 外部特邀專家講師

清華大學、北京大學金融管理課題高級研修班結業

浙江工業大學經濟學院特聘客座教授兼任課題研究員

北京市人社局職業技能鑒定管理中心營銷課題評審專家

山東北京等省市金融監管局-金融理財師總賽專家評委

擁有中華人民共和國人力資源和社會保障部國家二級理財規劃師職業資格

擁有國家經濟師，基金、證券、國家高級企業培訓師、高級營銷師等專業資格證書

大飛老師授課視頻及部分照片（更新中）：https://alltuu.cc/r/J3a2mq

資質優勢：

銀行零售理財業務高產能營銷管理實戰派講師

大飛老師 ，中共黨員、浙江人常駐上海/江蘇無錫，人大金融專業，《團隊賦能》作者，擁有11年個人營銷實踐與研究經驗，曾供職世界500強特大型國有商業銀行（中國工商銀行）、北京某大型金融集團（保險、信托、私募、資管、保險代理等業務）上海市某國有控股大型非銀金融集團（公募、資管、PE及二級市場、非標產品、全球保險等）擔任大客戶經理、高級主管、培訓專員、培訓主管、高級培訓經理、營銷副總兼培訓支持中心負責人，期間兼任海外資產事業部培訓業務推動負責人（如美國友邦、英國保誠、家族信托業務等）。就職期間協助輔導機構網點業績增長率最高紀錄達627%，其中輔導團隊業績3年為銷售冠亞軍（基金，FOT、保險、定向增發等產品），個人及協談銷冠紀錄保持者（PE、基金、FOT、FOF、信托、保險等金融產品），金融機構會議營銷（如沙龍）成交王牌頭部講師，綜合成交最高紀錄維持者5712萬）。全國首批金融創新產品認證講師。期間參與中信等券商、浙江金融資產交易中心等產品設計發行與實戰推動（成功上市企業1家，幫助客戶實現175%稅后投資收益回報率）。

授課風格：

大飛是實戰派咨詢師與顧問式培訓師，結果導向型培訓，從意識、思維、行為方法與工具應用完全打通，給學員全方面的實戰賦能指導。長期深入一線，熟知銀行及學員痛點難點，顧問式賦能思維交付銀行內訓大課（比如大飛老師會根據情境課后制定話術、匹配相應工具，贈送高價值配套學習大禮包等），風格比較幽默風趣，非常有力量感，綜合平衡參與感、體驗感、價值感，重點突出、故事引入、實戰案例。擅長全腦教學，學員愿意聽、記得住、用得上、忘不了。被譽為培訓師中最懂營銷”的復合型實戰派顧問型導師。目前為止平均好評率保持在：96.75%。

中國工商銀行、中國郵政集團總公司、中行、建行、中國郵政儲蓄銀行、平安銀行、民生銀行等特邀講師。清華大學、上海交通大學、南大等知名高校外部特邀講師。中國郵政儲蓄銀行、中國郵政湖北省分公司郵政支局長、理財經理（連續3年返聘專家導師）、 江蘇、北京市、山西省、四川省、河南等省市分公司等常年特邀講師。

?近1年部分授課及標桿金融項目案例

上海交通大學銀行班《極致體驗創新服務與營銷業績突破》

中國郵政集團總公司全國top500精英理財經理蒲公英培養項目

中國郵政湖北省全省分公司理財經理、支局長培養項目連續3年返聘

中國郵政集團湖北省公司青干、市場部、寄遞業務部項目連續3返聘

郵政儲蓄銀行安徽省分行個金零售營銷信用卡銷售團隊能力提升培訓項目

山東省等市金融監管局金融系統理財師總決賽 連續3年專家評委

中國郵政儲蓄銀行吉林分行一二級支行長營銷能力培養提升培訓項目

中國民生銀行上海市分行《銀行財富管理崗新顧問式綜合營銷能力提升》

中國工行廣西分行 開門紅項目《贏在開門紅旺季營銷經營管理策略》

中國郵政集團北京公司支局長綜合營銷與管理能力提升培養項目

中國郵政儲蓄銀行廣東廣州市分行《分紅壽險與健康險營銷方略》

中國建設銀行山西《行外吸金與存款綜合營銷能力提升+全量提升》

河南郵政、中郵人壽河南公司《分紅壽險與健康險：銷售技能提升之道》

中國郵政集團江蘇省分公司(揚州 江都 蘇州 無錫)銀保營銷能力提升培訓項目

中國郵政集團山西省分公司全省金融支局長 青年干部營銷能力提升培訓項目

南京大學@江蘇紫金農商行總行《跨維營銷力—快速占領銀行客戶心智》

中信銀行（浙江）《復雜環境下銀行營銷模式轉型與新顧問式營銷能力提升》

南京大學@江蘇高淳農商行總行《數智時代下-農商行零售客戶開發與維系》

中國郵政集團江蘇公司-《支局長、理財經理綜合營銷能力與業績提升培訓》

平安銀行長沙分行《數智復雜時代下的多元管理基礎與柔性高情商溝通》

中國郵政儲蓄銀行安徽省分行《信用卡團隊新顧問式營銷提升與產能突破增長》

中國建設銀行新疆分行《信用卡創新營銷思維優化及差異化營銷技能提升》

中國建設銀行新疆自治區分行《專管員、大堂經理營銷綜合營銷能力提升》

中國建設銀行新疆維自治區分行《客戶經理營銷思維升級及技能強化提升》

國家中促發展中心&清華大學-《企業家公眾演講影響力提升》

徽商銀行總行交易銀行部-《內訓師授課技巧輔導培訓》

南京銀行總行—《心智成長與綜合能力提升輔導項目》

國家電網英大集團英大證券《高客營銷綜合能力提升》

華夏保險云南省骨干員工《高客沙龍營銷演講能力提升》

中國郵政集團貴州公司《郵政新顧問式營銷綜合能力提升》

國家電網英大集團英大證券《高客營銷沙龍演講能力提升》

中泰證券《數智復雜時代下-證券機構新顧問式營銷思維優化與技能提升》

?核心交付課程目錄（可根據客戶個性定制，詳見課程包）

飛常賦能®?-《《數智化背景下銀行人創新思維與新顧問式綜合營銷能力提升》

飛常賦能®?-《新顧問式理念驅動的銀行人商務談判能力精進之道》©?

飛常賦能®?-《數智復雜時代下：證劵金融產品銷售技能與客戶粘性提升》

飛常賦能®?-《銀行理財經理的五項卓越營銷法則與策略》©

飛常賦能®?-《銀行保險怎么賣？學會FABE，讓客戶主動買單！》

飛常賦能®?-《高端客戶關系深化與邊際拓展策略》

飛常賦能®?-《基金客戶激活：有效營銷與健診方法》

飛常賦能®?-《基金銷售實用攻略：簡易技巧與高效策略》

飛常賦能®?-《銀行信用卡創新營銷思維優化及差異化營銷技能提升》

飛常賦能®?-《業績突破：逆流而上，銀行全員營銷意識覺醒與技能提升》

飛常賦能®?-《實戰精進：銀行全量資產增長策略與新顧問式銷售技巧》

飛常賦能®?-《基于銀行沙龍業績轉化的演講力快速提升攻略》

飛常賦能®?-《銀行人心智成長：卓越競爭力與業績躍遷》©?

飛常賦能®?-《銀行眠客戶復活術：實用激活策略與二次開發技術》

飛常賦能®?-《財富管理業務突破營：理財經理的全景式實戰訓練》

飛常賦能®?-《培師五項煉®?銀行崗位經驗萃取余精品課程開發》

飛常賦能®?-《2024銀行內訓師授課綜合技能快速提升》

飛常賦能®?-《分紅壽險與健康險營銷方略：經理經理銷售技能提升之道》

飛常賦能®?-《分紅壽險與健康險優勢提煉、展示技巧與客戶決策引導》

飛常賦能®?-《銀行人商務演講與多場景職業化溝通力提升攻略》

飛常賦能®?-《數智復雜時代下的多元管理基礎與柔性高情商溝通》

飛常賦能®?-《保險銷售高效轉化：策略到實操的精準導航》

飛常賦能®?-《銀行業績加速器：理財經理電銷全流程效能提升》

飛常賦能®?-《銀行高績效團隊塑造：實戰技巧與業績提升策略》

飛常賦能®?-《銀行人數字營銷實戰：社交媒體轉化技巧與銷售提升》

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