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課程大綱：

壹、顧問行銷的基本技巧

一、顧問式行銷模式簡介

1顧問式行銷VS傳統行銷

2顧問式行銷流程

二、顧問式行銷概述

1什么是顧問式行銷

2顧問式行銷的特點

3顧問式行銷的職能

4顧問式行銷的準則

5正確認識行銷

6顧問式行銷的素質要求

三、顧問式行銷技巧

1和樹立良好形象（內在、外在）

2了解客戶心理（顧客至上）

3影響顧客購買的心理因素

4購物動機

5銷售心理學

6顧客的心理特征及銷售策略

7介紹產品的方法與原則

8案例分析

四、銷售溝通技巧

1巧用贊美取勝

2成功行銷的法寶

3掌握聆聽藝術

4聆聽的技巧

5贏得客戶信賴的技巧

五、尋找準客戶（客戶開發）

1尋找準客戶的原則和方法

2評審準客戶

3準客戶分類

4接洽準客戶

5行銷人員應有的觀念和態度

六、銷售和促成

1銷售面談的原則

2銷售面談的步驟

3行銷人員應注意

4促成的適當時機

5促成要領

6解釋建議書

7促成失敗的主要原因

8行銷人員應有的態度

七、拒絕的處理

1行銷人員應樹立的基本觀念

2拒絕出現的時間

3客戶拒絕的原因

4處理拒絕的方法

5處理拒絕的一般原則

貳、專業的銀行顧問行銷的技巧提升

八、關系營銷的重點

1收集與建立客戶的詳細資料

2進行客戶分類

3對客戶信息進行差異化分析

4把握客戶需求

5獲得客戶的忠誠

九、活動管理的技巧

1活動管理的目的

2活動管理的內容

3搞好活動管理

4日程安排：成功者與失敗者的區別

5成功者的“三A”

叁、專業的銀行顧問行銷的技巧提升

比競爭對手多一點

十、客戶滿意度經營

1只靠銷售會失去客戶

2真正服務須要三個滿意

3將客戶滿意度數字化

4找出客戶潛在不滿的地方

5超前的顧客信息管理

6提高客戶心中的滿意度

十一、熟悉投資理財知識

1銀行儲蓄

2股票投資

3債券投資

4基金投資

5期貨投資

6房地產投資

7商業投資

8健康投資

9保險投資

10外匯投資

十二、熟悉企業經營的相關知識

1利息稅

2所得稅

3增值稅

4外商投資稅法

5合理避稅方法

6債券保障的基本概念

7交易的物權歸屬

8應收賬款管理

李老師

李昭瑢 博士

【講師學歷】

美國西南大學教育心理系博士

上海交大媒介管理博士

聯合國世界自然醫學大學自然醫學博士

紐西蘭威克圖大學管理學博士

紐西蘭威克圖大學企管碩士

紐西蘭奧克蘭大學財管碩士

加拿大皇家能量醫學院能量醫學碩士

【講師資歷】

聯合國無國界醫師

國際高級心理咨詢師

國家二級健康管理師

國家二級公共營養師

國家二級心理咨詢師

MH擴大療愈治療師

國際NGH催眠協會催眠師

國際沙盤游戲治療學會沙盤治療師

IHNMA國際整體暨自然醫學學會自然能量療法（Reiki）執行師

【講師經歷】

中國管理科學研究院商學院 副院長

中國管理科學院社會服務與心理教育研究所 所長

中國管理科學研究院新興經濟產業研究所 客座教授

中國管理科學研究院企業管理創新研究所 學術委員

中國家庭心理健康教育專業委員會 特聘研究員

聯合國世界自然醫學大學管理學院 院 長

香港亞洲養生美容協會 理事長

深圳AIQ早期教育 總經理

北京大學EMBA 客座教授

清華大學EMBA 客座教授

世新大學公共傳播學系及社會心理系 資深講師

【講師公益事業】

近年來免費為社會人群舉辦親子關系、家庭關系公益講座200余期；

持續為全國各地幼兒園舉辦父母課堂公益講座及家庭咨商輔導；

2014-2021年為偏遠地區小學捐贈32所圖書館，目標50所校園圖書館；

為遺棄殘疾兒童保育院捐建親子沙游沙盤教室、參與捐贈希望小學3所；

講師資歷與授課特色

曾任知名美商公司總經理、調研公司總經理，于紐西蘭和新加坡兩地銀行任職多年。

在管理學、營銷學、心理學、能量醫學、NLP神經語言學、催眠學、筆跡學，甚至五行術數、風水、面相、手相等方面均有很深的造詣，可以從一個人寫的字判斷他的性格及最近狀態，可以通過一個微表情透析你的內心世界……

學員評價其授課：活潑、博學、感染力、互動性強，讓每一個人都聽得非常投入，聽她的課是輕松有趣又長見識。

擅長領域

心理學與輔導

《兒童心理分析與行為發展》、《原生家庭與性格分析》、《感覺統合》、《咨詢技巧》、《沙盤治療》、《色彩心理學》、《繪畫療愈法》、《NLP》、《數字能量》

企業戰略及管理

《企業經營戰略、策略規劃》、《創新思維與問題分析》、《九型人格特性分析與管理》、《領導力提升》、《企業執行力》、《如何成為一個有魅力的領導》、《沖突管理》、《高效管理溝通》、《中高層管理技能沙盤實戰訓練》、《經營沙盤演練》、《時間管理》、《情境領導》、《領導力提升》、《團隊與激勵》；

營銷管理及傳播管理

《激發客戶的購買欲望》、《精準營銷》、《渠道建設與管理》、《營銷主管培訓》、《營銷管理》、《大客戶管理》、《實用房地產營銷》……

NLP神經語言學及消費心理學

NLP心理學 《NLP教練技術》、《顧客滿意度經營》、《溝通技巧》、

財務管理

《“大富翁”財富沙盤——非財務經理的財務管理》、《全面財務管理》

《讓數據說話》、《全面預算管理與控制》、《國際金融》、《財報分析》

人力資源

《人力資源管理與開發》、《非人力資源的人力資源管理》、《九型人格》

《招聘及面試技巧》、《TTT—企業內部講師培訓實務》；

國學

《國學與企業管理》、《諸子百家學管理》、《國學智慧與企業文化》

《曾國藩冰鑒》、《易經與管理》等

親子教育及兩性關系

《愛上雙人舞》、《親子沙盤》、《孩子贏在起跑點還是終點站》

《一家一和諧-原生家庭的影響》、《一語一思維-如何說孩子才會聽》

宅第風水及健康養生

《和失眠說再見》、《健康與養生（黃帝內經與養生）》、《掌紋與健康》

《壓力與情緒管理》、《陽光心態》、《居家風水》、《姓名學》等

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