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課程背景

企業的不斷擴大及工程施工項目要求的不斷提高，對企業項目經理提出了越來越高的新要求，企業需要實操能力強、理論知識系統扎實的項目經理，這是項目經理從優秀到卓越的提升需求，也是企業高速發展的人才培養保證。特別是機電工程類項目因為涉及知識面廣，門類多，從企業新生產線、新設備上馬，到日常生活的電梯、通風空調、工業管道和建筑管道安裝施工等方面都需要涉及到。

機電工程類項目經理應該掌握項目管理的哪些理論知識？

機電工程施工項目開始前應該做哪些準備工作？

如何將項目管理理論落實到機電工程施工項目的計劃安排中？

如何系統控制工程施工項目的執行進度？

如何做到質量問題的提前預防和及時解決？

如何控制機電工程施工項目的費用？

項目執行中如何控制風險？

如何進行工程施工項目的安全和環境管理？

如何進行工程施工項目的資源、溝通、信息、收尾及監理等綜合管理？

這些問題的解決，將為機電工程類項目經理的知識升級、技能升級，以及企業發展的蒸蒸日上，帶來實實在在的全面性提高。

課程收益

● 熟知機電工程類項目分類，了解機電工程類項目管理的組織特點及項目相關概念；

● 掌握機電工程類項目程序和四個階段的主要任務，會在項目實操中針對不同階段的任務應用掌握的工具和方法進行項目實施；

● 掌握從項目立項開始逐步到項目計劃制訂、項目實施與控制、項目結尾各大階段項目管理技能，熟練應用各階段項目工具做好機電項目管理；

● 重點把控項目進度、項目成本、項目質量管理內容，能在項目管理和企業管理很好控制進度、成本和質量。

課程對象

項目總監、項目經理、項目團隊成員、部門經理以及與項目工作緊密相關的其他

成員。

課程特色

★ 理論分享+知識剖析+實戰演練+案例討論+工具分享

★ 互動性強、參與性強、實操落地

課程大綱

認知篇

第一講：認識項目與項目管理

一、項目管理的基本概念

1. 項目：為達到預定的目標而從事的有時間和資源限制的一系列活動

2. 機電項目的幾種劃分類型

1）以項目建設性質劃分：新建、擴建、改建、復建、遷建

2）以項目建設規模劃分：大型、中型、小型

3. 項目管理：把相關知識、技能、工具、技術應用到項目活動中，以完成項目的需求、達到項目目標。

4. 項目管理常見的4個體系

1）美國PMI的PMBOK

2）英國的PRINCE2

3）國際的IPMA的ICB

4）中國的一級/二級建造師

二、項目管理的組織機構及職責

1. 項目管理組織的4個基本特征

特征一：臨時性組織機構

特征二：目標唯一性，具體工作龐雜

特征三：組織關鍵是項目經理

特征四：項目組織應該精干高效

2. 項目組織的設置4個原則

原則一：整體目標原則

原則二：統一指揮原則

原則三：權責對等原則

原則四：項目組織與企業組織一致性原則

3. 項目組織結構的3個類型

1）項目式組織

2）職能型組織

3）矩陣式組織

4. 機電工程類常見的項目團隊成員構成

1）項目部負責人：項目經理、項目副經理

2）項目部技術人員：項目總工程師、分部、分項工程師、專業工程師

3）現場施工管理人員：八大員（施工員、造價員、材料員、測量員、質檢員、監理員、安全員、資料員）

三、項目干系人及項目經理

1. 項目于系人管理

1）一網搜羅干系人

案例分享：在辦理特種設備現場安裝告知時“跑錯廟、拜錯神、燒錯香”。

2）端出凳子排排坐

分享工具：干系人登記表

小組演練：完成項目干系人登記表

2. 項目經理勝任模型畫像

1）機電工程類項目經理需持證上崗：需一二級機電類建造師經注冊后才能任命上崗

2）項目經理的常規權力

a指揮權

b人事權

c財權

d進度控制權

e設備、材料及其他物資的采購和控制權

3）項目經理的5個崗位職責

職責一：項目規劃工作

職責二：項目組織工作

職責三：項目執行和監督工作

職責四：協調項目內外關系

職責五：項目目標全過程控制

4）項目經理必備素質

a個人素養高、個人能力強

b專業技術技能扎實

第二講：機電類工程項目管理概要

一、機電工程類項目建設簡要程序

1. 機電工程類項目實施前論證和審批階段程序

1）項目建議書（即立項報告）遞交發改委審批

2）項目可行性研究報告的審批

3）辦理安全和環境影響評價

4）辦理土地使用證或者建設用地規劃許可證

5）總平面圖報審和規劃部門公示

6）辦理現場施工許可證

二、機電工程類項目管理4個階段

階段一：勘察設計階段（3個核心任務）

1）深挖項目發起方的項目真實需求

2）結合項目所在地環境和綜合影響因素做設計規劃

3）設計階段常交底，方案根據實際需要更新迭代

階段二：采購階段

1）制定采購計劃，策劃采購方式

補充：三類采購方式：招標采購、詢價采購、直接采購

2）采購詢價

3）商家選擇和確認

4）合同管理

5）合同收尾

階段三：試運行準備階段

1）技術準備

2）組織準備

3）物資準備

階段四：竣工驗收投入使用階段

實操篇：

第一講：啟動項目

一、立項申請報告

模板分享：項目立項申請報告

二、組建項目團隊

1. 項目團隊4條特征

1）目的性

2）臨時性

3）精誠合作

4）組織靈活性

2. 項目團隊組織的3種形式

1）項目型

2）職能型

3）矩陣型

3. 項目團隊建設常用工具和技術

學員互動：你最喜歡的項目團隊建設工具是什么？為什么推薦該工具？

三、項目策劃

1. 項目策劃常用2種方法

1）頭腦風暴法

2）德爾菲法

2. 項目策劃流程5步走

1）項目調研

2）項目市場細分

3）項目市場選擇

4）項目策劃書撰寫

5）項目方案實施

第二講：制訂項目計劃

一、制訂項目計劃

1. 項目計劃制訂的5步驟

1）明確項目目標

2）制定項目工作范圍

案例分享：準備聯動調試前卻發現廠房外墻的長輸壓力管道成了一個沒有合攏的“口”；機電安裝人員預埋電纜時興師動眾卻做了“無用功”。

3）將WBS分解成活動，并估算活動時間

4）調整活動順序及時間

5）輸出進度計劃表

2. 創建工作分解結構

第一步：任務分解

第二步：任務分級

第三步：任務編碼

第四步：任務核實

現場演練：團隊共同制作自己從事項目的一個階段的WBS表

二、項目責任分配矩陣

1. 項目責任矩陣功能

2. 完成項目責任矩陣流程

模板分享：項目責任分配矩陣表

三、項目活動排序

1. 項目活動排序的2個工具與技術

1）單節點網絡圖法PDM

2）雙節點網絡圖法ADM

模板分享：項目網絡圖

四、項目核算

1. 應用資源數據表完成資源分配計劃

2. 3種方法搞定活動工期估算

1）專家判斷

2）類比估算

3）模擬法

3. 項目成本核算流程

1）發生成本確認

2）成本的歸集與分配

3）確定實際發生成本

4）提交項目成本核算報表

五、項目進度計劃

工具與方法：甘特圖、關鍵路徑法

模板分享：不同類型的項目甘特圖

六、項目風險管理

1. 項目風險識別和度量

1）項目風險識別——核對單法

2）項目風險度量——風險概率估算法

2. 項目風險管理的應對方法：接受、轉移、規避、減輕

七、項目溝通計劃

1. 項目溝通的方法

1）正式和非正式

2）向上、平行、向下

3）單向和雙向

4）書面和口頭

學員互動：以下場合適合那種溝通方法

2. 項目溝通計劃的操作流程——編碼、發送、傳遞、接收、解碼、反饋、干擾

3. 克服項目溝通障礙的方法

互動實踐：現場模擬進行一場項目啟動會議

第三講：項目實施與控制

一、項目溝通管理三個小竅門

1. 項目信息勤發布和確認——廣而告之

2. 項目報告定期輸出和改進——查缺補漏

3. 項目關鍵會議要跟上——復盤迭代

二、項目范圍管理

1. 項目范圍管理的主要內容

1）項目范圍界定和確認

2）范圍變更控制

模板分享：項目變更申請表

案例分享：出廠的“合格”設備，幸虧在項目安裝現場再次進行風險識別，讓從外觀很難看出的壓力容器封頭內部加工錯誤得以提前隱患暴露，提早發現避免這一事件成為整個項目的“絆腳石”。

三、項目時間管理

1. 項目活動工期實際測量

2. 實際工期和計劃比較

3. 趕工彌補工期延誤

四、項目質量管理

1. 7大工具進行項目質量計劃與控制

工具一：因果圖（魚骨圖、石川圖）

工具二：流程圖（過程圖）

工具三：排列圖（帕累托圖、柏拉圖、二八原則）

工具四：核查表（核對表，統計分析表、調查表法）

工具五：控制圖

工具六：直方圖（質量分布圖）

工具七：散步圖（散點圖、相關圖）

2. 項目質量管理的全階段

1）決策階段的質量管理

2）項目實施前階段的質量管理

3）項目實施中階段的質量管理

4）項目完成后的質量管理

五、項目監控

1. 項目評審分階段抓

2. 項目評審分重點抓

第四講：項目結尾

一、項目評估

1. 機電工程類項目技術綜合評估

2. 項目經濟效益綜合評估

二、項目驗收和總結

1. 2步項目驗收：

1）機電工程工作成果驗收

2）項目過程資料文件驗收

2. 召開好項目總結復盤會議

三、項目文件歸檔與檔案移交

1. 項目文件分5類整理：項目前期文件、項目施工文件、項目竣工驗收文件、項目竣工圖、項目監理文件

2. 不同單位進行各自項目文件歸檔和移交：建設單位、勘察單位、設計單位、施工單位、監理單位、供應商單位

3. 項目文件需要隨時收集、隨時整理、按階段匯總，項目結束后歸檔并向生產使用單位移交

四、項目團隊激勵和表彰

課程總結、小組回顧與分享

李老師

李軍強老師 項目管理實戰專家

蘭州理工大學材料加工碩士

高級工程師、注冊建造師

美國項目管理協會PMP®認證

曾任：昀豐新材料科技 | 高級項目經理、高級工程師

曾任：查特深冷工程系統(美資) | 項目經理

曾任：張家港化工機械(上市) | 中級工程師、項目經理

曾任：張家港浦項不銹鋼(中韓合資) | 研發主管、銷售主管

擅長領域：PMP項目管理、研發項目管理、機電工程類項目、打造卓越項目經理等

深耕項目管理領域18年：涉及機械、材料、工業電器等多行業，涉獵研發、工程等多類型

大型EPC（工程總承包）項目全流程管理：全程參與山東昊邦燒堿濃縮第一、二期EPC項目，包括前期-客戶開發、項目調查，中期-招標簽約、設備制作、外購件采買，后期-施工現場安裝、調試、投料試車的整個項目全過程管理

100+個機電項目現場落地管理：近50個廂式撬裝站、近30個固定加液站、近10個撬裝站等項目的全過程管理及項目現場調試驗收，項目落地到江蘇、山西、河北、陜西等片區

扎實的項目管理人才孵化經驗：堅持從企業問題出發，制定針對性的項目管理培訓，助力企業培養專業實戰的項目管理人才。

實戰經驗：

※ 曾任職查特深冷項目經理：從LNG設備及槽車、加氣站的銷售合同及技術協議審核、到項目現場施工合同擬定和評審；帶領團隊對江蘇、山西、河北、陜西等多個片區的LNG加液站、氣化站等多個項目進行全過程管理。

成果：累計為查特深冷完成100+個固定撬裝站、氣化標準站等項目全過程管理及項目現場調試驗收

※ 曾任職張家港浦項不銹鋼研發主管：從帶領團隊共同攻克公司新上煉鋼和熱軋項目的相關課題及冷軋部門技術攻關課題，到監督現場計劃生產，并對新開發鋼種進行技術手冊制作，編撰公司新鋼種藍皮書，及后期銷售合同簽訂、收款、發貨。

成果：為公司完成不同分廠的研發技術攻關項目5個，主導新研發鋼種的生產質量六西格瑪改進項目2項，為公司降本上千萬；

※ 曾任職昀豐新材料科技研發主管：負責集團公司設備類研發項目從立項、研發設計、采購、質量、成本、進度全流程管理，包括長晶爐研發項目、銅拋機、化拋機等研發項目。

成果：主導完成長晶爐的研發項目，帶領并指導5個研發項目、2個技改項目，項目為企業創造營收約6000萬。

主講課程：

《打造卓有成效的項目經理》

《項目管理全領域技能提升》

《機電工程類項目管理》

《項目管理實踐》

《項目全過程管理》

《研發項目管理》

授課風格：

實用：理論與方法相結合，教學的內容與員工實際場景緊密關聯；

實操：注重操作演練，在實踐中掌握技能，強化課后的操作指導；

有趣：授課幽默有趣，以學員為主體積極互動，調動學員積極性。

部分服務客戶：

中國電信北京分公司、Arkema（阿科瑪）、漢龍集團、AAA軸承、恒盛藥業有限公司、顧樂仕生活家居科技有限公司、張家港電子商務產業園、科威信集團、海獅機械股份有限公司、統聯科技股份有限公司、麥爾傳動技術有限公司、港威超聲電子有限公司、薪澤奇機械股份有限公司、晶臺股份有限公司、格雷斯機械有限公司、富瑞閥門有限公司、鐘星建設集團、華泰物業管理有限責任公司、東方四通科技股份有限公司、熹聯光芯微電子科技有限公司、國富氫能技術裝備股份有限公司

部分客戶評價：

老師結合研發類項目常見的“坑”幫學員分析原因，提早做好研發項目風險預防，提早利于風險防控，避免掉“坑”。特別是老師講到“研發項目一定要做好立項目標明確，研發參數要數字準確，驗收標準要精準，否則項目難以收尾，變成研發項目成了一個不能關閉的敞口項目”，這個點特別感同身受，因為我們前期研發項目就是一直變更要求，變化參數，不斷迭代，項目不斷延期，無法關閉，項目成本居高不下。經過老師的指導，我學會了這種情況下如何及時止損，如何執行項目。

——晶臺光電 事業部經理

老師的課程非常實用，針對我們存在的問題，給我們解決的工具，更有教我靈活用工具，特別是項目管理里面WBS工具分解時候深入淺出，讓我一下子明白以往計劃做的不足的地方，后續多要在項目計劃時候多做點功夫。老師特別強調會議溝通在項目管理中的重要性，還給出如何實施一場高效項目會議具體落地措施，讓我覺得這個方法在企業管理中也特別受益，以后我們以這種形式開會肯定高效，感謝老師。

——港威超聲 研發技術人員

感謝老師用工作坊模式分享課程，現場帶領大家實操，將好的研發項目工具手把手教給大家，課程結束后還抽出時間幫我們實際指導我們目前研發項目做的不足的地方。今天印象最深的是老師用WBS模板現場教我們進行工作分解，工作分解顆粒度及對應工作資源分配，責任分配都配套上去，后期如果上了系統，這個工具模板就更加直觀的呈現給我們項目核心成員，讓大家及時了解項目情況，早做預警。

——AAA軸承 技術總經理

老師的課程輕松幽默，將理論的項目管理方法，用實際的案例，結合風趣的表達方式，教會大家在日常一些項目活動組織策劃中更能做到游刃有余。老師今天分享的三四五【三支柱、四輪驅動、五大過程組】記憶深刻，知道以后在我們組織策劃項目的時候應該緊抓那些目標，注意那些風險，應用那些工具能更好管理項目活動。

——張家港高新區工會活動 現場學員

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