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【課程背景】

在互聯網+和大眾創業、創新的時代里，我們可能隨時都面臨著資源、資金、人才的重新調配和組合，各種各樣的合作投資模式、商業模式層出不窮，投資人、合伙人、核心技術人員、高級管理人員的合作與管理的矛盾也日益突出。在如此的大背景下，作為企業家、創業者，就必須要研究如何掌控公司、企業的控制權問題，必須要對合作模式和股權激勵制度做頂層設計，才能有效防控潛在的法律風險，避免出現“哥們式合伙，仇人式散伙”的中國合伙人現象，避免企業在發展期內“后院起火”；作為準備使用股權融資的企業，更需要在早期就搭建出符合資本投資的公司架構，采用科學的股權激勵機制，平衡各方利益，增加外部資本不斷注入的信心。本課程將就上述問題背后的股權風險防控、股權制度設計、股權體系建立等問題做系統性講解和分享，幫助企業家和融資決策人提高股權風險防控意識，為有效管理企業和發展事業提供助力。

業內有種說法，投資=投人=投股權架構。股權結構對一家公司長遠發展的重要性舉足輕重。企業的產品出點問題，可以通過快速迭代解決。技術或運營出點問題，影響的是公司短期發展。但是，如果合伙人股權出問題呢？經常是不可逆的“車毀人亡”。因此，股權設計往往是宜早不宜晚，本課程將著重從以下幾個方面，幫助企業建立股權頂層設計思維，設計符合企業發展目標的股權激勵方案：

應該如何做到通過股權凝結團隊，為實現公司的長期目標而奮斗？

在創立初期如何搭建合理的架構和選擇合適的比例，避免踩坑？

如何合理的股權激勵和動態調整，維持團隊的戰斗力？

在合伙創業的新時代，創始人需要可以并肩作戰的合伙人，建立“共創、共擔、共享”、陽光透明、相對公平合理的合伙創業文化。因此，本課程適合以下類型企業的決策人、融資負責人以及其他核心團隊：

1）初創企業

2）正在轉型期或準備使用股權融資的企業

3）準備新設子公司的企業

【課程收益】

掌握一套創始團隊股權架構設計方法

洞察股權的3個特性和在融資中的價值

掌握4個股權進入的必要機制

掌握3個股權退出的必要機制

掌握10個常見股權糾紛雷區的避免方式

掌握5個股權分配的原則

【課程對象】

企業的決策人、融資負責人以及其他核心團隊（初創企業、正在轉型期或準備使用股權融資的企業、準備新設子公司的企業）

【課程大綱】

一、股權入門-股權的特性與風險

1、股權設計的意義與背景

2、股權的三大特性

重要性

不可逆性

普遍性

3、合伙人股權糾紛的“十大坑” 與避免方式

“老大”坑與避免方式

合伙人坑與避免方式

出資比例坑與避免方式

協議坑與避免方式

退出機制坑與避免方式

外部控股坑與避免方式

兼職坑與避免方式

資源承諾者坑與避免方式

期權坑與避免方式

配偶坑與避免方式

二、股權進階-股權的機制與分配策略

1、合伙人的要求

選擇合伙人的重要性

哪些人應該成為公司的合伙人？

2、合伙人股權的進入機制

進入機制的重要性

哪些人不應該成為公司的合伙人？

3、合伙人股權如何分配

控制力的意義

如何保持控制性

分配合理帶來的未來價值

4、合伙人股權退出機制

為何要提前約定退出？

如何管理團隊預期？

案例：沒有退出機制的“烏龍”公司

工具：合伙人事件卡

呈現方式：小組討論、角色扮演

5、合伙人糾紛常見問題

約定可否進公司章程？

如何約定進入和退出價格？

如何避免創始人家庭風險影響公司連續性？

發現股權分配不合理，該如何調整？

案例：婚姻合伙人的坎坷

工具：合伙人事件卡

呈現方式：小組討論、角色扮演

三、股權高階-股權架構設計

1、公司結構的優勢與劣勢

有限責任公司

股份有限公司

一人有限公司

有限合伙企業

2、創始團隊股權架構設計

劉關張”架構

創業公司架構（基礎）

成熟公司架構層級（高級）

跨境公司—VIE架構

3. 分配比例關鍵因素

控制權問題—股權生命線

案例：騰訊五虎

如何通過股權分配綁定優秀人才

出資比例≠持股比例≠分紅比例≠表決權比例

案例：阿里巴巴

4. 股權激勵機制

股權激勵的目的

期權池的設立時間與方式

巧用四種不同的“股”：干股、期權、期股、實股

激勵對象與批次

激勵周期與股權熟成

出資價格

考核與管理機制

股權調整的方法

案例：S公司的“5年股權激勵”落地實施

郎老師

郎巧妹 老師

——財富管理與金融風險管理資深專家

北京大學金融學碩士、澳洲新南威爾士大學（UNSW）工商管理碩士

CFA（注冊金融分析師） 持證人、FRM（金融風險管理師） 持證人

原中國工商銀行東京分行個人金融部 部長代理

原中國工商銀行總行戰投部日本項目調研負責人

澳大利亞投融資咨詢公司（Tripfinancier）亞太區董事執行主席

日本投融資咨詢公司 （融行株式會社）創始人

美國GGR基金（Gratitude Railroad） 影響力投資項目顧問、恒天基金財富管理部 咨詢顧問

金庫網（金融從業人員培訓平臺）、碧桂園集團、聯想集團等多家企業特聘講師

金程教育、道明誠教育、凱斯頓教育（韓國）、Atop教育（澳洲）CFA金融分析師課程講師、啟牛商學院金融直播講師

【個人簡介】

郎巧妹老師擁有近十六年國際投融資項目管理，財富管理，金融風險管理從業經驗，作為該領域的資深咨詢顧問，她的理論基礎和實戰經驗豐富，并且擁有中、美、日、澳四國的跨地區工作經驗，服務過20余家境內外企業客戶，促成了一級市場財務類投資交易3次，金融機構同業融資5次，戰略投資/并購類交易投資2次，高凈值客戶資產配置10+次，總金額達2億元。

郎老師代表中國工商銀行總行參加國際投資基金（IIF）組織的，在東京舉辦的3天2晚的首席風險管CRO高峰會議，并代表中國工商銀行發表在金融風險領域的前言實踐，與國際投資組織其他國家會員交流金融風險管理經驗。

郎老師作為美國GGR基金（Gratitude Railroad）投資顧問，成功引導美國東西海岸影響力投資項目完成，期間建立3個估值模型，2個評級模型，篩選標的企業5家，達成交易1家，完成A輪投資金額500萬美元（RMB3000萬元）。

在金融培訓教育領域，郎老師結合了自己多年行業實戰經驗，以企業內訓課、訓練營和沙盤課等形式，為多家國內外金融機構和企業提供符合其發展需要的金融類內訓課程和訓練營產品。曾在多家機構擔任過線上、線下課程及訓練營的主編和培訓講師，累計培訓學員10萬+。

從2010年開始，郎老師作為金融機構專家開始受聘于大型金融機構進行授課活動，世界上著名的公司包括：中國工商銀行（中國第一大銀行）, 中國農業銀行，澳大利亞西太平洋銀行(Westpac), 碧桂園集團（中國第一大地產開發商），恒天基金（中國第一大三方財富管理機構）, Gratitude Railroad （美國影響力投資基金、家族辦公室），金庫網（中國銀行證券從業協會培訓平臺）, 聯想集團，蘇州高科技投資產業園、首都經濟貿易大學、大白商學院、啟牛商學院等實體和前沿企業。

郎老師對“財富管理”和“金融風險”兩大領域有豐富的實戰經驗和深刻的理解。主要以授課和咨詢顧問的形式，解決客戶在投資項目、融資項目以及財富管理中的以下問題：1）營銷角度：由于基層員工的專業知識能力和職業素養缺乏，導致新客戶拓展困難、老客戶流失和轉介紹不足的問題。2）利潤角度：由于對客戶需求和風險偏好的匹配錯誤，導致投資組合失效和營收下降問題。3）風控角度：由于員工對金融風險（市場風險、信用風險、操作風險）的理解不足，導致違規操作而產生監管處罰和社會負面影響等問題。4）人力資源角度：由于中低層員工缺乏系統性金融知識架構和金融風險識別能力，對高層的戰略方向無法深入理解，導致政策落地期長，骨干培養難度大，進而形成企業人力資源的冗余和浪費問題。

【授課風格】

學識淵博，國際視野，條理清晰、案例式教學、體系化、課堂互動多、親和力強。

實用為主，開拓眼界：郎老師具有多年國內外金融機構管理經驗，并且長年與銀行、證券、資管、保險、財富管理同業機構進行資產配置與財富管理業務合作，對很多國內金融機構面臨的問題有深入和獨特的理解，能夠使用系統的培訓體系、實用的工具、落地的模板，幫助金融機構前臺銷售、財富管理條線和風險管理條線人員提升業務能力和金融專業素養，進而增加業務收入，減少合規和人力成本。

從原理到實操的全面闡釋：郎老師善長從問題深層次的原因入手，結合外在和內在的環境變化，不僅告訴學員實際操作的方法，還會將深奧的道理以極為專業的手法剖析得清楚透徹．

系統性強，知識量大，視野高遠，理論聯合實戰。適合有一定金融基礎，并且有處理復雜問題需要的學員來品評．

郎老師極為專業的英語和日語水平，使其外文的課程亦深受學員們的喜愛．

【主講課程】

財富管理：

《財富管理與資產配置》

《后疫情時代的財商思維》——爆品課程

《企業股權設計》

金融風險與合規：

《金融風險及其管理系統入門——每個金融從業者都需要了解的金融風險知識》

產品類：

《客戶畫像與產品設計》

《大數據時代的產品力——如何匹配客戶畫像與金融產品矩陣》

【服務客戶】

金融機構類:中國工商銀行（中國第一大銀行）, 中國農業銀行，澳大利亞西太平洋銀行(Westpac), 恒天基金（中國第一大三方財富管理機構）, Gratitude Railroad （美國影響力投資基金、家族辦公室）等。

非金融機構包括：

碧桂園集團（中國第一大地產開發商），金庫網（中國銀行證券從業協會培訓平臺）, 聯想集團，蘇州高科技投資產業園、首都經濟貿易大學、大白商學院、啟牛商學院等．

【學員評價】

我很喜歡郎老師的課程，她總是能夠站在學員的實際需求角度去看待問題，提出很多全方位多角度，并且能落地的方案和見解，具有極好的實際操作性，不同于一些只從技術角度去解釋的方案，那些方案也許挺完美，但距離現實太遠，根本沒法執行．

——工商銀行 東京分行行長，何曉建

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