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課程背景：

針對銀行網(wǎng)點營銷方面調(diào)研顯示，多數(shù)銀行理財經(jīng)理面對這樣的困擾：

作為大客戶營銷與維護人員，你是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑：20%的客戶承擔80%甚至更高的業(yè)績指標，80%的VIP客戶潛力未能有效挖掘，分配到自己OCRM系統(tǒng)中的客戶平均貢獻度上不去！VIP客戶流失與潛在流失很傷腦筋，AUM值下降無法掌控，如何穩(wěn)住手上客戶的AUM值并形成增長態(tài)勢？

那么怎么做才能對于自己名下的客戶摸清家底，對所在高端客戶情況了如指掌？如何取得客戶信任，把生人變成熟人，把熟人發(fā)展成為朋友，最終通過配置產(chǎn)品增加客戶的粘性？

除此之外，日常工作場景理財經(jīng)理遇到的表面問題是：不見面難以獲取客戶信任、找不到產(chǎn)品推薦時機、客戶不愿告知真實資產(chǎn)信息；深層問題是：創(chuàng)造用戶價值，沒把價值梳理傳達出去。還遭遇解決客戶執(zhí)行三大障礙：方案不具體、市場變了愁、自己狀況暈的狀態(tài)。夯基礎、造亮點和借東風很重要。

課程收益：

1. 明確自己的工作范式，清晰規(guī)劃好每天的工作

2. 掌握摒棄頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳這種簡單粗暴的客戶維護方式

3. 掌握在網(wǎng)點內(nèi)針對價值存量客戶進行有效的存量挖轉(zhuǎn)與精準營銷

4. 掌握真正實現(xiàn)理財經(jīng)理的崗位價值與VIP客戶的價值的方法

5. 掌握快速判斷客戶類型介紹相應的產(chǎn)品的技巧

6. 掌握處理客戶異議，取得客戶的信任，與客戶有長久的合作關系的方法

7. 掌握對高價值客戶進行主動營銷，如電話邀約，舉辦客戶活動和需求探尋等策略

8. 掌握實施數(shù)字化線上服務營銷方式，完成銷售任務并提升客戶滿意度與忠誠度

課程對象：

國有銀行/股份制銀行/城商行/的理財經(jīng)理、個人客戶經(jīng)理

授課方式：講師講授+案例分析 +角色扮演 +情景模擬

課程大綱

第一講：從“捉襟見肘”到“井然有序”再到“無敵高效”—— 理財經(jīng)理的一天

一、每日工作清單梳理

二、理財經(jīng)理的晨會

1. 目標制定

2. 產(chǎn)品速遞

3. 金融資訊

4. 晨會小結

三、發(fā)送服務信息

1. 溫馨提示

2. 政策傳遞

3. 到期提醒

4. 服務宣傳

5. 搭建人脈

四、接待客戶-客戶畫像

1. 客戶畫像：問

2. 客戶畫像：聽

3. 客戶畫像：看

4. 客戶畫像：查

5. 客戶畫像：核

五、接待客戶-需求分析

1. 人生規(guī)劃需求

2. 生活改善需求

3. 風險抵御需求

4. 個人情感需求

六、接待客戶-資產(chǎn)配置

1. 前鋒-進攻性

2. 中場-攻守兼?zhèn)?/p>

3. 后衛(wèi)-負責防守

4. 守門員-最后一道防線

七、接待客戶-異議處理

1. 理財產(chǎn)品銷售常見客戶異議處理

2. 基金產(chǎn)品銷售常見客戶異議處理

3. 保險產(chǎn)品銷售常見客戶異議處理

八、客戶電訪

1. 客群經(jīng)營工作清單

2. 電訪六步法

九、夕會績效總結

第二講：從“贏在心態(tài)”到“重在安排”再到“貴在堅持”—— 大客戶必殺技

一、了解客戶，換位思考

1. 大客戶畫像

2. 大客戶需求

3. 目前大客戶經(jīng)營的問題

二、學會經(jīng)營，有舍有得

1. 包裝和投資自己

2. 建立關系

3. 建立良好

4. 排憂解難

5. 確立信賴

三、專業(yè)致勝，贏得尊重

1. 首先是“資源”的經(jīng)營

2. 其次是“信息”的處理能力

3. 然后是“合作”和“協(xié)調(diào)”的能力

4. 然后就是一種“工作狀態(tài)的經(jīng)驗”

四、堅持到底，始終如一

1. 保持聯(lián)絡的頻次（電話、面見、微信互動）

2. 保持韌性、短期看技巧 長期看人品

五、注重流程，經(jīng)營有規(guī)律

1. 客戶經(jīng)營的個體流程

2. 客戶群體經(jīng)營流程

六、學會創(chuàng)新，營銷有套路

十種可能加入富豪私人服務范疇的業(yè)務

七、開闊思路，工作有底氣

1. 中國財富家族的特征

2. 家族財富管理：資產(chǎn)分配與傳承階段

3. 私人信托（及類信托）的概念及價值

4. 綜合需求解決方案

八、客戶建檔，服務有常態(tài)

1. 客戶檔案有效整理

2. 全方位服務-事件營銷

3. 高凈值客戶持續(xù)維護：客戶資產(chǎn)回顧

第三講：如何看好你的VIP

一、客戶群體經(jīng)營流程

1. 短期：建立基本的關系與信賴感。

2. 中期：融入客戶的社交圈，建立非產(chǎn)品服務利益。

3. 長期：通過認同感的增加，擴大雙方共同朋友圈，發(fā)現(xiàn)未來準客戶。

頭腦風暴：你能夠整理出你與客戶的關系地圖嗎？ 你能找到你的空間優(yōu)勢點嗎？你能畫出自己客戶群成長的系統(tǒng)圖嗎？

二、客戶終生價值分析模型

1. 客戶終生價值理論（Customer Lifetime Value，簡稱CLV或LTV）指的是每個購買者在未來可能為企業(yè)帶來的收益總和

CLV=CLV1+CLV2+CLV3+CLV4+CLV5+CLV6

CLV1：初次購買

CLV2：重復購買

CLV3：交叉銷售

CLV4：服務成本降低

CLV5：推薦收益

CLV6：客戶忠誠帶來的價值

2. 客戶價值檔案分類管理

1）VIP客戶：可以對客戶經(jīng)營做出持續(xù)供獻的客戶，做深度經(jīng)營

2）普通客戶：需求型伙伴，只是有需求是才購買，拉客戶需求

3）重鉛客戶：客戶經(jīng)營收入小于的客戶，成本中心，低成本服務、轉(zhuǎn)介紹

3. 客戶檔案有效整理

1）客戶整理并編號：對客戶檔案按客戶經(jīng)營的思路進行基礎整理并編號，尤其注意對經(jīng)營數(shù)據(jù)的整理。

2）經(jīng)營軌跡的整理：對客戶購買歷史情況進行整理，為我們的工作提供依據(jù)。

3）客戶業(yè)務整理：以VIP及重點客戶，要對客戶的業(yè)務也要認為的分析整理，并建立客戶關系。

三、客戶分層管理的目標區(qū)分

1. 高端客戶管理關鍵指標是管理客戶總資產(chǎn)

2. 中端客戶管理關鍵指標是交叉銷售率

3. 普通客戶管理關鍵指標辦理業(yè)務等候時間

四、維護主要內(nèi)容

1. 理財規(guī)劃跟進

指理財經(jīng)理與貴賓客戶就已制定的理財規(guī)劃的執(zhí)行情況進行溝通，根據(jù)市場變化與客戶新的需求提出調(diào)整建議，幫助客戶更好地實現(xiàn)理財目標。

2. 情感維護

情感維護是理財經(jīng)理對客戶的一種細節(jié)服務，是有效增進彼此感情，成功實施貴賓客戶維護的重要手段。情感維護一般包括節(jié)日、生日、重大節(jié)假日、特別紀念日問候，關懷、預約、提醒服務等內(nèi)容。

3. 產(chǎn)品銷售

在與貴賓客戶建立良好關系的基礎上，通過實施產(chǎn)品推介和銷售，引導客戶需求，向客戶銷售更多的產(chǎn)品和服務，進行交叉銷售、重復銷售和升級銷售。

4. 舉辦交流活動

通過了解、分析貴賓客戶的需求與關注點

五、理財經(jīng)理主動營銷方式

1. 理財經(jīng)理主動營銷方式

1）網(wǎng)點營銷

2）電話、郵品、短信、電郵

3）組織營銷

4）社區(qū)營銷

5）會議營銷

6）客群營銷

7）轉(zhuǎn)介紹拜訪

8）陌生拜訪

案例分享：社區(qū)外拓營銷案例分享

六、睡客喚醒五步法

1. 領養(yǎng)

2. 預熱

3. 首電

4. 跟進

5. 再電

第四講：贏在初見——提升和陌生人的社交能力

一、陌生人社交力的重要性

1. 社會開始從熟人社會向陌生人社會快速轉(zhuǎn)型中

1）短時間與陌生人建立淺度聯(lián)系，為以后產(chǎn)生更多交集留下空間

2）信息關系有時甚至重要過人情關系

2. 閑談是社交的第一塊敲門磚

1）培養(yǎng)積極的社交心態(tài)

2）正確認識陌生人

二、閑談（small talk）的意義和價值

1. 東方人的文化：椰子文化

2. 西方人的文化：桃子文化

3. 兩個心理暗示方法

4. 三個有效破冰技巧

案例分享：samll talk 舉例

三、成功社交閑談的節(jié)奏把握

1. 開場

2. 交談節(jié)奏

3. 高潮

4. 結束

四、如何做好交流的素材積累

1. 講故事

2. 抓熱點，四兩撥千金

第五講：談判技巧：從戰(zhàn)勝自己到贏得合作

一、談判通常具備以下三個條件

1. 兩方都可以改變條款

2. 資源是稀有的

3. 一致和矛盾并存

二、兩人溝通談判最忌

1. 一怕

2. 二找不來話

3. 三術上面沒法見招拆招專業(yè)致勝，贏得尊重

三、談判的基本程序和技巧

1. 準備階段

2. 開局階段

3. 互換提案

4. 討價還價

5. 達成協(xié)議

四、談判三大策略

1. 蠶食策略

2. 反悔策略

3. 小恩小惠

第六講：服務標準化 100% 線上交互

一、獲客轉(zhuǎn)化財務咨詢

二、方案設計投資組合執(zhí)行反饋調(diào)整

三、獲客轉(zhuǎn)化圍繞統(tǒng)一用戶價值

1. 標準流程驅(qū)動

2. 業(yè)務簡介和團隊介紹

3. 快速約通話介紹業(yè)務

4. 客戶分類標記

5. 內(nèi)容驅(qū)動溝通

6. 財務體檢和簽約

四、溝通重點

1. 畫面感數(shù)據(jù)

2. 信息差異處理案例驅(qū)動KYC

3. 將客戶分類標記，100%內(nèi)容分發(fā)

4. 原創(chuàng)理財決策內(nèi)容，一周發(fā)布1-2次，“我”的判斷

5. 只要自己能差異處理的財務信息

五、財務咨詢與戰(zhàn)略方案確認

1. 財務分析→敲定財務目標

2. 全資產(chǎn)講解→了解投資工具

3. 雙方確認戰(zhàn)略方案

六、理財向?qū)Q策四步法

1. 財務目標

2. 戰(zhàn)略結構

3. 投資計劃

4. 投資產(chǎn)品

案例分析：金融超市的貨架分類價值

七、標準化流程驅(qū)動

1. 具體方案設計

2. 電話會講述方案

3. 手把手指導

4. 要確認成交反饋，記錄

八、定期反饋與不定期調(diào)整

1. 客戶財務情況

2. 客戶持倉現(xiàn)狀表

3. 市場環(huán)境

4. 月報，季報，年報

5. 調(diào)倉方案

6. 加減資金

7. 原創(chuàng)內(nèi)容

案例分析：季度報告示例

第七講：如何打破傳統(tǒng)獲客思維，高效擴大線上流量池

一、營銷人員的自我定位與分組

1. 才藝組

2. 顏值組

3. 普通組

4. 專業(yè)組

二、數(shù)字化線上獲客物料準備

1. 自我介紹

2. 資格證書

3. 才藝作品

4. 自拍照片

5. 做好人設

6. 場景曝光

三、數(shù)字化線上獲客分組策略

1. 隔離組

2. 機會組

3. 周活組

4. 日活組

四、數(shù)字化線上獲客溝通策略

1. 投其所好

2. 做其所惡

3. 被認可欲

4. 非你不可

5. 團隊化

6. 感謝化

五、數(shù)字化線上客戶產(chǎn)品梳理策略

1. 客戶資金梳理

2. 客戶保單梳理

3. 客戶權益梳理

4. 客戶需求挖掘

六、數(shù)字化線上場景營銷運營與獲客

1. 微信私域流量4大服務運營法

2. 線上客戶識別與信息搜集攻略

3. 微信里如何培養(yǎng)自己的親戰(zhàn)友

4. 每日微信流量盤活動作大集錦

5. 如何運用微信場景來進行引流

6. 要想文案寫得好金點子少不了

7. 微信的“云工作室”打造攻略

8. 企業(yè)微信構建私域數(shù)字客戶池

七、一體三步維客新策略分析

八、主打客群線上活客與獲客新增法

第八講：數(shù)字化線上客戶服務營銷工具與活動策劃

一、數(shù)字化線上場景客戶服務營銷工具體系搭建

1. 線上服務營銷工具：靜態(tài)圖文類

2. 線上服務營銷工具：動態(tài)視頻類

3. 線上服務營銷工具：信息收集類

4. 線上服務營銷工具：活動發(fā)布類

5. 線上服務營銷工具：素材搜集類

6. 線上明星“云工作室”打造攻略

7. 線上服務營銷攻略：線上金融產(chǎn)品風險預測

8. 線上服務營銷攻略：線上金融產(chǎn)品收益測算

9. 線上服務營銷攻略：線上產(chǎn)品SWOT四對比

10.線上服務營銷攻略：線上購買金融產(chǎn)品指南

二、數(shù)字化線上場景服務營銷沙龍活動分享

1. 新晉銀紅活動的底層設計策略之6步流程

2. 主題活動策劃包和活動日歷分享

3. 視頻直播活動注意事項

4. 錄播課程活動注意事項

5. 錄播課程活動注意事項

6. 場景化沙龍活動后管理

孫老師

孫素丹老師 銀行數(shù)字化場景營銷專家

《Qing主題銀行》原創(chuàng)項目導師

中國人民大學經(jīng)濟系深造中

現(xiàn)場輔導網(wǎng)點數(shù)超過500+

現(xiàn)場輔導銀行數(shù)超過40+

數(shù)百場授課經(jīng)驗，受訓學員上萬人

2019年課量138天/2020年課量103天

2020單場線上直播課學員參與人數(shù)超過40萬+

多年銀行零售業(yè)務轉(zhuǎn)型經(jīng)驗/多家大型商業(yè)銀行授課經(jīng)驗

曾任：某銀行北京分行個金部

曾任：某咨詢公司高級講師

曾參與中國工商銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國郵政、國家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、廣發(fā)銀行、江蘇銀行、上海銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、杭州銀行、南京銀行、平安銀行、徽商銀行、浙商銀行、江蘇銀行、成都銀行、洛陽銀行、甘肅銀行、阜新銀行、浙江農(nóng)信、江蘇省聯(lián)社、貴州省聯(lián)社、內(nèi)蒙古聯(lián)社、河南農(nóng)商行、四川農(nóng)信、邢臺農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、新疆哈密農(nóng)商行、江蘇如皋農(nóng)商行、濟南農(nóng)商行、儀征農(nóng)商行、阜寧農(nóng)商行、海安農(nóng)商行、江南農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、寧夏賀蘭農(nóng)商行、山西孝義農(nóng)商行、湖南益陽農(nóng)商行、湖北神農(nóng)架農(nóng)商行、蚌埠農(nóng)商行、湘西長行村鎮(zhèn)銀行、蚌埠永泰村鎮(zhèn)銀行、駐馬店確山村鎮(zhèn)銀行和FPSB CHINA繼續(xù)教育全國巡回培訓等多家銀行的零售業(yè)務轉(zhuǎn)型現(xiàn)場輔導工作及流程導入和崗位培訓。

與其更好不如不同

擅長課程：銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型、開放銀行建設、場景化創(chuàng)新營銷、凈值型產(chǎn)品銷售

崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化、服務創(chuàng)優(yōu)標準解讀、資產(chǎn)配置

擅長項目：場景化營銷、開門紅、網(wǎng)點綜合效能提升、千百佳星級網(wǎng)點打造

部分精品課程：

2021年孫素丹老師精品課程推薦目錄

序號精品課程名稱課程性質(zhì)課程時間

1《5G時代，數(shù)字牛如何決勝2021開門紅》旺季營銷類2天/12時

2《BANK4.0深度解讀-走進銀行代際躍升的時代》趨勢分享類2天/12時

3《5G時代背景下，無接觸數(shù)字化智慧銀行打造策略》銀行轉(zhuǎn)型類2天/12時

4《網(wǎng)點的榮譽之路-創(chuàng)優(yōu)服務標準4.0解讀》網(wǎng)點創(chuàng)優(yōu)類2天/12時

5《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下開放銀行場景營銷能力提升》創(chuàng)新營銷類2天/12時

6《5G數(shù)字化時代，產(chǎn)能10倍增長策》業(yè)績增長類2天/2時

7《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下綜合服務經(jīng)理核心職業(yè)與營銷能力提升》職業(yè)提升類2天/12時

8《BANK4.0時代下，助力網(wǎng)點長效業(yè)績增長服務力提升》服務提升類2天/12時

9《卓越客戶經(jīng)理全場景營銷能力實戰(zhàn)攻略》案例場景式教學技能提升類2天/12時

10《理財經(jīng)理數(shù)字化線上場景客戶服務營銷的全流程》創(chuàng)新營銷類2天/12時

11《勇敢的心—銀行凈值化產(chǎn)品營銷攻略》財富管理類2天/12時

12《卓越理財經(jīng)理全能力提升訓練》技能提升類2天/12時

授課風格：

有料——知識結構博學多聞；有聊——實戰(zhàn)實用情景互動；有趣——案例分析雅俗共賞；

有度——深入淺出松緊嚴謹；有魂——主線清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

近期部分培訓案例：

近期部分線上課程直播及錄制

2020公益分享停課不停學計劃

“疫情下”線上營銷模式與服務體驗創(chuàng)新

“疫情下”銀行新媒體營銷模式創(chuàng)新

中信銀行總行錄制線上課程《線上場景化營銷的創(chuàng)新打法》

交通銀行總行下屬金融服務團隊線上課程《銀行4.0-走進銀行代際躍升的時代》

濱海農(nóng)商總行《疫情下、疫情后如何去獲客》

農(nóng)商客戶經(jīng)理《理財產(chǎn)品的營銷技巧與實戰(zhàn)話術》

農(nóng)商客戶經(jīng)理《大額存單的營銷技巧與實戰(zhàn)話術》

云學堂企業(yè)大學版權線上大堂經(jīng)理課程系列錄制

AFP CFP持證人金庫網(wǎng)線上直播課《數(shù)字化線上場景獲客營銷升級與模式創(chuàng)新》

民生銀行烏魯木齊分行《銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

廣發(fā)銀行北京分行《服務與客戶投訴技巧》

農(nóng)行北京分行管理層《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務營銷體系構建》

農(nóng)行重慶網(wǎng)點負責人《數(shù)字化線上場景獲客營銷與社群營銷管理》

農(nóng)行牡丹江銷售精英《數(shù)字化線上營銷訓練營》

工行廣州分行客戶經(jīng)理《移動互聯(lián)網(wǎng)時代下的個人客戶維護攻略》

工行新疆分行高級管理層《數(shù)字化下的場景營銷》

工行北京分行青年員工《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》

江蘇銀行數(shù)字銀行總部產(chǎn)品經(jīng)理《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的全場景開放銀行平臺建設》

江蘇銀行數(shù)字銀行總部產(chǎn)品經(jīng)理《數(shù)據(jù)分析與客戶經(jīng)營》

建行佛山分行《綜合服務能力提升》

中行內(nèi)蒙自治州分行《數(shù)字化線上營銷訓練營》

中行綜合服務經(jīng)理《廳堂管理與銷售技巧提升》

中郵保險湖北省全省理財經(jīng)理《廳堂營銷設計之廳堂營銷活動分析》

上海銀行市北分行《網(wǎng)點的數(shù)字化賦能策略》

北京銀行西安分行《“桂圓熟了”銀行柜面服務營銷進階攻略》

農(nóng)商聯(lián)盟《乘風破浪，2020網(wǎng)點的榮譽之路》

……

FPSB CHINA

繼續(xù)教育全國巡回培訓石家莊站《三生三世話營銷，構建社區(qū)銀行區(qū)域小生態(tài)》

銀行業(yè)協(xié)會

泰州解讀《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點評價指標和評分標準解讀》

泰州《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者\行長的營銷技能提升實戰(zhàn)培訓》

國有行

中國農(nóng)業(yè)銀行福建分行全省內(nèi)訓師班《金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的場景化營銷》

中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行網(wǎng)點負責人班《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務營銷體系構建》

中國農(nóng)業(yè)銀行漯河分行行長班《金融科技時代下的場景化營銷的創(chuàng)新打法》

中國農(nóng)業(yè)銀行重慶分行網(wǎng)點負責人班《金融科技時代下的場景化營銷的創(chuàng)新打法》

中國農(nóng)業(yè)銀行寧波分行一線各崗位班《PICK場景化營銷的創(chuàng)新打法》

中國農(nóng)業(yè)銀行重慶分行客戶經(jīng)理班《卓越客戶經(jīng)理全場景營銷能力實戰(zhàn)攻略》

中國農(nóng)業(yè)銀行四川分行青年人才后備班《網(wǎng)點的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

中國農(nóng)業(yè)銀行成都分行客戶經(jīng)理《新零售下的場景化營銷》

中國農(nóng)業(yè)銀行上海五角場支行客戶經(jīng)理班《數(shù)字化新客戶資源全面開發(fā)與存量客戶維護攻略》

中國農(nóng)業(yè)銀行遂寧分行中高層領導班《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務營銷體系構建》

中國農(nóng)業(yè)銀行甘肅分行客戶經(jīng)理班《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的金融場景營銷能力提升》

中國農(nóng)業(yè)銀行吉林分行行長班《數(shù)字化+場景化，雙化并軌決勝2020開門紅》

中國銀行江蘇蘇州分行《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的綜合服務人員職業(yè)能力迭代與營銷能力提升》

中國銀行江蘇鎮(zhèn)江分行《新常態(tài)下銀行網(wǎng)點勞動組合優(yōu)化與客戶動線管理》

中國銀行江蘇鎮(zhèn)江分行《綜合服務經(jīng)理培訓》

中國銀行廣東江門分行《智能柜臺場景下的服務營銷技能培訓》

中國銀行天津分行河西支行《人機協(xié)同營銷-智能柜臺場景下的服務營銷技能培訓》

中國銀行福建長樂支行《智能柜臺場景下的服務營銷技能培訓》

中國銀行浙江寧波分行《新零售浪潮下解密場景營銷》

中國銀行山西分行《理財經(jīng)理存量客戶盤活》

中國銀行撫順分行《卓越營銷人員全場景營銷能力實戰(zhàn)訓練》

中國銀行湖北荊州分行《智能柜臺場景下的廳堂服務營銷技能培訓》

中國銀行天津分行河西支行《智能柜臺場景下的服務營銷技能培訓》

中國建設銀行福建省分行《特色網(wǎng)點打造與時代空間美學設計策略》

中國建設銀行河南麗水支行行長班《5G數(shù)字化時代，產(chǎn)能10倍增長策》

中國建設銀行天津大港支行《網(wǎng)點負責人與客戶經(jīng)理營銷實戰(zhàn)培訓》

中國建設銀行廣東順德分行《服務100，突破自我》

中國建設銀行湖北襄陽分行《網(wǎng)點服務與投訴處理技巧培訓》

中國工商銀行北京分行《零售銀行“盈”銷轉(zhuǎn)型最佳實踐》

中國工商銀行自貢分行《BANK4.0深入解讀》

中國工商銀行北京分行《高端商務禮儀》

中國工商銀行青島分行《理財經(jīng)理產(chǎn)品營銷實務》

交通銀行大連分行《客戶服務經(jīng)理服務場景規(guī)范話術集中培訓》

交通銀行榆林分行《廳堂營銷技能提升--案例式學習》

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股份行

興業(yè)銀行總行《金融科技時代下，pick場景營銷的創(chuàng)新打法》

招商銀行廣西省南寧分行《大堂經(jīng)理廳堂服務營銷技能培訓》

中信銀行廣東省東莞分行《高效客戶服務技能培訓》

平安銀行北京分行《大堂經(jīng)理廳堂服務營銷技能培訓》

廣發(fā)銀行北京某支行《綜合營銷技能提升培訓》

廣發(fā)銀行北京分行《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的柜員轉(zhuǎn)崗人員核心職業(yè)能力迭代與營銷能力提升》

云南富滇銀行《銀行4.0深度解析，走進銀行代際躍升的時代》

溫州華夏銀行《銀行4.0深度解析，走進銀行代際躍升的時代》

武漢華夏銀行《金融科技時代下，零售銀行“盈”銷轉(zhuǎn)型最佳實踐》

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城商行

南京銀行北京分行《人機協(xié)同營銷+開門紅》

洛陽銀行總行《理財經(jīng)理營銷技能主題培訓》

益陽華融湘江銀行《新零售浪潮下，銀行活動策劃與營銷的創(chuàng)新玩法》

杭州銀行北京分行《智能柜臺場景下的客服經(jīng)理的服務營銷技能提升培訓》

南京銀行北京分行《旺季營銷開門紅》

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農(nóng)商行

浙江省某農(nóng)商行中高層《銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

浙江省聯(lián)社中層《社區(qū)銀行營銷實戰(zhàn)》

貴州省聯(lián)社優(yōu)秀內(nèi)訓師《服務標準化和投訴處理》

天津農(nóng)商行《理財經(jīng)理營銷技能提升》

天津農(nóng)商行《柜面營銷技能提升》

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村鎮(zhèn)銀行

湘西長行村鎮(zhèn)銀行中層《社區(qū)銀行營銷實戰(zhàn)》2期

陜西富平村鎮(zhèn)銀行《存款的場景化營銷實戰(zhàn)》

安徽永泰村鎮(zhèn)銀行《開門紅旺季營銷實戰(zhàn)》

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銀行系金融科技公司

雄安工銀科技《BANK4. 0深度解析——走進銀行代際躍升的時代》

部分項目案例：

千百佳星級標桿網(wǎng)點打造（30期）

交通銀行廳堂場景化營銷項目及大課培訓（20期）

中國工商銀行福建省分行標桿網(wǎng)點建設輔導項目（18期）

中國建設銀行湖南省分行網(wǎng)點服務營銷輔導項目（14期）

中國農(nóng)業(yè)銀行軟轉(zhuǎn)及行外吸金營銷培訓項目（19期）

中國銀行智能化網(wǎng)點建設培訓項目（17期）

中國銀行廣東分行外拓營銷項目（10期）

中國郵政儲蓄銀行管理類培訓項目（13期）

廣發(fā)銀行網(wǎng)點服務體驗提升項目（12期）

興業(yè)銀行網(wǎng)點產(chǎn)能提升項目（8期）

光大銀行網(wǎng)點廳堂陣地營銷項目（11期）

農(nóng)商行旺季營銷輔導項目（13期）

開門紅旺季營銷實戰(zhàn)（2期）

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