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課程背景：

現代人總會有同樣的一種困惑，我們每天都會面對一樣東西，但從小到大，都沒有任何的長輩或老師，指引我們該如何使用這一樣東西，沒錯，這就是——金錢，正由于對金錢缺乏了正確的啟蒙教育，同時又沒有后天的良好指引，不少人總受到金錢困惑的影響，且影響深遠。

作為商業銀行，在考慮給金融大客戶提供升級服務中，能給予金融大客戶提供理財沙龍活動，是必要且有成效的。那如何讓這種沙龍活動能更為順暢、高效，就是本次課程需要達到的目的！

課程對象

客戶經理、理財經理

課程形式及特色：

1. 室內授課+理論精講+實戰演練

2. 互動式教學+體驗式教學

3. 團隊學習+模擬案例教學

4. 行動學習促動技術教學

課程收益：

● 令受訓學員能獨立完成理財沙龍活動的策劃、實施、反饋、總結等事項

● 讓學員關注沙龍活動過程中的細節、注意事項、安全問題等，讓活動更為順暢

● 使全體學員能掌握多個沙龍中常用的內容項目；針對金融機構大客戶服務的深化，加強對存量客戶的再采購挖掘

● 讓沙龍活動開發成為存量客戶二次開發的切入點，激發客戶的理財需求，指引客戶向金融機構從業人員咨詢了解更多的理財信息，實現理財產品、工具的購買

● 強化金融機構在客戶心中的服務形象、社會責任，提升金融機構在大客戶心中的地位

● 學員學習沙龍主講人的呈現注意事項、通過哪些環節可以達到高效呈現的效果，并從動作、語言、表達方式等各方面綜合提升演講技巧

課程大綱

開篇/課程導入/形成團隊

達成共識，課程概述

破冰：全員參與，形成團隊，落實課程規則

第一講：理財沙龍活動流程安排

一、策劃——成功的基石

1. 活動流程策劃

2. 活動宣傳策劃

3. 活動策劃案編寫——人、財、物、時等安排

案例：活動策劃案案例分享

演練：活動策劃案編寫

二、實施——讓精彩呈現

1. 令人耳目一新的宣傳攻勢

2. 讓人無法拒絕的客戶邀約

3. 美輪美奐的現場布置

4. 充滿歡樂的財富課堂

5. 細致入微的客戶體驗

6. 有始有終的跟進服務

7. 社群操作的意義

8. 沙龍活動與社群的結合

設計：財商宣傳文案設計

模擬：客戶邀約演練

分享：令人難忘的成功課程體驗

第二講：核心貴賓沙龍活動內容

1. 企業主沙龍活動

2. 退休人士沙龍活動

3. 成人保健活動

4. 兒童財商活動

5. 車主沙龍活動

6. 全職太太沙龍活動

7. 特殊沙龍活動開展

討論：你計劃與客戶開展的活動

第三講：現場事項協作與產品營銷整合

1. 如何與客戶溝通

2. 調動氣氛招式

3. 主持人的呈現

1）吸睛開場設計

2）串場與協作

3）完美收官設計

4. 主講人的呈現

1）關注客戶

2）互動與交流

3）激發與引導

5. 助教與工作人員工作要點

6. 讓客戶成為你的粉絲

7. 財商活動與客戶開發整合營銷

8. 結合核心理財規劃的營銷開發

現場演練：主持人、主講人設計與演練

思考討論：亂場的應對

營銷設計：從子女教育、退休入手理財營銷

第四講：貴賓沙龍綜合演練

1. 策劃案設計

2. 現場實施設計

3. 現場呈現演練

4. 演練評估與點評

第五講：短時演講與語言呈現s

一、演講素能培訓

1. 閃亮導入技術

2. 克服怯場技術

3. 完美收結技術

二、演講技巧培訓

1. 現場應變對策

2. 現場答問技巧

3. 幽默元素設計

三、演講過程細節培訓

1. 手勢訓練

2. 表情訓練

3. 語氣訓練

4. 站姿訓練

四、清理并茂的有效表達訓練

五、開放式提問環節應對技巧訓練

演講演練：自我介紹

演講演練：演講演練訓練與點評

第六講：演講與呈現強化訓練

1. 個人介紹精煉

2. 演講技巧提煉

3. 演講呈現優化

4. 快速呈現訓練

黃老師

黃國亮老師 理財規劃管理專家

暨南大學金融管理碩士

注冊理財規劃師 （CFP）

國家高級理財規劃師（SChFP）

金融行業沙龍活動指導顧問

家庭財富法務法商（LQ）顧問

成人與兒童財商（FQ）開發顧問

中山大學特聘理財講師、美國注冊財務策劃師協會特約講師、亞洲魅力導師研究院金牌講師、《廣州日報》特約理財顧問、中國注冊理財規劃師協會特約講師、專家組成員。

實戰經驗：

黃國亮老師是國內首批持證理財規劃師，多年來一直從事金融投資及金融市場研究，成果頗豐。曾任中國環境資源集團有限公司投資項目經理、中凱實業集團有限公司投資項目部總監、多家公司的投資理財高管，現任廣州市某理財咨詢公司董事長。

近年來，黃老師專注于把理財實務轉化，設計了面向金融從業人員的理財營銷、理財專業服務實戰系列課程，指引學員如何為客戶提供專業的資產配置服務，并從資產配置切入理財產品的高效營銷。黃老師從2004年開始投資理財實戰運作，并從2006年起經營管理理財咨詢公司，從2008年至今已經為近百個金融機構數萬名金融行業學員提供專業的理財課程培訓，讓他們從了解投資理財管理之術到掌握投資理財管理之道。

另一方面，黃老師亦憑借多年的理財團隊管理經驗、理財規劃師專業評審經驗與理財實操經驗，為銀行、保險等金融機構提供打造專業理財規劃師精英團隊的解決方案，從人員選拔、基礎技能訓練、專業技能升級、客戶資產整體配置服務、理財比賽等一籃子系統服務。

黃老師的課程針對性、專業性非常強，內容通俗易懂，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，真正讓學員現學現用，把理論實戰的知識運用到工作和生活中去，實現企業和個人的財富管理。

授課風格：

黃老師的課程互動和參與性很強，他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式，讓學員帶著困惑和問題來，帶著方法和解決方案回去，在課程中就能有所收獲。黃老師獨特的授課風格、多樣的形式、實戰性的內容和感染性的演繹，無不讓現場的學員齊聲稱贊。

主講課程：

銀行：

《理財經理技能培訓》

《“期”開得勝——期繳產品營銷策略（銀保）》

《理財產品營銷技能提升（基金與保險營銷）》

《精彩貴賓沙龍活動舉辦》

保險：

《保險營銷新攻略》

《保險績優開門紅培訓之大客戶營銷》

《財富法務與保險營銷》

《產說會輔導項目簡介》

經典案例：

● 為平安人壽廣州分公司培訓3千多名理財顧問，講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規劃》、《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》等課程，合計課程場次達200多天。

● 為平安人壽廣州分公司主講《您的養老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》等客戶答謝會、產說會20多場，累計產生六千多萬現場成交額。

● 為郵政儲蓄銀行廣東省分行培訓600多為理財顧問，講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規劃》、《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》等課程，合計課程場次達60多天。

部分客戶：

平安人壽廣州分公司講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規劃》、《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》等課程，（超過200場（天））

為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》（20多場）

平安人壽佛山分公司講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規劃》、《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》等課程，（10場）

平安人壽韶關分公司《您的養老誰做主》課程講座（4場）

平安人壽清遠分公司講授《您的養老誰做主》課程講座（4場）

平安人壽陽江分公司講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規劃》、《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》等課程，（6場）

信誠人壽廣州分公司講授《您的養老誰做主》課程講座（8場）

工銀安盛廣東分公司講授《您的養老誰做主》課程講座（4場）

廣發證券佛山分公司講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規劃》、《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》等課程，（6場）

郵政儲蓄銀行廣東省分行講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規劃》、《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》等課程，（60場）

郵政儲蓄銀行廣州分行講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規劃》、《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》等課程，（6場）

郵政儲蓄銀行佛山分行講授《您的養老誰做主》課程講座（3場）

中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》（4場）

中國郵政佛山分局講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規劃》、《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》等課程，（5場）

中國郵政廣州分局講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規劃》、《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》等課程，（4場）

中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財智少年——少年財商培訓營》講座（4場）

建設銀行廣州財富管理中心講授《中高端人士理財策略指引及規劃》等課程，（2場）

瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財策略指引及規劃》課程（4場）

瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財策略指引及規劃》課程（4場）

廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓營》、《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》課程（6場）

廣州市誠豐信會計師事務所講授《“理”出精彩人生——企業員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓營》、《享受生活、幸福人生——養老規劃及教育規劃》課程（4場）

課程反饋：

黃老師的課程很生動，很貼近我們的工作實際；讓我更能理解理財計算在工作中的使用與意義，相信我未來可以與客戶溝通的時候更有說服力！

——平安廣分陳元春經理

黃老師的課程讓我知道了未來理財規劃師的走向與實務操作的技巧，而且黃老師很細心，回答我們眾多的問題都不厭其煩！

——郵儲廣東省分行周丹經理

黃老師的講解很深入我的實際工作需求，相信通過這個課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財服務，更可以帶動我的業務營銷！

——郵儲銀行廣州分行李玉婷經理

隨著客戶要求的服務多樣性與深入要求，綜合理財服務成為我們的新業務增長點，通過黃老師風趣幽默的講解、結合多樣化的教學模式，想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務時更自信、更專業、更有戰斗力！

——信誠人壽廣分胡總監

黃老師的講解讓我們員工的理財意識增長頗豐，同時也加強了他們的動手能力，強化自我的風險管理意識與有效投資意識，這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材！

——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長

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