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課程介紹：

隨著我國經(jīng)濟大國、制造大國、消費大國地位的確立，及供應(yīng)鏈管理技術(shù)的發(fā)展，采購戰(zhàn)略管理水平將成為企業(yè)核心競爭力的重要指標之一。時代對采購業(yè)務(wù)再次提出了更高的要求：

采購策略與流程，該如何搭建？ 如何實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)組織的有效運營？

集中采購VS分散采購，該如何作出戰(zhàn)略選擇與管理？

如何制定供應(yīng)商合作策略與模式？如何制定采購戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)？

如何推動用戶、技術(shù)、供應(yīng)商一起來降低產(chǎn)品總成本？

如何有效組織與管理采購商務(wù)談判，降低采購風險？……

吳誠博士（曾任：華為，采購總監(jiān)、計劃商務(wù)總監(jiān)；富士康，物流與供應(yīng)鏈高層領(lǐng)導(dǎo)；康佳，集團副總經(jīng)理；現(xiàn)任：北大\清華\人大等高校特聘教授），將與您一起回顧“采購策略、供應(yīng)商管理與談判技巧”的知識，一起分享知名企業(yè)的管理經(jīng)驗，一起分析成功與失敗的案例，一起探討不同行業(yè)、產(chǎn)品、服務(wù)的采購策略、供應(yīng)商管理策略與總成本控制策略……

課程收益

本次課程詳細介紹了采購流程優(yōu)化與管理、供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)理論，核心框架及流程，并結(jié)合中國企業(yè)的實際運營情況，融合教學、研究、實踐、實務(wù)為一體，能令越來越多的中國企業(yè)關(guān)注采購策略、總成本控制與供應(yīng)商談判策略的經(jīng)營戰(zhàn)略，并得以從中受益。

課程對象

采購、項目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、工程經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、計劃、財務(wù)、法務(wù)等管理人員，及與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)及工作人員。

課程特色

1.豐富性與針對性。信息量大，專業(yè)性及針對性強，案例多，能結(jié)合企業(yè)所在行業(yè)特點與現(xiàn)狀，有針對性地制定大綱及培訓；

2.指導(dǎo)性與實用性。不作空洞無物的講解，能從企業(yè)職能、組織、流程上對企業(yè)進行優(yōu)、劣勢分析與判斷，提供改善意見與建議，現(xiàn)場研討具體工作問題；

3.操作性與實效性。除了專業(yè)地進行講解，將現(xiàn)場分析、分享標桿企業(yè)的做法，提供豐富具體的“管理流程、制度、工具模板”供學員參考、借鑒、落地；

4.通俗易懂，參與性強。深入淺出，通俗易懂，專業(yè)問題通俗化，復(fù)雜問題簡單化，混亂問題標準化。不忽悠，不故弄玄虛。鼓勵提問質(zhì)疑，現(xiàn)場分析解答；

5.氣氛活躍，妙趣橫生。因材施教，因人施教。適時、適度、適當調(diào)節(jié)課堂氣氛，風趣幽默，旁征博引，氣氛活躍，輕松愉快中完成課程。

課程大綱：

第一部分：采購組織、流程的建設(shè)及優(yōu)化

1．采購理念與戰(zhàn)略采購管理概述

◇采購與供應(yīng)鏈管理理論概述與標桿企業(yè)案例實踐分析

◇傳統(tǒng)采購理念與現(xiàn)代戰(zhàn)略采購理念的區(qū)別與發(fā)展

◇現(xiàn)代采購崗位必備素質(zhì)探討（《華為采購崗位工作理念》）

◇戰(zhàn)略采購、流程采購、項目采購、分散采購、集中采購、集團采購模式介紹

◇供應(yīng)商關(guān)系（SRM）維護與管理策略分析（如何實現(xiàn)戰(zhàn)略采購與供應(yīng)商合作伙伴）

◇推式、拉式采購策略分析

◇第三方采購（3PL）策略分析

◇基于合作模式下的采購策略分析：VMI\CMI\JMI技術(shù)

◇基于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的采購策略分析：Milk-Run\糖果人\JIT技術(shù)……

2．如何界定采購業(yè)務(wù)的職能？

◇ 采購組織機構(gòu)的搭建

◇ 采購業(yè)務(wù)績效的衡量

◇ 采購流程與制度的建立與保證

◇ 戰(zhàn)略性地選擇供應(yīng)商

◇ 采購管理策略分析……

3．采購流程的設(shè)計

◇ 流程1、管理產(chǎn)品技術(shù)需求－－確定新物料選用

◇ 流程2、甄別與評定供應(yīng)商資格

◇ 流程3、選擇合格供應(yīng)商及簽訂合同

◇ 流程4、執(zhí)行采購

◇ 流程5、供應(yīng)商績效管理流程（QCDS…）

◇ 流程6、供應(yīng)商選擇方式及因素……

4．集中采購與分散采購的戰(zhàn)略選擇

◇分散采購\集中采購的優(yōu)劣勢分析

◇如何實現(xiàn)“集中采購、分散收貨、分別結(jié)算、各自使用”的采購模式？

◇大宗原材料類物資\備品備件類物資的集中采購模式分析

◇消耗類物資的集中采購模式分析……

案例：“華為”采購組織、流程及采購運作模式詳細介紹；

第二部分：供應(yīng)商資源的開發(fā)、評估與拓展

1．供應(yīng)商開發(fā)與評估概述

◇ 供應(yīng)商開發(fā)與評估的原則

◇ 供應(yīng)商資格認證體系的建立

◇ 供應(yīng)商評估體系介紹

2．采購渠道分析與拓展

◇ 傳統(tǒng)采購渠道分析

◇ 現(xiàn)代企業(yè)采購渠道分析

◇ 互聯(lián)網(wǎng)時代采購渠道分析

電商采購渠道

一攬子采購訂單與JIT供貨

長單采購\VMI\CMI\JMI\JIT 采購

OEM\ODM 采購\第三方采購……

3．供應(yīng)商開發(fā)與評估的主要步驟

◇ 采購項目的分類

◇ 搜集廠商資料

◇ 供應(yīng)商調(diào)查

◇ 供應(yīng)商評估

◇ 送樣和小批量試驗

◇ 價格評估

◇ 篩選……

4．供應(yīng)商開發(fā)與評估辦法

◇ 供應(yīng)商開發(fā)與評估的具體方法與措施

◇ 建立分析機制與績效標準

◇ 合作伙伴關(guān)系的選擇標準與管理

◇ 進行供應(yīng)商評估的“三階九步法”

5．供應(yīng)商開發(fā)與評估的工具介紹

◇ 供應(yīng)商信用調(diào)查

◇ 供應(yīng)商問卷調(diào)查

◇ 供應(yīng)商實地評審(管理人員的綜合素質(zhì)\專業(yè)技術(shù)能力\設(shè)備先進度\原材料供應(yīng)狀況\質(zhì)量控制能力\管理制度的規(guī)范程度\財務(wù)狀況…)

6．如何戰(zhàn)略性地選擇供應(yīng)商？

◇ 戰(zhàn)略供應(yīng)商選擇十大原則介紹

◇ 如何建立戰(zhàn)略供應(yīng)商選擇標準？

◇ 對單一供應(yīng)商的選擇

◇ 對合作性供應(yīng)商的選擇

◇ 對伙伴性供應(yīng)商的選擇

◇ 對競爭性供應(yīng)商的選擇

◇ 如何從QCT來選擇供應(yīng)商？……

案例：“華為”“三階九步法”的供應(yīng)商評估體系介紹；

案例：“海爾”中央采購中心：合格供應(yīng)商清單管理制度與訂單配額管理體系介紹；

第三部分：采購戰(zhàn)略&戰(zhàn)術(shù)分析及采購模式的選擇

1. 戰(zhàn)略采購戰(zhàn)略分析與制定

◇ 策略1：“WIN-WIN”

◇ 策略2：與重要供應(yīng)商建立策略合作伙伴關(guān)系

◇ 策略3：采取多種采購方式，并與供應(yīng)商共享采購預(yù)測

◇ 策略4：第三方采購與采購?fù)獍?/p>

◇ 策略5：OEM/ODM采購……

2. 戰(zhàn)略采購戰(zhàn)術(shù)及方案設(shè)計

◇ 戰(zhàn)術(shù)1：一般性合作模式分析

◇ 戰(zhàn)術(shù)2：低附加值類產(chǎn)品的合作模式分析

◇ 戰(zhàn)術(shù)3：高技術(shù)類產(chǎn)品的合作模式分析

◇ 戰(zhàn)術(shù)4：壟斷及準壟斷類產(chǎn)品的合作模式分析

◇ 戰(zhàn)術(shù)5：價格頻繁波動類產(chǎn)品的合作模式分析

◇ 戰(zhàn)術(shù)6：配套類產(chǎn)品的合作模式分析

◇ 戰(zhàn)術(shù)7：服務(wù)類項目的合作模式分析

◇ 戰(zhàn)術(shù)8：客戶指定供應(yīng)商的合作模式分析……

3. 采購模式的制定與選擇

◇電子商務(wù)采購管理

◇標準訂單\一攬子訂單

◇VMI\JIT采購管理

◇訂貨點采購模式

◇MRP方法

◇Milk-Run\“糖果人”

◇風險采購

◇OEM 采購……

案例：“東產(chǎn)日產(chǎn)”、“一汽大眾”等企業(yè)采購戰(zhàn)略與采購模式分析；

案例：互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)時代的戰(zhàn)略采購模式分析。

第四部分：供應(yīng)商報價、成本分析與采購“總成本”控制

1．供應(yīng)商成本結(jié)構(gòu)分析技術(shù)

◇ 如何計算供應(yīng)商產(chǎn)品成本？

◇ 如何計算供應(yīng)商生產(chǎn)成本？

◇ 如何計算供應(yīng)商材料成本？

◇ 如何界定固定成本與可變成本？

◇ 如何利用盈虧平衡的方法來分析成本？

2．影響采購成本的主要因素分析

◇ 采購成本與利潤的關(guān)系

◇ 采購成本與批量的關(guān)系

◇ 采購成本與質(zhì)量的關(guān)系

◇ 采購成本與總成本的關(guān)系……

3．采購總成本控制的策略與方法

◇ 傳統(tǒng)的控制采購成本的方法介紹

◇ 如何通過設(shè)計控制來降低總成本？

◇ 如何通過性能控制來降低總成本？

◇ 如何通過質(zhì)量管理來降低總成本？

◇ 如何通過采購控制來降低總成本？

4．降低采購總成本的十大手法（系列經(jīng)典案例分析與研討）

◇ VA/VE

◇ 目標成本法

◇ 杠桿采購

◇ 價格與成本分析法

◇ 標準化與歸一化

◇ 長單與一攬子訂單

◇ 電子采購與第三方采購……

5．其它常用的30余種降低采購總成本的方法介紹（系列案例分析與研討）

◇ 采購或外包的決擇

◇ 學習曲線法LEANING CURVE

◇ 產(chǎn)品生命周期成本法\總成本法TCO

◇ 供應(yīng)商先期參與（Early Supplierlnvolvement ESL）

◇ 作業(yè)成本導(dǎo)向法

◇ 折扣法\品質(zhì)分級法

◇ 一攬子\捆綁采購……

案例：“外包采購如何”通“項目管理+目標管理”實際整體成本下降（系列案例）？

案例：“電力”、“電信”等行業(yè)采購業(yè)務(wù)總成本控制的特點及案例分析；

第五部分：供應(yīng)商管理策略與供應(yīng)商關(guān)系維護（SRM）

1．供應(yīng)商管理的原則與目標設(shè)計

◇獲得符合企業(yè)質(zhì)量和數(shù)量要求的產(chǎn)品或服務(wù)

◇以最低的成本獲得產(chǎn)品或服務(wù)

◇確保供應(yīng)商提供最優(yōu)的服務(wù)和及時的送貨

◇發(fā)展和維持良好的供應(yīng)商關(guān)系

◇開發(fā)與儲備潛在的供應(yīng)商……

◇供應(yīng)商績效體系的設(shè)計與發(fā)展（QCT-QCDS-TQRDCSS-5R……）

2．供應(yīng)商管理體系及績效分析

◇項目交付率

◇成本優(yōu)勢

◇材料合格率（PPM）

◇批次合格率

◇整體配合度與服務(wù)水平

3．采購與供應(yīng)商績效優(yōu)化與改善管理

◇供應(yīng)商績效與風險監(jiān)控體系的搭建

◇供應(yīng)商績效考核策略與手段

◇供應(yīng)商效效優(yōu)化過程中的項目管理

◇供應(yīng)商績效與采購組織的優(yōu)化與變革（BPR）

◇外包、內(nèi)包與激勵

4．供應(yīng)商關(guān)系分析、定位、維護與管理（SRM）

◇傳統(tǒng)的供應(yīng)商關(guān)系管理方法

◇現(xiàn)代供應(yīng)商關(guān)系管理策略介紹

SRM1：供應(yīng)商關(guān)系圖譜與采購戰(zhàn)略分析

SRM2：供應(yīng)定位模型與采購戰(zhàn)略分析

SRM3：供應(yīng)商感知模型與采購戰(zhàn)略分析

SRM4：供應(yīng)商能力與積極性模型與采購戰(zhàn)略分析

SRM5：買方占優(yōu)勢的管理戰(zhàn)略

SRM6：賣方占優(yōu)勢的管理戰(zhàn)略

SRM7：均勢的管理策略…………

◇如何對供應(yīng)商績效進行綜合考評？

◇如何對供應(yīng)商進行評級管理？

◇如何按績效與等級分配訂單？ ……

案例：八種供應(yīng)商關(guān)系管理模型（SRM）及對應(yīng)談判對策（經(jīng)典案例分析）；

案例：“不同行業(yè)”供應(yīng)商等級管理與訂單分配原則介紹；

第六部分：采購談判與心理分析---（優(yōu)秀的談判心理與素質(zhì)，是談判成功的關(guān)鍵！）

1. 談判者的心理分析

◇ 談判者感情的表現(xiàn)

◇ 如何面對不同性格氣質(zhì)的談判對象：（膽汁質(zhì)、多血質(zhì)、粘液質(zhì)、抑郁質(zhì)）

◇ 從文化差異分析談判者心理

◇ 一流談判者的十種性格特征

2. 如何培訓采購談判的心理素質(zhì)與能力

◇ 談判人員必備的心理素質(zhì)分析

◇ 如何揣摩談判對手心理，實施心理誘導(dǎo)

◇ 如何營造營造談判氛圍，把握時機

◇ 商務(wù)談判人員必備的能力分析

◇ 正確運用商務(wù)談判的感覺和知覺（第一印象、暈輪效應(yīng)、先入為主、刻板……）

◇ 商務(wù)談判情緒的調(diào)控

◇ 談判的情緒對策與反應(yīng)

案例：小游戲：談判心理測試與分析；

案例：課程中會穿插大量經(jīng)典的采購談判案例及演練；

第七部分：采購談判前的需求分析與準備---（凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢！）

1. 采購談判的需求分析資料搜集

◇ 了解產(chǎn)品和服務(wù)

◇ 買方的議價能力

◇ 賣方的議價能力

◇ 充分的成本和價格分析

◇ 了解賣方

◇ 文化差異

2. 談判人員的準備

◇ 采購談判隊伍的規(guī)模

◇ 采購談判人員應(yīng)具備的素質(zhì)

◇ 談判人員的配備

◇ 談判人員的分工和合作

3. 情報的搜集和篩選

◇ 決定談判實力對比的因素

◇ 信息情報搜集的主要內(nèi)容

◇ 信息情報搜集的方法和途徑

◇ 信息情報的整理和篩選

4. 采購談判計劃的制定

◇ 確定談判目標

◇ 確談判的地點和時間

◇ 確定談判的議程和進度

◇ 制定談判的對策

5. 模擬談判

◇ 模擬談判的作用

◇ 模擬談判的方法

◇ 全景模擬法

◇ 討論會模擬法

◇ 列表模擬法

案例：華為采購崗位工作理念與談判流程經(jīng)驗介紹；

案例：課程中會穿插大量實用的采購案例及演練；

第八部分：采購談判戰(zhàn)略---（制定戰(zhàn)略，運籌帷幄，決勝千里！）

1.買方占優(yōu)勢的采購談判戰(zhàn)略

◇ 先苦后甜

◇ 規(guī)定期限

◇ 最后出價

◇ 借勢發(fā)力

◇ 化整為零……

2.賣方占優(yōu)勢的采購談判戰(zhàn)略

◇ 吹毛求疵

◇ 先斬后奏

◇ 疲憊技巧

◇ 迂回采購

◇ 原廠采購

◇ 長期合作……

3.均勢的采購談判策略

◇ 察言觀色策略

◇ 避免爭論策略

◇ 拋磚引玉策略

◇ 留有余地策略

◇ 避實就虛策略……

案例：如何基于“TQRDC：技術(shù)、質(zhì)量、響應(yīng)、交付、成本”的全角度來組織談判（研討）？

案例：課程中會穿插大量實用的采購案例及演練；

第九部分：采購談判戰(zhàn)術(shù)---（制定戰(zhàn)術(shù)，能征善戰(zhàn)，左右逢源！）

1.針對談判對手的談判戰(zhàn)術(shù)

◇ 疲勞戰(zhàn)

◇ 沉默戰(zhàn)

◇ 擋箭牌

◇ 磨時間

◇ 激將法……

2.針對談判條件的談判戰(zhàn)術(shù)

◇ 聲東擊西

◇ 空城計

◇ 吹毛求疵

◇ 貨比三家

◇ 最高預(yù)算……

3.針對談判過程的談判戰(zhàn)術(shù)

◇ 試探性策略

◇ 處理性策略

◇ 綜合性策略……

案例：收集采購談判過程的疑問，現(xiàn)場組織演練、研討；

第十部分：采購談判技巧---（工欲善其事，必先利其器！）

1. 采購談判的禮儀

2. 采購談判的方式（郵件、電話、傳真…，如何有效溝通，并獲取足夠的信息？）

3. 信息的對稱與不對稱

4. 談判時機與節(jié)奏的控制技巧

5. 談判團隊角色的分工技巧

6. 讓步技巧（或稱，不作無條件的讓步）

7. 討價還價的技巧

8. 控制情緒技巧

9. 三十六計在采購談判的應(yīng)用技巧舉例

案例：挑選經(jīng)典案例，情景分析，現(xiàn)場研討。

案例：某集團采購崗位及組織考核體系介紹；

吳老師

北京大學匯豐商學院 總裁班 特聘教授

清華大學 總裁班 特聘教授

人民大學 總裁班 特聘教授

武漢大學 企業(yè)管理博士

北京科技大學 工商管理碩士

國際貿(mào)易中心ITC項目 認證講師

美注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM項目 認證講師

英國皇家采購與供應(yīng)學會CIPS項目 認證講師

英國皇家物流與運輸學會ILT項目 認證講師

【職業(yè)經(jīng)歷】曾在華為技術(shù)、富士康科技、康佳集團工作十多年。曾任：華為：采購總監(jiān)、計劃商務(wù)總監(jiān)；

富士康：物流與供應(yīng)鏈高層領(lǐng)導(dǎo)；康佳：集團副總經(jīng)理。

【主講課程】

采購與供應(yīng)商管理：《采購流程優(yōu)化與供應(yīng)商管理》《戰(zhàn)略采購與供應(yīng)商關(guān)系管理》《采購價格分析與成本控制》《采購談判策略與談判技巧》《供應(yīng)商開發(fā)、評估、選擇與管理《采購職業(yè)與能力提升》《如何在采購業(yè)務(wù)中應(yīng)用項目管理》《供應(yīng)商大會\論壇\專題講座》；

物流與供應(yīng)鏈管理：《供應(yīng)鏈管理與運營》《供應(yīng)鏈全流程管理》《價值鏈&供應(yīng)鏈全成本管理》《精益供應(yīng)鏈管理》《采購與供應(yīng)鏈管理》《高效倉儲與物料配送管理》《現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈管理》《工廠物流管理》《企業(yè)供應(yīng)鏈運營管理》《電商模式下的庫存控制與管理）》；

生產(chǎn)運作管理：《生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC)》《生產(chǎn)運營管理》《庫存控制與優(yōu)化）》《精益生產(chǎn)與精益供應(yīng)鏈管理》《生產(chǎn)計劃與調(diào)度管理》《生產(chǎn)運營管理者必備技能》《工廠物流管理》《生產(chǎn)運作與庫存控制管理》《制造業(yè)庫存控制策略與技術(shù)》《工廠內(nèi)部物流管理》。

【授課特點】

豐富性與針對性。信息量大，專業(yè)性及針對性強，案例多，能結(jié)合企業(yè)所在行業(yè)特點與現(xiàn)狀，有針對性地制定大綱及培訓；

指導(dǎo)性與實用性。不作空洞無物的講解，能從企業(yè)職能、組織、流程上對企業(yè)進行優(yōu)、劣勢分析與判斷，提供改善意見與建議，現(xiàn)場研討具體工作問題；

操作性與實效性。專業(yè)地講解，輔以現(xiàn)場分析、分享標桿企業(yè)的做法，提供豐富具體的“管理流程、制度、工具模板”供學員參考、借鑒、落地；

通俗易懂，參與性強。深入淺出，通俗易懂，專業(yè)問題通俗化，復(fù)雜問題簡單化，混亂問題標準化。不忽悠，不故弄玄虛。鼓勵提問質(zhì)疑，現(xiàn)場分析解答；

氣氛活躍，妙趣橫生。因材施教，因人施教。適時、適度、適當調(diào)節(jié)課堂氣氛，風趣幽默，旁征博引，氣氛活躍，輕松愉快中完成課程。

【曾服務(wù)過的客戶】

高校：北大、清華、人大、浙大、川大、電子科大、西北工大、香港中大、香港亞洲商學院；石化：殼牌石油、中石油、中石化、中化集團、山東東岳、山東焦化、鄂爾多斯冶金集團；

機械：上海電氣、三一重工、中聯(lián)重科、特變電工、金風科技、林德叉車、合力叉車、武重；

通訊：華為、中興、酷派、國人通訊、傳音通訊、京信通信、禾苗通訊、深圳科信通信；

通信：成都移動、廣州移動、深圳移動、杭州移動、汕頭移動、廣東電信、廣東廣電網(wǎng)絡(luò)；

汽車：東風日產(chǎn)、廣汽、長春一汽、上海大眾、北京現(xiàn)代、上海大陸泰密克、長春大陸汽車、長安偉世通、延峰偉世通、延鋒江森、富維江森、寧波萬航、比亞迪、航盛電子、浙江盾安；

電子：泰科、TDK、Intel、三星、華星、杭州海康衛(wèi)視、浙江大華、捷普電子、艾默生、富士康科技、富士施樂、湯姆遜、佳能、史丹利、同洲電子、史丹利、偉創(chuàng)力、蘇州福斯賽諾；

電器：海爾、海信、美的、格力、創(chuàng)維、康佳、長虹、TCL、IBM、LG、松下\東芝、日立、SONY；

電腦：聯(lián)想、神舟、長城、航嘉電源、深圳康冠、深圳寶龍達、珠海納思達、湯姆遜、佳能；

軍工：中航、空-空研究所、613所、39所、沈飛、成飛、西飛、船舶重工、兵器工業(yè)集團；

地產(chǎn)：萬科、華潤、華僑城地產(chǎn)、碧桂園、中航地產(chǎn)、光大地產(chǎn)、萬達、中海、恒大；

家具：全友家私、雙虎家私、歐派、大自然地板、百安居、樂安居、香江家私、宜家家居；

食品：金鑼、雙匯、雨潤、伊利、蒙牛、光明、輝山乳業(yè)、三全、康師傅、維維、雀巢；

醫(yī)藥：仁和制藥、天江藥業(yè)、海王、中脈、新時代健康、一致、拜耳、康泰、京都念慈菴；

快消：安徽\湖南中煙、青島啤酒、珠江啤酒、張裕、五糧液、娃哈哈、可口可樂、匯源；

電商：京東、國美在線、蘇寧易購、快樂購、唯品會、1號店、淘寶、當當、美團、亞馬遜；

服裝（含鞋類）：海瀾、七匹狼、雅戈爾、富安娜、李寧、紅豆、九牧王、耐克、安踏、彬彬；

商超：華潤、新一佳、麥德龍、沃爾瑪、蘇寧、國美、宜家、周大福、天虹、茂業(yè)、大潤發(fā)；

物流：西部物流、云南物流產(chǎn)業(yè)集團、昆明郵政速遞EMS、江蘇郵政速遞EMS、河南國龍物流。

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