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課程背景：?

在科技飛速發(fā)展、市場競爭日益激烈的當下，預研項目作為探索未來技術與產品方向的前沿領域，對企業(yè)和組織的長遠發(fā)展至關重要。預研項目旨在突破現有技術邊界，為后續(xù)產品開發(fā)和市場競爭奠定基礎，其管理成效直接影響創(chuàng)新成果的轉化與應用。然而，預研項目具有高度的不確定性、技術創(chuàng)新性和需求模糊性，傳統項目管理方法難以靈活應對，導致許多預研項目在執(zhí)行過程中面臨諸多挑戰(zhàn)，如進度延誤、資源浪費、成果難以轉化等。因此，系統學習如何做好預研項目管理，成為提升組織創(chuàng)新能力與競爭力的迫切需求。

預研項目的特性決定了其管理的復雜性。不同于常規(guī)項目，預研項目在初期往往需求不明確，技術路徑存在多種可能性，風險難以精準預判。若管理不當，極易陷入方向混亂、資源分散的困境。若缺乏科學的質量管理與團隊協作機制，難以保證成果的可靠性與實用性。

基于此，“如何做好預研項目管理”課程應運而生，旨在提供針對性的知識與方法。本課程將深入剖析預研項目管理的全流程，涵蓋項目概述、管理流程、風險管理、質量管理、團隊建設與人才培養(yǎng)等核心模塊。通過理論講解與實際案例分析相結合，掌握預研項目獨特的管理技巧，尤其是針對在不確定性中明確方向、在可行性分析階段規(guī)避風險，避免預研產生沉默成本，無疾而終。本課程都將提供寶貴的指導，助力預研項目順利推進，提升產業(yè)化項目的開發(fā)效率，縮短新技術驗證開發(fā)周期，為組織在未來市場競爭中贏得先機。

課程收益：

1. 掌握預研項目管理方法，提高預研項目的技術成熟度和轉化率。

2. 掌握預研項目可行性分析報告的撰寫技巧，降低項目實施過程中的風險。

3. 掌握如何制定項目開發(fā)進度，并固化到流程中，形成科學管理體系。

4. 掌握如何制定可行性報告成本評估及風險評估，最大限度地保障項目的經濟性和安全性。

課程特色：?

1. 系統化分享：預研項目管理的道法術；

2. 定制化內容：通過過程互動，依據行業(yè)背景、崗位需求及實際問題，解決問題，學以致用，獲取契合自身發(fā)展的知識與技能；

3. 實例化演練：?以實際項目為例，進行實戰(zhàn)訓練；

4. 互動式教學：課程回顧、答疑等手段使得在課程中收獲預研項目開發(fā)的理念和方法。

課程對象：

技術總監(jiān)、產品經理、集成經理、項目經理、其他研發(fā)團隊成員等

課程方式：

課堂講授+課堂提問互動+小組討論+模擬演練

課程大綱

課程導入：某企業(yè)擬開展非金屬材料耐醇油箱的預研，達成減重降本的目的，最終開發(fā)范圍變更為非金屬材料的耐醇驗證。

第一講：預研項目的基礎認知——達成共識

一、預研項目的特點

1. 預研項目的目的

——產業(yè)化的前期、明確目標、技術和路線和可行性

2. 預研項目的特點

1）探索性：成果不確定性高

2）創(chuàng)新性：沒有成熟經驗可借鑒

3）前瞻性：在某一領域內沒有研究

3. 預研項目的重要性

1）提高研發(fā)效率

2）提前驗證研發(fā)風險

4）增強競爭力

4. 預研項目與其他項目的區(qū)別

1）產業(yè)化為目的

2）技術前期驗證，不需要充分的驗證

3）更關注技術趨勢和未來競爭力

二、預研項目的開發(fā)范圍管理

1. 項目策略階段如何定義項目開發(fā)范圍

1）宏觀性：聚焦外部環(huán)境與戰(zhàn)略匹配性，企業(yè)中的戰(zhàn)略地位

2）靈活性：允許一定模糊性，為后續(xù)調整留空間

3）圍繞技術可行性

4）無量產需求，僅論證工藝路線可行

2. 項目概念階段的三個核心內容

1）市場分析：需求調研、競品對比

2）初步技術方案：技術方向、核心功能

3）預估的成本模型：模糊的投入、驗證、DEMO

三、預研項目的背景

1. 項目背景的內容

——國家政策、法律法規(guī)、市場需求、國內外現狀、技術路線、未來技術趨勢預測、本項目技術所處水平

2. 項目產生的影響

第二講：預研項目的管理——事和人的管理

一、項目的立項

1. 項目立項的兩個模塊

1）策略立項：快速的、靈活的、可選擇的立項形式

2）預研立項：基于項目決策的產品機會，支持項目組開展全面的可行性分析的立項形式

2. 市場需求分析與技術調研

3. 立項五原則

1）戰(zhàn)略一致性原則

2）需求導向與價值驅動原則

3）可行性與風險可控原則

4）資源匹配與優(yōu)先級原則

5）成果轉化導向原則

4. 項目評審流程

1）需求輸入

2）立項策劃

3）立項評審

4）需求提起

二、預研項目的團隊組建

1. 組織模型的三層角色

1）項目管理層

2）模塊經理層

3）模塊成員層

2. 團隊組建操作指導

1）評審會決策項目組長、產品經理

2）項目組長與人才經營評估內部資源，確定模塊經理

3. 團隊人員的職責分工

1）紅隊：技術項目總監(jiān)——制造、試制、產品質量、機械開發(fā)、電氣開發(fā)等

2）藍隊：市場——趨勢研究、戰(zhàn)略、用戶、競品、售后、銷售

3）綠隊：商務——財務、產品組合規(guī)劃、造型

第三講：預研項目的目標與進度管理——按目標去管控

一、預研項目目標制定

1. 確定目標

2. V字形開發(fā)邏輯

——逐級分解、逐層驗證、逐漸整合

3. 設計工程方案

——不同方案的優(yōu)劣勢對比：創(chuàng)新點/突破核心/共性/關鍵技術

4. 考核的四個指標

——數量指標、技術指標、質量指標、應用指標

課堂問題：當前面臨的項目目標和考核指標

二、項目進度預期管理

1. 項目進度計劃的三個分類

1）項目主計劃：里程碑、過程節(jié)點，主要業(yè)務模塊的關鍵活動

2）業(yè)務模塊計劃（子計劃）：主計劃分解

3）零部件開發(fā)計劃：拆分到最底層的計劃

2. 關鍵質量閥定義及決策內容

第四講：項目方案的設計與試驗驗證——實現的保障

一、方案設計

1. 方案策略的設計內容

1）技術預測（技術趨勢分析）

2）技術S曲線

3）技術路線圖

2. 詳細方案的制定

3. 虛擬驗證

二、試驗驗證

1. 尺寸驗證

2. 臺架驗證及報告

三、成果評估與轉化應用

1. 新技術應用及技術爆點

2. 平臺項目的應用計劃

3. 知識產權保護：專利、版權、商標（外觀）

第五講：預研項目的風險管理——防患于未然

一、項目的風險識別

1. 創(chuàng)新技術風險識別與對策

1）技術難點攻關

對策：組織專家進行技術攻關與預研

2）技術選型風險

對策：評估不同技術方案的成熟度，選擇最合適的方案

3）技術迭代風險

對策：關注技術發(fā)展趨勢，及時應用新技術

4）技術人才短缺

對策：通過培訓、招聘和外包等方式招募人才

2. 溝通風險與團隊協作

二、風險的過程管理

1. 識別與分析

2. 風險應對

3. 風險監(jiān)控

4. 風險總結

第六講：項目的預算及項目質量管理——管好錢和物

一、項目的預算管理

1. 預算的組成：工程方案實施的直接成本和間接成本

2. 評估產生的經濟效益和社會效益

二、預研項目的質量管理

1. 質量計劃制定與監(jiān)督

1）制定質量閥交付物

2）過閥評審的監(jiān)督檢查

2. 質量風險評估與應對

1）弱點問題分析

2）FMEA管理

3. 質量改進

1）常用的PDCA循環(huán)

2）TQM管理

4. 數據采集、分析和改進

1）QC工具與8D報告

2）質量問題庫

三、預研項目的人才培養(yǎng)

1. 產品經理的培養(yǎng)

2. 項目經理的培養(yǎng)

3. 創(chuàng)新能力的培養(yǎng)

四、預研項目的成果轉化與推廣策略

1. 技術成熟度與商業(yè)化準備

2. 價值主張：預研成果解決的核心問題

3. 精準市場定位與場景匹配

4. 技術成果多樣組合推廣

課后總結與答疑

1. 現場答疑與輔導（根據實際需求進行安排）

2. 每一講結束前均進行課程回顧，鞏固所學知識

3. 對疑問學員進行課后輔導答疑

郭老師

郭琪老師 研發(fā)與項目管理實戰(zhàn)專家

26年研發(fā)項目管理及體系建設實戰(zhàn)經驗

高級工程師

浙江省經信廳首批特聘專家

中國汽車工程學會工程教育認證專家

杭州E類人才

IATF16949、9001認證內審員，TQS審核員

AEE、中國材料網等行業(yè)論壇特聘演講嘉賓

曾任：吉利汽車（世界500強）丨高級工程師、項目管理高級經理、產品經理、裝備工程科長、試驗部長、模塊負責人

曾任：哈爾濱飛機工業(yè)集團（軍工企業(yè)）丨非標設計高級工程師、項目規(guī)劃經理、工程項目經理、六西格瑪綠帶

擅長領域：全生命周期項目管理、產品經理開發(fā)管理、全生命開發(fā)周期降本、輕量化體系與管理方法、設備管理、前瞻技術體系搭建、通用化體系搭建、流程再造……

? 實戰(zhàn)標桿：以全周期管控與效率攻堅打造卓越產能體系

「01」主導沖焊涂總四大產品線提速改造項目（總投資700萬），實現生產效率提升40%；

「02」領銜六西格瑪綠帶改進項目群，搭建端到端成本管控矩陣，累計節(jié)約成本1300萬元；

「03」統籌54個開發(fā)項目全生命周期管控，推動項目按時交付率提升至98%；

「04」統籌研發(fā)中心80億元投資規(guī)劃及2000畝試驗場建設，推動基地按期投產，獲集團總裁專項表彰。

? 技術領航：以技術攻堅、行業(yè)賦能奠定先進技術專家地位

「01」擔任國家科學技術部“十四五”重點課題產品經理，主導近2000萬元項目落地，推動3項共性技術成果轉化至產業(yè)應用；

「02」以浙江省首批企業(yè)對標提升專家身份開展7場前沿技術分享，獲評“行業(yè)先進技術特聘專家”，從技術攻堅到知識賦能，以全鏈條實戰(zhàn)業(yè)績奠定行業(yè)領軍地位。

「03」作為核心成員深度參與商用車技術委員會，組織超15次行業(yè)技術評審，精準把控技術標準與研發(fā)質量。

「04」主導撰寫48項專利（含發(fā)明專利15項），研究論文成果發(fā)表于《時代汽車》等國家級行業(yè)期刊。

實戰(zhàn)經驗：

郭琪老師擁有26年高端制造領域項目管理及體系建設實戰(zhàn)經驗，深耕航空裝備制造與汽車研發(fā)制造兩大核心賽道，具備復雜產品線改造、研發(fā)基地規(guī)劃、項目全生命周期管理及企業(yè)級技術創(chuàng)新體系搭建能力，成功主導哈飛集團產線提效改造、吉利汽車研發(fā)中心規(guī)劃建設等多個核心項目：

╔═任職哈爾濱飛機工業(yè)集團：研發(fā)驅動產線革新，項目管理創(chuàng)效提質═╗

? 沖焊涂總四大產品線提速改造項目：作為技術主導者與項目管理者，針對HF3產品線實施全流程提速改造，實現效率與成本雙提升：設計開發(fā)沖壓線自動翻板機、自動落料系統，實現自動化落料，提高生產效率40%；首創(chuàng)焊裝線檢修平臺結構（行業(yè)首例），提高設備維保效率60%；涂裝主輸送鏈提速改造（總投資200多萬元），提升傳動效率20%；總裝線（項目資金500萬元）提速改造，歷時10天改造完成，實現JPH的提升。

? 六西格瑪綠帶項目：主導中水回用項目，年節(jié)約資金超1000余萬元；推動玻璃涂膠機密封圈、進口數控龍門銑床等關鍵設備國產化改造，累計節(jié)約成本300余萬元，獲評“年度標兵”并晉升高級工程師。

╔═任職吉利汽車：戰(zhàn)略規(guī)劃引領研發(fā)，全生命周期管控賦能═╗

? 研發(fā)中心及試驗場戰(zhàn)略規(guī)劃項目（投資80億元，覆蓋2000畝核心園區(qū)）：作為規(guī)劃負責人，主導集團級研發(fā)基建項目，完成540畝研發(fā)園區(qū)及試驗中心整體規(guī)劃，涵蓋試制中心設備布局、EMC試驗室建設等核心模塊，解決多專業(yè)協同建設技術卡點；牽頭新能源基地（30萬輛產能）總體規(guī)劃，主導干式噴漆房等行業(yè)領先工藝設備引入，完成工程建設及設備投資概算管理，推動基地按期投產，獲集團總裁公開表揚。

? 54個開發(fā)項目全生命周期管控（覆蓋全集團研發(fā)項目）：擔任項目管理高級經理，搭建集團級項目管理體系，統籌54個研發(fā)項目進度、成本與質量，建立質量閥交付物評審機制，推動項目按時交付率提升至98%；整合NPDS（新產品開發(fā)體系）與TQS（全面質量體系）審核標準，建立過程評審制度及項目復盤機制，實現研發(fā)流程標準化覆蓋率100%。

? 輕量化與通用化技術研發(fā)項目（總投資1500余萬元）：作為產品經理，構建輕量化管理流程和前瞻技術管理體系，開發(fā)行業(yè)首例商用車CTC技術產品，完成8000km臺架強化試驗，技術指標達國際一流水平。

部分授課案例：

序號企業(yè)課題期數

1吉利集團《企業(yè)文化道法術—輕量化、通用化、前瞻技術—項目管理序列課》、《3824質量改善法》、《項目管理開發(fā)流程》、《前瞻技術項目管理開發(fā)流程》、《項目管理報表中心》30

2哈飛汽車集團《六西格瑪管理》、《管理體系建設與TPM管理》6

3吉智新能源汽車《IATF16969審核》、《TQS審核推行筆記》5

4AEE行業(yè)技術論壇《新能源商用車底盤輕量化開發(fā)及技術趨勢》、《新能源汽車車身輕量化開發(fā)及技術趨勢》3

5中歐新能源汽車生態(tài)創(chuàng)新與低碳產業(yè)鏈合作論壇《新能源汽車輕量化流程及發(fā)展趨勢》3

6汽車輕量化材料峰會《新能源汽車輕量化開發(fā)及技術趨勢》2

主講課程：

《熵減思維的技術革新——輕量化開發(fā)管理的卓越路徑》

《里程碑管控與健康診斷——項目過程管理及健康度評價》

《技術賦能與價值重塑——全生命周期技術降本》

《從需求到落地再到復盤——項目全生命周期管理》

《產業(yè)化的前奏序曲——如何做好預研項目管理》

《讓項目循環(huán)起來——項目管理全流程》

《產品經理進階密碼——需求分析與策略定義》

《六西格瑪管理》

授課風格：

? 技術深耕，體系化解構：依托世界500強技術專家經驗，擅長將復雜技術邏輯轉化為結構化知識，直擊核心問題本質，助力學員建立系統化思維框架。

? 痛點導向，全場景落地：實戰(zhàn)項目經驗加持，聚焦業(yè)務真實場景，輸出可復用工具模板、避坑指南及行業(yè)最佳實踐，確保所學即所用。

? 互動共創(chuàng)，深層需求挖掘：通過多元互動形式（情景模擬、深度問答等）精準捕捉學員痛點，引導其在對話中自主悟法悟道，打造有深度的學習場域。

? 定制適配，方法論重構：基于企業(yè)現狀診斷，針對性改良工具方法，輸出定制化落地方案，助力學員突破固有思維，形成適配自身場景的解決體系

部分服務客戶：

哈飛汽車集團、吉智電動車研究院、吉利集團、AEE行業(yè)技術論壇、中歐新能源汽車生態(tài)創(chuàng)新與低碳產業(yè)鏈合作論壇、中國材料網技術論壇、吉利商用車研究院、吉利商用車技術委員會……

部分客戶評價：

各級領導及廠部評價極高，郭老師的講解深入淺出、條理清晰，將六西格瑪這一復雜的管理理念與方法，以通俗易懂的方式精準傳遞給學員。通過理論與實際案例的有機結合，讓學員們不僅全面理解了六西格瑪的核心含義，更熟練掌握了其實施方法，最終使全體學員順利達到黃帶水平，并被領導推薦到企業(yè)大學授課。

——哈飛汽車集團 副總

道法術授課邏輯清晰，娓娓道來，聽后如沐春風，對課程內容的了解也很清晰透徹。非專業(yè)人員也可以很快理解專業(yè)技術。枯燥的質量體系審核，在她的講解下變得生動，且易于消化理解吸收。

——吉利集團 總經理

專業(yè)、專注、專長，老師對行業(yè)技術趨勢及需求有著敏銳的洞察力和精準的把握，能夠清晰明確地為學員解析前沿動態(tài)。同時，其分享的方法論以及項目開發(fā)過程管理經驗，具有極高的實用性和可操作性，為整個行業(yè)提供了寶貴的借鑒范例，有助于推動行業(yè)整體技術水平和項目管理能力的提升。

——AEE行業(yè)技術論壇

專家講師中最能清晰表達專業(yè)技術經驗及工程項目開發(fā)體系的專家，其課程內容豐富、干貨滿滿，讓大家在專業(yè)技術和項目開發(fā)等方面深受啟發(fā)、受益匪淺，不僅拓寬了專業(yè)視野，更掌握了許多實用的技巧和方法，對自身的職業(yè)發(fā)展具有重要的指導意義。

——中國材料網技術論壇

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