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【課程背景】

在券商傭金自由化與基金投顧牌照擴容背景下，傳統營銷模式面臨獲客成本攀升、客戶黏性下降等挑戰。監管數據顯示，TOP 20%的IP投顧產能達到行業平均值的3.6倍，個人IP建設已成為財富管理行業破局關鍵。

【課程收益】

掌握構建投顧IP的定位策略與內容生產體系，獲得公域獲客+私域運營的標準化操作流程，建立IP價值量化評估與合規風控機制，并能夠輸出可立即落地的個人IP建設90天行動計劃。

【課程特色】

所有案例通過合規審查，并提供內容選題庫、客戶分層模型等12個實戰工具，并基于20家機構投顧IP建設的成效數據分析。本課程特別配置上海本地化案例庫，包含陸家嘴金融機構IP建設實踐，及長三角高凈值客戶行為分析數據包。

【課程對象】

持證投資顧問（證券/基金/期貨）、財富管理機構團隊長、私人銀行客戶經理、金融科技公司運營負責人。

【課程大綱】

一、為什么投顧必須構建個人IP？

1、行業趨勢洞察

財富管理行業三大變革

買方投顧轉型

數字化服務升級

客戶信任重構

個人IP核心價值：降低獲客成本

案例：某券商投顧IP實現60%轉介紹率

2、典型痛點診斷

投顧IP建設5大誤區：專業術語堆砌、合規邊界模糊、內容形式單一、客戶分層缺失、轉化鏈路斷裂

二、精準定位與內容體系搭建

1、三維定位模型

市場角色定位（市場解讀者/資產配置專家/財富守護者）

目標客群（高凈值/中產/新生代）

商業目標（AUM增長/客戶粘性/品牌溢價）

2、雙域內容矩陣

公域內容公式：熱點事件解讀（7天響應機制）+ 投資知識圖譜（30秒/3分鐘/15分鐘多形態）

私域運營體系：資產檢視模板+定制化投資備忘錄+專屬策略會

三、精準流量運營實戰

1、公域獲客三板斧

知識平臺運營：知乎“問題捕捉-專業回答-私域導流”閉環

短視頻內容公式：市場速遞+投資誤區+工具演示

線下場景轉化：社區理財沙龍操作手冊（前中后15天標準化流程）

2、私域深度運營

客戶分層管理：KYC四象限模型（風險偏好×資產規模）

信任培育路徑：每日市場晨報→月度持倉分析→季度策略調整

四、IP價值量化與合規風控

1、效果評估體系

關鍵指標監測：內容閱讀完成率、客戶主動咨詢量、產品配置轉化率

典型案例：某私募投顧IP帶動管理規模增長300%的路徑拆解

2、合規安全邊際

監管紅線清單：適當性管理、預期收益表述、歷史業績披露規范

輿情管理機制：負面評論三級響應流程（1小時/4小時/24小時）

黃老師

黃光偉 老師（北京）

——電商銷售與品牌營銷實戰導師

現任：ISP GLOBAL愛思普助理總裁 （香港主板上市公司HK.8487）

曾任：睿德天和（北京）信息科技有限公司副總經理 （新三板上市公司：872091）

曾任：富士膠片艾詩緹品牌中國區市場營銷總監 （日企/外企）

清華大學繼續教育學院客座教授

北京開放大學客座教授/電商評審專家

河南科技大學管理學院客座教授

阿里達摩院高級人工智能訓練師

工信部認證高級人工智能訓練師

科大訊飛認證Prompt提示詞工程師

科大訊飛認證智能體工程師

帆軟商業智能Fine BI數據應用研究院專家

抖音數字學堂直播電商運營高級培訓教師

小紅書官方認證種草營銷專家

中國工業經濟聯合會直播電商標準審定專家

淘寶大學企業導師/阿里巴巴數據學院數據講師

教育部認證研學旅行指導師（高級）

中國企業培訓名師申報項目（ETMA）首批“百師”

【個人簡介】

自2020年至今，任職ISP GLOBAL愛思普助理總裁（香港主板上市公HK.8487），負責公司于大陸地區的電商業務、數字營銷業務以及直播電商、內容營銷等增值業務。

2011年開始至今10余年間，在自主創業和擔任管理職能之余，從事培訓授課業務，累積參與商業企業、企事業單位等培訓已歷500余場，累積培訓授課2000小時以上。先后成為淘寶大學企業導師/阿里巴巴數據學院數據講師、遵義軟件園科技企業孵化器導師、教育部認證研學旅行指導師（高級）、中國企業培訓名師申報項目（ETMA）首批“百師”稱號。

淘寶大學《電商精英》系列教材和《運營不累——企業電商運營策略》聯合作者，電子工業出版社簽約作者，速途網專欄作者，易觀咨詢專欄作者。

【實戰經驗】

2010年起開始創業，業務始終專注于基于數字營銷和電商相結合的品效合一領域，并通過內容電商、直播電商等業務不斷開展和經營穩健發展。公司于2020年通過股權置換方式正式并入ISP Global集團，成為集團大陸業務的營銷部門主體，以集團助理總裁身份職于ISP GLOBAL，負責集團大陸地區的數字營銷業務與電商銷售業務銜接，以及各平臺直播電商、內容電商等增值營銷業務板塊。

2020年起，自身企業與茅臺集團技術開發公司達成渠道銷售合作協議，并成為其線上核心代理商，茅臺醇年代系列、天青系列、星座系列產品累積提貨額超過5500萬元，銷售額超過8000萬元。

2021年起，集團陸續引入瑞典Renlogik日化產品、瑞士香格瑞葡萄酒產品、法國德諾海科保健品，并成為上述品牌中國區總代理，其中香格瑞紅酒已成為瑞士駐華大使館、瑞士百達翡麗在華商務宴請用酒。

2022年~2024年，集團先后與飛利浦凈水業務、飛利浦影音業務、科沃斯掃地機器人業務、云米廚電業務、美菱按摩產品業務等開展深度合作，并成為上述產品線上總代理或線上核心經銷商，集團銷售業績以每年1.5~1.8倍速度快速增長。（備注：2020年后已進入上市公司體系，具體銷售類數據無法提供和透露，可參見財報。）

【培訓經驗】

電商/跨境電商與銷售管理系列培訓

黃老師為咪咕視頻3期、三亞中免返聘2期、廣汽豐田、上港集團等行業知名企業累計培訓2000人次，培訓好評率100%。系列培訓內容包括：《電商數據化運營策略與執行》（訓練營課程）、《多元化銷售渠道的戰略布局與實戰技巧》、《建立自己的消費者行為學》、《零售行業電商供應鏈協同優化與庫存管理》等。每個模塊結束后，學員都通過完成案例實操以實現真正業務技能的掌握和提升，累計下來，共有上千個案例積累。在整個訓練營結束，每個小組都落地了多套解決方案，可在工作中實施。

品牌營銷與IP文旅系列培訓

在新媒體業務快速發展的階段，黃老師為華碩電腦4期、戴爾、藍光地產、君樂寶乳業返聘3期、長城汽車2期、奇瑞汽車等行業知名企業累計培訓2000人次，學員滿意度98%，并逐年返聘。其中系列培訓內容包括：《IP策劃與活動賽事運營》、《洞察先機：新興技術趨勢下的營銷攻略》、《互聯網輿情與危機公關處理》、《全域數字化運營實戰篇》等。

企業管理與項目管理系列培訓

黃老師為學而思教育，科大訊飛2期，三只松鼠返聘3期，奶酪博士，飛鶴乳業等行業知名企業累計培訓累計培訓1000人次，學員滿意度98%，并逐年返聘。系列培訓內容包括：《Ai人工智能改造了什么》、《探索AI：人工智能技術的力量與影響》、《大數據行業趨勢與運營策略（含金融大數據）》等。

【授課風格】

輕松詼諧，擅長用案例和淺顯的道理解釋行業術語和知識內容；

能夠通過眼神、肢體動作、面部表情等，實時分辨聽課學員的狀態和知識接受程度，并加以授課方式臨時調整；

臨場應變能力好，承壓能力強，曾在淘寶大學多次講授千人場公開課。

【項目管理客戶】

已完成電商項目

客戶公司項目內容

順鑫農業-順鑫鑫源線上總代理

安溪鐵觀音集團線上代理商

舍得酒業線上分銷商

海爾集團690電商營銷平臺運營策劃

海爾空氣產業運營策劃

海爾廚衛產業運營策劃和視覺設計

雨潤集團肉類預制產品線上經銷商

云米京東旗艦店代運營

山東廣電區域私域電商運營

北京紅橋市場國有企業互聯網+轉型

已完成營銷項目

客戶公司項目內容

戴爾&ALIENWARE外星人公域/私域種草

藍光地產微信生態運營微信生態運營

一汽豐田快手直播直播電商

君樂寶年度內容策劃與傳播

北京銀行年度微信生態運營

百度小度入駐學習強國入駐銷售&營銷推廣

美豪酒店集團年度傳播策略

張裕解百納新品上市策劃與傳播

貨拉拉輿情監測

汽車之家活動策劃與執行

在執行電商項目

客戶公司項目內容

私域康輝藕丁商城自有項目

私域攜程Trip門店藕丁商城自有項目

茅臺集團技開-茅臺醇線上總代理

飛利浦影音-家庭影院線上總代理

飛利浦凈水-全線產品線上核心代理商

張裕解百納國貨之光總代理

瑞典Renlogik中國區總代理

方太水產業產品線線上總代理/京東旗艦店運營商

夏新廚電京東總代理

美菱全線按摩產品ODM品牌商

在執行營銷項目

客戶公司項目內容

華碩集團全域數字營銷

中國銀聯年度內容策劃和傳播

ROG玩家國度線上線下聯合營銷

長城汽車自媒體運營口碑傳播

哪吒汽車口碑傳播

小牛電動車搜索引擎優化服務商

張小泉搜索引擎優化

小狗吸塵器年度公關傳播與輿情管理

首鋼體育年度營銷服務商體育營銷與活動策劃

美好孕育年度品牌傳播與SEO

【部分咨詢案例】

客戶公司培訓咨詢內容培訓成果

怡寶飲用水電商托盤運營和供應鏈管理通過咨詢和帶隊落地執行，怡寶純水產品于京東平臺銷售額順利過億元。

舍得酒業電商日常數據化運營和大促準備、大促復盤、營銷策劃通過咨詢顧問和帶隊落地執行，積極輔助舍得酒業線上銷售業務進入行業前五名。

法國ISKN繪圖板電商數據化運營通過咨詢顧問帶領ISKN銷售團隊實現業績快速上升，并于當年品牌銷售額升至同行業第二位，僅次于Wacom品牌。

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