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課程大綱

一、新形勢下的管理者角色定位

（一）網點經營管理的“新形勢”分析

1. 財富管理新形勢分析

2. 數字化經營新形勢分析

（二）網點管理者角色定位分析

1、問題一：專業or管理，我該重視哪一個？

2、問題二：團隊中，我該做英雄還是領袖？

1)網點領導之目標管理

目標管理的實質

目標管理的內容

目標管理四步驟

2)網點領導之過程管理

過程管理的四大關鍵點

過程管理六字訣

案例討論：晨會/夕會/周會要如何開展才更有效？

3、問題三：面對紛繁復雜的任務指標，我該采用哪種思維，業務思維還是系統思維？

案例討論：聚焦網點實際工作，何為系統思維？

4、問題四：作為團隊領導，人和事哪個更重要？

總結：網點負責人角色定位

二、管理者的具體動作——精細化管理及客戶經營

1、指標經營

兩大問題探討經營性思維

問題一：10億資產，其中有多少存款比較合理？

問題二：網點經營中有哪些提升活期存款的辦法？

2、客戶經營

1）網點的“家底”分析——客戶經營的基礎

2）產品組合的有效利用——客戶經營的工具

案例：600萬客戶資產流失引發的思考

3）客戶經營的五大抓手

1.存量管戶——客群的經營分析

2.廳堂流量——廳堂的角色定位

3.主題沙龍——沙龍活動的策劃與開展

4.網格化外拓——商貿客群的拓展

5.私域流量——線上客戶經營

3、團隊管理

1）團隊成員的角色定位

2）團隊成員的有效協作

案例：基金定投業務發展的團隊管理模式

4、日常管理

1）聚焦答案型管理

案例：

新老客戶經理的效能提升

行動計劃的有效制定

2）心態管理的建議和注意事項

葉老師

葉文韜老師

民生銀行總行、建總行私行團隊建設首席顧問

全國“金融智能投顧”1+X職業技能培訓首席講師

先后擔任某國有行核心支行理財經理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經理等職務，熟悉各崗位工作內容，實戰經驗豐富

精通數字化營銷管理、零售服務和基層營銷管理，帶領基金團隊兩年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

東北財經大學經濟學碩士；CFP執證人，擁有基金、保險、黃金交易等多項資格證書；

客戶經理風采大賽輔導首席導師

客戶經理風采大賽輔導首席導師；某國有行客戶經理風采大賽個人、團隊雙料冠軍

某國有行黃金、基金、保險“百里挑一”業務技能大賽三項總冠軍

中銀協特聘講師

FIA國際投研師資格認證培訓講師

ICAP國際反洗錢資格認證培訓講師

某國有銀行總行級內訓師

【講師經歷】

銀行崗位經歷豐富，先后擔任某國有行核心支行理財經理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經理等職務，熟悉各崗位工作內容，實戰經驗豐富

多年理財經理從業經歷，擅長為客戶提供融合資產負債業務的全方位綜合金融服務。帶領基金團隊半年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個人保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

擔任核心支行個金行長期間，負責支行本部及下轄9個網點的業務統籌管理及推進，同時管理核心支行分期及商戶團隊；擅長通過大數據建模方式主抓核心指標營銷工作推進、創新性地以中小企業融資為突破口進行商戶一體化營銷、核心支行醫療、教育、旅游等生態圈建設團隊核心成員。

帶領團隊榮獲所在地區金融行業金牌理財團隊、旺季營銷商戶拓展先鋒；團隊成員榮獲金牌理財師、旺季營銷分期先進個人、商戶拓展先進個人等榮譽稱號。

擔任培訓講師期間，曾輔導學員獲得“全國十佳理財師”、“全國卓越理財經理”、“風采展示大賽銀獎”、“十佳內訓師”等多項榮譽；2019年輔導郵儲北分獲得全國風采大賽團隊冠軍；

深耕于財富管理模塊的大課授課及財私類輔導，在高凈值客群維護、私域流量經營、高中收產品銷售及全量資產配置管理等方面的體系課程理論結合實戰，深入淺出，深得行方領導及學員好評；

全程參與民生銀行私行團隊培訓全體系構建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財經理、財富顧問等核心崗位培訓體系搭建工作，高質量完成相關課程的授課及錄制。

在浙江郵儲、大連郵儲、天津郵儲等行的財富轉型項目中擔任項目總監，深度了解并參與郵儲銀行的財富轉型規劃。為浙江郵儲搭建分層分級式崗位學習地圖，為大連郵儲制定三年財富業務發展規劃及重點突破方案。

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