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課程背景

數智復雜時代下，再當今瞬息萬變的金融世界中，銀行客戶經理作為連接銀行與客戶的關鍵紐帶，面臨著前所未有的挑戰與機遇。隨著市場競爭的日益激烈，客戶需求的不斷變化，僅僅依靠傳統的銷售技巧已難以滿足業務發展的需要。而心智的躍升，猶如破繭成蝶的蛻變，是銀行客戶經理實現自我超越、邁向卓越的核心動力。本課程正是基于這樣的背景，聚焦于銀行客戶經理心智的成長與銷售力的卓越提升，旨在為銀行培養出一批具備深厚心智底蘊、高超銷售能力的精英人才，以適應新時代銀行業務的發展要求，為銀行的持續發展注入強大動力。本課程針對客戶經理的實際需求，將心智成長與銷售能力相結合，旨在幫助學員在提升業務技能的同時，實現個人心智的成熟與成長，從而更好地應對市場變化，為客戶提供更優質的服務。

課程收益

心智拓展：引導銀行客戶經理深入探索自我心智，突破固有思維模式，提升認知水平和洞察力，以更廣闊的視野看待工作與生活。

銷售卓越：傳授先進的銷售理念和技巧，使銀行客戶經理能夠精準把握客戶需求，提供個性化的解決方案，大幅提升銷售業績。

抗壓堅韌：培養銀行客戶經理強大的心理韌性，使其在面對壓力與挫折時，能保持冷靜、堅定信心，始終以積極的態度應對挑戰。

團隊協作：通過互動與合作，增強銀行客戶經理的團隊意識和協作能力，提升團隊整體效能，共同創造更大的價值。

職業發展：助力銀行客戶經理規劃職業生涯，明確發展方向，實現個人價值的最大化，成為行業內的領軍人物。

課程大綱

一、課程導入共識：銀行客戶經理的心智成長職業競爭力的挑戰與機遇

當前金融市場環境與趨勢分析

心智成長與銀行客戶經理職業競爭力的關系

心智成長與銷售能力的內在聯系

二、心智成長篇：認知升級與職業化競爭力

1.心智成長與職業競爭力的10大維度

2.舉例：自我意識與情緒管理

3.舉例：心智成長下的高效學習力快速提升

4.案例分享：情緒管理在客戶服務中的重要性

工具介紹：客戶經理情緒識別與調節3大技巧

工具介紹：心智成長下的高校學習力提升5大寶典

5.認知重構與積極心態

工具方法分享：如何轉變消極思維為積極思維（成長型心智）

實戰演練：面對困難時的狀態調整的5大方法

三、銷售能力提升篇：策略與技巧

1.客戶需求分析與產品匹配

2.案例討論：如何深入挖掘客戶需求

工具應用：客戶需求分析表與產品推薦矩陣（九宮格、個性KYC等）

3.銷售話術與基于心智影響的溝通技巧（如何快速影響客戶做決策）

4.方法分享：高效溝通技巧與話術構建

工具：10＋場景話術支持（邀約、異議處理等）

5.角色扮演：模擬客戶溝通場景

6.客戶定位開發與差異化關系維護與拓展

7.案例分享：成功客戶關系的建立與維護

工具：三魚模型助力精準批量客戶開發

8.實戰演練：客戶關系管理計劃的制定

9.基于底層邏輯的7大成交技巧

現場實戰：富林克林T字法、一頁紙清單營銷術、演繹排異成交法等

四、心智與銷售融合篇：行動與成效

1.心智成長驅動銷售策略

2.討論交流：心智成長對銷售行為的影響

3.案例分析：心智成熟客戶經理的成功案例

4.銷售過程中的情緒管理與自我激勵

工具介紹：情緒管理與自我激勵的5大方法

5.小組活動：情緒管理與自我激勵的實踐

6.持續學習與個人成長規劃

方法分享：如何制定個人成長計劃（7大工具方法）

7.分享交流：學員的個人成長經驗與展望

五、課程總結與前瞻

課程回顧與總結

前瞻性討論：未來客戶經理的角色與挑戰

學員反饋與意見收集

王老師

王曉飛（大飛老師）簡介

曾供職：中國工行、大型投行 頭部金融集團等

Top Sales銷冠背景+11年個人銷售實踐與研究經驗

中國人民大學金融本科 北大金融高級結業

《團隊賦能》《環球銀行》作者及特約撰稿人

中國郵政集團總公司全國理財經理外部專家講師

中國人民銀行總行浙江財政金融學校客座教授

中國工行 建行、中行、招行、郵儲常年返聘講師

清華、上海交通大學、南大等 外部特邀專家講師

清華大學、北京大學金融管理課題高級研修班結業

浙江工業大學經濟學院特聘客座教授兼任課題研究員

北京市人社局職業技能鑒定管理中心營銷課題評審專家

山東北京等省市金融監管局-金融理財師總賽專家評委

擁有中華人民共和國人力資源和社會保障部國家二級理財規劃師職業資格

擁有國家經濟師，基金、證券、國家高級企業培訓師、高級營銷師等專業資格證書

大飛老師授課視頻及部分照片（更新中）：https://alltuu.cc/r/J3a2mq

資質優勢：

銀行零售理財業務高產能營銷管理實戰派講師

大飛老師 ，中共黨員、浙江人常駐上海/江蘇無錫，人大金融專業，《團隊賦能》作者，擁有11年個人營銷實踐與研究經驗，曾供職世界500強特大型國有商業銀行（中國工商銀行）、北京某大型金融集團（保險、信托、私募、資管、保險代理等業務）上海市某國有控股大型非銀金融集團（公募、資管、PE及二級市場、非標產品、全球保險等）擔任大客戶經理、高級主管、培訓專員、培訓主管、高級培訓經理、營銷副總兼培訓支持中心負責人，期間兼任海外資產事業部培訓業務推動負責人（如美國友邦、英國保誠、家族信托業務等）。就職期間協助輔導機構網點業績增長率最高紀錄達627%，其中輔導團隊業績3年為銷售冠亞軍（基金，FOT、保險、定向增發等產品），個人及協談銷冠紀錄保持者（PE、基金、FOT、FOF、信托、保險等金融產品），金融機構會議營銷（如沙龍）成交王牌頭部講師，綜合成交最高紀錄維持者5712萬）。全國首批金融創新產品認證講師。期間參與中信等券商、浙江金融資產交易中心等產品設計發行與實戰推動（成功上市企業1家，幫助客戶實現175%稅后投資收益回報率）。

授課風格：

大飛是實戰派咨詢師與顧問式培訓師，結果導向型培訓，從意識、思維、行為方法與工具應用完全打通，給學員全方面的實戰賦能指導。長期深入一線，熟知銀行及學員痛點難點，顧問式賦能思維交付銀行內訓大課（比如大飛老師會根據情境課后制定話術、匹配相應工具，贈送高價值配套學習大禮包等），風格比較幽默風趣，非常有力量感，綜合平衡參與感、體驗感、價值感，重點突出、故事引入、實戰案例。擅長全腦教學，學員愿意聽、記得住、用得上、忘不了。被譽為培訓師中最懂營銷”的復合型實戰派顧問型導師。目前為止平均好評率保持在：96.75%。

中國工商銀行、中國郵政集團總公司、中行、建行、中國郵政儲蓄銀行、平安銀行、民生銀行等特邀講師。清華大學、上海交通大學、南大等知名高校外部特邀講師。中國郵政儲蓄銀行、中國郵政湖北省分公司郵政支局長、理財經理（連續3年返聘專家導師）、 江蘇、北京市、山西省、四川省、河南等省市分公司等常年特邀講師。

?近1年部分授課及標桿金融項目案例

上海交通大學銀行班《極致體驗創新服務與營銷業績突破》

中國郵政集團總公司全國top500精英理財經理蒲公英培養項目

中國郵政湖北省全省分公司理財經理、支局長培養項目連續3年返聘

中國郵政集團湖北省公司青干、市場部、寄遞業務部項目連續3返聘

郵政儲蓄銀行安徽省分行個金零售營銷信用卡銷售團隊能力提升培訓項目

山東省等市金融監管局金融系統理財師總決賽 連續3年專家評委

中國郵政儲蓄銀行吉林分行一二級支行長營銷能力培養提升培訓項目

中國民生銀行上海市分行《銀行財富管理崗新顧問式綜合營銷能力提升》

中國工行廣西分行 開門紅項目《贏在開門紅旺季營銷經營管理策略》

中國郵政集團北京公司支局長綜合營銷與管理能力提升培養項目

中國郵政儲蓄銀行廣東廣州市分行《分紅壽險與健康險營銷方略》

中國建設銀行山西《行外吸金與存款綜合營銷能力提升+全量提升》

河南郵政、中郵人壽河南公司《分紅壽險與健康險：銷售技能提升之道》

中國郵政集團江蘇省分公司(揚州 江都 蘇州 無錫)銀保營銷能力提升培訓項目

中國郵政集團山西省分公司全省金融支局長 青年干部營銷能力提升培訓項目

南京大學@江蘇紫金農商行總行《跨維營銷力—快速占領銀行客戶心智》

中信銀行（浙江）《復雜環境下銀行營銷模式轉型與新顧問式營銷能力提升》

南京大學@江蘇高淳農商行總行《數智時代下-農商行零售客戶開發與維系》

中國郵政集團江蘇公司-《支局長、理財經理綜合營銷能力與業績提升培訓》

平安銀行長沙分行《數智復雜時代下的多元管理基礎與柔性高情商溝通》

中國郵政儲蓄銀行安徽省分行《信用卡團隊新顧問式營銷提升與產能突破增長》

中國建設銀行新疆分行《信用卡創新營銷思維優化及差異化營銷技能提升》

中國建設銀行新疆自治區分行《專管員、大堂經理營銷綜合營銷能力提升》

中國建設銀行新疆維自治區分行《客戶經理營銷思維升級及技能強化提升》

國家中促發展中心&清華大學-《企業家公眾演講影響力提升》

徽商銀行總行交易銀行部-《內訓師授課技巧輔導培訓》

南京銀行總行—《心智成長與綜合能力提升輔導項目》

國家電網英大集團英大證券《高客營銷綜合能力提升》

華夏保險云南省骨干員工《高客沙龍營銷演講能力提升》

中國郵政集團貴州公司《郵政新顧問式營銷綜合能力提升》

國家電網英大集團英大證券《高客營銷沙龍演講能力提升》

中泰證券《數智復雜時代下-證券機構新顧問式營銷思維優化與技能提升》

?核心交付課程目錄（可根據客戶個性定制，詳見課程包）

飛常賦能®?-《《數智化背景下銀行人創新思維與新顧問式綜合營銷能力提升》

飛常賦能®?-《新顧問式理念驅動的銀行人商務談判能力精進之道》©?

飛常賦能®?-《數智復雜時代下：證劵金融產品銷售技能與客戶粘性提升》

飛常賦能®?-《銀行理財經理的五項卓越營銷法則與策略》©

飛常賦能®?-《銀行保險怎么賣？學會FABE，讓客戶主動買單！》

飛常賦能®?-《高端客戶關系深化與邊際拓展策略》

飛常賦能®?-《基金客戶激活：有效營銷與健診方法》

飛常賦能®?-《基金銷售實用攻略：簡易技巧與高效策略》

飛常賦能®?-《銀行信用卡創新營銷思維優化及差異化營銷技能提升》

飛常賦能®?-《業績突破：逆流而上，銀行全員營銷意識覺醒與技能提升》

飛常賦能®?-《實戰精進：銀行全量資產增長策略與新顧問式銷售技巧》

飛常賦能®?-《基于銀行沙龍業績轉化的演講力快速提升攻略》

飛常賦能®?-《銀行人心智成長：卓越競爭力與業績躍遷》©?

飛常賦能®?-《銀行眠客戶復活術：實用激活策略與二次開發技術》

飛常賦能®?-《財富管理業務突破營：理財經理的全景式實戰訓練》

飛常賦能®?-《培師五項煉®?銀行崗位經驗萃取余精品課程開發》

飛常賦能®?-《2024銀行內訓師授課綜合技能快速提升》

飛常賦能®?-《分紅壽險與健康險營銷方略：經理經理銷售技能提升之道》

飛常賦能®?-《分紅壽險與健康險優勢提煉、展示技巧與客戶決策引導》

飛常賦能®?-《銀行人商務演講與多場景職業化溝通力提升攻略》

飛常賦能®?-《數智復雜時代下的多元管理基礎與柔性高情商溝通》

飛常賦能®?-《保險銷售高效轉化：策略到實操的精準導航》

飛常賦能®?-《銀行業績加速器：理財經理電銷全流程效能提升》

飛常賦能®?-《銀行高績效團隊塑造：實戰技巧與業績提升策略》

飛常賦能®?-《銀行人數字營銷實戰：社交媒體轉化技巧與銷售提升》

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