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【課程背景】

近兩年持有基金客戶普遍虧損，這當(dāng)然有市場的原因。整體市場不景氣是重要方面。但是仍然有盈利較好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑贏銀行理財(cái)。但是一般投資者怎么能夠享受的這些收益呢？本課程主要針對投資方法和策略展開，同時(shí)針對銀行客戶經(jīng)理營銷基金的難點(diǎn)展開分析，讓學(xué)員快速掌握專業(yè)的基金投資和客戶營銷方法。

【課程收益】

讀懂中國投資大歷史，堅(jiān)定不移選擇適合的投資方法

10多年投資經(jīng)驗(yàn)萃取，讓學(xué)員聽得懂的專業(yè)投資方法，易學(xué)易會，一學(xué)就會

學(xué)會“四個(gè)三基金投資模型”

掌握10大行業(yè)投資動(dòng)向

掌握虧損客戶安撫方法和建議

掌握縱向和橫向資產(chǎn)配置工具

【課程特色】

實(shí)踐性：用多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和理論，教你快速掌握一套篩選好基金的辦法；

實(shí)用性：教會銀行客戶經(jīng)理如何面對基金虧損客戶；趣味性：案例一個(gè)接一個(gè)，都是有圖有真相

【課程對象】

銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、投資顧問、產(chǎn)品經(jīng)理等

【課程大綱】

一、為什么要跟準(zhǔn)購買基金客戶去談經(jīng)濟(jì)發(fā)展？

1、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的變化

老百姓或者高凈值人士會受到什么威脅？風(fēng)險(xiǎn)？

如何判定你現(xiàn)在所處的風(fēng)險(xiǎn)評級

2、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——投資邏輯的變化

對普通人影響？

對高凈值人士的影響？

對企業(yè)家的影響？

二、為什么要投資基金？

1、投資基金大邏輯和各投資品種分析

2、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和面臨的問題

3、金融全球化需要

溝通討論：虧損客戶建檔

三、用“四個(gè)三模型”掌握基金投資的秘密

1、三種風(fēng)格基金

2、三種市場行情

3、三種交易方式

4、三種判斷標(biāo)準(zhǔn)

5、基金定投投資120余種組合測算

四、客戶購買基金前如何做好準(zhǔn)備工作？

1、基金銷售工具準(zhǔn)備

工具分享——標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限

工具分享——理財(cái)金字塔

工具分享——生命周期圖

美林時(shí)鐘投資周期解讀

體系化結(jié)構(gòu)化投資邏輯

建立核心投資邏輯方法

2、基金現(xiàn)場診斷分析案例

五、如何讓虧損客戶重新進(jìn)行基金投資？

1、了解客戶持有基金詳細(xì)信息

2、情緒安撫為主提供方案為輔

3、基金診斷解析給出診斷建議

4、根據(jù)交易體系給出交易策略

5、按照策略關(guān)鍵借點(diǎn)實(shí)時(shí)維護(hù)

6、虧損客戶實(shí)戰(zhàn)演練

虧損客戶安撫三部曲

宏觀環(huán)境分析

本基金運(yùn)作特點(diǎn)

未來投資策略

虧損客戶5大策略

不變

轉(zhuǎn)換

部分轉(zhuǎn)換

定投

交易式定投

六、10大行業(yè)投資機(jī)會分析（可選）

1、白酒

2、醫(yī)藥

3、芯片

4、軍工

5、房地產(chǎn)

6、電力

7、新能源

8、銀行

9、農(nóng)業(yè)

10、基建

張老師

張亞西老師

——銀行金融產(chǎn)品營銷實(shí)戰(zhàn)專家

曾任曾任華泰期貨深圳營業(yè)部渠道總監(jiān)

曾任曾任中國電建市政建設(shè)集團(tuán)投融資總監(jiān)

畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)

深圳前海產(chǎn)業(yè)智庫金融研究員

工業(yè)和信息化部互聯(lián)網(wǎng)營銷師

帆書（樊登讀書）認(rèn)證互聯(lián)網(wǎng)營銷師

招商銀行客戶經(jīng)理培訓(xùn)顧問

中國銀行公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型顧問

農(nóng)業(yè)銀行零售產(chǎn)品營銷顧問

建設(shè)銀行旺季營銷賦能顧問

興業(yè)銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行營銷賦能顧問

【個(gè)人簡介】

張亞西老師擁有重點(diǎn)大學(xué)金融學(xué)背景，從事銀行金融培訓(xùn)11年，儲備了大量營銷實(shí)戰(zhàn)案例，具備六大國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、農(nóng)商行、地方行等銀行豐富的培訓(xùn)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。在中國頭部券商旗下期貨公司從事私募基金業(yè)務(wù)，擁有金融實(shí)戰(zhàn)一線經(jīng)驗(yàn)。曾任八大央企之一的中國電建旗下公司任職投融資總監(jiān)，從甲方角度與政府、銀行、券商、基金等機(jī)構(gòu)溝通接洽業(yè)務(wù)。

張老師輔導(dǎo)銀行總行超過5家，分行超過30家，網(wǎng)點(diǎn)超過500家，輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理超過1000名（微信好友可見）。

張老師近年來線上課程日益火爆，對互聯(lián)網(wǎng)授課有深入研究和實(shí)踐。帆書（樊登讀書）認(rèn)證互聯(lián)網(wǎng)營銷師。

部分輔導(dǎo)項(xiàng)目內(nèi)容：

張老師在農(nóng)業(yè)銀行天津分行某支行輔導(dǎo)期間，帶領(lǐng)該支行從期繳保險(xiǎn)銷售倒數(shù)落后支行沖到天津分行第一名，突破1500萬保費(fèi)，連續(xù)返聘，直至做完最后一家網(wǎng)點(diǎn)。

張老師在工商銀行安徽某二級分行開展電話訓(xùn)練營培訓(xùn)培訓(xùn)期間，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員氛圍，精準(zhǔn)賦能學(xué)員電話營銷和客戶畫像分析，現(xiàn)場添加微信率達(dá)到78%，邀約到店率達(dá)到41%，不完全統(tǒng)計(jì)成交儲蓄存款1.8億，基金600萬，期繳保險(xiǎn)550萬。

張老師在北京中行某支行行動(dòng)學(xué)習(xí)訓(xùn)練營期間，賦能學(xué)員超額完成支行預(yù)定任務(wù)210%，獲得學(xué)員滿分好評，總結(jié)會氛圍拉滿，學(xué)員收到豐厚，行長激動(dòng)總結(jié)講話。圓滿達(dá)成學(xué)習(xí)提升任務(wù)目標(biāo)。

張老師在建行天津分行某支行輔導(dǎo)開門紅旺季營銷，利用大課培訓(xùn)，晨會賦能，夕會復(fù)盤，白天一對一輔導(dǎo)等方法，到3月底完成上級行制定存款17億目標(biāo)，達(dá)到17.9億。

張老師在培訓(xùn)招商銀行南京分行期間，幫助學(xué)員分析基金篩選方法，提煉“基金投資四個(gè)三”，“資產(chǎn)配置使用手冊”，“保險(xiǎn)營銷三部曲”，“演講與表達(dá)3大場景”等學(xué)習(xí)內(nèi)容，行長聽完后表示”張老師課程是這么多培訓(xùn)里面最實(shí)用的”。

張老師老師從事銀行賦能10多年，幫助無數(shù)家銀行取得輝煌成就，幫助員工解疑答惑，用所學(xué)知識和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)武裝學(xué)員，協(xié)助學(xué)員不斷超越自我，提升業(yè)務(wù)，更上一層樓。

【授課風(fēng)格】

實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：注重實(shí)戰(zhàn)技能培訓(xùn)，認(rèn)為不結(jié)合具體實(shí)際的培訓(xùn)是盲目的。力求打通“上中下”（認(rèn)知、知識和經(jīng)驗(yàn)），貫穿“左中右”（全視野、全場景）。

體驗(yàn)式授課：授課風(fēng)格犀利不乏幽默、互動(dòng)性很強(qiáng)，比喻深入淺出，通俗易懂，經(jīng)常結(jié)合教練、引導(dǎo)、NLP、游戲等方法讓學(xué)員沉浸式、體驗(yàn)式學(xué)習(xí)、情景式學(xué)習(xí)。課前溝通貼合需求解決問題！互動(dòng)交流、生動(dòng)形象代入感強(qiáng)、接地氣的教學(xué)風(fēng)格深得各地學(xué)員的好評。

案例豐富：張老師10多年培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，積累大量親身參與的營銷案例和管理方法，用事實(shí)和數(shù)字作為培訓(xùn)依據(jù)。

【主講課程】

宏觀經(jīng)濟(jì)類

《美元?dú)v史、美元利率以及對全球影響和應(yīng)對方法》

《宏觀經(jīng)濟(jì)下銀行普惠業(yè)務(wù)營銷流程與痛點(diǎn)解析》

《金融業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)與熱點(diǎn)問題分析》

《商業(yè)銀行市場調(diào)研報(bào)告撰寫方法》

保險(xiǎn)基金類

《保險(xiǎn)營銷訓(xùn)練營》

《期繳保險(xiǎn)業(yè)績倍增訓(xùn)練營》

《基金營銷訓(xùn)練營》

《銀行大客戶營銷之道》

《銀行大零售綜合營銷》

《新常態(tài)下零售客戶綜合經(jīng)營提升》

《銀行公司存款營銷如何破局》

《電話營銷實(shí)戰(zhàn)技能》

《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》

《宏觀經(jīng)濟(jì)與信用卡場景金融》

網(wǎng)點(diǎn)管理類

《私行客戶維護(hù)之道》

《廳堂投訴處理與優(yōu)質(zhì)服務(wù)打造》

《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化營銷管理能力提升》

《銀行客戶維護(hù)與信息治理》

《銀行公司業(yè)務(wù)營銷流程與痛點(diǎn)解析》

《客戶服務(wù)經(jīng)營體系與銀保聯(lián)動(dòng)營銷》

【部分輔導(dǎo)培訓(xùn)案例】

網(wǎng)點(diǎn)對公轉(zhuǎn)型類（含外拓營銷）：

中國銀行蘇州分行、天津分行、遼寧分行、新疆分行對公營銷培訓(xùn)

中國農(nóng)業(yè)銀行重慶分行、廣州分行、蘇州分行、天津分行、北京分行、順德分行對公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)

工商銀行廣東分行、貴州分行、濟(jì)南分行對公外拓營銷培訓(xùn)

民生銀行昆明分行小微業(yè)務(wù)咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目

零售產(chǎn)品營銷類：

農(nóng)業(yè)銀行個(gè)貸消費(fèi)貸款項(xiàng)目（鄭州4000萬放款，駐馬店1200萬放款，甘肅隴南800萬放款）

中國建設(shè)銀行天津和平支行旺季營銷項(xiàng)目（17億存款，800萬保險(xiǎn)）

中國郵政儲蓄銀行安徽分行掘金行動(dòng)項(xiàng)目（8億存款、2億保險(xiǎn)）

中國農(nóng)業(yè)銀行三峽分行保險(xiǎn)訓(xùn)練營項(xiàng)目（4000萬期繳）

中國銀行天津分行銀保新模式項(xiàng)目（500萬期繳）

中國農(nóng)業(yè)銀行鄂爾多斯分行保險(xiǎn)訓(xùn)練營（300萬期繳）

中國農(nóng)業(yè)銀行天津?qū)氎嬷斜ｋU(xiǎn)基金財(cái)富提升項(xiàng)目（1000萬期繳，800萬基金）

中國工商銀行呼和浩特分行保險(xiǎn)訓(xùn)練營項(xiàng)目（450萬期繳）（講師、顧問）

【培訓(xùn)客戶】

中國工商銀行：山東省分行、安徽省分行、河北省分行、呼和浩特分行、廣東省分行

中國農(nóng)業(yè)銀行：深圳分行、江西省分行、陜西省分行、山東省分行、重慶分行、天津分行、河南分行、吉林分行、河北分行、廣東分行、山西分行、內(nèi)蒙古分行、湖北省分行等

中國銀行：蘇州分行、北京分行、天津分行、廣東分行、青島分行、上海分行、遼寧分行等

中國建設(shè)銀行：天津分行、陜西省分行、山東省分行

交通銀行：北京分行、內(nèi)蒙古分行、江蘇分行

中國郵政儲蓄銀行：安徽分行、新疆分行、河南分行等

民生銀行：深圳分行、寧波分行、昆明分行、天津分行

招商銀行：南京分行、深圳分行

興業(yè)銀行：南京分行、廣州分行、合肥分行、天津分行、濟(jì)南分行、石家莊分行、呼和浩特分行等

華夏銀行：紹興分行、呼和浩特分行 、光大銀行北京分行 、中信銀行、濟(jì)寧農(nóng)商銀行、山西農(nóng)商行

華泰證券/期貨、北京電信、私募基金、三方財(cái)富公司等

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