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課程背景：

產品研發是企業獲得持續競爭優勢的源泉，然而研發意味著創新，創新又意味著高風險。外部環境的不確定性和持續變化會帶來威脅，而“內部管理”不善更是產品失敗的重要原因，正所謂“三分天災，七分人禍”，很多企業產品研發負責人面臨著諸多挑戰，可以總結為以下幾方面：

1、需求變化：在任務緊張的情況下，仍要面對需求變更；

2、效能瓶頸：在資源不足的情況下，仍必須“多快好省”地完成研發任務；

3、管控失序：任務職責不清，規劃不合理，研發速度和質量不高；

4、權力稀缺：要組織大家干活，但苦于沒有正式權力；

5、組織豎井：市場、研發、生產、質量對接不暢，協調難度大；

6、決策粗放：項目決策“拍腦袋”，缺乏科學統一的評審準則和方法；

7、價值迷失：不直接負責銷售，但必須以銷售業績衡量績效，價值難以體現。

在當今社會中，一切都是項目，一切也將成為項目。項目管理可以充分有效地利用有限的企業資源，以項目目標為導向，凝聚團隊共識，成就卓越的創新。項目管理是組織戰略落地的“橋梁”，是將“夢想”變為“現實”的科學和藝術，也是組織生存必需的“戰略級競爭力”。本課程《研發項目管理》屬于“產品創新型方法”，我們將結合多年企業經營和管理咨詢實踐，全面、深入剖析適合產品研發與創新的項目管理知識體系，并提供具有實操性的工具和方法。

課程收益：

● 掌握“研發與創新管理流程”的主要內容，清晰定位研發管理的職責、目標和上下游流程的內在關系；

● 提升對“產品研發與創新”工作的整體認知，掌握研發流程的“關鍵管控點”和具體操作方法；

● 掌握研發流程中的“項目管理方法”，合理規劃、推進研發任務，并能夠在實際工作中落地應用，取得預期結果；

● 掌握研發與創新團隊組織模式的管理難點，打通部門墻，實現與市場、采購、生產、質量等部門之間的橫向溝通和通力協作。

課程對象：

項目經理、項目負責人、技術負責人、質量管理和支持人員、PMO專員

課程方式：互動式講解+案例分析/研討+實戰演練+練習+答疑

課程大綱：

第一講：認清價值交付的核心理念

一、顛覆式升級——理念和認知

1. 突破傳統理念——從傳統的交付導向轉變為價值導向

2. 鏈接產品管理——項目管理和產品管理的內在關系

3. 多種可選方法——根據項目特點選擇合適的項目管理方法

二、開創式變革——項目管理框架體系

1. 傳統：5大過程組*10大知識領域

2. 變革：12大原則+8大項目績效域

3. 銜接：變革前后框架體系的深度解析

三、解析風靡全球的敏捷型方法

1. 預測型方法VS. 敏捷型方法

1）交付方式

2）底層邏輯

2. 移動互聯時代的產品研發策略

第二講：探索產品研發與創新管理方法

校準研發新理念：研發≠創新

建立管理全局觀：研發與創新管理流程

一、產品創新流程管理

1. 產品創新流程

創意產生→概念開發→立項分析→設計與開發→測試與矯正→上市管理

2. 項目關鍵決策的六大評審點

第一大評審點：創意

第二大評審點：概念

第三大評審點：立項

第四大評審點：樣機

第五大評審點：上市

第六大評審點：產品上市后

二、產品創新團隊管理

1. 產品創新團隊管理的5大誤區

誤區一：項目決策缺乏依據和規范，依靠領導拍腦袋

誤區二：鐵路警察，各管一段，市場部、研發部門、銷售部無法橫向協同

誤區三：部門墻太厚，負責新產品開發的項目經理有名無實

誤區四：將銷售部與市場部混淆，市場部職能缺失或不足

誤區五：新產品開發的業務流程無法貫徹

2. 產品創新項目管理的復雜性（澄清需求、管理和激勵人員、跨部門跨專業溝通協調）

3. 職能型組織結構的局限：溝通效率低、溝通質量差、無人對結果負責

4. 創新型組織變革：跨職能項目組織結構

案例分析：某科技公司研發體系轉型之路

第三講：論證項目的可行性

開篇案例分析(貫穿課程的完整案例）：某股份制銀行“掌上銀行”產品研發項目

一、項目商業論證

1. 聚焦商業價值的緊迫性

2. 項目投標前評估和決策

案例分析：一個遭遇重大挑戰的項目—臨時終止OR永久結束？

案例分析：某軟件項目資金流分析

案例分析：世紀末的科技童話：忽視可行性分析的嚴重后果

二、選擇合適的項目管理方法

工具：“增量/迭代”模型

案例分析：根據項目特征為“掌上銀行”項目選擇合適的方法論和實踐

三、制定和審批《項目章程》

案例分析：建立“掌上銀行”產品研發項目的《項目章程》

——明確項目目標優先級

實戰演練：建立“自選項目”的《項目章程》

案例分析：某金融行業標桿項目啟動會會議紀要

案例分析：一個兩敗俱傷的項目：啟動不成功滿盤皆輸

第四講：聚焦項目的商業價值和業務目標

一、識別項目關鍵干系人

1. 三步判斷法識別關鍵干系人

第一步：識別項目中的四類干系人

第二步：識別干系人的5種分類信息

第三步：根據五種分類信息進行關鍵級別排序

2. 建立項目干系人登記冊

案例分析：識別“掌上銀行”項目的關鍵干系人

案例分析：“掌上銀行”產品研發項目的《干系人登記冊》

實戰演練：建立“自選項目”的《干系人登記冊》

二、規劃和管理項目范圍

1. 建立戰略一致性

2. 洞察三類需求

第一類：客戶沒有說出來的需求（Unsay）

第二類：客戶沒有想到的需求（UnWanted）

第三類：客戶沒有預期的需求（Unexpected）

需求研究的方法：二手資料查閱、深度訪談、現場觀察、焦點小組、一對一訪談、自己扮演顧客

3. 定義項目范圍

4. 創建工作分解結構WBS

5. 識別外部依賴

案例分析：“掌上銀行”產品研發項目的WBS工作分解結構

實戰演練：建立“自選項目”的WBS工作分解結構

四、規劃和管理可交付成果的質量

1. 項目質量管理過程：定義項目質量目標→制定質量管理計劃→管理質量→執行測試

2. 影響工程質量的五大因素4M1E

案例分析：“掌上銀行”產品研發項目的質量管控方法

案例分析：某建筑項目的質量管控4M1E、分階段控制機制

第五講：制定項目總體計劃

一、建立項目基礎設施

1. 定義項目組織結構

2. 明確項目治理結構

3. 定義項目管理過程

4. 準備項目工作環境

案例分析：建立“掌上銀行”產品研發項目的組織結構圖

實戰演練：建立“自選項目”的跨職能組織結構圖

二、規劃項目進度

1. 建立里程碑

2. 建立項目進度網絡圖

3. 估算活動資源和歷時

4. 制定理想的進度計劃

5. 考慮限制因素調整進度計劃

6. 項目規劃的難點和雙贏策略

案例分析：“掌上銀行”產品研發項目的活動清單、里程碑清單、進度網絡圖、資源分解結構RBS、活動資源和歷時、甘特圖、項目進度計劃（單代號網絡圖）、優化后的項目進度計劃、人力資源負荷圖

實戰演練：建立“自選項目”的項目進度計劃（單代號網絡圖）

三、規劃項目資源和預算

1. 合理分配任務

2. 估算項目成本

3. 建立項目成本基準

4. 采購規劃

案例分析：“掌上銀行”產品研發項目的職責矩陣、優化后的資源安排、項目估算的總成本、項目的成本基準

實戰演練：建立“自選項目”的項目成本基準

四、規劃項目溝通

1. 關鍵知識深度解析和實戰鏈接

2. 分析干系人的溝通需求（信息需求、信息的收集、記錄、發送方式、頻度）

3. 制定溝通計劃（文檔、會議、溝通規范）

案例分析：—次PM培訓活動的溝通需求矩陣、項目溝通管理計劃

第六講：實施項目的執行與監控

一、識別和管控項目風險

1. 迭代評估和管理風險

2. 識別VUCA環境對項目的影響

1）易變性(Volatility）：評估備選方案、儲備

2）不確定性(Uncertainty）：收集信息，為多種結果做好準備，研究多種設計或備選方案

3）復雜性(Complexity）：解耦、模擬、迭代、促進參與、故障保護

4）模糊性(Ambiguity）：漸進明細、精心設計的實驗、原型法

案例分析：“掌上銀行”產品研發項目的風險檢查單、風險登記冊

實戰演練：建立“自選項目”的風險登記冊

二、完成項目工作

1. 執行項目工作

2. 進行項目監控（四步）

第一步：對項目工作進行掙值分析

第二步：定期匯報項目總體情況

第三步：實施項目整體變更控制

第四步：實施項目評審

3. 定期回顧總結

4. 結束項目或階段

案例分析：“掌上銀行”產品研發項目的掙值分析

案例分析：兩個問題項目的掙值分析

案例分析：展示七種項目管控過程文檔：項目周報、配置變更申請單、評審計劃、評審報告及缺陷跟蹤、驗收計劃、驗收報告

實戰演練：編寫《項目配置變更申請單》

課程分享的電子資料包：

《項目管理指南-PMBOK第六版》中文版

《項目管理指南-PMBOK第七版》中文版

《敏捷實踐指南》

董老師

董軼老師 項目管理實戰專家

26年項目管理實戰經驗

10個千萬級項目負責人

北京奧運會、殘奧會技術經理

信息系統項目管理師（高級職稱）

IPMA國際高級項目經理資質B級（金融業首位獲此資質）

PMP項目管理專業人士資質認證（5A）（認證培訓講師）

曾任：贊同科技股份有限公司|總經理

曾任：天陽宏業科技股份有限公司（上市）|經理兼PMO負責人

曾任：首都信息發展股份有限公司（上市）|高級項目經理

曾任：神州數碼控股有限公司（上市）|系統分析員

擅長領域：項目全流程管理、多項目管理、研發項目管理、敏捷項目管理、項目團隊建設……

【10+項業界專業榮譽獲得者】

01-獲計算機系統集成項目經理資質（工業和信息化部頒發）

02-PMI PgMP國際項目集經理資質（PMI美國項目管理協會頒發）

03-獲得APME敏捷項目管理家、OPME組織級項目管理專家稱號（中華項目管理學會頒發）

04-獲得第13屆IPMP十佳優秀國際項目經理大獎（國際項目管理協會中國認證委員會頒發）

05-獲看板實踐者資質認證（Kanban University頒發）

06-《一頁紙項目管理高管手冊-用一頁紙推動戰略和解決問題》主譯者

07-主筆的《提升項目運營能力彰顯PMO商業價值》一文被收錄在國內第一本PMO論文集

實戰經驗：

董軼老師深耕項目管理領域26年，具有政府、金融、交通、IT、互聯網、工程建設、服務業等行業的項目管理實戰經驗，曾主導首都信息、贊同科技等企業信息化工程項目落地（單項目達億級規模），并幫助南京銀行、平安銀行、四川省公安系統等企事業單位管理大型復雜項目群的交付，兼具甲乙方視角，累計100+項目落地：

（1）贊同科技-【南京銀行鑫云+互聯網核心平臺建設項目】，國內首個商業銀行分布式核心系統，項目總金額5000萬，擔任項目群PMO總負責人。

——該項目團隊由阿里巴巴、螞蟻金服、百度金融、萬達、神州數碼等20個知名供應商組成，統籌協調指揮300+人的“多兵種”作戰的集團軍，采用“自主研發”的國產技術給金融級別的關鍵系統“換芯”，在國內“首創”，沒有過成功經驗，存在巨大的技術風險，成敗關系到國計民生、社會穩定，帶領團隊成功交付項目，獲得個人最高獎項“功勛貢獻獎”，并在表彰大會上作為個人獲獎代表發言

——該成功案例成為公司拓展PMO項目管理咨詢服務市場的起點和金字招牌，目前PMO咨詢服務已發展成為公司重點業務條線，項目管理咨詢服務業績達到5000萬/年。

——該項目突破了幾十年來金融核心系統依賴國外廠商的現狀，打破國外技術壁壘，使總體建設和運營成本降為原來的1/10，同時系統處理能力提高10倍，系統投產1年，系統投產后1年的業務量達到100億，是投產前10年的總和。本項目開啟的“金融核心自主可控”的策略被載入國家十四五規劃，作為國家級戰略在金融行業全面推廣。

（2）首都信息-【北京市醫保卡工程建設和總體運營服務項目-北京銀行投資的BOO模式信息化工程項目】，項目總金額10億+

——全程參與技術準備和運營實施，并持續為團隊進行溝通、執行、PMO建設等領域的賦能，大大提升團隊的“敏捷”力，使得項目成功落地（歷經8年），此項目也被評為IPMA國際卓越項目管理大獎“銀獎”（國際項目管理領域極高榮譽,被譽為項目管理界的“奧斯卡”獎）

——以此項目“最終績效總結報告”申報IPMA 國際高級項目經理資質B級認證，成為金融業首位獲此資質的項目管理專家

（3）首都信息-【北京奧運會、殘奧會指揮中心（MOC）運行指揮技術保障系統建設項目】，擔任技術經理，因突出貢獻獲“中共北京市國有資產委員會”表彰

——MOC首創了適合我國國情的總指揮部、運行指揮部和場館的三級指揮體系，并且實現了與國家應急辦、北京市應急辦、安保指揮中心和場館的應急指揮聯動，滿足了北京奧運會、殘奧會賽時運行指揮的需求

——此項目的技術保障服務支持，具有重要的示范和參考價值，受到倫敦奧運會和溫哥華奧運會技術組的關注借鑒。

部分其它項目案例：

序號項目名稱項目規模（金額）

1【四川省110公安報警指揮調度系統建設項目】8000萬

2【四川農信渠道智能化升級改造項目群】5000萬

3【國家發改委-面向電子政務的網絡支撐服務平臺開發及其

產業化項目】4300萬

4【平安銀行綜合前端系統整合項目群】3000萬

5【北京市住房公積金信息化發展規劃咨詢項目】3000萬

6【深圳市政法業務協同共享平臺建設項目】1200萬

7【內蒙古農信統一柜面系統建設項目】800萬

8【北京市地稅網上電子稅務申報系統建設項目】500萬

9【北京市人事局公務員綜合信息管理系統建設項目】500萬

10【北京市財政局教育培訓網建設及區縣推廣項目】300萬

11【美國ALKERMES公司藥品實驗數據收集系統建設項目】300萬

12【北京市地稅私人機動車網上申報系統建設項目】250萬

主講課程：

《敏捷項目管理》

《研發項目管理》

《價值導向的項目全流程管理》

《項目管理之團隊建設和影響力》

《項目經理的二十五個場景全案例解析》

《戰略與收益導向的多項目全案例解析》

授課風格：

實戰實用、腳踏實地：精通多種成熟的國際項目管理方法，把理論與多年一線項目管理實

戰經驗緊密結合，從親身經歷的數百個實戰項目中，精選適合客戶的場景案例融入培訓，確保課程的實用性；

形式多樣、代入感強：以原理闡述+實戰演練+案例分析+互動練習+游戲等多種方式開展課程，使培訓達到現場學習、現場體會、現場應用、現破現立、即學即得的效果；

聚焦熱點，解決困惑：課程緊扣項目管理現狀及熱點問題，幫助解決重點、難點及困惑，講解深入淺出，妙語連珠。

部分服務過的客戶：

建設銀行、平安銀行、華夏銀行、南京銀行、昆山銀行、日照銀行、石嘴山銀行、四川農信、內蒙農信、金融集團、中國遠洋運輸（集團）總公司、美國ALKERMES公司、四川省公安指揮中心、2008奧組委、國家發改委、北京市（高級檢察院、人事局、人保局、財政局、稅務局、衛生局、住房公積金中心、地稅局）、湖南省科技廳、遼寧省科技廳、廣西自治區科技廳、大連市科技廳、深圳市（政法委、法院、檢察院、公安局、國安局、司法局、監獄局）等

部分客戶評價：

老師在輔導過程中，可以很快的進入到我們的問題場景，并能根據我們提供的碎片化信息，快速整合成橫縱系統而有邏輯的框架和思路，能帶我們到更高的一層來看現有的流程和問題，從而更為系統的梳理和分析流程的整個脈絡。

——南京銀行 李總

老師給我們講《價值導向的項目全流程管理》這門課程，對推進項目管理起到很好的作用、對開發人員轉變思維模式也有很大的作用！里面有很多案例，都很接近我們的實際工作，以前遇到的不知道怎么解決的問題，現在都豁然開朗了，特別是有很多工具，學完了就可以用，真的太棒了，以后有計劃的話還想再上老師的課。

——昆山銀行 吳總

從董老師的課程里面，能夠知道老師是實實在在擁有多年的項目管理一線經驗的，課程內容非常實戰，很多都是我們在做項目管理里面會遇到的，也實實在在幫我們解決了多年的困惑，還希望請董老師來指導，幫助我們提升項目管理的能力。

——日照銀行，范總

董軼老師善于理論聯系實際，啟發學員思考，在根據學員的反饋來引導學員一步一步的深入場景，從而解決問題，非常受用，非常接地氣！特別是還有很多的工具、方法和技巧，是直接學會就可以用的，很是實在。

——石嘴山銀行 張總

資歷認證證書：

計算機系統集成項目經理IPMPB級國際高級項目經理

OPME組織級項目管理專家APME敏捷項目管理專家

信息系統項目管理師（高級職稱）PMI-PMP項目管理專業人士

PMI-PGMP項目集經理資質第13屆IPMP十佳優秀國際項目經理大獎

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