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【課程背景】

此課程為產說會課程。課程主要針對后疫情時代之下，每個家庭的資產規劃而開展。疫情對每個家庭都有深深地影響，2022年已經迎來了疫情的第三年，針對中國的中高凈值客戶的調研發現，這部分群體的家庭資產在疫情期間平均增長了12.6%，家庭消費支出增加了4.4%。說明這部分群體依然在越來越有錢，因此這部分群體依然是保險營銷的目標客戶。

但同時也會發現，因為國內外的宏觀形勢，以及疫情的影響，投資的風險越來越大，優質的投資產品越來越稀少。同時，這部分群體的需求在逐步增多，比如移民、子女留學、家族企業接班等問題。

此課程會梳理當前的國內外經濟形勢，同時帶領客戶思考在烏卡時代下家庭資產如何進行規劃。

【課程收益】

了解烏卡時代之下家庭資產規劃的重要性

愿意接納保險作為家庭資產規劃的工具，認可保險的理財功能

【課程對象】

中高凈值客戶

【課程大綱】

開篇：星座or塔羅與客戶進行互動（引出宏觀對微觀的影響）

一、烏卡時代對中國的影響是什么

國內外的烏卡事件

宏觀對個體的影響是什么

二、在烏卡時代之下，我們需要關注的是什么

身心健康

幾件一定會發生的事情：子女成才/資產保值/企業接班/財產繼承等

三、如何應對烏卡時代

養成良好的個人習慣

培養一到兩個真正的個人興趣

選擇一位靠譜的理財顧問

選擇不太用自己煩心的方案

肖老師

肖宇飛老師

——保險銷售與社群營銷實戰專家

中國政法大學民商法學碩士

曾任世界500強企業、全國互聯網top3美團總部地推銷售培訓高級專家（負責人）

曾任世界500強企業、中國太平洋保險總部個險條線培訓高級經理

曾任世界500強企業、中國太平保險總部個險&銀保條線培訓經理

曾任某外資壽險公司個險條線培訓總監

得到APP預備講師

喜馬拉雅APP保險頻道優質主播

擅長領域：保險銷售，社群營銷、資產配置、法商

【個人簡介】

肖宇飛老師擁有世界500強企業高管工作經歷，服務行業包括互聯網&保險&財富管理。近15年的工作經歷，服務過多家世界500強公司，專門深耕于幫助公司建立并培養一支高績效的銷售團隊成長。在美團，設計專屬地推銷售團隊的培養方案，人員涵蓋從BD到大區經理，共開發56門課程，164個實戰案例萃取，疫情期間業務仍能維持超過20%的增長率。在保險公司，深諳各家保險公司培訓體系，非常擅長于根據企業當下業務情況設計專屬于企業的人才培養體系。工作以來共為三家大型保險公司、一家外資保險公司設計過完整人才培養體系，共設計超過500個培訓課程，開發超過1000個萃取案例。在疫情期間，目前服務的公司業務的年度增長為8%-12%，銷售人員13留為45%，三轉為60%。

非常擅長于自媒體的經營，目前與“隨身保典”、“保險師”、“眾安商學院”等保險圈內知名APP有深度地合作，并作為“得到APP”的預備講師參與了多門熱門課程的編輯。在各個自媒體平臺合計粉絲超過8萬，課程年播放量超過200萬人次。

【授課風格】

實用落地：尊重成人學習的特點，重要感悟不在記憶，課程注重案例、故事、小組研討演等互動式、啟發教學。

引導啟發：案例逐一解析，復盤失敗原因；分享成功經驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現學現用。

務實主義：重視課前調研把握學員需求，課程設計以能在專業上與學員產生更多共鳴的實效性為指導原則，尊重“傳道、授業、解惑”的傳統師道。

深度探究：具備咨詢行業深度視角，擅長針對性的咨詢式企業內訓，注重探尋問題背后的根源和觀點，共啟愿景幫助企業跟蹤落地。

風趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；談笑風生，印象深刻。

【主講課程】

《保險營銷員超級IP打造計劃》

《五步讓保險人快速掌握社群營銷》

《法商精講》

《玩轉年金險》

《后疫情時代的資產配置》

【部分培訓項目案例】

序號客戶公司培訓咨詢內容

1X團

1.全國近萬名地推人員培訓體系重塑（其中2020-2021經歷疫情，培養體系有了大幅革新）自主研發56個培訓課件，開發案例萃取共計164個課件，總課超過180個小時。

2X邦

設計全國精英營銷員培養體系設計涵蓋資產配置、高端醫療、高凈值客戶營銷全流程等不同類型課程，共計超過80個課件。

全國MDRT年增長率超過30%，

3X平設計銀保系列全國銷售培養體系設計包括銀保營銷員&銷售管理者在內的四大人才培養體系，共計154門課程，同時為全國培養超過600名授權講師，以及300名案例萃取師。業務年增長率達到60%-80%

【服務客戶】

互聯網類：美團、字節跳動

保險類：太平洋保險、太平人壽、泰康人壽、友邦人壽、建信人壽、恒安標準人壽

銀行類：工商銀行、農業銀行、建設銀行、招商銀行、民生銀行、興業銀行、郵儲銀行

【學員評價】

肖老師治學嚴謹，要求嚴格，能深入了解學生的學習和生活狀況，循循善誘，平易近人。同時擁有非常豐富的方法論功底，能將方法論與企業實際進行結合。注意啟發和調動學生的積極性，課堂氣氛較為活躍。上課例題豐富，不厭其煩，細心講解，使學生有所收獲。

-----美團全國銷售負責人毅明

告別理論說教、親歷案例分享、老師設計的案例很鮮活，太受用了! 課程輕松活潑，效果很好，內容豐富感謝。

-----時任太平人壽銀保部總經理馮唐平

肖老師經驗豐富,特別擅長課程創新，能結合企業當前的問題不斷進行課程更新、迭代。講課內容緊湊、豐富，教學內容重點突出，接地氣，每個知識點都耐心的講解透徹。

-----眾安保險副總經理宋振華

宇飛老師就像一個診斷醫生，每次培訓通過“望、聞、問、切”對企業的問題與痛點進行全面體檢與評估。找出原因之后馬上對癥下藥，提供有效解決方案與實施細則。他不是為了培訓而培訓，而是通過培訓來解決企業實際痛點問題。

-----平安人壽人力資源部副總經理黃毅望

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