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課程背景：

當前理財經理基金銷售大部分還處在“產品推銷”模式，甚至自己購買基金只是為了任務補充，缺乏對基金投資的基本認識，導致客戶體驗感不佳，業績只能靠天吃飯，無法持續穩定增長。

課程目標：

學員掌握基金投資的理念及方法，并學會如何將專業知識轉化為客戶能理解的通俗語言，在“理財顧問”的人設下帶動基金銷售業績的穩步提升。

課程大綱：

一.證券投資基金（以下簡稱“基金”）基礎知識

1.基金的定義

a)廣義基金的概念

b)狹義基金的概念

2.基金的分類

a)按資金募集方式分

b)按投資風格分

c)按份額是否固定分

d)按投資標的分

e)按交易渠道分

f)其它分類

3.基金投資的基本概念

a)基金投資的渠道

b)基金投資的相關費用

c)基金交易的時段

d)基金收益的計算

e)基金的風險

?如何通俗化講解以上概念

二.基金投資“三步曲”

1.投資目標的確定

a)態度決定一切

b)拿多少錢來投資

c)讓時間成為朋友

d)風險承受能力

e)選擇基金的關鍵

2.基金品種的選擇

a)構建自己的組合：“核心-衛星”導航投資法

b)基金公司的選擇

c)選基金的核心：資產配置比率

d)選基金的參考：技術統計數據

e)指數型基金是很好的選擇

f)避免“凈值恐高癥”

g)基金需要“打新”嗎

3.操作方法的實施

a)選前端還是后端收費

b)分紅方式的選擇

c)長期持有、避免波段操作

d)一次性投資和定投

e)什么時候贖回基金

f)基金膨脹帶來的影響

?如何手把手教客戶投資

三.基金產品的“帶貨”

1.“帶貨”的場景

a)短/微信段子“帶貨”

b)面談“帶貨”

c)理財沙龍“帶貨”

2.“帶貨”的方法

a)先樹立“顧問”的人設

b)“賣知識”過程中植入產品

?基金“帶貨”示范及細節剖析

郝老師

郝偉老師簡介

【專業資質】

2005年至2006年任某4A級廣告公司客戶主任

2007年至2009年任某大型保險公司營銷員、組訓、區經理助理

2009年至2011年任某股份制銀行理財經理、營銷主管

2012年至2013年任某咨詢公司項目主管、分公司副總經理

2014年至今自由講師

相關資質：

香港大學SPACE商學院整合營銷研究生

保險從業資格

LOMA認證國際壽險管理師

證券從業資格

基金從業資格

證券投資顧問從業資格

CFP國際金融理財師

NLP企業教練

【實戰經驗】

2008年北京奧運會火炬手

武漢、深圳、杭州無償獻血奉獻獎金獎

累計無償獻血200余次

深圳市紅十字會五星級志愿工作者

【擅長領域】

銷售技能類：顧問式銷售、財務規劃式銷售、客戶服務式銷售、目標市場銷售

演講技能類：有效表達、TTT、JRT、說明會主持人、主講人培訓

體驗式培訓：成長訓練、情緒壓力管理

家庭理財類：家庭理財規劃、財務管理與兩性關系

【授課經歷】

中國農業銀行：

-輔導項目

農行浙江省分行、遼寧省分行、廣西區分行、深圳分行、廈門分行、青島膠州支行網點軟轉項目輔導老師；

農行湖南省分行營業部、岳陽分行、懷化分行、湘潭分行服務銷售流程提升項目輔導老師；

農行桂林分行2020開門紅業績提升項目輔導老師；

-總行

農總行長春培訓中心客戶經營營銷技能提升培訓；

農總行天津培訓中心網點精細化管理培訓；

-湖南

農行湖南省分行客戶經理顧問式營銷培訓講師；

農行湘潭分行柜員銷售技能提升培訓講師；

農行湘潭分行大堂經理銷售技能提升培訓講師；

-遼寧

農業銀行遼寧省分行支行行長績效管理培訓講師；

農業銀行遼寧省分行客戶經理銷售技能提升培訓講師；

農業銀行大連分行銀保銷售技能提升培訓；

-廣西

農業銀行廣西區分行網點主任培訓講師；

農業銀行廣西河池分行支行長營銷管理培訓講師；

農業銀行廣西北海分行營銷技能提升培訓講師；

農業銀行柳州分行大堂經理銷售技能提升培訓；

-河北

農業銀行河北省分行柜員銷售技能提升培訓講師；

農業銀行河北省分行客戶經理銷售技能提升培訓講師；

農業銀行唐山分行內訓師網點轉型培訓；

農業銀行保定分行內訓師網點轉型培訓；

農業銀行廊坊分行客戶經理銷售技能提升培訓講師；

-浙江

農業銀行金華分行大堂經理銷售技能提升培訓講師；

農業銀行金華分行客戶經理銷售技能提升培訓講師；

農業銀行臺州分行客戶經理銷售技能提升培訓講師；

農業銀行義烏分行大堂經理銷售技能提升培訓講師；

農業銀行杭州濱江支行客戶經理銷售技能提升培訓講師；

-新疆

農行新疆巴音郭勒兵團支行網點負責人培訓講師；

-廣東

農業銀行廣東省分行營業部內訓師督導技能提升培訓講師；

農業銀行廣東省分行新任客戶經理培訓講師；

農業銀行廣東省分行營業部客戶經理銀保銷售技能提升培訓；

農業銀行梅州分行客戶經理電話銷售技能提升培訓；

-天津

農業銀行河西支行客戶經理銷售技能提升培訓講師；

農業銀行河東支行客戶經理銷售技能提升培訓講師；

農業銀行和平支行客戶經理銷售技能提升培訓講師；

農業銀行南開支行客戶經理銷售技能提升培訓講師；

農業銀行寧河支行客戶經理銷售技能提升培訓講師；

-甘肅

農業銀行甘肅省分行內訓師網點轉型培訓；

農業銀行甘肅省分行內訓師TTT培訓；

農業銀行甘肅省分行二級分行行長網點轉型經營培訓；

農業銀行甘肅省分行內訓師網點精細化管理轉型培訓；

農業銀行甘肅省優秀青年員工陽光心態培訓；

農業銀行甘肅省分行客戶經理銷售技能提升培訓；

農業銀行酒泉分行網點營銷技能提升培訓；

農業銀行嘉峪關分行網點營銷技能提升培訓；

-山東

農業銀行德州分行內訓師TTT培訓講師；

-安徽

農業銀行黃山分行大堂經理標準服務培訓講師；

-陜西

農業銀行商洛分行網點軟轉培訓講師；

農業銀行渭南分行客戶經理營銷技能提升培訓；

-河南

農業銀行鄭州分行客戶經理營銷技能提升培訓；

農業銀行鄭州分行內訓師TTT培訓；

農業銀行洛陽分行銀保銷售技能提升培訓講師；

農業銀行焦作分行客戶經理培訓；

農業銀行駐馬店分行網點主任營銷管理培訓；

農業銀行新鄉分行網點主任網點轉型培訓；

農業銀行漯河分行客戶經理培訓；

-四川

農業銀行四川省分行客戶經理銀保銷售技能提升培訓；

農業銀行四川省分行內訓師二轉培訓；

農業銀行資陽分行中老年員工培訓；

農業銀行綿陽分行網點二轉客戶經理培訓；

農業銀行瀘州分行網點二轉客戶經理培訓；

農業銀行德陽旌陽支行網點銷售技能提升培訓；

-重慶

農業銀行重慶分行網點主任培訓；

農業銀行重慶黔江支行客戶經理銷售技能提升培訓；

-山西

農業銀行大同分行客戶經理培訓；

農業銀行忻州分行客戶經理銷售技能提升培訓；

農業銀行朔州分行客戶經理銷售技能提升培訓；

-上海

農業銀行上海分行網點銀保銷售技能提升培訓；

-貴州

農業銀行畢節分行客戶經理銷售技能提升培訓；

-湖北

農業銀行湖北省分行客戶經理銀保銷售技能提升培訓；

-福建

農業銀行廈門分行大堂經理客戶管理與關系維護培訓

中國建設銀行：

-江蘇

建設銀行江蘇省分行理財經理初階培訓講師；

建設銀行揚州分行客戶經理銷售技能提升培訓；

-浙江

建設銀行浙江省分行營業部網點綜合化建設培訓講師；

建設銀行浙江省分行營業部內訓師TTT培訓講師；

建設銀行臺州分行陽光心態塑造講師；

建設銀行臺州分行營銷主管后備干部培訓講師；

建設銀行杭州蕭山支行營銷技能提升培訓；

建設銀行湖州分行客戶經理銷售技能提升培訓；

-廣東

建設銀行深圳龍華支行銀保銷售技能提升培訓；

建行深圳龍崗支行柜員服務技能提升培訓講師；

建設銀行越秀支行大堂經理培訓；

-廣西

建設銀行廣西省分行大堂經理培訓；

建設銀行廣西省分行客戶經理銷售技能提升培訓；

建設銀行柳州分行運營主管網點經營培訓；

-安徽

建設銀行安徽省分行客戶經理培訓；

-河北

建設銀行河北省分行客戶經理培訓；

建設銀行衡水分行柜員銷售技能提升培訓講師；

-甘肅

建設銀行甘肅省分行營業部客戶經理培訓講師；

-四川

建設銀行達州分行理財經理銷售技能提升培訓講師；

建設銀行南充分行理財經理銷售技能提升培訓講師；

-福建

建設銀行福建省分行客戶經理銷售技能提升培訓講師；

建設銀行福州分行理財經理銷售技能提升培訓講師；

中國銀行：

-輔導項目：

中行鄂州分行網點銷售流程標準化轉型項目輔導老師；

-總行

中國銀行總行青年內訓師TTT培訓；

-湖北

中國銀行湖北省分行網點轉型內訓師培訓講師；

中國銀行湖北省分行銀保銷售技能提升培訓；

中行鄂州分行全員培訓講師；

-湖南

中國銀行衡陽分行客戶經理銷售技能提升培訓；

-廣東

中國銀行順德分行大堂經理銷售技能提升培訓講師；

-西藏

中國銀行西藏分行支行行長培訓講師；

-陜西

中國銀行咸陽分行客戶經理培訓講師；

中國銀行漢中分行客戶經理銀保銷售技能提升培訓；

中國銀行陜西分行營業部員工心態培訓；

中國銀行漢中分行客戶經理銀保銷售技能提升培訓；

-山西

中國銀行晉城分行客戶經理培訓講師；

中國銀行山西省分行運營主管陽光心態培訓；

-河南

中國銀行河南省分行支行長管理培訓；

中國銀行漯河分行客戶經理銷售技能提升培訓；

中國銀行信陽分行客戶經理銷售技能提升培訓；

中國銀行信陽分行理財經理銷售技能提升培訓；

中國銀行商丘分行理財經理銷售技能提升培訓；

-遼寧

中國銀行遼寧省分行客戶經理培訓；

-上海

中國銀行上海分行客戶經理培訓；

-海南

中國銀行三亞分行客戶經理銀保銷售技能提升培訓；

-安徽

中國銀行安徽省分行客戶經理銷售技能提升培訓；

-內蒙古

中國銀行二連浩特分行理財經理財富規劃能力提升培訓；

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