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課程背景：

壽險營銷是一個不斷挑戰和突破自己的行業，入行看似簡單，要做好卻不容易，客戶層次跨度大，對從業人員素質要求高，如何招募和留存高素質準增員對象，一直是行業難點。當前壽險業從人海戰術向單人高產能時代轉型，壽險從業員如何不斷提升自己，擁有更長遠的職業競爭力，并贏得社會尊重，是高素質人才加入這行重要衡量因素。

本課程通過一個資深壽險業人士對壽險業的講解，從壽險業營銷員的職業路徑出發，闡述壽險業魅力，引導質優新人對這個行業充滿期待，完成新人報訓入職目標。

課程收益：

● 通過對壽險工作闡述，讓準增員理解本職業工作意義和行業未來發展方向；

● 通過對壽險從業技能的專業梳理，讓準增員理解壽險工作內容；

● 通過對從業人員長期職業規劃，讓優質增員對未來充滿期待，順利參訓入職。

課程對象：

有一定學歷背景的優質準增員對象

課程方式：講授+案例

課程風格：

源于實戰：老師有13年的壽險從業經驗，歷任大型壽險業務員，主管，經理，實戰經驗豐富

專業典范：老師長期致力于壽險專業能力的不斷突破，擁有理財師，稅務師，講師多重身份，自身就是壽險從業人員專業成長的典范。

深入淺出：老師保險功力深，金融基礎好，課程通俗易懂，容易理解

幽默風趣：老師授課幽默風趣，增員聽課狀態放松，容易接受

課程大綱

引言：

1. 做銷售難嗎？做保險銷售難嗎？

2. 一年掙100萬容易嗎？年年掙100萬容易嗎？

第一講：疫情后的保險市場變化

一、個人健康風險大增

1. 健康保險變剛需

二、儲蓄類產品需求大增

1. 手中有糧，心中不慌

三、輕資產創業需求大增

1. 更多優質人才尋求低風險創業之路

第二講：保險業需要怎樣的人才？

一、保險人才三種類型

1. 通用銷售人才

工作方向：學習產品知識+實現銷售目標

工作結果：持續出單

2. 銷售管理人才

工作方向：實現個人銷售目標+招募優秀人才+訓練管理團隊+完成團隊銷售目標

工作結果：持續晉升

3. 專業級銷售人才

工作方向：實現個人銷售目標+獲取專業資格（理財師、稅務師、律師）

工作結果：持續大單

第三講：一個新人如何成為壽險高手？

一、前期——0-6個月

1. 學習產品知識

2. 熟悉銷售流程

3. 完成新人銷售目標

二、中期——7-12個月

1. 多渠道客戶開拓

2. 穩定業績

3. 增員開拓

4. 新人輔導

5. 晉升主管

三、后期——13月及以后

1. 持續晉升

2. 專業能力提升

3. 銷售能力提升

第四講：實現百萬年收入的四條路徑

一、流量類銷售——快

1. 新的媒體營銷方式，讓客戶大量成交

方法：公眾號營銷、抖音營銷

二、團隊類銷售——穩

1. 增員培訓，擴大團隊

方法：持續晉升到總監，打造高績效團隊

三、專業級銷售——強

1. 參加專業培訓與考試

方法：職業講師考試培訓、理財師培訓考試、稅務師考試培訓、律師考試培訓

四、天才級銷售——猛

1. 一流的人際關系能力

2. 優秀的媒體營銷能力

3. 強大的團隊管理能力

4. 融匯貫通的專業能力

案例：各大保險公司年薪千萬級的銷售代表

第五講：如何成為一名優秀的保險代理人

一、代理人的自由

1. 有限的管理培訓

2. 持續的業績挑戰

二、代理人的自律

1. 業績自律

2. 目標導向

三、代理人的自我修煉

1. 核心技術

2. 能力突破

案例：感謝13年的保險生涯，讓我能擁有自己想要的自由

課程結束

王老師

王青老師 實戰財富管理專家

13年壽險營銷管理經驗

8年大型產說會主講經驗

平安人壽三星導師

廣州圖書館特聘理財講師

理財規劃師/證券分析師/稅務師

注冊理財規劃師協會職業技能鑒定考評員

曾任：平安綜合金融|高級客戶經理

曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創展營業區樂成部/部門經理

曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創展營業區澤豐部主管/高級主管/資深主管

累計授課2000+場次，其中產說會300+場，年金險課程500+場，理財類課程1000+場……

擅長領域：產說會、年金險、增額終身壽險、銀行保險、個稅籌劃、大額保單、私享會......

■開門紅啟動核心講師——擁有8年開門紅啟動主訓講師經驗和豐富產說會主講經驗，任職期間曾經多次為平安廣分二區開門紅啟動年金講師。2017、2018年開門紅期間曾經被平安超過15個營業區邀約為啟動主講講師。老師善于結合金融行為和金融熱點事件，多角度挖掘開門紅年金、終身壽險產品核心賣點，多角度分析保險市場，增強隊伍銷售信心，助力開門紅啟動。2020年9-12月開門紅期間主講國壽，平安，陽光，太平，人保壽險等開門紅啟動會議，獲得客戶多次推薦，以致檔期難求。

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■產說會輸出強者——擁有20年證券市場投資經驗，善于結合金融熱門話題設計年金險、產說會等課程。8年來年金險累計授課超500+場次，產說會累計超300+場次，是中國平安人壽(廣州分公司二區)產說會主講核心講師，并曾獲公司內部“孺子牛”獎。2020年開門紅期間主講平安，國壽，陽光，太平，太保等公司產說會合計20多場，獲得客戶一致好評，單場最高簽單5000多萬，最高件數182件。

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■稅法精英人才——對稅法研究具有一定的前瞻性，精通各類企業主涉稅的痛點，在新個稅法頒布前，提出新稅法將從政策上改變家庭財務規劃結構，把稅法和簽單實戰融為一體，為保險行業帶來新思路，新方案。曾在3個月內為500多位客戶辦理個稅匯算，累計合法退稅近200萬元。

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■理財規劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者，擁有豐富的金融知識和實戰銷售經驗，個人推薦客戶銀行存量資產超過3億，單筆年金保險銷售年交最高金額500萬，曾連續5年入圍平安南區綜拓峰會，榮獲平安銀行私人銀行特聘理財顧問。

部分授課案例：

→2020年末，《新經濟時代的中國家庭財富管理策略》(產說會)超20+場，場均1000萬保費，場均50件。單場財富類產品產說會最高簽單銷售182件，創總保費5000多萬的記錄。主講產說會機構包括中國人壽，平安保險，太平人壽，陽光人壽，太平洋人壽等公司。

→2020年開門紅期間講授《增額終身壽險行銷策略》課程，獲得陽光人壽，富德生命人壽，復星保德信人壽，多地分公司邀約，訓練后業務員評價“王老師課程非常接地氣，確實解決展業難題”，主辦方反饋，王老師大力推動了開門紅產品銷售，陽光人壽隨后邀約王老師主講多場增額終身壽險產說會。

→2020年開門紅期間講授《六大視角銷年金 深度利用產說會》課程，獲得平安人壽，中國人壽，新華人壽，太平人壽，人保壽險等多地分公司邀約，業務員訓后反饋良好，隨后平安人壽，中國人壽，太平人壽先后多次邀約王老師為年金產說會主講老師。其中平安人壽創下單場最高簽單總保費5000多萬，現場簽單182件的產說會銷售記錄。

→2020年王老師多次為銀保講授《法商思維在銀保銷售中的運用》課程，獲得富德生命人壽，復星保德信人壽等公司銀保部門邀約，王老師具備豐富的投資和銀行理財經理經驗，課程深受銀保業務員好評。

→連續3年講授《家庭資產配置方法與策略》《專業化綜合金融面談》等課程，助力培養中國平安綜合金融理財經理數萬人，推動綜合金融業務快速發展。

→連續4年主導客戶理財沙龍會活動，研發/講授《理財管家-家庭理財必修課》《標準普爾教你做好個人理財》等課程，培養出4名MDRT銷售精英人才。

→曾為廣州珠江新城圖書館進行《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座，培養上千名理財愛好者，并被聘為理財公益講師。

→曾為招商地產/龍湖地產講授《地產時代的資產配置策略》《新稅法下的稅務風險》等課程，助力地產公司多個新樓盤熱銷，后返聘10余場系列課程。

→曾為某企業主解決涉稅擔憂，利用稅法結合保單結構設計，用保單實現客戶資金保全需求,承保年交500萬年金保險大單。

主講課程：

《增額終身壽險行銷策略》（增額終身壽險銷售）

《年金實戰訓練營》（年金保險銷售）

《新經濟時代的中國家庭財富管理策略》（產說會版）

《法商思維在銀保銷售中的運用》（銀保銷售）

《自由自律，圓夢壽險》（創說會版）

《懂稅法，簽單更簡單—代理人個稅匯算與保險市場開拓》（保險銷售）

《懂稅法，簽單更簡單—新稅法下的家庭財富風險與管理策略》（理財經理）

授課風格：

王老師是一位懂稅法通金融的產說會精英人才，授課幽默輕松，講述深入淺出，金融功底深厚。對理財經理管理經驗豐富，面對學員金融問題能夠輕松給出專業意見，和學員互動參與強。授課有理有據，學員很多疑惑都可以用金融的知識輕松化解，實現臺上臺下多方互動，大量真實案例貼近金融市場實際情況，獨具一格的解析，讓受眾一目了然。

部分服務客戶：

平安人壽廣州分公司（創展營業區，天倫營業區，天河營業區，東圃營業區，財富營業區，白云營業區，花都營業區，增城營業區，海珠營業區，越秀營業區）、華泰證券體育東營業部、廣州圖書館、招商地產、龍湖地產、平安人壽海南分公司、平安人壽揭陽分公司、平安人壽韶關分公司、平安人壽郴州分公司、平安銀行私人銀行、平安銀行廣州分行、平安證券體育東營業部、中國人壽黃石支公司、中國人壽白銀支公司、平安人壽黃石分公司、陽光人壽內蒙古支公司、新華人壽青島分公司、中國人民保險洛陽支公司、黑龍江七臺河太平分公司、太平洋保險貴州興義支公司......

部分客戶評價：

王青老師金融功底深厚，金融知識全面，對產品理解獨到，我們的業務隊伍需要這樣的老師授課，王經理的《金瑞年金產品培訓》課打通了業務員對產品的觀念，增強銷售信心，配套的產說會銷售效果非常好，感謝廣州分公司推薦來優秀講師！

——中國平安海南分公司 王區長

王青老師的《新個稅法下的稅務風險》非常好，有非常豐富的實戰案例，通過對新稅法改革的相關政策梳理講解，讓學員能夠了解到家庭資產風險，做好風險規劃，下次有機會一定請老師過來授課。

——招商地產 王經理

王老師有近20年的金融投資經驗，個人在綜合金融業務上也做的很好，對保險產品理解到位，《后地產時代的資產配置策略》產說會效果好，對我們存款業務和銀保渠道銷售幫助巨大。

——平安銀行國防大廈支行 蔡行長

王青老師授課通俗易懂，互動性也很強，學員都很積極主動，課程內容能夠針對學員的能力去設計符合的內容，年金產品銷售課程接地氣，都很貼合金融市場。

——中國平安廣州分公司天倫營業區 朱總監

王青老師的《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座講的非常好，內容實用，貼近市場，講授幽默風趣，圖書館理財愛好者預約率很高，課程反饋很好，感謝老師的付出。

——廣州圖書館 黃館長

王青老師給我們培訓的年金保險《業務主管年金保險培訓》課程，各層級業務員反饋效果很好，培訓的經典語語句一定要整理出來給到業務員人手一份，尤其是他主講的產說會質量高，銷售效果很好，非常不錯，感謝感謝。

——中國平安原揭陽區 丁總

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