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課程背景：

2020年是中國(guó)新個(gè)稅改革的第一個(gè)匯算年，以前遙遠(yuǎn)的稅局和國(guó)家金庫(kù)，第一次與每個(gè)個(gè)人和家庭進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的鏈接，家庭財(cái)富管理的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)從理財(cái)?shù)母拍钭兂闪藢?shí)際。《新稅法下的家庭財(cái)富管理策略》課程，通過(guò)對(duì)新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解，引導(dǎo)高凈值客戶關(guān)注個(gè)人家庭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。課程通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)工具資產(chǎn)保全方面獨(dú)特優(yōu)勢(shì)分析和客戶自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)講解，引導(dǎo)高凈值客戶購(gòu)買保單，做好財(cái)富管理。

課程收益：

● 通過(guò)對(duì)稅法知識(shí)普及，讓客戶理解家庭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃；

● 通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)分析，引導(dǎo)客戶配置保險(xiǎn)資產(chǎn)；

● 通過(guò)對(duì)本公司產(chǎn)品講解，引導(dǎo)客戶下單，促成銷售；

課程對(duì)象：

保險(xiǎn)/銀行的產(chǎn)說(shuō)會(huì)客戶

課程方式：講授+案例

課程風(fēng)格：

源于實(shí)戰(zhàn)：課程來(lái)源500多客戶報(bào)稅實(shí)戰(zhàn)，緊密結(jié)合保險(xiǎn)產(chǎn)品，案例貼近客戶

深入淺出：老師稅法功底強(qiáng)，保險(xiǎn)功力深，課程通俗易懂，客戶容易理解

幽默風(fēng)趣：老師授課幽默風(fēng)趣，客戶聽(tīng)課狀態(tài)放松，容易接受

邏輯性強(qiáng)：課程的邏輯性能夠緊緊抓住聽(tīng)眾的思維，層層深入，促成水到渠成

課程大綱

引言：

1. 今年您參與匯算了嗎？

2. 您公司財(cái)務(wù)有給您匯報(bào)關(guān)于匯算的問(wèn)題嗎？

第一講：新個(gè)稅對(duì)家庭財(cái)富的影響

1. 附加扣除項(xiàng)對(duì)家庭收入的影響

2. 綜合所得匯算對(duì)家庭財(cái)富的影響

3. 大額現(xiàn)金管理政策的對(duì)家庭財(cái)富的影響

4. 稅收違法檢舉辦法對(duì)家庭財(cái)富的影響

第二講：新個(gè)稅下高凈值客戶六大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1. 個(gè)人匯算清繳帶來(lái)的家庭稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2. 員工個(gè)稅申報(bào)帶來(lái)的企業(yè)個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)

3. 金稅三期全管控帶來(lái)的企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)

案例：電商刷單被補(bǔ)稅

4. 外部舉報(bào)帶來(lái)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

案例：同業(yè)舉報(bào)導(dǎo)致全行業(yè)補(bǔ)稅

5. CRS與反避稅帶來(lái)的涉外家庭稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

案例：一單CRS資料交換導(dǎo)致的4000萬(wàn)補(bǔ)稅

6. 個(gè)稅改革進(jìn)程帶來(lái)的其他資產(chǎn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)

第三講：保險(xiǎn)資產(chǎn)應(yīng)對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的四大優(yōu)勢(shì)

1. 保險(xiǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)金價(jià)值優(yōu)勢(shì)

2. 保險(xiǎn)的合同結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)

3. 保險(xiǎn)資產(chǎn)的稅收優(yōu)勢(shì)

4. 保險(xiǎn)資產(chǎn)的跨境轉(zhuǎn)移優(yōu)勢(shì)

第四講：主銷年金產(chǎn)品解析和配置策略

1.主銷產(chǎn)品核心賣點(diǎn)解析

2.以功能為主導(dǎo)的家庭資產(chǎn)配置四大策略

1）策略方案一：保險(xiǎn)產(chǎn)品應(yīng)急金解決方案

案例展示：稅法的“首犯不刑”

2）策略方案二：保險(xiǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)保全解決方案

案例展示：離婚過(guò)程中的子女教育保單不分割

3）策略方案三：保險(xiǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)金流養(yǎng)老解決方案

案例展示：刑法的“反介入”保單

4）策略方案四：保險(xiǎn)產(chǎn)品跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)解決方案

案例展示：涉外家庭跨境贈(zèng)與保單

課程結(jié)束

王老師

王青老師 實(shí)戰(zhàn)財(cái)富管理專家

13年壽險(xiǎn)營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)

8年大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講經(jīng)驗(yàn)

平安人壽三星導(dǎo)師

廣州圖書(shū)館特聘理財(cái)講師

理財(cái)規(guī)劃師/證券分析師/稅務(wù)師

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)職業(yè)技能鑒定考評(píng)員

曾任：平安綜合金融|高級(jí)客戶經(jīng)理

曾任：中國(guó)平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)樂(lè)成部/部門經(jīng)理

曾任：中國(guó)平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)澤豐部主管/高級(jí)主管/資深主管

累計(jì)授課2000+場(chǎng)次，其中產(chǎn)說(shuō)會(huì)300+場(chǎng)，年金險(xiǎn)課程500+場(chǎng)，理財(cái)類課程1000+場(chǎng)……

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：產(chǎn)說(shuō)會(huì)、年金險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)、個(gè)稅籌劃、大額保單、私享會(huì)......

■開(kāi)門紅啟動(dòng)核心講師——擁有8年開(kāi)門紅啟動(dòng)主訓(xùn)講師經(jīng)驗(yàn)和豐富產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講經(jīng)驗(yàn)，任職期間曾經(jīng)多次為平安廣分二區(qū)開(kāi)門紅啟動(dòng)年金講師。2017、2018年開(kāi)門紅期間曾經(jīng)被平安超過(guò)15個(gè)營(yíng)業(yè)區(qū)邀約為啟動(dòng)主講講師。老師善于結(jié)合金融行為和金融熱點(diǎn)事件，多角度挖掘開(kāi)門紅年金、終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品核心賣點(diǎn)，多角度分析保險(xiǎn)市場(chǎng)，增強(qiáng)隊(duì)伍銷售信心，助力開(kāi)門紅啟動(dòng)。2020年9-12月開(kāi)門紅期間主講國(guó)壽，平安，陽(yáng)光，太平，人保壽險(xiǎn)等開(kāi)門紅啟動(dòng)會(huì)議，獲得客戶多次推薦，以致檔期難求。

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■產(chǎn)說(shuō)會(huì)輸出強(qiáng)者——擁有20年證券市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn)，善于結(jié)合金融熱門話題設(shè)計(jì)年金險(xiǎn)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)等課程。8年來(lái)年金險(xiǎn)累計(jì)授課超500+場(chǎng)次，產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)超300+場(chǎng)次，是中國(guó)平安人壽(廣州分公司二區(qū))產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講核心講師，并曾獲公司內(nèi)部“孺子牛”獎(jiǎng)。2020年開(kāi)門紅期間主講平安，國(guó)壽，陽(yáng)光，太平，太保等公司產(chǎn)說(shuō)會(huì)合計(jì)20多場(chǎng)，獲得客戶一致好評(píng)，單場(chǎng)最高簽單5000多萬(wàn)，最高件數(shù)182件。

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■稅法精英人才——對(duì)稅法研究具有一定的前瞻性，精通各類企業(yè)主涉稅的痛點(diǎn)，在新個(gè)稅法頒布前，提出新稅法將從政策上改變家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃結(jié)構(gòu)，把稅法和簽單實(shí)戰(zhàn)融為一體，為保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)新思路，新方案。曾在3個(gè)月內(nèi)為500多位客戶辦理個(gè)稅匯算，累計(jì)合法退稅近200萬(wàn)元。

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■理財(cái)規(guī)劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者，擁有豐富的金融知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)銷售經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人推薦客戶銀行存量資產(chǎn)超過(guò)3億，單筆年金保險(xiǎn)銷售年交最高金額500萬(wàn)，曾連續(xù)5年入圍平安南區(qū)綜拓峰會(huì)，榮獲平安銀行私人銀行特聘理財(cái)顧問(wèn)。

部分授課案例：

→2020年末，《新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的中國(guó)家庭財(cái)富管理策略》(產(chǎn)說(shuō)會(huì))超20+場(chǎng)，場(chǎng)均1000萬(wàn)保費(fèi)，場(chǎng)均50件。單場(chǎng)財(cái)富類產(chǎn)品產(chǎn)說(shuō)會(huì)最高簽單銷售182件，創(chuàng)總保費(fèi)5000多萬(wàn)的記錄。主講產(chǎn)說(shuō)會(huì)機(jī)構(gòu)包括中國(guó)人壽，平安保險(xiǎn)，太平人壽，陽(yáng)光人壽，太平洋人壽等公司。

→2020年開(kāi)門紅期間講授《增額終身壽險(xiǎn)行銷策略》課程，獲得陽(yáng)光人壽，富德生命人壽，復(fù)星保德信人壽，多地分公司邀約，訓(xùn)練后業(yè)務(wù)員評(píng)價(jià)“王老師課程非常接地氣，確實(shí)解決展業(yè)難題”，主辦方反饋，王老師大力推動(dòng)了開(kāi)門紅產(chǎn)品銷售，陽(yáng)光人壽隨后邀約王老師主講多場(chǎng)增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)。

→2020年開(kāi)門紅期間講授《六大視角銷年金 深度利用產(chǎn)說(shuō)會(huì)》課程，獲得平安人壽，中國(guó)人壽，新華人壽，太平人壽，人保壽險(xiǎn)等多地分公司邀約，業(yè)務(wù)員訓(xùn)后反饋良好，隨后平安人壽，中國(guó)人壽，太平人壽先后多次邀約王老師為年金產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講老師。其中平安人壽創(chuàng)下單場(chǎng)最高簽單總保費(fèi)5000多萬(wàn)，現(xiàn)場(chǎng)簽單182件的產(chǎn)說(shuō)會(huì)銷售記錄。

→2020年王老師多次為銀保講授《法商思維在銀保銷售中的運(yùn)用》課程，獲得富德生命人壽，復(fù)星保德信人壽等公司銀保部門邀約，王老師具備豐富的投資和銀行理財(cái)經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，課程深受銀保業(yè)務(wù)員好評(píng)。

→連續(xù)3年講授《家庭資產(chǎn)配置方法與策略》《專業(yè)化綜合金融面談》等課程，助力培養(yǎng)中國(guó)平安綜合金融理財(cái)經(jīng)理數(shù)萬(wàn)人，推動(dòng)綜合金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

→連續(xù)4年主導(dǎo)客戶理財(cái)沙龍會(huì)活動(dòng)，研發(fā)/講授《理財(cái)管家-家庭理財(cái)必修課》《標(biāo)準(zhǔn)普爾教你做好個(gè)人理財(cái)》等課程，培養(yǎng)出4名MDRT銷售精英人才。

→曾為廣州珠江新城圖書(shū)館進(jìn)行《理財(cái)師開(kāi)啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座，培養(yǎng)上千名理財(cái)愛(ài)好者，并被聘為理財(cái)公益講師。

→曾為招商地產(chǎn)/龍湖地產(chǎn)講授《地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》《新稅法下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》等課程，助力地產(chǎn)公司多個(gè)新樓盤(pán)熱銷，后返聘10余場(chǎng)系列課程。

→曾為某企業(yè)主解決涉稅擔(dān)憂，利用稅法結(jié)合保單結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，用保單實(shí)現(xiàn)客戶資金保全需求,承保年交500萬(wàn)年金保險(xiǎn)大單。

主講課程：

《增額終身壽險(xiǎn)行銷策略》（增額終身壽險(xiǎn)銷售）

《年金實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》（年金保險(xiǎn)銷售）

《新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的中國(guó)家庭財(cái)富管理策略》（產(chǎn)說(shuō)會(huì)版）

《法商思維在銀保銷售中的運(yùn)用》（銀保銷售）

《自由自律，圓夢(mèng)壽險(xiǎn)》（創(chuàng)說(shuō)會(huì)版）

《懂稅法，簽單更簡(jiǎn)單—代理人個(gè)稅匯算與保險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)拓》（保險(xiǎn)銷售）

《懂稅法，簽單更簡(jiǎn)單—新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略》（理財(cái)經(jīng)理）

授課風(fēng)格：

王老師是一位懂稅法通金融的產(chǎn)說(shuō)會(huì)精英人才，授課幽默輕松，講述深入淺出，金融功底深厚。對(duì)理財(cái)經(jīng)理管理經(jīng)驗(yàn)豐富，面對(duì)學(xué)員金融問(wèn)題能夠輕松給出專業(yè)意見(jiàn)，和學(xué)員互動(dòng)參與強(qiáng)。授課有理有據(jù)，學(xué)員很多疑惑都可以用金融的知識(shí)輕松化解，實(shí)現(xiàn)臺(tái)上臺(tái)下多方互動(dòng)，大量真實(shí)案例貼近金融市場(chǎng)實(shí)際情況，獨(dú)具一格的解析，讓受眾一目了然。

部分服務(wù)客戶：

平安人壽廣州分公司（創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)，天倫營(yíng)業(yè)區(qū)，天河營(yíng)業(yè)區(qū)，東圃營(yíng)業(yè)區(qū)，財(cái)富營(yíng)業(yè)區(qū)，白云營(yíng)業(yè)區(qū)，花都營(yíng)業(yè)區(qū)，增城營(yíng)業(yè)區(qū)，海珠營(yíng)業(yè)區(qū)，越秀營(yíng)業(yè)區(qū)）、華泰證券體育東營(yíng)業(yè)部、廣州圖書(shū)館、招商地產(chǎn)、龍湖地產(chǎn)、平安人壽海南分公司、平安人壽揭陽(yáng)分公司、平安人壽韶關(guān)分公司、平安人壽郴州分公司、平安銀行私人銀行、平安銀行廣州分行、平安證券體育東營(yíng)業(yè)部、中國(guó)人壽黃石支公司、中國(guó)人壽白銀支公司、平安人壽黃石分公司、陽(yáng)光人壽內(nèi)蒙古支公司、新華人壽青島分公司、中國(guó)人民保險(xiǎn)洛陽(yáng)支公司、黑龍江七臺(tái)河太平分公司、太平洋保險(xiǎn)貴州興義支公司......

部分客戶評(píng)價(jià)：

王青老師金融功底深厚，金融知識(shí)全面，對(duì)產(chǎn)品理解獨(dú)到，我們的業(yè)務(wù)隊(duì)伍需要這樣的老師授課，王經(jīng)理的《金瑞年金產(chǎn)品培訓(xùn)》課打通了業(yè)務(wù)員對(duì)產(chǎn)品的觀念，增強(qiáng)銷售信心，配套的產(chǎn)說(shuō)會(huì)銷售效果非常好，感謝廣州分公司推薦來(lái)優(yōu)秀講師！

——中國(guó)平安海南分公司 王區(qū)長(zhǎng)

王青老師的《新個(gè)稅法下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》非常好，有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)案例，通過(guò)對(duì)新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解，讓學(xué)員能夠了解到家庭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃，下次有機(jī)會(huì)一定請(qǐng)老師過(guò)來(lái)授課。

——招商地產(chǎn) 王經(jīng)理

王老師有近20年的金融投資經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人在綜合金融業(yè)務(wù)上也做的很好，對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品理解到位，《后地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》產(chǎn)說(shuō)會(huì)效果好，對(duì)我們存款業(yè)務(wù)和銀保渠道銷售幫助巨大。

——平安銀行國(guó)防大廈支行 蔡行長(zhǎng)

王青老師授課通俗易懂，互動(dòng)性也很強(qiáng)，學(xué)員都很積極主動(dòng)，課程內(nèi)容能夠針對(duì)學(xué)員的能力去設(shè)計(jì)符合的內(nèi)容，年金產(chǎn)品銷售課程接地氣，都很貼合金融市場(chǎng)。

——中國(guó)平安廣州分公司天倫營(yíng)業(yè)區(qū) 朱總監(jiān)

王青老師的《理財(cái)師開(kāi)啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座講的非常好，內(nèi)容實(shí)用，貼近市場(chǎng)，講授幽默風(fēng)趣，圖書(shū)館理財(cái)愛(ài)好者預(yù)約率很高，課程反饋很好，感謝老師的付出。

——廣州圖書(shū)館 黃館長(zhǎng)

王青老師給我們培訓(xùn)的年金保險(xiǎn)《業(yè)務(wù)主管年金保險(xiǎn)培訓(xùn)》課程，各層級(jí)業(yè)務(wù)員反饋效果很好，培訓(xùn)的經(jīng)典語(yǔ)語(yǔ)句一定要整理出來(lái)給到業(yè)務(wù)員人手一份，尤其是他主講的產(chǎn)說(shuō)會(huì)質(zhì)量高，銷售效果很好，非常不錯(cuò)，感謝感謝。

——中國(guó)平安原揭陽(yáng)區(qū) 丁總

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