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課程背景：

如何融資？什么樣的盈利模式最容易融資？為什么越來越多的人感到融資難？今天的投融資生態發生了什么變化？如何打造自己的盈利模式與融資路徑？

課程收益：

● 形勢——了解融資的形勢

● 趨勢——了解投融資的趨勢

● 優勢——學會價值投資的盈利模型

● 路徑——完成盈利模型、演練融資路徑

課程對象：

● 想融資、又融不到資的企業家、政府領導、公司高管

● 希望能夠全面了解當下各種“融資路徑”的企業家

● 希望通過“資本的視野”全面的了解當下的經濟環境與創新路徑的企業家

課程方式：

● 70%：講趨勢、講案例、講方法

● 30%：互動交流、探討方案、探討路徑

課程大綱

前言：融資前的“審時度勢”——思考，并帶著這三個問題聽課

趨勢——明天什么最值錢？

形勢——如果你的競爭對手是馬云？

優勢——你的盈利模型與核心價值是什么？

第一講：融資形勢

全面了解投融資生態與投融資邏輯（90%的講解+10%的互動交流）

一、投融資關系

1. 傳統的“投融資關系”

2. 新型的“投融資關系”

3. 從“你找錢”，到“錢找你”

二、投融資生態的演化

1. 債權關系的變化

2. 股權關系的變化

1）同股不同權

2）股權債權一體化

3）表決權與收益權分離化

4）超級投票權

5）股權對賭協議

3. 信托關系的變化

1）傳統的基金模式

2）超級GP

3）超金融關系

三、投資過程的演化

1. 投資機構的痛點

2. 投資機構的演化

1）從金融資本（財務投資人）到產業資本（企投人）

2）從模塊化運營，到一體化運營（從服務價值到實現價值）

3）從項目運營，到平臺運營（從拿過來到給出去）

3. 產業資本的價值取向

1）知識經濟——知識就是力量

2）人才紅利——人才是第一資源

3）認知升級——認知就是生產資料

4. 投資階段的演化

1）天使階段的估值：趨勢與團隊

2）VC階段的估值：業務原型圖

3）PE階段的估值：業務數據的價值與算法

4）估值的“演化算法”

四、融資過程的演化

1. 傳統融資過程

1）盡職調查的步驟

2）項目論證的流程

3）項目評估的要素（市場份額、利潤率、凈利潤）

4）傳統的價值投資邏輯的悖論

2. 新融資過程

1）趨勢評估——賽道評估的資本定價模型

2）團隊評估——賽手評估的資產評估模型

3）競品評估——競爭對手評估：“死亡之問”與競爭要素分析

4）正反合路演——演化型《商業計劃書》

3. 新融資平臺

1）香港融資——中國多層次資本市場的國際板

2）ICO融資——非法集資的新變種

3）供應鏈融資——自帶信用與自帶價值鏈

4. 新融資標的（核心資源）的變化

1）項目價值：從“硬資產”到“軟實力”

2）項目盈利：從“必然性”到“可能性”

3）項目訴求：從“天使投資人”到“天使客戶”——新眾籌

五、總結——后資本時代

1. “前資本時代”

1）資金的邊際成本越來越高

2）資金的邊際效益越來越多

3）傳統的“人找錢”越來越難

2. “后資本時代”

1）所有的投資都是價值投資——趨勢是最大的紅利

2）所有的模式都是為了“人才紅利”

3. 所有的資本都在追逐“創新的效率”

第二講：投融資趨勢——趨勢是最大的紅利

今天的價值投資就是對趨勢的投資（80%的講解+20%的互動交流）

一、趨勢——產業趨勢就的投資趨勢

1. 全球經濟大躍進——最好的投資都出于“大勢所趨”

1）商業演化在加速

2）商業物種在多樣

3）商業生態在重構

2. 中國經濟的“換道超車”——最好的投資都在“轉折點上”

1）互聯網的后來居上

2）點之新基礎設施

3）點之新產業機遇

3. 濟大轉型——最好的投資都出現在“最艱難的時刻”

1）全面小康

2）全面升級

3）去產能

4）去杠桿

5）補短板

6）降成本

二、趨勢投資中的新商業模式——商業物種

1. 新物種的分類

1）超級平臺型

2）超級個體型

2. 新物種的演化——相互塑造

1）超級平臺的生態鏈

2）超級個體的價值鏈

3. 新物種的能量

1）基于工具紅利（互聯網+）

2）基于模式紅利（平臺+）

3）基于人才紅利（認識升級+）

三、趨勢投資中新價值紅利

1. 新趨勢的三大要素

1）需求的增長

2）科技的進步

3）模式的優化

2. 中國經濟新趨勢

1）中國經濟的十大必然趨勢

2）新價值維度的產業趨勢

3）“烏卡”時代的產業趨勢

3. 企業家升級趨勢——投資人首先在投資“人”

1）中國的1.0版的企業家

2）中國的2.0版的企業家

3）中國的3.0版的企業家——3.0版企業家的思維模型與知識結構

四、趨勢中的超級變量——超級變量意味著超級投資機遇

1. 萬物互聯與無限互聯

2. 互聯與賦能型互聯

1）區塊鏈變量

2）從IT到DT

3）從流量到信用

3. 互聯、知識互聯與新知識經濟

1）人類知識體系的重構

2）從知識經濟到知識文明

3）認知升級是產業升級的基礎

4）認知升級的“軍備競賽”

第三講：優勢——盈利模型

來自深圳創投圈的盈利模式（70%的講解+30%的互動交流）

一、深圳的游戲規則——真實的盈利模型是這樣形成的

1. 深圳的市場特點

2. 深圳的淘汰機制

1）深圳的去產能

2）深圳的降成本

3）深圳的補短板

4）深圳的去杠桿

3. 深圳的適者生存

1）每一次騰籠換鳥

2）每一次開放式迭代

二、盈利模型的特點

1. 非線性發展——產業的自我革命與自我顛覆

1）手機產業案例；深圳的顛覆式創新、（可能會用阿里巴巴的案例）

2）騰訊+、業務模塊+、互聯網+

3）合伙人+模式

4）各行各業的非線性發展與產業的非連續性斷點互動交流

2. 盈利模式——以項目案例為主

1）疊加模塊中的盈利模式

2）打造你的“盈利模型”——互動交流

3. 價值投資型的盈利模式”

1）律師事務所的“價值投資型盈利模型”

2）投資銀行的“價值投資型盈利模型”

3）受益人與“眾籌”模型

三、盈利模型是怎樣形成的——商業演化論

1. 創新是第一動力

2. 創新的生態——大量案例展示與交流

1）深圳式創新——高效率創新模式案例

2）雙物種創新

3）K物種的平臺化創新

4）R物種的試錯型創新

3. 演化算法的創新——大量案例展示與交流

1）高成本的無奈

2）低成本創新——深圳的“輕資產”、低成本模式介紹

3）從不能融資到不需要融資

四、趨勢中的盈利模型——各種按照展示，以互動交流為主

1. 平臺型

1）深圳的資本平臺型案例

2）深圳的各種產業平臺型案例

3）平臺型的缺陷

2. 垂直型——案例的展示與交流

五、什么樣的盈利模型無需融資

1. 變異，有一種“融資路徑”叫“無需融資”

2. 另類，什么樣的項目有可以問：“你有什么資格投資我？”

第四講：融資路徑

成功的路徑都是相似的，也是因人而異的（50%的講解+50%的互動交流）

一、融資渠道

1. 債權類融資

2. 股權類融資

3. 資本平臺

1）傳統的資本平臺

2）香港資本市場——中國多層次資本市場的國際板

二、融資的認知準備——融資前先問自己三個審時度勢的問題 “勢”

1. 趨勢——明天什么最值錢？

2. 形勢——如果你的競爭對手是馬云？

3. 優勢——你的戰略定位與核心價值是什么？

三、關于趨勢的入門認知

1. 產業升級的基礎是認知升級

2. 產業認知細分

1）趨勢認知

2）痛點認知

3）生態認知

3. 知升級的互動交流

四、融資前的股權設計

1. 同股同權？還是同股不同權？

2. 信托關系與超級GP?

3. 分享三個股權結構創新的案例——對于股權路徑的互動交流

五、融資團隊

1. 所有人的忽視了的“超配人才”

2. “超級團隊計劃”

1）融資團隊的構成

2）融資團隊的工具與權限

3）融資團隊的工作流程

4）不同項目的融資團隊的結構介紹

六、融資路演

1. 用商業計劃書路演

1）項目的投資價值分析報告

2）行業分析與行業研究報告

3）公司財務資料與法務資料

2. 用產品做路演

1）產品代表正在進行時

2）產品的盈利代表趨勢紅利

3）產品的業務原型圖代表可行性

3. 用團隊和人才做路演

1）團隊模式代表商業模式

2）人才資源代表核心資源

4. 用公開課做路演——話語權就是定價權

1）論壇型

2）自媒體型

3）事件營銷型

5. 現代融資路演的三個邏輯

1）講故事

2）賣夢想

3）拉資源

6. 現代融資路演中的三個問題，能夠回答就能夠融資

1）趨勢——明天什么最值錢？

2）形勢——如果你的競爭對手是馬云？

3）優勢——你的盈利模型與核心價值是什么？

李老師

李真老師 宏觀經濟專家

20年經濟趨勢與投資研究

中國證監會首批持牌分析師

北京大學、清華大學、香港科技大學特聘講師

國家工信部《銀河企業家培訓計劃》特聘講師

騰訊財經《真話真說》創始人/首席經濟學家

深圳福田區政府財經顧問、深圳灣論壇智庫專家

深圳證券交易所首批紅馬甲/上市公司董秘服務顧問

曾任：深圳廣電集團 財經研究員

曾任：廣東金融科技研究院 金融科技研究員

曾任：南方證券 TMT行業研究員/宏觀經濟研究員

曾任：證券時報財經 上市公司資本運營與市值管理/研究部總監

擅長領域：宏觀經濟、人工智能、深圳模式

他是橫跨投資、媒體與培訓三界的分析師、講師、媒體人，20年經濟趨勢與投資研究，長期致力于經濟趨勢、行業趨勢、企業價值的研究，擁有豐富的資本實戰與產業轉型經驗，能夠結合最新的國際環境、科技趨勢、產業動向進行經濟熱點的解讀，曾參與深圳衛視、廣東衛視、湖北衛視等多個媒體的財經欄目錄制，包括《股市風云十八年》，并創立了財經自媒體欄目《真話真說》(百度搜索“真話真說”)。

課程類型：

宏觀經濟類——國際經濟、中美經濟比較、中國宏觀經濟現象解讀

人工智能類——大數據、云計算、人工智能、區塊鏈的行業趨勢

深圳模式類——以深圳發展歷史、真實企業轉型案例為基點的模式升級模式與路徑

熱點課題：

《2019年的中國經濟與深圳模式》

《全球經濟環境與中國經濟趨勢》

《大數據與人工智能的時代產業機遇》

《中美貿易戰與中美經濟比較》

《習近平新時代經濟學思想精華》

2018年部分培訓案例：

● 中美貿易戰系列

中國核工業集團（6期）：集團領導、高管

福建電子信息集團（3期）：集團領導、高管、分公司領導

工商銀行（5期）：分行領導、支行行長

● 深圳金控企業高端定制課

深圳投資控股集團：集團領導，課程：智能時代深投控的戰略產業轉型

中國平安集團（6期）：平安銀行、平安證券、平安資管、平安信托等業務部門領導，課程：銀行服務投行化升級系列（產融結合、資產證券化、新金融創新）

華僑城集團、華僑城亞洲（香港上市公司）：公司領導高管、資本運營部領導，課程：如何基于香港上市公司實現資產證券化

● 人工智能與通證經濟的解決方案

廣東金融科技研究院、深圳互聯網企業、大數據、人工智能、電子商務類公司

● 2018年的金融環境與銀行服務升級系列

中國農業銀行（10期）：總行領導、重慶分行各支行領導、VIP客戶、業務主管

上海農商行（2期）：支行領導、業務主管、后備領導干部

● 深圳模式與企業轉型案例解讀

省外政企的深圳學習參訪：武漢國資委與武漢企業家、太倉政府領導與企業家代表、齊齊哈爾政府領導與企業代表、雙鴨市（黑龍江）政府領導與企業代表

2018年服務過的客戶：

總裁班：北京大學、清華大學、浙江大學、武漢大學、交通大學、香港科大……

政府央企：國家工信部（銀河培訓計劃）、中國證監會（股市風云十八年專題系列）、深交所、深圳金融辦、深圳市南山區政府、深圳市龍華區企業服務中心、浙江省金融辦、湖南省金融辦、山東省金融辦、工商銀行、建設銀行、農業銀行、平安銀行、中國水利集團、中國核工業集團、中國石化、華僑城集團、福建電子信息集團……

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