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課程背景：

隨著信息化、人工智能大潮的來襲，傳統(tǒng)財務(wù)工作者面臨著被淘汰的危機(jī)，人工智能雖大大減少了財務(wù)核算的工作量，但越來越豐富的財務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)仍需要通過財務(wù)人員的洞察與分析，為公司的經(jīng)營決策增值。

縱觀當(dāng)前企業(yè)的財務(wù)部門，盡管通過ERP的多年建設(shè)，已經(jīng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)集中化并大大改善了數(shù)據(jù)質(zhì)量，但多數(shù)財務(wù)人員對數(shù)據(jù)處理的技能還停留在很基本的Excel函數(shù)應(yīng)用，學(xué)習(xí)的方法或是從資深前輩身上傳承，或自主查看書籍學(xué)習(xí)，造成所學(xué)的多是零碎的小技能，和不成體系的數(shù)據(jù)處理思路，不僅未能實現(xiàn)日常工作的自動化，還因數(shù)據(jù)架構(gòu)的混亂造成效率和準(zhǔn)確率的降低。財務(wù)人員要在大數(shù)據(jù)浪潮中保持自身的優(yōu)勢，必須拓展對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的商業(yè)洞察能力，以及數(shù)據(jù)分析和可視化方面的專業(yè)技能。

講師是國內(nèi)最早一批學(xué)習(xí)并將Power Pivot和Power Query應(yīng)用到財務(wù)領(lǐng)域的實踐者，在財務(wù)部門近10年的工作中，一直致力于協(xié)助財務(wù)人員建立成熟的數(shù)據(jù)處理思路和技巧，通過高級Excel建模、Power BI的應(yīng)用，協(xié)助部門實現(xiàn)數(shù)據(jù)架構(gòu)的重整和優(yōu)化，建立自動化數(shù)據(jù)處理流程，和財務(wù)分析的可視化。

課程收益：

通過本課程的學(xué)習(xí)，各級財務(wù)人員將分別收獲：

● 財務(wù)高級管理者：將對財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性和方向有更深入的理解，掌握可落地的轉(zhuǎn)型推進(jìn)步驟，并明確學(xué)習(xí)Power BI可以為部門和基層員工帶來的價值賦能

● 財務(wù)中層經(jīng)理：將學(xué)習(xí)財務(wù)分析的基本思路，掌握Excel日常應(yīng)用的錯誤操作，從而在未來工作中引導(dǎo)基層員工從標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)源構(gòu)建開始，提升數(shù)據(jù)操作效率，并支持基層員工順利向Power BI進(jìn)階

● 財務(wù)基層員工：將掌握Excel的三大原則，徹底改變以單元格為基礎(chǔ)的錯誤、低效的Excel處理思路，馬上應(yīng)用到日常工作效率的提升中；手把手學(xué)習(xí)Power BI的操作步驟，實現(xiàn)從Excel到Power BI的進(jìn)階升級，并能在兩者之間自由轉(zhuǎn)換，滿足日常工作需求

課程特色：

☆講師具有近10年財務(wù)中高層管理經(jīng)驗，深切理解財務(wù)工作的痛點，實戰(zhàn)案例豐富，極易引起共鳴

☆全程Power BI和Excel的實戰(zhàn)演練，通過案例練習(xí)，手把手教會學(xué)員掌握核心技巧

☆豐富的錯誤案例展示，糾錯方法，結(jié)合現(xiàn)場學(xué)員日常工作中的痛點解析，使學(xué)員充分牢固掌握課堂所學(xué)知識

課程對象：

致力于部門轉(zhuǎn)型的財務(wù)中高級管理者，所有以Excel為主要分析工具、苦于效率無法提升的各級財務(wù)人員

課程大綱

第一講：財務(wù)轉(zhuǎn)型走向何方？

一、財務(wù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫：轉(zhuǎn)型的動力來自于實現(xiàn)理想、解決痛點

1．財務(wù)的理想

2．財務(wù)的痛點

工具：from insight to impact（CGMA）

二、財務(wù)轉(zhuǎn)型的方向

1．財務(wù)自動化的五個階段

1）手工記賬

2）會計電算化

3）ERP時代

4）財務(wù)共享時代

5）財務(wù)數(shù)字化時代

2．商務(wù)職能BI的三階段

1）IT to end user

2）Analyst to end user

3）Everyone

3．財務(wù)轉(zhuǎn)型的方向：利用工具，釋放低價值的時間，賦能高價值工作

4．轉(zhuǎn)型中對財務(wù)人員數(shù)字化能力的要求

1）用數(shù)據(jù)表準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)現(xiàn)實的能力

2）數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的識別能力

3）非標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的快速處理能力

4）基于業(yè)務(wù)洞察的分析能力

5）分析結(jié)果的可視化展現(xiàn)能力

三、財務(wù)轉(zhuǎn)型的實現(xiàn)路徑

1．轉(zhuǎn)型三部曲

1）第一步：拓展視野、升級工具

2）第二部：培養(yǎng)種子、提升技能

3）第三步：提高標(biāo)準(zhǔn)、人才梯隊

2．財務(wù)部門的組織架構(gòu)隨轉(zhuǎn)型而升級

工具：階層型金字塔結(jié)構(gòu)、分離型金字塔結(jié)構(gòu)、數(shù)字化五邊形結(jié)構(gòu)（CGMA）

第二講：Power BI如何賦能財務(wù)轉(zhuǎn)型？

一、初識Power BI

視頻：微軟宣傳片

網(wǎng)頁展示：Power BI不同版本和安裝說明

二、Power BI三寶

1．Power Query

2．Power Pivot

3．Power View

現(xiàn)場展示：使用Power BI快速完成財務(wù)分析

三、Power BI和Excel的關(guān)系

1．學(xué)習(xí)Power BI要從正確使用Excel開始

2．正確識別Excel表格：報告型表格、模型型表格、數(shù)據(jù)源型表格

3．正確識別哪些表格適合從Excel轉(zhuǎn)至Power BI應(yīng)用

4．Power BI不是個可視化工具：與PPT、Tableau對比

四、財務(wù)人員的學(xué)習(xí)體系

1．?dāng)?shù)據(jù)分析四步驟：獲取數(shù)據(jù)、清洗數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、展示數(shù)據(jù)

2．Excel、Power BI和Python的學(xué)習(xí)和價值對比

3．Power BI應(yīng)用中可能遇到的困難

1）軟硬件問題

2）數(shù)據(jù)源問題

3）與公司層BI工具的協(xié)同問題

4）與非使用Power BI的其他部門的協(xié)同問題

5）員工學(xué)習(xí)動力和支持的問題

第三講：“Power BI三寶”之一 —— Power Query

一、從“表”開展：學(xué)做正確的表

1．表才是財務(wù)分析的最小單位

互動練習(xí)：將業(yè)務(wù)現(xiàn)實轉(zhuǎn)化為表結(jié)構(gòu)

2．表的優(yōu)勢：和區(qū)域的差別

互動問答：表的識別

3．標(biāo)準(zhǔn)表的基本要求

實操練習(xí)：非標(biāo)準(zhǔn)錄入的識別和糾正

二、Power Query是高效的非標(biāo)準(zhǔn)表清洗方法

1．Excel本身的清洗方法：函數(shù)和VBA

2．Power Query清洗數(shù)據(jù)的基本步驟

實操練習(xí)：跟隨老師按步驟清洗一個非標(biāo)準(zhǔn)表格

個人演練：自行完成一個非標(biāo)準(zhǔn)表格的清洗并導(dǎo)出

3．Power Query的高階功能

1）多表合并、多文件合并

2）高級編輯器

3）類爬蟲功能

操作展示：利用Power Query從網(wǎng)上批量下載上市公司年報

第四講：“Power BI三寶”之二 —— Power Pivot

一、數(shù)據(jù)透視表1.0

1．?dāng)?shù)據(jù)透視表是Excel實現(xiàn)自動化的必備工具

2．Excel使用的第一原則——全自動化

實操案例：使用基本數(shù)據(jù)透視表制作一個簡單的管理儀表盤

二、數(shù)據(jù)透視表2.0

1．為什么不建議使用Vlookup函數(shù)

案例演示：Vlookup的替代函數(shù)解決方案

2．Excel使用的第二原則：DRY原則

3．使用Excel實現(xiàn)多表連接建模

實操展示：Power Pivot在Excel中的應(yīng)用

4．使用Power BI實現(xiàn)多表連接建模

實操展示：Power Pivot在Power BI中的應(yīng)用

個人演練：完成案例數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和多表關(guān)聯(lián)建模

第五講：“Power BI三寶”之三 —— Power View

一、可視化的基本原則

1．左右腦原則、極簡化原則

2．主要圖表的應(yīng)用場景：柱狀圖、條形圖、餅圖、瀑布圖…

二、基于Excel的可視化

1．Excel使用的第三原則：MV分離原則

2．Excel分析和可視化的限制

實操展示：對案例企業(yè)進(jìn)行銷售和利潤動因分析

三、基于Power BI的分析及可視化

1．從Excel到Power BI的可視化思路演變

2．搭建基于Power BI的管理儀表盤

實操聯(lián)系：重現(xiàn)案例公司銷售和利潤動因分析，及全自動儀表盤展示

四、應(yīng)對復(fù)雜的可視化展示需求

1．比率計算

2．同比、環(huán)比計算

3．更換貨幣單位

4．更換分析時間維度

5．最大最小統(tǒng)計、排序展示

6．KPI展示

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別

張老師

張丹老師 財務(wù)管理實戰(zhàn)專家

20年中外資財務(wù)工作實踐經(jīng)歷

中山大學(xué)會計學(xué)學(xué)士學(xué)位

11年快消品財務(wù)計劃與分析/BI應(yīng)用實戰(zhàn)經(jīng)驗

中國注冊會計師CPA

國際內(nèi)部審計師CIA

全球特許管理會計師CGMA

廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內(nèi)訓(xùn)師

廣東外語外貿(mào)大學(xué)連續(xù)3年特聘講師

CGMA/GAMA等專業(yè)財務(wù)協(xié)會高級會員

曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財務(wù)部副總經(jīng)理

曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：財務(wù)轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)分析、非財、數(shù)字化打造財務(wù)團(tuán)隊、全面預(yù)算管理……

張老師歷任財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)理崗位，涉及財務(wù)計劃與分析、財務(wù)運營流程、商業(yè)智能應(yīng)用、戰(zhàn)略決策支持等領(lǐng)域，是一位專業(yè)能力強(qiáng)、實操性強(qiáng)的實戰(zhàn)派講師。

“數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對性進(jìn)行痛點分析，曾主導(dǎo)過銷售數(shù)據(jù)動因分析及模型預(yù)測、銷售財務(wù)流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務(wù)數(shù)據(jù)庫建設(shè)和維護(hù)等，為250家分支機(jī)構(gòu)的財務(wù)管理保駕護(hù)航。

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“財務(wù)分析”好手——在財務(wù)報告可視化與智能化方面有豐富的實操經(jīng)驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應(yīng)用于財務(wù)模型，有效幫助財務(wù)部門和員工從繁重、重復(fù)的工作中解放出來，曾自主研發(fā)《財務(wù)人員的數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型》課程，幫助300余名學(xué)員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

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“全面預(yù)算”能手——善于從戰(zhàn)略層級評估財務(wù)分析架構(gòu)的建設(shè)，并從企業(yè)層到部門層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構(gòu)建財務(wù)分析評價體系，曾幫助所在企業(yè)進(jìn)行年度預(yù)算和三年預(yù)算編制，助力其連續(xù)5年降低成本率，推動企業(yè)健康發(fā)展。

部分授課案例：

■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財務(wù)分析，推動財務(wù)報告向自動化和可視化轉(zhuǎn)型，搭建管理駕駛艙，實現(xiàn)BI移動化，并每月固定進(jìn)行《財務(wù)員工的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》培訓(xùn)，被授予“年度最佳內(nèi)訓(xùn)師”稱號。

■2019年僅半年時間，《個人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》課程先后返聘7期，每期學(xué)員均在50人以上，成功幫助財務(wù)人員實現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型，其中，幫助數(shù)名學(xué)員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。

■曾為CGMA/GAMA等專業(yè)財務(wù)協(xié)會進(jìn)行財務(wù)公開課培訓(xùn)，每期學(xué)員均在100人以上，其中包括深圳大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、中山大學(xué)等，助力在校大學(xué)生對財務(wù)有深刻的認(rèn)知，對于其就業(yè)提供了一定性的方向。

■曾為50余家連鎖店進(jìn)行《資產(chǎn)安全及費用管理》課程培訓(xùn)，助力企業(yè)普及內(nèi)部管理制度，提升店面員工財務(wù)技能，推動內(nèi)部審計違規(guī)連續(xù)4年零事故。

■為中央財經(jīng)大學(xué)、廈門大學(xué)財會專業(yè)學(xué)生進(jìn)行《財務(wù)眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開課培訓(xùn)，從數(shù)據(jù)上、視覺上，展現(xiàn)BI在財務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用和可視化報表呈現(xiàn)，贏得校領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可，并受到學(xué)生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務(wù)系列課程。

主講課程：

《全面預(yù)算管理》

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》

《掌握Power BI，助力財務(wù)轉(zhuǎn)型》

《打造數(shù)字化的價值型財務(wù)團(tuán)隊》

《預(yù)算管理中的Excel建模應(yīng)用實戰(zhàn)》

《財務(wù)分析框架構(gòu)建及分析工具應(yīng)用實戰(zhàn)》

授課風(fēng)格：

● 互動性強(qiáng)：親和力強(qiáng)，善于營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍，善于調(diào)動學(xué)員積極性；

● 同理性強(qiáng)：豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，直擊工作痛點，感同身受，給財務(wù)人員親切感：

● 實用性強(qiáng)：案例豐富，分析技能現(xiàn)場教授和演練，即學(xué)即用，落地性強(qiáng)。

部分服務(wù)客戶：

CIMA協(xié)會、GAMA協(xié)會、深圳大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、中山大學(xué)新華學(xué)院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達(dá)能中國、美的集團(tuán)、浪潮集團(tuán)、普華永道會計師事務(wù)所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠(yuǎn)致投資、露樂健康科技……

部分客戶評價：

聽了張老師的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的課，感覺自己工作這么多年學(xué)了個假Excel，常用的函數(shù)和分析思路都存在很大問題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點撥，干活滿滿，馬上就用起來！

——廣發(fā)銀行信用卡中心 第7期學(xué)員

剛到新單位，發(fā)現(xiàn)有挺多數(shù)據(jù)源的管理都不太規(guī)范，存在較多手工貼數(shù)然后無法核對的問題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學(xué)到的對數(shù)據(jù)源的基本管理規(guī)范，和Power BI的實戰(zhàn)項目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！

——騰訊財付通支付科技 第3期學(xué)員

非常感謝張老師對數(shù)據(jù)分析思路和分析工具的分享，強(qiáng)大的BI工具讓人感到震撼，感覺進(jìn)入一個新世界！

——中信銀行信用卡中心 財務(wù)總經(jīng)理

非常感謝張老師對財務(wù)角色轉(zhuǎn)變、業(yè)財融合的分享，張老師豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗相信對在坐的來自各行各業(yè)的財務(wù)從業(yè)人員，以及還未步入社會的在校生，都具有很大的啟發(fā)。

——全球特許管理會計師協(xié)會 華南區(qū)營運總監(jiān)

非常感謝張老師對財務(wù)管理與風(fēng)險控制的案例分享，深入淺出，切實將財務(wù)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險的角色和矛盾點，對未來工作中達(dá)成三方協(xié)同很有啟發(fā)。

——華夏銀行 支行行長

張老師不僅是財務(wù)專家，也是個斜杠青年，在BI領(lǐng)域、市場營銷、健身等方面都有很豐富的經(jīng)驗，并將多方面相互融合，值得新一代財務(wù)人學(xué)習(xí)。

——普華永道會計師事務(wù)所 創(chuàng)新服務(wù)部總監(jiān)

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