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課程背景：

當我們和客戶溝通保險時，心中充滿了懷疑，開不了口···當我們談起了客戶風險管理時候，專業知識的缺乏讓我們談論戛然而止。

當我們艷羨業務高手簽下大額保單時候，聽到他們分享中高端客戶的默契溝通和持續服務的林林總總，對保險保障服務能力的渴求寫在我們的臉上。

在這個金融市場快速發展,專業為王呼喚資產配置的大時代，必須要培養金融精英，使其掌握服務于客戶的保險保障，懂得如何挖掘需求，把握如何解決異議，進而增加保險銷售業績，持續為客戶全面的資產配置服務，進而實現金融服務的小格局到大視野的轉變。

課程目標：

● 思維轉型：幫助學員正確認知財富傳承

● 知識強化：針對性進行知識講授和提煉

● 技能夯實：強化并夯實財富管理的方法

● 發掘規律：掌握有效運用保全傳承技能

● 持續服務：利用知識回饋客戶增加業績

課程對象：

壽險精英

課程大綱

第一講：銷售就是要做百萬

環境分析：當前財富管理市場的變化

一、壽險精英職涯規劃

小組研討：百萬精英的內外職涯

案例分析：黃金行業的紅利

二、百萬精英成就之路

小組研討：三種成長模式

三、百萬銷售系統模型

小組研討：小組共創達成模型

第二講：打造百萬銷售系統

開篇語：梅第的壽險銷售系統

一、目標管理

案例分析：保險銷售的心法

二、個性營銷

1. 客戶產品需求的性質和層次

案例分析：客戶為什么無法成交

小組討論：完整銷售的四個行為

2. 保險產品需求挖掘

小組討論：發掘需求的具體方法

3. 保險產品銷售呈現

案例分析：SPIN讓銷售更精準

案例分析：FABE有效產品呈現

通關演練：四類人群呈現通關

4. 客戶產品異議處理

小組探討：應對逆反五環之歌

通關演練：保險產品異議處理通關

三、客戶管理

1. 識別客戶價值

小組討論：客戶需要幾張保單

案例分析：客戶價值深耕方向

2. 客戶關系管理

小組討論：客戶檔案管理

案例分析：開門紅之后的開門紅

四、自我管理

1. 自律管理

小組討論：2019年的工作模式

2. 學習能力

小組討論：2019年的學習計劃

3. 幸福人生

案例分析：你看起來有哪些成功的樣子

第三講：人人都講產說會

一、沙龍的主題

1. 富裕人士關注問題

案例分析：2019年熱點問題分析

小組討論：“稅商”與“法商”的成交轉化

2. 沙龍的創新模式

案例分析：體驗式的沙龍呈現

3. 資產保全財富傳承

案例分析：“婚姻與財富”的內容靈魂

4. 轉折時期資產配置

小組討論：大類資產講述的邏輯

5. 子女教育養老無憂

案例分析：年金保險的穩穩地幸福

二、沙龍的呈現

1. 沙龍的編：演講現場的編排

現場展示：開場的五種策略

現場互動：主體內容n個一

小組研討：沙龍高潮的時間安排

2. 沙龍的導：沙龍的三三三

1）3秒鐘，腹有詩書氣自華

2）3分鐘，開場等于成功的一半

案例分析：開場互動參與的訓練

案例分析：30分鐘，骨、肉、精、神

案例分析：邏輯結構—骨

案例分析：論點論證—肉

案例分析：語言文字—精

案例分析：表達呈現—神

3. 沙龍的演：控場精彩演繹

1）沙龍呈現的心法

2）沙龍呈現的手法

3）沙龍呈現的眼法

4）沙龍呈現的身法

小組演練：選擇主題小組演練

張老師

張軼老師 財富管理專家

19年金融營銷管理和培訓經驗

武漢理工大學國際投資學碩士

西班牙納瓦拉公立大學法學博士（在讀）

國家高級理財規劃師（CHFP）

中國注冊理財規劃師（CFP）

中國金融理財師（AFP）

國家理財規劃師高級考評員

高級財富管理師

曾任：中國平安保險 營銷一線 組訓

曾任：深圳寶盈資本集團 高級合伙人

現任：加拿大國際董事研究院 副院長

金融理財師、國家理財規劃師、中國注冊理財規劃師、注冊財務策劃師等課程特聘講師；國家理財規劃師、中國注冊理財規劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委。

曾先后為中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經濟、金融產品管理、稅收籌劃、風險管理等方向的培訓和輔導，其《理財經理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業培訓近萬名的金融人員。

曾為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了150多場的高端客戶產品說明會，產說會累計簽單4.5億人民幣，服務高端客戶累計6000人。

實戰經驗：

張軼老師具有19年金融工作管理和金融理財培訓經驗。對金融理財、風險管理、企業投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經驗以及輔導經驗。

曾主導及參與了五家企業定向融資項目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進行了300多場財富管理方面的講座，為金融行業的理財經理500多場《理財經理專業營銷》的授課與輔導，幫助理財經理提升金融理財產品的營銷能力。

曾參與籌建某大學MIB中心，并擔任創新創業獎學金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學、廣東外語外貿大學等講授《風險管理與財富增值》，學員評價一直名列前茅。

經典案例：

● 為中國太平保險山東分公司、四川分公司、江蘇分公司等講授大型產說會服務10000多位高端客戶，合計課程場次達80多期，簽單累計4億。

● 為中國平安保險深圳分公司、東莞分公司等講授大型產說會服務10000多位高端客戶，合計課程場次達50多期，簽單累計5億。

●為中國人壽保險廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產說會服務5000多位高端客戶，合計課程場次達40多期，簽單累計2億。

●為中國平安保險廣東分公司、浙江分公司、寧夏分公司等，講授《組織發展》系列課程，服務累計110場，達成團隊快速發展。

●為中國太平保險山東分公司、江蘇分公司、黑龍江分公司等，講授《組織發展》系列課程，服務累計50場，達成團隊快速發展。

● 為中國銀行廣東省分行培訓400多位理財經理，合計課程場次達30多期。

● 為中國農業銀行廣東省分行、福建省分行等，《金融專業營銷》、《資產配置》、《稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。

● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財經理，講授《理財經理專業銷售》系列課程合計課程場次達24期。

● 為湖北建設銀行，《專業營銷與客戶服務》課程，累計輔導理財經理400多位

● 為中信銀行福州分行、西安分行等，《理財經理大賽輔導》課程，累計場次達8期

主講課程：

《財富管理之法律視野》

《財富管理之稅收籌劃》

《財富管理之資產配置》

《客戶沙龍之法商視角》

《專業銷售之百萬精英》

《專業銷售之財產保險》

《組織發展之大數據引爆增員季》

部分服務客戶：

中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……

中國農業銀行：中國農業銀行廣州分行、中國農業銀行佛山分行、中國農業銀行泉州分行、中國農業銀行天津分行、中國農業銀行深圳分行、中國農業銀行東莞分行……

中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……

中國建設銀行：中國建設銀行廣州分行、中國建設銀行東莞分行、中國建設銀行佛山分行、中國建設銀行深圳分行、中國建設銀行肇慶分行……

中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行、中國交通銀行惠州分行……

中國郵政儲蓄銀行：中國郵政儲蓄銀行廣州分行、中國郵政儲蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲蓄銀行佛山分行、中國郵政儲蓄銀行深圳分行、中國郵政儲蓄銀行東莞分行……

農村商業銀行：廣州農商行、深圳農商行、佛山農商行、肇慶農商行、順德農商行、珠海農商行……

其他商業銀行：廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業銀行、東莞銀行、漢口銀行、黑龍江郵政、重慶郵政、河南郵政……

中國平安保險公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安浙江分公司、中國平安寧夏分公司……

中國太平保險公司：中國太平保險山東分公司、中國太平保險福建分公司、中國太平保險四川分公司、中國太平保險湖北分公司……

其他保險公司：中國太平洋保險北京分公司、中國泰康保險深圳分公司、中融保險四川分公司、中國陽光保險江西分公司、工銀安盛山西分公司、大童保險經紀公司河南分公司……

協會：中國金融標準委員會、中國國家理財規劃師協會、美國RFP注冊財務策劃師協會

其它企業：廣州證券、廣發證券、湖北醫藥集團、碧桂園控股……

部分授課照片：

中國太平洋洛陽分公司

《高端客戶沙龍》中國人壽荊州分公司

《高端客戶沙龍》

泰康人壽深圳分公司

《客戶儲備1+100》中國太平河北分公司

《2018經濟預測與資產配置》

中國人民保險公司總公司

《保險行業分析與數據解讀》中國農業銀行天津分行

《資管新規下的資產配置》

中國平安廣州分公司

《大數據引爆增員季》中國太平襄陽支公司

《大數據引爆增員季》

中信銀行福建分行

《專業銷售與客戶維護》郵儲銀行吉林分行

《客戶關系管理與精準營銷》

中國銀行廣州分行

《基金保險全方位營銷技巧提升》中國太平湖南分公司

《高凈值客戶的營銷技巧》

中國太平洋北京分公司

《打造壽險企業家》中英人壽河北分公司

《高端客戶財富保全傳承策略》

中國平安廣州分公司

《高端客戶沙龍之稅改新政》清華大學總裁班

《女神的幸福經濟學》

廣發銀行廣東分行

《法眼看財富》中國農業銀行河北分行

《資產配置》

中國人民財產保險合肥分公司

《財產險銷售技巧》中山大學總裁班

《高端客戶經營與財富管理實務》

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