張銳老師

張銳老師 金融產品營銷專家

高級金融理財師

畢業于西北政法大學

曾任：平安保險（陜西）丨資深業務總監、三星級導師

曾任：恒大人壽保險丨高級總監、功勛導師

曾任：中興保險（北京）分公司丨西安中支總

曾任：陜西綠洲保險（西安）分公司丨副總

曾任：華康保險（西安）分公司丨渠道部經理、培訓講師

◆ 累計產生3.5億保費：主講保險產說會4800+場（千人以上產說會3場），主導開門紅1000余場，鏈接800多位高凈值客戶。

◆ 累計200+場金融產品營銷課程/項目賦能：為中國農業銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國太平洋保險、中國平安保險等100+家企業提供產品營銷技能賦能。

◆ 長期服務于“雙郵體系”：為江蘇省、河北省、湖南省等11個省份開展【中國郵政“數智化”訓練營項目】、【中國郵儲“財富管理”訓練營項目】，大大促進郵儲業務發展。

◆ 擅長領域：高凈值客戶營銷、年金險銷售、保險金信托、金稅四期、法商系列、創說會

實戰經驗：

張老師畢業于法學傳統“五院四系”之一的西北政法大學，將專業的法律知識與實戰的“金融”經驗合二為一，打造自體系的營銷賦能方法論（高度嚴謹+強邏輯+接地氣+重實戰），針對不同銀保企業所需的要求，制定“對癥下藥”的解決方案；有效解決大多數的銀保企業遇到的“瓶頸期”難題。

[01]-曾任職于恒大人壽保險，為團隊量身打造營銷技能培訓，同時兩次擔任恒大保險產品研發組組長，提供優質產品，助力業績持續增長。

——曾僅用14天，為恒大保險打造出一支高績優團隊，增員148人（創造恒大保險全國增員記錄），并為團隊提供《高凈值客戶營銷》《年金險銷售》《家族資產傳承法律風險管理》等主題培訓，助力團隊業績暴增（業績2800+萬/年，開拓高凈值客戶180+位。）促使團隊榮獲“TOP50強團隊發展”獎、恒大保險全國“增員績優團隊”獎，個人榮獲“陜西功勛級導師”稱號。

[02]-長期服務于“雙郵”體系，為黑龍江省、江蘇省、河北省、湖南省等省份的中國郵政提供金融產品營銷+技能提升+沙龍活動等支持；

——曾為牡丹江郵政開展《數智化營銷特訓營》，利用沙龍活動+普客營銷+廳堂流量客戶營銷，促使項目保費達成863.9萬，件數521件。

——曾為商洛郵政開展《數智化營銷特訓營》，利用沙龍活動+客戶陪談+廳堂客戶營銷，促使項目保費達成1035萬，打破此前商洛郵政記錄。

——曾為唐山郵政開展《健康險特訓營》，主導舉辦兩場精準客戶沙龍，當場簽單30單，保費60+萬。

——曾為蘇州郵政開展《數智化營銷特訓營》，利用高端客戶沙龍活動+精準客戶營銷，促使項目保費達成6077萬，超額達目標，成為2022年郵政項目全國第一名。

部分授課/項目案例：

企業授課/項目名稱產出結果

平安保險《高凈值客戶財富管理》

《金稅四期下的財富思考》

《高端客戶財富管理》

《績優人員綜合能力提升》

《旺季營銷開門紅》

【高凈值客戶營銷】沙龍授課30+次

開門紅業績：800+萬

開拓高凈值客戶：600+位

團隊增員：395人

太平洋保險（浙江）【高端客戶營銷】沙龍產出保費750萬

民生銀行（溫州）【“春培計劃”大客戶陪談】項目陪談客戶出單2單

（單均：200萬5年期。）

建設銀行（濰坊）【CTS客群營銷】沙龍產出保費386萬

交通銀行（嘉興）【高端客戶營銷】沙龍產出保費428萬

農業銀行（溫州）【高凈值客戶營銷】沙龍產出保費377萬

郵儲銀行（濟南）【數智化營銷】項目達成目標任務。陪談客戶成功出單：200萬5年期

郵政銀行（濰坊）【網點產能提升】項目產出保費728萬

主講課程：

《銀保新兵營銷特訓營》

《高凈值客戶財富管理》

《金稅四期下的財富思考》

《銀保大客戶營銷技能提升》

《網點廳堂營銷綜合能力提升》

《銀行開門紅營銷策略布局與落地實施》

教學風格：

★引發思考+分析解答——實現提出問題-分析問題-解決問題的閉環，充分調動學員的積極性、主動性，學員能體驗到自己找到辦法解決問題的愉悅感和成就感。

★大量真實案例+針對性極強的落地技巧、方法和工具——聽起來熱烈，想起來共鳴，記起來容易，用起來落地，所有技巧都不是老師教的，而是學員通過科學的方法自己探究得出的。

★“教”+“練”+“輔”相結合——老師注重理論與實踐相結合，從知識點的深入講解，到學員訪談客戶的輔導，到學員練習后精準點評提升，一步一步深入遞進，幫助學員實現從學到用的知識轉化產出。

部分服務過的客戶：

保險企業：中國平安（臺州）、恒大保險（西安、成都）、大家保險（濰坊、蘇州）、太平洋保險（溫州）、陽光保險（西安）、合眾人壽（寶雞）、百年人壽（牡丹江）、建信人壽（濰坊）、農銀人壽（東陽）、光大永明（西安）、天安人壽（北京）、明亞保險經紀（西安）、黎明保險經紀（西安）、大童保險經紀（西安）等；

銀行企業：中國工商銀行（濰坊、溫州）、中國農業銀行（東陽、溫州）、平安銀行（臺州）、中國銀行（溫州）、交通銀行（嘉興）建設銀行（昌吉）、民生銀行（溫州、）、郵儲銀行（九江、牡丹江、濰坊、蘇州、濟南、商洛、長沙、衡陽、南京、天津、深圳、廣州、寧波）、交通銀行（嘉興）、浙商銀行（杭州）、徽商銀行（濟南）、蘭州銀行（蘭州）、浙江慈溪農商行、佛山農商行等；

部分客戶評價：

今天聽了老師的分享讓我學到了很多專業的術語，老師今天讓我們上臺分享演講，怎么去成為專業的銷售人員，讓客戶說的爽，我們學會傾聽者，是非常重要的一個問題。希望我可以學之已用，非常感謝我們團隊請了這么棒的導師。

——平安保險 江主管

聽了《銀保大客戶營銷技能提升》這門課程后，獲益匪淺。課程內容深入淺出，結合實際案例和技巧分享，對大客戶營銷有了更深入的理解和應用能力。讓我學到了與大客戶建立良好關系的關鍵要素，此外，課程還強調了風險評估和保險規劃的重要性，讓我可以為大客戶提供更全面、專業的保險解決方案。

——廣州農商行 陳主管

學了《網點廳堂營銷》這門課程，讓我學會了如何有效地進行客戶接待、如何進行產品介紹和銷售、如何提高服務質量等，收獲非常大，此外課程也設計了很多實用的銷售技巧和方法，也很好的的將“服務+營銷”相結合，在提升自己的銷售能力，同時更好地滿足客戶的需求和體驗感。

——農業銀行 林學員

張老師的課程用的案例很多都是一線業務時經常遇到的經典案例，非常容易讓人接受。難能可貴的是，聽了老師的講解這些經典案例之后，還收獲了很多收獲，比如對待高凈值客戶的時候，要結合法律以及合規性來更好的為客戶提供解決方案，這點讓我有了全新的認識。

——工商銀行 鐘經理

張老師的《大客戶陪談》這門課程非常實戰落地，他以深入的思考和敏銳的洞察力為基礎，教我們學會如何全面了解客戶的需求和期望，與客戶建立信任和積極的溝通關系，并運用合適的溝通技巧，清晰地傳達復雜的概念和解決方案，課程當中運用到很多的工具和方法，一學就能用，讓我可以更好的處理工作的遇到的大客戶的問題，特別感謝張老師的精心輔導。

——郵政銀行 陳主管

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