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課程介紹

本課是從公司業務發展與綜合管理的角度，全景式地對并購全流程（從項目前期評估到投后整合階段）的各主要階段的風險與挑戰、內外團隊的職能分工、項目管理的具體操作，結合中國市場的特殊性，進行全方位的深入詮釋。闡述并購對公司管理體系如戰略規劃、商業模式、日常經營、投資、產融結合（融資上市、市值管理等）、風險管控等的巨大影響。同時結合實例，分析并購對當前中國國企改革、業務重組/升級/轉型、海外業務投資、債轉股、不良資產處置等領域的重大作用。課內會把中國國內并購與海外并購的風險差異和項目操作方式和差異進行分析。

授課對象包括對并購有需求或已有并購經驗的中外企業、金融機構（私募、銀行、投行證券等）、專業服務機構（咨詢、會計師、律師所等）。針對不同的公司性質（國/民/外企）、行業類別（金融投資、傳統行業、高科技等）、聽課群體的職能差異（董事長、CEO、CFO、業務/子公司管理層、以及戰略、市場銷售、供應鏈、投資、財務、法務、人力資源、跨國并購等職能主管），現場授課內容會做一定的側重性調整。

課程對象

董事長、CEO、CFO、業務/子公司管理層、以及戰略、市場銷售、供應鏈、投資、財務、法務、人力資源、跨國并購等職能主管

課程大綱

一、企業兼并收購

1、并購的戰略價值與動因

1.1 并購對公司業務發展的戰略價值

1.2 解析公司并購的動因與期望的結果

1.3 衡量并購真正成功的標準

2、主要的風險因素

2.1 三大系統性風險、五種項目性風險、七類公司管理風險對并購項目前期調研環節和后期管理的影響

2.2 國內與海外并購的差異

2.3 中國并購市場特殊性風險特色及并購管理的常見誤區

2.4 戰略并購與財務投資、混淆兩者的嚴重后果

2.5 對并購交易架構和談判期望的影響

二、并購團隊的組建

1、并購對公司管理和團隊能力的新要求

2、內部團隊的組合與分工和外部的各種機構的分工

3、并購管理的大致組織架構與內控體系

4、內外團隊的局限與風險管理

5、收購方的人力資源管理機制及其戰略意義

三、企業并購的具體步驟

1、并購管理流程與風險管控的重要性

1.1 中外市場的理念性差異與管控模式

1.2 內外團隊的具體挑戰與工作范圍

2、戰略規劃與目標選擇

2.1 并購戰略的重要性和主要工作流程

2.2 三大關鍵環節、工作方法及其重大影響

3、盡調前談判、調研及項目意向

3.1 破冰接觸與談判的注意事項

3.2 盡調前調研工作

各類重大因素和風險的搜尋、分析、控制、談判與決策

▲團隊分工及工作目的

4、盡職調查

4.1 盡調的兩大目標、三大步驟的工作具體內容和風險

4.2 內外團隊組合、分工與管理

4.3 決策前所需的信息收集與分析

5、法律協議

5.1 商業經營轉化為法律保護

5.2 常見法律交易條款的談判、風控以及對投后管理的影響

6、整合工作的諸多挑戰

6.1 交割期管理的諸多潛在風險

6.2 整合失敗的階段性跡象及應對

四、企業估值

1、資本市場各類估值方法和不同的運用和利弊

2、現金折現法的特點和風險管理

3、報表風險及財務分析方法

4、估值與價格談判以及對投后的影響

五、并購文化因素的重大影響

1、文化因素在并購管理的分類定義與具體挑戰

2、文化風險對各個并購環節的體現和影響

3、運用文化因素剖析商業模式、財務、核心能力和缺陷

六、并購案例的具體分析

1、國內外企業并購包括萬達、平安銀行、萬向等中外并購案例分析和經驗教訓，尤其是中企的并購成敗教訓。其他案例包括講師個人并購管理經驗分享穿插各個講課環節

2、公司內訓會根據公司業務特殊性和并購案例（已發生或進行中的項目），進行針對性的案例復盤（可以采取以純粹案例復盤的工作坊形式）

程老師

企業投融資與并購的資深顧問，并購領袖聯盟（中國）副秘書長。曾在通用電氣、霍尼韋爾、法國巴黎銀行等大型跨國企業和金融機構擔任管理層職位，對國際資本市場、不同國家的商業、政治、法律、文化等社會環境具有長期深入的實踐性了解。現任多家高校的高層管理培訓特邀導師，以及數家中外企業投融資與并購顧問。程老師擁有康奈爾大學工商管理碩士學位。

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