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【課程宗旨】

企業上市是系統性工程，財務經理必須了解企業上市的全過程，評估所在的企業適合不適合上市，距離上市還有多遠的距離，上市前有哪些重要的事項需要財務經理為企業把關。在企業全程上市的進程中財務經理需要注意的重要事項。

財務經理人網專為財務經理而設計的特色課程：《企業上市全程策劃--V2.0》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優秀企業的最佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握企業上市的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用于企業上市過程的各種情況中去，最終達成業績！

培訓收益

1.如何診斷企業上市抉擇

2.如何規劃"上市方案

3.如何做好企業上市前的準備

4.如何做好企業改制

5.如何規劃上市業績

6.如何做好上市后的價值管理

【適應對象】

財務總監/財務經理、財務經理人及財務分析人員。

課程大綱

第一天

模塊一、上市抉擇

1、企業要不要上市？

2、分析企業上市動機

3、企業的盈利模式適合上市？

4、企業上市優缺點解析

5、CFO為企業上市先做評估

案例：某民營集團上市前的抉擇

模塊二：上市準備工作

1、選擇好"財務顧問"

2、組建企業上市籌備組

3、規劃企業"上市方案"

選擇中介機構

(1)上市通道 - 券商、保薦人 (3) 律師

(2) 會計師 (4)財經公關

選擇上市地點

1）主板和創業板的上市賣點完全不同

2）海外上市的企業賣點有何不同 - 哪類企業適合到境外上市 -"反向收購"借殼上市 - 海外市場允許"做空"

3）比較境內外上市的主要差別

案例：某新材料企業美國上市之痛

選擇PE/VC

1）如何判斷PE/VC

2）如何跟PE/VC打交道

3）跟PE接觸時應注意什么？

4）小心"對賭協議"

案例：某知名PE投資邏輯

模塊三、上市前合規改造

1、治理結構改造

2、業務合規改造

3、財務合規改造

4、主要改造注意事項

5、合規改造的思路

模塊四、上市改制

1、企業改制方案設計

2、資產重組

3、關聯交易的設計

4、私募融資設計

5、股權結構設計

6、公司治理結構

7、公司管理結構

8、成立股份公司

9、改制過程中的稅收籌劃

10、進入上市輔導期

案例：介紹某知名上市公司改制

f) 公式的重新計算

練習案例：

a) 對銷售部基礎數據臺賬進行批量處理

b) 工資單中個人所得稅的批量計算

c) 公司經營管理報告

第二天

模塊五、上市業績規劃

1、投資人對發行人的業績要求

1.1只接受"直線業績"

1.2不接受"曲線業績"

2、企業的持續盈利能力

2.1預測企業未來3-5年的業績

2.2預測行業走勢和市場

2.3預測企業產品的上升空間

2.4預測企業業績的增長空間

2.5行業競爭態勢

3、企業的成長性

3.1 治理結構

3.2 管理團隊

3.3 實際控制人

3.4 價值保障體系

4、提升業績指標的策略

用好三個杠桿

- 績效杠桿

- 交易杠桿

- 關聯杠桿

業績是"做"出來的： 用好"會計假設和估測"

5、募集資金的使用計劃

6 、講出"好故事"

案例：某上市公司"樣板型"招股說明書

模塊六、上市發行：申報、詢價、發行

1、制作上市材料：招股說明書

2、發審委申報

3、路演、詢價

4、基金經理、投資者更多關注

5、網上申購

6、公開發行

7、限售股

模塊七、上市后的企業價值管理

1、業績預測

2、業績披露

3、信息公布

4、與投資者溝通

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由知名專家授課，聯系眾多實操案例

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