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【課程背景】

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，民營(yíng)企業(yè)作為重要的經(jīng)濟(jì)力量，正面臨著日益復(fù)雜的公司治理和投融資風(fēng)險(xiǎn)。為了幫助成長(zhǎng)型民營(yíng)企業(yè)的董事長(zhǎng)/總經(jīng)理更好地應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，我們特別開(kāi)設(shè)了這門(mén)課程。

【課程收益】

1、了解企業(yè)投融資決策的政策背景；

2、了解企業(yè)融資和投資決策；

3、掌握企業(yè)項(xiàng)目投資決策策略與方法；

4、了解企業(yè)投融資風(fēng)險(xiǎn)管理與公司治理

【課程對(duì)象】

民營(yíng)企業(yè)董事會(huì)成員，包括董事長(zhǎng)、總裁、首席執(zhí)行官（總經(jīng)理）、首席運(yùn)營(yíng)官（COO）、首席財(cái)務(wù)官（財(cái)務(wù)總監(jiān)）等；

【課程大綱】

一、企業(yè)投融資決策的政策背景

1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展雙循環(huán)模式與十四五規(guī)劃對(duì)企業(yè)投融資決策的影響

2、全球疫情常態(tài)化后無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)對(duì)企業(yè)投融資的巨大影響

3、財(cái)政政策、貨幣政策、資本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)投融資管理影響

4、企業(yè)投融資的金融新政策解讀

5、青海區(qū)域經(jīng)濟(jì)、金融政策的影響

二、企業(yè)融資決策

1、企業(yè)融資體系管理：決策、流程等

2、企業(yè)融資模式與方式選擇：間接、直接、組合方案

3、融資渠道與融資方式的決策

（1）銀行貸款

（2）非銀融資

（3）債券融資

（4）資產(chǎn)證券化

（5）股權(quán)融資：股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，私募、公募

（6）IPO

（7）再融資

（8）海外融資

3、企業(yè)融資綜合解決方案決策

4、企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)的管理

三、企業(yè)投資決策

1、企業(yè)投資決策體系：組織、制度、流程等

2、盡職調(diào)查

3、企業(yè)投資分析：回歸本源，價(jià)值投資

（1）股權(quán)：股權(quán)比例、控制權(quán)等

（2）股票

（3）債券

（4）并購(gòu)

（5）資管產(chǎn)品

（6）房地產(chǎn)

（7）其他：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、黃金等

4、投后管理

5、投資退出管理

6、投資風(fēng)險(xiǎn)管理

四、企業(yè)項(xiàng)目投資決策策略與方法

1、項(xiàng)目投資的現(xiàn)金流識(shí)別與分析

2、項(xiàng)目投資盈利能力的分析

3、項(xiàng)目投資的償債能力分析

4、項(xiàng)目投資的結(jié)構(gòu)分析

五、企業(yè)投融資風(fēng)險(xiǎn)管理與公司治理

1、企業(yè)投融資對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表影響

2、不同投融資方案對(duì)企業(yè)債權(quán)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、控制

3、債權(quán)、股權(quán)對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高管的影響

4、國(guó)企、民企的投融資與公司治理上的差異

六、企業(yè)投融資決策與風(fēng)險(xiǎn)管理案例：

螞蟻金服、字節(jié)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、華為、奇虎 360、蒙牛等

張老師

張光利老師

——公司金融與數(shù)據(jù)資產(chǎn)研究專(zhuān)家

中國(guó)人民大學(xué)博士

現(xiàn)任：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 副教授、博士生導(dǎo)師

現(xiàn)任：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院金融與財(cái)務(wù)管理系 主任

曾任：《經(jīng)濟(jì)研究》《金融研究》等期刊的匿名審稿人

清華五道口全球家族企業(yè)研究中心兼職研究員

教育部學(xué)位論文評(píng)審專(zhuān)家

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

張光利老師自博士畢業(yè)后進(jìn)入中央財(cái)經(jīng)大學(xué)工作至今，現(xiàn)擔(dān)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院金融與財(cái)務(wù)管理系主任。主要研究方向?yàn)椋嘿Y本市場(chǎng)信息披露和金融機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題。在《經(jīng)濟(jì)研究》、《世界經(jīng)濟(jì)》、《金融研究》等雜志上發(fā)表論文30余篇。主持國(guó)家自科青年基金1項(xiàng)，主持教育部人文社會(huì)科學(xué)青年項(xiàng)目1項(xiàng)，主持中央財(cái)經(jīng)大學(xué)“青年教師發(fā)展基金”項(xiàng)目1項(xiàng)。任《經(jīng)濟(jì)研究》、《金融研究》等期刊的匿名審稿人，清華五道口全球家族企業(yè)研究中心兼職研究員，教育部學(xué)位論文評(píng)審專(zhuān)家。榮獲第五屆中國(guó)立信金融論壇（2021）優(yōu)秀論文、第十一屆公司治理國(guó)際研討會(huì)（2021）優(yōu)秀論文、山東省社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)（2021）、山東省社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)（2014）、Best Paper Award in Financial Markets and Corporate Governance Conference（Melbourne, Australia,2018）等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

張光利老師在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)工作期間，曾經(jīng)主持和參與多項(xiàng)教育部、財(cái)政部等國(guó)家部委委托的研究課題，對(duì)注冊(cè)制下信息披露制度改革的相關(guān)問(wèn)題有非常深刻的理解。主持國(guó)家級(jí)課題《基于機(jī)器學(xué)習(xí)方法下IPO問(wèn)詢式審核的信息披露效果研究》，聚焦于分析信息增量對(duì)資本市場(chǎng)IPO定價(jià)效率的影響，已有研究成果發(fā)表于《金融研究》期刊。

【主講課程】

《董事會(huì)運(yùn)作與公司治理》

《股權(quán)激勵(lì)：方案與實(shí)施》

《企業(yè)數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)資產(chǎn)化》

《企業(yè)投融資與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《資本市場(chǎng)改革與IPO決策》

【教學(xué)課題】

主持中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教學(xué)方法改革研究項(xiàng)目（2021-2022）

主持中央財(cái)經(jīng)大學(xué)“紅色擎,龍馬行”教師“思政+”專(zhuān)項(xiàng)支持基金資助項(xiàng)目（2022-2024）

主持中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教育教學(xué)改革基金（2021-2022）

【培訓(xùn)客戶】

中國(guó)立信金融論壇、中意保險(xiǎn)、中國(guó)體彩中心、一輕控股集團(tuán)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、清華五道口全球家族企業(yè)研究中心

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

“張老師的課程內(nèi)容詳實(shí)且富有啟發(fā)性，不僅提升了我的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，還激發(fā)了我對(duì)學(xué)術(shù)研究的熱情。非常感謝張教授的精彩授課！”

——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)大學(xué)博士研究生

“張老師的課程不僅讓我掌握了實(shí)用的技能，還教會(huì)了我如何將理論與實(shí)踐相結(jié)合。趙教授的教學(xué)方法令人敬佩，對(duì)我的職業(yè)發(fā)展幫助巨大。”

——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)大學(xué)MBA學(xué)員

“在與張教授的課題合作中，他的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度令人欽佩。研究成果不僅豐富了學(xué)術(shù)領(lǐng)域，也為相關(guān)政策提供了有力支持。”

——課題委托單位領(lǐng)導(dǎo)

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