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【課程背景】

目前，我國經濟進入到新的發展階段，共同富裕作為我國居民財富金融發展價值導向，未來居民財富金融發展應堅定貫徹落實新發展理念，在“做大蛋糕”層面發揮好居民財富金融的重要作用，滿足我國居民家庭對專業財富管理和多元資產配置的現實需求，以財富金融高質量發展促進高水平共同富裕。

從居民財富來源看，我國居民財富已經從過去主要以勞動報酬為主轉向以勞動報酬、財產性收入等綜合收入為主，房地產、權益市場投資成為居民財富增值的新來源。

“十四五”規劃提出要推動高水平開放和加快多層次資本市場建設，這將為居民財富金融發展提供難得的發展機遇，并提升居民財富管理質效益，增厚居民財富價值。

近期，麥肯錫發布《中國金融業CEO季刊》，聚焦未來十年全球財富管理和私人銀行的趨勢及制勝戰略，以全球視野，指導中國實踐，麥肯錫認為，未來客戶需求更趨多元化和復雜化，高凈值與超高凈值客層將成為關鍵戰場，投顧服務將圍繞“以客戶為中心”進行更深層次的模式變革和分化，中國財富管理仍是一片巨大藍海。

本課程通過對財富管理行業從結合不同金融業態發展的途徑進行分類，分別從互聯網財富管理、券商財富管理、銀行財富管理三個方面把握財富管理行業發展的新脈絡，厘清中國通向“高水平共同富裕”的底層邏輯，并結合財富管理行業未來發展過程中將會遇到的各種問題，為財富管理行業的從業者以及對該行業抱有極大關心的初學者提供最佳學習方案。

課程突破了很多行業研究課程只講晦澀難懂的經濟理論、沒有案例學習、缺少主動性思維的瓶頸，帶您進入一個個企業高層的決策關鍵點，以”情景還原+親身體驗“的方式，讓您在最短的時間內掌握行業的分析方法。通過傳導、授業、解惑的傳統教育三段論，解決學員在面臨行業分析時的“看不懂、理不清、說不明”的三大難題，幫助企業在今后的經營過程中學會順應經濟周期、借勢產業政策、避開風險陷阱，通過建立健康、穩定、持續發展的戰略，實現企業的長期盈利目標。

【課程收益】

了解財富管理行業的未來發展趨勢

了解財富管理行業的細分市場

掌握互聯網與財富管理行業結合的天然優勢

掌握券商的財富管理業務的最大特點

掌握銀行如何利用渠道拓展財富管理業務

【課程特色】

課堂互動教學，沒有長篇累牘的說教；演繹情景重現，重視每名學員的參與度；邏輯推導致勝，幫助學員形成記憶鏈條；案例分析分享、檢驗學員的學習成果

【課程對象】

董事長、總裁、總經理、常務副總經理、總裁助理、人力副總等高管人員

【課程大綱】

一、宏觀經濟走勢是由經濟周期決定的嗎？

1、宏觀經濟指標與政策目標

2、五大經濟周期理論

3、經濟周期決定企業戰略

經濟周期的四個階段

不同階段的投資策略

二、二十大后的中國宏觀經濟將走向何方？

1、已經勝利度過次貸危機后的“三期疊加”

增速換擋，經濟增長下行態勢持續放緩

結構調整，新舊動能轉換明顯

前期刺激政策消化完畢

2、已經進入三周期疊加上升階段

經濟重回庫存周期上升軌道

進入機器設備更新周期的繁榮期，資本效率繼續改善

步入長波周期早期階段

三、互聯網財富管理業務仍將保持高速增長嗎？

1、發展現狀

2、三大特色能力

3、未來展望

四、券商財富管理業務如何體現投顧的專業優勢？

1、發展現狀

2、三大特色能力

3、未來展望

五、銀行財富管理業務的渠道優勢如何發揮？

1、發展現狀

2、三大特色能力

3、未來展望

李老師

李田夫老師——宏觀經濟與行業走勢的研讀專家

日本京都大學金融學博士、立命館大學企業會計碩士

現任北京語言大學國際教育中心財務金融案例分析導師

曾任吉林外國語大學國際商學院會計專碩/金融專碩 碩士研究生導師

曾任世界500強企業、世界十大/日本第一大商業銀行、日本三井住友銀行（中國）有限公司董事長辦公室主任、高級宏觀經濟分析師

曾任中國銀行業協會國際部宏觀經濟分析師

曾任全球排名第一的信用評級機構-美國穆迪公司日本業務部經理、企業并購（M&A）部門高級分析師

擅長領域：宏觀經濟走勢分析，產業政策深層解讀，行業分析及發展趨勢預測

【個人簡介】

李田夫老師既擁有在世界500強企業擔任高管和宏觀分析、企業收購專家的工作經歷，也有在監管機構從事行業調研和政策分析的工作經歷，目前在多家高校和培訓機構從事宏觀經濟和財務金融等方面的教學科研和培訓工作。憑借十余年豐富的宏觀經濟和行業分析經驗（其中8年外資金融機構宏觀經濟分析和監管機構政策解讀經驗，5年宏觀經濟分析和金融市場培訓經驗），結合在日本京都大學（世界TOP20）、立命館大學的脫產學習及日本四大會計師事務所之一あずさ（AZUSA）監察法人和西村あさひ律師事務所的實習工作經驗，在宏觀經濟分析、產業政策研讀、財政貨幣政策、利率匯率走勢、金融市場分析等專業領域的培訓和教研中均取得顯著的成績。特別在宏觀經濟分析及教學領域，李田夫老師師承日本綜合研究所副理事長湯元健治先生（原日本首相經濟戰略政策顧問），并結合多年在大學和研究機構的培訓及教學經驗，開發了經濟學與心理學相結合的“情景教學法”，深受學員好評。

并在針對不同行業的企業咨詢和培訓的過程中，針對各個行業的發展痛點以及未來發展趨勢和盈利模式進行詳細講解，令參加培訓的學員受益匪淺，改變了對于宏觀經濟學以往的刻板印象，學會了從國家層次研讀企業經營的機遇與風險，豐富了企業高管經營管理的維度。李田夫老師在圈內口碑很好，成為全行業績效管理的引領者。

李田夫老師在美國穆迪公司任職期間，是宏觀經濟與行業分析及企業并購的主要負責人之一，為三井住友銀行香港分行、捷訊（日本）（QUICK Corp）、大和證券等公司進行宏觀經濟、行業分析及企業重組兼并的咨詢服務、培訓和方案解決。研究過的500多個案例所涉及的經濟體遍及中國大陸、香港、臺灣、日本、泰國、菲律賓、印度尼西亞、緬甸、新加坡等東南亞地區，產業包括啤酒、乳業、駁船、游樂園、物聯網、云計算、紡織、服裝等50多個行業。通過上述培訓與咨詢工作，精打細磨編制成了108個案例教學的課件，并總結出總課時達360小時的“宏觀經濟分析四步法”、“行業分析九段論”等實用方法論和案例分析的教學課程。對于幫助三井住友銀行香港分行、捷訊（日本）（QUICK Corp）、大和證券投資銀行部的員工為客戶提供企業重組兼并方案的最佳實踐起到了關鍵作用。

核心咨詢項目內容：

?為三井住友銀行香港分行投資銀行部高級經理講解“宏觀政策解析方法論”、“產業政策與SWOT分析”、“兼并重組的底層邏輯”，受到了投行部領導的高度評價；制作的配套解決方案幫助投行部業務人員贏得客戶青睞，產生了近20筆M&A業務，因此獲得了客戶連續三年續約的好評。

?為捷訊（日本）（QUICK Corp）研究部門Junior研究員進行“數量分析在財務金融領域中的運用”、“宏觀經濟與企業財務的辯證關系”等相關培訓，豐富了研究員分析政策工具和宏觀視野，被作為重點服務項目推廣，連續兩年獲得客戶的好評并完成續約。

李田夫老師在中國銀行業協會國際部擔任宏觀經濟分析師期間，曾多次與銀監會、證監會的相關部門就中國金融市場的開放以及外資金融機構的發展趨勢等做過深入的交流，并主持調研及主筆攥寫出版了《在華外資銀行發展十周年報告（中國金融出版社出版）》，本書得到了銀監會高層領導的認可和表揚，認為本書反映了主要在華外資銀行的經營特色以及對中國金融業發展所做出的貢獻，對于認識中國金融業在引入外資方面所經歷的經驗和教訓都有深刻的教育意義。

李田夫老師在三井住友銀行（中國）有限公司任職期間，擔任宏觀經濟分析師，曾多次參加國內外大型經濟論壇，并代表銀行與國內多家政府系研究機構（包括國家發改委宏觀經濟研究院、人民銀行支付結算司和債券發行處、中國銀行間市場交易商協會（NAFMII）、清華大學五道口金融學院等）和民間智庫（包括中國銀行國際金融研究所、民生證券研究院、建設銀行研究院等）進行過多次學術交流活動，并以中日關系以及中國經濟發展為題做過多次內部講座，得到了相關學者的一致好評。

李田夫老師常年擔任北京語言大學、吉林外國語大學、京都大學、立命館大學、馬來西亞博特拉大學等國內外知名高校的宏觀經濟和金融財務方向的課程以及碩士博士論文指導老師，已累計為數十名本科及碩博士研究生進行過指導和培訓，受到學生以及大學方面的一致好評。

李田夫老師認為培訓講師的天職就是整合各行業智慧、創新現有模式、為學員提供最為精華的知識產品，同時還必須啟發學員的內在潛力、幫助學員建立自己的思維分析體系；太史公曰：《詩》有之：“高山仰止，景行行止。”雖不能至，然心向往之。

【授課風格】

綜合性強：憑借在世界頂尖大學和研究機構掌握的專業知識、在日本和美國等世界五百強企業一線實踐的分析經驗、以及在監管機構對行業和企業進行實地調研和政策解讀的經歷，成為全行業融匯產學研政的全能型宏觀經濟分析專家。

效果顯著：通過一個個鮮活的案例將所有干貨結合在一起，引導學員進入案例實景充分調動自我啟發式思維，經過歸納總結把知識干貨導入自己的思維架構之中，最大限度提高培訓的實際效果。

引導啟發：把案例基本背景、基礎理論解釋清楚后，通過分組扮演不同角色、重現時代場景的方式，引導學員思考自己的角色如何做出最佳解決方案，再歸納總結、點評各組優缺點，完成思維重建。

情景體驗：幫助學員擺脫傳統學習的僵化模式，進入“劇本殺”的世界，演繹各類宏觀經濟事件的群星閃耀時刻。

結合現實：把復雜的經濟學理論轉變為每天的日常決策，學習變得輕松快樂，快速掌握分析方法及邏輯架構。

【主講課程】

宏觀經濟系列

《看透宏觀經濟實質 攫取長期穩定收益》

《深刻解讀二十大報告 精準挖掘投資熱點》

《解讀二十大后通信行業的發展機遇》

《解讀宏觀經濟走勢 分析戰略性新興行業的發展機遇和信貸風險》

產業發展趨勢分析系列

《新一代信息技術產業-傳統產業數字化的技術依托》

《高端裝備制造業-高質量經濟發展的引領者》

《新能源產業-助力國家彎道超車實現能源獨立》

《解讀中國金融行業現狀 分析大金融背景下細分行業的發展趨勢》

《破解二十大政策密碼 挖掘石油化工行業的新盈利模式》

《破解行業發展趨勢 分析半導體產業的前沿科技》

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓咨詢內容

1三井住友銀行（香港）有限公司（2013-2015年）1.東盟的發展與東亞經濟一體化的趨勢

2.產業分析方法及M&A咨詢自主開發12個培訓課件，總課時達到180小時。50場投資銀行部一線員工接受了宏觀經濟與產業分析的方法論培訓課。

2中國聯通內蒙古分公司

（2015-2017年）以《宏觀經濟政策對新一代信息產業的影響》為題對中層干部團隊進行了內部培訓以“情境教學法”結合宏觀經濟分析幫助學員建立起了基本的經濟分析框架，啟發了中層管理團隊的戰略思維構架。

3中國農業銀行

（2017-2019年）《數字金融對銀行風險承擔的影響》解構了傳統銀行在面對互聯網金融沖擊的背景下風險管理的全新思維模式。

4吉林外國語大學國際商學院

（2017年至今）《十九大后中國經濟的主基調與產業發展契機》解讀十九大報告以及后續十四五規劃中的產業政策，為學員闡明未來中國著力推進的產業機會和供給側結構改革的抓手。

5北京語言大學國際培訓中心

（2019年至今）《宏觀經濟理論與實踐》通過實際案例幫助學員建立宏觀經濟分析的思維和范式，養成日常關注國內外宏觀政策、思考行業發展契機的習慣。

【服務客戶】

高校總裁班類：京都大學、同志社大學、立命館大學、北京語言大學、吉林外國語大學

金融類：中國農業銀行、中央匯金資產管理有限責任公司、三井租賃（中國）有限責任公司、三井住友銀行（香港）有限公司、日本大和證券集團、Moody’s Analytics、捷訊（日本）（QUICK Corp）

IT類：中國聯通內蒙古分公司、中國移動包頭分公司、夏普（中國）有限責任公司

高端裝備制造業類：中國兵器工業集團、內蒙古第一機械集團有限公司、北方重工業集團有限公司

【學員評價】

李田夫老師與農行宏觀經濟研究部門的交流合作一直保持了多年，在多次的學術交流和分享的過程中，雙方都受益匪淺，李老師的培訓方法對于一線員工宏觀經濟意識的建立具有非常立竿見影的效果，這與一般的大學授課完全不同，可以說是對于經濟學培訓與教育的創新式嘗試。

-----中國農業銀行專職董事沈炳熙

李田夫老師把對宏觀經濟的結構與場景教學相結合，使公司員工在實踐中學會了政策解讀以及經濟分析的范式，對于如何結合當前形勢確定公司發展戰略方面產生了深刻的思考，同時培養了公司員工運用所學到的知識分析國際國內經濟形勢的興趣。

-----中國聯通內蒙古分公司副總經理劉向陽

邀請李田夫博士來我校交流，深刻體會到了李博士創新的“宏觀經濟情境教學法”在學生中產生的良好教學效果，使學生擺脫了對于宏觀經濟學的“晦澀難懂”的傳統印象，啟發了師生們應用經濟學分析方法解讀日常生活的思維模式。

-----中共廣東省委黨校管理學教研部副主任郭惠武

聽過李田夫老師的培訓，使我掌握了分析產業政策和行業發展趨勢的方法，對于我尋找公司轉型的路徑、避開系統性風險起到了關鍵的提醒作用。我現在已經養成了站在歷史和經濟學的高度分析國際國內經濟動態的習慣，這都是得益于李田夫老師的課程。

-----時任中國兵器工業集團公司特級專務(總經理助理級)李金泉

李先生の「情景教學方法」はマクロ経済學の研究の厳密性を維持することができ、また學生が日常生活の中から國家経済と産業経済を考える興味を引き起こすことができる。特に、ケーススタディを通じて経済學と経営學の理論知識を學びたいビジネススクールの學生に適している。このような教育方式は伝統的な大學教育に対する革新である。

-----日本総合研究所副理事長湯元健治

Alex has a strong theoretical background and rich practical experience in macroeconomic analysis and policy research. I have been paying attention to his interpretation of the Chinese government's macro and industrial policies as a reference. I have listened to his course of "situational teaching method" for macroeconomic analysis, which can really change my dull impression of economics all the time. It is thought-provoking.

-----Moody’s Analytics Senior Analyst Angie Yang

李田夫老師的培訓對于深化我公司高管對于金融市場的認識具有非常重要的作用。李老師的課程不僅具有高度的專業性和國際性，而且能從案例中人物的情景出發，使我們設身處地地思考金融決策的得與失，彷佛我們自己親身經歷了一次金融危機，受益匪淺。

-----時任中央匯金資產管理有限責任公司高管（兼新華人壽保險股份有限公司董事）郭瑞祥

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