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課程大綱 ：

一、多層次資本市場基本要素概述

1.項目投資新政指引；

2.國家政策對項目投資邊界的設定；

3.商業合資、合伙與合作在項目投資中的政策區別；

4.地方政府與中央政府之區別；

5.地方政府在項目投資中權力的邊界；

6.政府與社會資本商業模式選擇的原則；

7.政府與社會資本合作數學模型構建分析；

8.中央政府項目投資初衷解讀；

9.市場化在項目投資實施過程中的地位。

二、項目投資各參與主體權利邊界識別

1.SPV公司基本特點與作用；

2.社會資本各方與SPV公司之間的關系；

3.政府入股SPV公司在項目投資中權利的邊界；

4.政府不入股SPV 公司在項目投資中權利的邊界；

5.各主體在項目投資中“權利”與“權力”的區分；

6.政府在項目投資中權利的來源；

7.發改系在項目投資中政策適用；

8.財政系對政府在項目投資中權力/權利的制約；

9.財政系與銀行系在項目投資具體項目實施中的作用；

10.項目投資商與承建商角色競合責任辨析。

三、項目投資風險管控理論解析

1.市場經濟條件下定價機制；

2.市場經濟條件下利潤與風險的關系；

3.市場經濟與計劃經濟在項目實施過程中的差異；

4.項目投資所面臨的風險分類；

5.項目風險識別、風險評估、風險應對相關工具與方法；

6.項目實現閉環控制操作流程；

7.風險控制可靠性驗證；

8.項目風險與操作環節之間的邏輯關系。

四、項目投資土地運作及子項目組合合規性界定

1.項目投資土地利用方式；

2.項目投資土地開發一、二級聯動模式合規性分析；

3.農村集體經濟組織經營性建設用地入市；

4.土地出讓指標與地方政府財政支付能力；

5.項目投資地方政府投入資金籌措方式；

6.《政府投資條例》對項目投資范圍的界定；

7.國家對項目投資設定之紅線；

8.違法違規項目投資性質認定及后果處理；

9.“先上車、后買票”項目投資合法性救濟路徑。

五、政府項目投融資風險管控機制設計

1.風險分配原則；

2.項目投資各子項目分類依據；

3.政府承擔風險范圍；

4.社會資本承擔風險范圍；

5.準公共產品缺口補助承擔機理與主體；

6.準公共產品缺口補助機制與“固定回報”之區別；

7.數學模型下的準公共產品缺口補助機制與“固定回報”辨析；

8.“固定回報”下的項目投資項目整改路徑。

六、不同商業模式在項目投資中的運用

1.EPC模式在項目投資中的運用；

2.BOT模式在項目投資中的運用；

3.PPP模式在項目投資中的運用；

4.F+EPC模式在項目投資中的運用；

5.特色小鎮在項目投資中的運用；

6.新型城鎮化在項目投資中的運用；

7.ABO+區域綜合開發模式在項目投資中運用；

8.EOD模式下的政企合作； ；

9.項目資金自平衡要素構建。

七、項目投資交易架構商業性設計

1.交易結構設計市場理念；

2.市場經濟基本原則；

3.交易結構搭建過程中實施方案商業性驗證；

4.交易結構搭建過程中運營商專業性驗證；

5.交易結構搭建過程中EPC總包方設計施工能力驗證；

6.交易結構搭建過程中政府方支付能力驗證；

7.交易架構要素變更交易架構平衡校準機制；

8.交易架構市場化構建的政策依據；

9.項目現金流在交易架構搭建中的價值。

八、項目投資回報構建

1.項目投資類型；

2.項目投資回報方式；

3.政府項目投資路徑選擇；

4.項目方式的選擇對地方政府GDP增長貢獻差異分析；

5.項目對現金流門檻值之要求；

6.《預算法》對項目投資政府支付責任的制約；

7.《政府投資條例》對項目投資之制約；

8.項目投資現金流挖掘分析；

9.當下社會資本投資項目策略制定準則。

九、項目融資渠道

1.項目股權融資與債權融資之區別；

2.項目投資對股權融資之限定；

3.民法典對項目融資中的支持；

4.金融機構對項目融資審貸兩準則；

5.基金在項目投資中的運用；

6.政府債在項目投資中的作用；

7.“債”+“貸”在項目投資中的運用；

8.資產證券化在項目投資中的運用；

9.REITs 在項目投資項目中的運用。

十、項目投資經典案例詳解

易老師

講師簡介：

易斌老師

知名律師、管理工程師、法律碩士

財政部PPP立法課題專家組成員

中財公私合作發展研究院研究員

中國財政科學研究院PPP專家智庫成員

曾任中國航空建設發展海南公司助理總經理

實戰經驗：

有著十余年在海南從事房地產開發的工作經驗，曾擔任中國航空建設發展海南公司總經理助理。從業律師之后，先后為海南省文化廣電出版體育廳、上海市房地產開發五十強企業經緯集團、剛泰集團、世茂股份，為中建八局、中建一局、云南建投、中交投資集團、中鐵建設系、陜西建工、甘肅建工提供法律服務。

近年來致力于BOT、PPP、特色小鎮、新型城鎮化、城市更新的法律研究與實踐，為上海惠南棚改區BOT項目、上海青浦重固鎮新型城鎮化、西安翱翔小鎮、溫州高鐵新城等諸多PPP和特色小鎮、新型城鎮化項目提供法律及咨詢服務，有著豐富的理論與實踐經驗。

現為財政部PPP立法課題專家組成員、中國財政科學研究院PPP專家智庫成員。入選多地市、多企業集團PPP專家庫。發表的諸多PPP專業文章，被PPP主流媒體廣泛轉載。近年在全國公開課、單位內講授PPP、EPC、項目投融資風險管控等課程逾百場，受到客戶、學員廣泛好評。

出版著作：

2016年5月出版專著《PPP項目法律實務解讀》

2017年9月參與財政部中國財政科學研究院PPP立法課題組合著出版《政府和社會資本合作（PPP）案例法律分析》

2022年新書《建設工程全過程風險管控》在中國建筑工業出版社已經進入印刷階段，近期即將出版。

擅長領域：

建設工程、PPP、區域開發、EPC

主講課程：

《新基建投融資模式解釋》

《工程項目投融資全過程風險管控實務》

《區域開發全過程策劃與落地風險》

《建設工程項目風險管控通識篇》

《建設工程合規性經營管理實務》

《建設工程全過程實戰管理與風險應對》

《EPC總包工程全過程實戰管理與風險應對實務》

服務企業：

（為上百家企業內訓授課及多家機構的公開課邀約）

中鐵建、中鐵、中國寶武鋼鐵集團、中建、路橋建設集團、攀鋼集團、安徽建工集團、中建一局、中交投資有限公司、中太投資控股集團、中建（上海）新型城鎮化投資公司........

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