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【課程背景】

在大型產業投資的過程中，因為涉及的資金巨大，融資渠道多樣，政府審批繁瑣，相關法律及條例限制復雜，專業人員數量分布較廣等諸多原因，使這類項目在投資運作實施過程中，經常會出現管理混亂，重點遺漏的現象，嚴重影響到了投資的效率和安全。另外，大型產業投資項目，因為專業性強，牽涉階層廣泛，監管層級較多等因素，在整個投資流程中，極容易出現意想不到的負面后果。

如此龐大的團隊如何管理，有什么可以值得借鑒的經驗？

投資過程中需要考慮的因素太多，有沒有相關的原則可以遵循？

項目過程的進展并不均勻，如何多項目有序進行？

什么是大型產業投資中最重要的環節，該如何把控？

如何做到投前有序，合約嚴謹，投后不亂？

大型投資需要在投前，變更和投后做什么樣的特別工作？

常駐員工和外聘專家該如何統一管理配合，如何控制管理成本和效率？

大型制造企業如何用最少的股權實現企業控制?

大型制造企業如何在投后進行高效率的資本運作?

這些問題是每個大型制造產業投資項目中都會出現的問題，投資界普遍認為，隨著被投企業的規模和監管層級擴大，操作投資的難度會呈幾何級數上升，如何管理和控制整個投資過程就成了投資公司運營過程中最重要的事情之一。

IFC集團的董事執行主席張宇，有著十幾年的企業并購經驗，他是日本軟銀集團在亞洲的代表之一，有著豐富的投資經驗，他主持過包括雷士照明，亞勢備份軟件，Schrodinger制藥等諸多大型投資項目及后續的資本運作和上市的過程，通過眾多的實例，他將與我們分享大型制造類項目投資過程中的資源管理，資本運作，投資避險,投前中后的實施以及投后重組等諸多方面的實際經驗和策略，幫助企業解決大型產業投資中的管理混亂，隱患不斷的困局。

【課程收益】

學員將理解最重要的大型投資被投企業管理制度-觀察員制度

學員將重點理解多方合作的管理原則．

學員將會大型投資過程中的流程控制．

學員將通過實例了解到整個投資的過程和風險點的控制．

學員將初步理解對被投企業保持影響的方式．

學員將理解投資過程中的內控環節。

學員將學會投資過程中資源的有序調配

學員將理解控股操作及公司董事會結構

學員將理解如何進行頂層合約結構設計

學員將初步理解并購后的重組,公司治理

學員將理解并購后的資本運作原則

學員將理解如何與資本市場進行對接

學員將理解整個投資的實施過程及風險點

【課程對象】

董事長，高級管理者，所有參與投資的人員(需要一定管理經驗)

【課程大綱】

第一天

大型制造實體投資項目管理

實例：日本軟銀集團的項目管理方式全介紹-精講

內容擴展：

1.分級式SPV項目管理

利用SPV融資的管理

利用SPV把控核心技術和人員

利用SPV分割表內和表外資產

投資過程中利用SPV隔離風險的管理

SPV實現資產保護和股權影響的方式

分級SPV的資本運作方式

2.投資中的資源管理

利用大數定律來確定投資前期的人力分配

專用但不久用-原則

全局觀的灌輸和把控

不同項目的獎勵系數-激勵員工的原則

建立外部監督機制

合作渠道的提前預設

統計原則

項目人力管理-多次定級法

A.不同項目的資源分配優先原則

B.根據現金預案設定人力資源上限

C.投資經理人負責制

D.成立投前審批團隊

E.為項目第一次定級-原則

F.項目初審的原則和資源分配

G.盡調前的二次定級-原則

H.盡職調查的人力資源分配

I.盡職調查的陷井-初步講解（后續章節詳解）

J.根據盡調結果的第三次定級-原則

K.投中人力資源管理和分配

L.投中各方配合-以法律團隊為核心的組織原則（重點）

M.投后定期分級原則

N.投后管理的人力資源分配

第二天

投前及投中管理-精進

課程中將使用如下案例：

中國某大型企業收購某地方性電解鋁生產型企業

中國某大型企業收購某地方性水電站

中國某大型科技企業收購某TMT企業

中國某大型科技企業收購某AI語音識別企業

某大健康企業的融資對賭協議漏洞

中國某化工企業的企業托管困局

中國某大型科技企業的上市進程失敗及相關后果

中國某房地產企業在融資過程中的失誤

中國某集團公司增加債務的后果

1.大型產業投資-投前的甄別

利益相關方分析

表外的秘密

數據盲點的調查

潛在成本縮減估算

潛在利潤估算

被投企業所在地域評估

融資空間的評估

勢力范圍的確定

2，盡調過程

被投企業人力資源成本重新估算

被投企業核心技術市場價值重新估算

被投企業潛在法律風險重新評估

被投企業潛在成本重新評估

被投企業股權影響重新分析

被投企業財務及經營狀況重新分析

盡調的陷井

3 大型產業投資投中管理-如何保證投資權力和收益

董事會的影響

對運營過程的影響

終極原則：法制不如人制-觀察員制度（精講）

對賭協議的風險防范

對人事權的影響

重點:從清雍正年間攤丁入畝政策的實施講述企業投后的控制及公司治理

第三天投后管理,風險控制,資本運作及精彩案例

投后管理財務篇

控制住合適的債務水平

保證被投企業經營處于資本市場的熱點區域

資產減值的控制

投后管理-資本運作篇

邊際成本的游戲

通脹預期下資本市場追求的各項指標分析

保持高估值的操作

上市及上市前的準備工作

股權計劃及重大風險防范

完美的控股方式

公司章程中的風險隱患

表決權，采購權，控股權的運作手段

有利于股東內部協商－企業內部利益分配的有利原則

勢力范圍與業務范圍

其它重大風險

金字塔式控股與交叉控股的方式

統計的陷阱

的資產結構及資本運作

債務的水平控制－資本市場的不同標準

資產質量－資本市場的核心

表外資產的巧妙應用

運營風險管理中的技巧

精講：常規步驟－拆分重組

授信渠道的更新優化

投融資操作

利用并購實現市值快速增值的原則和操作

注意邊際成本－融資的基本指標維護

融資類金融產品的應用

資本市場的運作精髓－如何講故事

投資熱點的把控及快速反應

精彩案例：

中信證券收購開誠電器的投后管理案例

騰訊收購酷我音樂后的投后管理案例

亞勢備份的軟件的投后管理-上市融資之路

雷士照明的B輪投資及上市

某國某大型鋁生產企業收購案－拆分重組規避債務的神操作

中國某企業印尼蘇門答臘造紙廠收購案－你根本無法立足的境地

萬科地產在香港發行私募基金的方案

網易云音樂的融資方案及上市

資本的奇績-Shrodinger分子制藥的擴股及上市-一年百倍的增值

總結：大型產業投資的難度和收益點

我們有幸邀請到了張宇主席作為我們的嘉賓講師, 作為企業并購的國際級專家,他將從華爾街最先進的投資管理和操作經驗入手,為我們講述大型產業投融資這個極為復雜的話題,這將是一次非常寶貴的了解國際最先進投資理念的機會.

在這個為期三天的課程中, 希望學員具備管理知識和企業運營的知識,所授的內容都是建立在企業運營管理基礎經驗之上, 專業能力及經驗不足可能會影響學習效果.

張老師

張宇 老師

——國際投資與財富管理資深專家

美國IFC集團（世界銀行集團成員）亞太區董事執行主席

美國摩根大通集團（美國第一大銀行跨國金融服務機構）亞洲區的最佳合伙人

日本軟銀，美國摩根大通集團亞洲區的最佳合伙人

亞洲失學兒童基金會（沃倫.巴菲特為榮譽會長）創辦人

IAED（國際調派研究院）基金創始人，開創了實體企業投融資的新模式

彭博社（全球最大的財經資訊公司)特聘專家講師

中華人民共和國公安部香港反洗錢中心資深顧問

主導過多家公司在NASDAQ（世界最大的股票市場之一）和香港證交所的上市、主導投融資過多家超百億規模的大型企業

任職期間管理著每年數百億美元的國際資本運作規模

《無形的資金流動》等暢銷書作家

【個人簡介】

張宇老師擁有近十五年國際投資，財富管理，上市及投資銀行操作經驗，其管理著亞太地區最大的私人銀行服務商之一，世界上最大的金融合約平臺交易商（www.ifcmarkets.com)，及最大的投資銀行之一．世界上最大的財經媒體彭博社，路透社，中國中央電視臺等，和張宇老師有密切的授課顧問合作關系．

將IFC集團的受托資金從2012年的50億港幣發展到2020年的1800億港幣．

主導了世界矚目的多件大型投資案例，包括Schrodinger(美股上市），雷士照明，亞勢軟件等超大規模投資事件

創造了ＩＡＥＤ這一新的基金形式，并在2018年首次以290億人民幣進行首發

日本軟銀景愿基金(VISION FUND)主要募資人，孫正義總裁在亞洲的重要合伙人之一

亞洲失學兒童基金會創辦人，沃倫.巴菲特作為榮譽會長，一起見證了慈善事業的進展．

《無形的資金流動》等暢銷書作家

張宇老師擁有近十五年的大型企業管理經驗，作為一名國際知名的投資人，他與中國和國際最大的金融機構保持著極為密切的合作關系，在國際金融界擁有廣泛的人脈和多年的成功經驗，其運營的公司取得了飛躍的發展.他本人目前已經退出管理工作，擔任公司董事執行主席一職，但依然活躍在金融業界．

從2010年開始，張宇老師作為國際避稅及投資專家開始受聘于大型公司進行授課活動，世界上著名的公司包括：三菱東京日聯銀行（日本第一大銀行），摩根大通銀行（美國第一大銀行），瑞穗銀行,大和證券,興銀國際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產,萬科地產,滴滴出行,萬達集團,字節跳動,火幣網,香港金融協會,玉柴機器,江蘇蘇美達,廈門象嶼,大金空調等實體和前沿企業，都在張宇老師以授課和顧問的形式，解決了在投融資，資本運作，企業股權結構等方面的難題．

張宇老師在公司管理，投融資，國際避稅方面，受到了國際知名組織，如彭博社，路透社，中國中央電視臺，北京電視臺，中國對外投資協會,中華人民共和國公安部等的高度認可，長年擔任這些機構的講師和顧問．

【授課風格】

實戰型導師，博古通今、條理清晰、論證嚴密、結構嚴謹。

實用為主，開拓眼界：張宇老師具有多年高管經驗，并且長年與國內和國際政府高層在業務上保持專業溝通，所以老師本人對很多困擾企業的問題，很多急待解決的矛盾總能一針見血地指出解決的方法和真正的原因，從國際投資家，國際企業管理專家的角度解析課題，看問題的深度和廣度極高，對企業高管級別的學員來講，他的課程是提升視野，擴展思路，提高效率的一劑良藥．

從原理到操作的全面權威闡釋：張宇老師善長從最深層次的原因入手，不僅告訴學員實際操作的方法，還會將深奧的道理以極為專業的手法剖析得清楚透徹．

知識點多，知識量大，視野高遠，適合有一定管理經驗的學員來品評．

張宇老師極為專業的英語和日語水平，使其外文的課程亦深受學員們的喜愛．

【主講課程】

投資融資：

《股權投資的風險防范》

《民營企業美股上市》

《１００％的接手一家新并購企業》

《從首輪到上市－實操指南》

《中小企業如何融資》

《債券發行與私募股權融資》

《投資的核心－如何做到完全控股》

《投資最大的陷井－政策風險防范和對沖操作》

《套利操作實操課程》

《房產稅系列－國家的重大稅制改革是如何發生的》

財富管理及資產保護：

《境外避稅指南－實操大全》

《資產組合方式及保護》

《信托－實操大全》

《全球聯動征稅和資產保護》

反洗錢及公司風險防范：

《銀行反洗錢實操大全》

《洗錢監控體系的建立及升級》

《企業經營風險－由內部人員結構引發的風完險及防范》

《企業的頑疾－內部消耗－高層班》

企業管理：

《從攤丁入畝講企業的變革是如何發生的》

《管理信息的傳達》

《如何杜絕中下層員工的懈怡敷衍》

【服務客戶】

企業包括:

摩根大通銀行,三菱東京日聯銀行,瑞穗銀行,大和證券,興銀國際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產,萬科地產,滴滴出行,萬達集團,字節跳動,火幣網,香港金融協會,玉柴機器,江蘇蘇美達,廈門象嶼,大金空調等實體和前沿企業.

機構包括：

中國中央電視臺，北京電視臺，鳳凰衛視，彭博社，路透社，中華人民共和國公安部反洗錢中心，中國對外投資協會，香港金融協會等．

【學員評價】

我很喜歡張宇老師的課程，他是站在我們管理高層的角度去看待問題，很多方案和見解具有極好的實際操作性，不同于一些從技術或單一角度去解釋的方案，那些方案也許挺完美，但從全局的角度上看，根本沒法執行．

——原唐山銀行行長，現海南銀行副行長么向華

張宇老師的課程對于國家目前對金融行業的政策解釋得非常到位，使工作人員能夠非常好地理解國家政策的深層含意，更有積極性地投入到工作中．

——中共東莞銀行委員會黨委書記 李啟聰

張宇老師關于股權控制方面的理解和解讀令人耳目一新，可能他是在香港做了多年的人吧，我在國內是第一次聽到，耳目一新。

——安徽國厚資產管理公司董事長 李厚文

張宇老師在這里講了幾次，說的話題比較直接果斷，他也是商場上的人，是做生意的人講課的風格，溝通起來直接了當．效率非常高，我不喜歡浪費時間，所以我們喜歡張師這種風格．

——江蘇豐尚集團董事長 范天明

我的老部下，這些年我見到了他的成長，他有點像ＮＨＫ那個池上彰，總能把道理講明白

——日本三菱東京日聯銀行 原新加坡分行行長 三上健一

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