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課程價值

指導企業對引進私募的認識和如何引進PE，了解PE的組織機構和運營管理，幫助企業更好地選擇PE，幫助PE選擇好的行業和企業。

課程簡介

一、私募融資的基礎理論

二、私募股權基金概述及國內法規政策

三、國內外私募投資發展與展望——本土私募股權投資市場的空間與機會

四、私募股權基金的設立與運營

（一） 基于中國法律架構下公司制、合伙制、信托制等私募基金的設立/募集/營運

（二）私募股權投資基金合伙人選擇及風險內控與激勵機制

（三）私募股權基金涉及的法律管理

（四）私募股權基金涉及的財務管理。

五、私募股權基金融資管理

（一）國內外私募股權基金的融資形式、方向及關鍵因素

（二）國內外私募股權基金的融資技巧及策略

（三）當前法律環境下人民幣股權基金的發起與募集

六、私募股權投資項目選擇

（一）目標企業投資流程與管理模式

（二）標的公司尋覓及交涉/盡職調查

（三）企業價值的評估與定價模型

（四）商業計劃書的研讀與寫作

（五）合同設計與簽定，投資談判藝術及法律文件、案例分析。

七、私募股權基金的最佳退出策略

（一）VC和PE在中國投資最佳退出策略分析

（二）私募股權基金交易形式： IPO和杠桿購并

八、產業投資基金的組建

（一）國有企業混合所有制改革與產業投資基金的機會分析

（二）私募股權基金PE抱團組建成為產業投資基金

（三）品牌實業企業抱團組建產業投資基金

（四）勇敢參與國有企業混合所有制改革的投資是產業投資最大的中長期投資運作。

課程理論支撐體系

投資理論及投資風險管理理論、經濟增長理論和規模經濟理論、產業經濟學原理等

課程引用重點案例

高盛、摩根、鼎暉、華平、3i、凱雷、華平、新橋、淡馬錫等PE案例，產業投資基金案例、深圳創新投資、聯想旗下的弘毅投資、北京大學方正集團下的方正投資、復星集團和其他產業集團下的PE投資案例。

陸老師

–陸教授，博士后、中國社會科學院產業經濟學博士、深圳證券交易所金融證券博士后、深圳證券交易所財務顧問服務中心主任、德邦證券首席經濟學家、平安證券投資銀行總部執行總經理。

資歷背景：中國社會科學院產業經濟學博士學位，師從歷任中國社會科學院財貿經濟研究所、工業經濟研究所、經濟研究所三大所所長的我國著名經濟學家張卓元教授。曾任深圳證券交易所綜合研究所博士后及高級研究員、綜合性券商、首批保薦機構德邦證券首席經濟學家兼研究所所長。現任平安證券投資銀行總部執行總經理。

–近年來在《經濟研究》、《管理世界》、《財貿經濟》、《宏觀經濟研究》、《經濟體制改革》、《經濟學家》、《光明日報》等發表論文280余篇，出版了《民國價格史》、《價格剛性論》、《投資影子價格論》、《價格水平上漲的微觀內生機制》、《看財務報告選股票》等專著、2003年8月由中國財政經濟出版社出版了《為自己干——MBO操作實務》一書（42萬字），影響巨大，還出版了《投資經濟分析》、《證券投資學》等主、參編著作8本。總科研成果量達500多萬字。多篇論文被轉載和獲優秀論文獎，3本專著獲優秀著作獎，1998年和2001年分別獲得中國經濟學第一、二屆“薛暮橋獎”。主持和完成了“九五”國家社會科學基金項目和多項部省級科研項目。曾多次應邀擔任國家經貿委、財政部、國務院國資委、全國工商聯、中國體改研究會等舉辦的管理層收購（MBO）、企業改制方案設計、股權激勵設計、企業購并、公司治理結構完善等高級研討會的主講教授。為中國證監會和深圳證券交易所進行了《上市公司管理層收購（MBO）的實施與監管》、《上市公司股權激勵暫行管理辦法》、《上市公司治理結構準則則》、《上市公司高管行為準則》起草等的專題研究，曾在中央電視臺作過MBO專家訪談。被媒體和業界譽為“中國MBO第一人”。

–榮譽：

被業界譽為企業改制的“老中醫”、“大法師”。兼任國家發展計劃委員會中國價格學會（協會）理事、國家科學技術部全國新產品開發委員會委員、中國技術經濟學會理事、全國高校技術經濟學會常務理事、中國管理科學院終生高級研究員、東南大學兼職教授等。獲國家有突出貢獻的中青年專家、江蘇省首批優秀青年骨干教師、江蘇省“八五”先進科技工作者、江蘇省“八五”建功立業先進個人、江蘇省“青藍工程”跨世紀學術帶頭人、江蘇省“333人才工程”成員等多種榮譽稱號和證書。

主講課程：

–《企業改制及上市前逐步規范運營的基礎打造》

–《企業資本市場上市（重點與難點）操作》

–《企業資本運營實務》

–《企業多元化投資與融資方式及方法》

–《企業私募融資PE和產業投資基金的組建及運營》

–《企業并購及并購后的整合》

–《公司治理機構的完善》

–《企業業務定位及商業模式打造》

–《企業多種股權激勵方式與方法》

–《企業管理層收購（MBO）及公司的控制》

–《產業分析與投資行業及項目選擇》

–《企業資產證券化業務的開展和操作案例》

–《企業區域產權市場掛牌和新三板上市操作》

–《新三板的收購與重大資產重組操作》

授課風格：

–陸滿平曾發表論文200多篇， 出版專著4部， 獲中國經濟學第一、 二屆“薛暮橋獎” 。承擔和完成了多項國家社會科學基金項目和省部級項目。榮獲有突出貢獻的中青年專家。為國內最早進行M BO 研究的專家，發表多篇M BO 專版文章，為中國證監會和深圳證券交易所研究和起草有關“上市公司實施M BO 及其監管” 的報告和文件。發表論文200多篇。 出版專著4部

培訓客戶：

–部分服務客戶：曾承擔和參與南京長江第二大橋股份制運營設計、潤揚長江大橋可行性研究、揚州第二發電廠煤運船舶可行性分析等，擔任無錫小天鵝公司、江蘇光芒集團、揚州華揚太陽能公司、四川九洲集團等顧問。從事過60多家企業的改制和上市項目組組長或項目顧問、做過多家上市公司購并、治理結構設計和股權激勵設計方案，從事過五家企業首發股票的上市內核工作。……

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