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【課程目的】：

讓學員了解公司海外上市的主要架構，上市流程介紹，美國和香港資本市場等。

【課程大綱】

一、IPO去哪兒？——境內、香港、美國三地上市比較

-中國企業(yè)境內外上市數(shù)量、融資金額概覽

-A股上市之利弊

-適合海外上市的中國公司類型

二、海外上市的主要架構

-H股方式

-紅籌架構

-VIE架構

-借殼上市

三、海外上市流程介紹

-海外上市涉及的中介機構及其角色

-海外上市的路徑和程序

-案例分析

-選擇海外上市地點的考慮因素

-主要海外證券市場上市條件比較

四、美國資本市場

-美國多層次的資本市場

-美國資本市場的吸引力

1.有利于初創(chuàng)企業(yè)的上市要求

2.Non-GAAP數(shù)據(jù)的廣泛使用

3.“同股不同權”的股東結構

-美國資本市場的劣勢

1.更大的維持上市費用

2.更高的合規(guī)成本

3.更高的訴訟風險

4.惡意做空和舉報

-FPI、EGC和JOBs Act

五、香港資本市場

-香港資本市場概覽

-香港上市具體審核什么？

-反向收購

-現(xiàn)金公司

-關于申請人是否適合上市的最新指引函

-2017年6月起 力度前所未有的香港上市制度改革

六、案例分析

-2017中國互聯(lián)網(wǎng)金融公司的美國上市潮

-一個失敗的美國IPO：拉手網(wǎng)

-金茂分拆上市（香港上市案例）

顧老師

•講師背景：

–復旦大學學士、中歐國際工商學院金融MBA

–暢銷書《公司IPO整體解決方案》作者

–中國注冊會計師（CPA）

–國際注冊內部審計師（CIA）

–英國皇家特許管理會計師（CIMA）

–內部控制自我評估專業(yè)資格（CCSA）

• 職業(yè)經(jīng)歷：

–顧老師在“四大”國際會計師事務所中的兩家（普華永道、安永）有近10年工作經(jīng)歷；并先后在一家大型地產基金公司和一家國內領先的互聯(lián)網(wǎng)金融公司擔任首席財務官（CFO）；之后創(chuàng)設自己的管理咨詢事務所并擔任創(chuàng)始合伙人。

–顧老師參與過多個國內企業(yè)境外上市項目，對國內民營企業(yè)境內外上市過程中常見的會計問題由豐富的實際操作經(jīng)驗和解決方案。他在房地產、股權投資、能源與交通運輸業(yè)、零售業(yè)等行業(yè)有豐富的實踐經(jīng)驗。私募股權基金及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、財務一把手工作經(jīng)歷，此外，顧老師在員工股權激勵方案設計的理論和實踐領域頗有心得，有豐富實踐經(jīng)驗。

–上海納執(zhí)企業(yè)管理咨詢事務所 創(chuàng)始合伙人

–麥子金服 首席財務官（CFO）

–祝源集團 財務總監(jiān)

–安永華明會計師事務所 審計高級經(jīng)理

–普華永道中天會計師事務所 高級審計員

•項目經(jīng)歷

–中國企業(yè)境外上市：世紀互聯(lián)（NASDAQ：VNET）、神州租車（00699.hk）、康輝醫(yī)療（NYSE：KH）、韓華新能源（NASDAQ：HQCL）、新疆新鑫礦業(yè)（03833.hk）等

–員工股權激勵方案設計：瑞威資本（01835.hk）、快錢支付、百秋電商、若干家小米生態(tài)鏈公司、虹迪股份、繁易股份、易路通達等

–財務盡職調查：

?房地產行業(yè)：恒大地產（03333.hk）、泰禾集團（000732）、藍光發(fā)展（600466）、上海弘久集團

?教育行業(yè)：長水教育、云天化教育、蘇州宇祺幼兒園、研途教育等

?互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)：一米好地、夸客金融、魔法金科、超級理財師等

•擅長領域

中國企業(yè)境內外上市、員工股權激勵方案設計、企業(yè)并購與整合、財務報表分析、互聯(lián)網(wǎng)金融

•學術著作

《公司IPO整體解決方案》， 中國經(jīng)濟出版社 2018年3月出版

主講課程：

–境外上市

–境內上市（含科創(chuàng)板）

–境外并購

–并購與整合

–股權激勵

–財務報表分析

–會計準則培訓

–區(qū)塊鏈

–互聯(lián)網(wǎng)金融

授課形式：

–邏輯思維強，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實際操作聯(lián)系緊密；

–對于企業(yè)運營中遇到的具體問題能給予針對性解答；

–可以與企業(yè)合作財務咨詢項目、員工股權激勵方案設計咨詢項目等；

–講課幽默風趣，善于將案例融入理論，使學員在輕松的氛圍中學會專業(yè)技能和知識，解決實務問題。

培訓過的部分客戶

–上海電力、海南航空、無錫國聯(lián)、鉅派投資集團、小紅書、南方報業(yè)、廣州地鐵設計研究院、四川省交通投資集團、云南昆明稅務局、江蘇常州稅務局、廣西崇左稅務局、內蒙古赤峰稅務局、河北滄州市委組織部、安徽宿州市黨委、天津市注冊會計師協(xié)會、大信會計師事務所、上海分所、上會會計師事務所、上海財經(jīng)大學、首席財務官課程、上海財經(jīng)大學、上海國際銀行、金融學院、上海交通大學、金融管理高級研修班、美好教育、行健眾創(chuàng)創(chuàng)業(yè)學堂、恒大地產、泰禾集團、藍光發(fā)展、陽光城、弘久集團，鉅派投資集團、無錫國聯(lián)、光速中國、瑞威資本、上海電力、上海電氣、韓華新能源、海南航空、神州租車、四川省交通投資集團、廣州地鐵、樂購、易初蓮花、昆明稅務局、常州稅務局、赤峰稅務局、宿州市黨委、滄州市委組織部、南方報業(yè)集團、上會會計師事務所、大信會計師事務所、天津注冊會計師協(xié)會、上海交通大學、上海財經(jīng)大學等。

授課照片及評價

–顧老師是一位嚴謹、專業(yè)、負責的專業(yè)人士。他個人是一位財務專家，不過他的知識領域不局限于財務，整體來說他是一位企業(yè)管理咨詢專家。對于學員提出的各種問題，他會根據(jù)你的表述給出診斷、意見的同時，會給你比較穩(wěn)重又能夠出效果的實際落地方案。非?？孔V。

——《企業(yè)并購與整合》課程某學員

–顧老師對企業(yè)的人、財?shù)荣Y源的思維模式是很立體的。他屬于九型人格中的理智型人格。他因為兼具管理思維和對人性的充分理解，在股權激勵方案的設計和落地性上會給你很重要的意見。所以非常值得推薦。

——《員工股權激勵方案設計與實施》課程某學員

–顧老師在很短的時間內，用最精簡的方式，讓我了解了如何管理企業(yè)的現(xiàn)金流，怎樣從會計報表中準確判斷公司的經(jīng)營狀態(tài)。實在是非常棒。

——《財務報表閱讀與分析》課程某學員

海南航空， 《企業(yè)并購與整合》

無錫國聯(lián)，《中國企業(yè)海外并購與投資》

河北滄州市委組織部，《互聯(lián)網(wǎng)金融》

四川省交通投資集團，《財務報表閱讀分析》

廣州地鐵設計研究院，《員工股權激勵方案設計與實施》

南方報業(yè)，《中國企業(yè)境外上市》

小紅書，《中國企業(yè)境外上市》

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