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課程背景：

經(jīng)歷美國(guó)次貸危機(jī)、美元加息、英國(guó)脫歐、中美貿(mào)易摩擦等全球環(huán)境的變化，中國(guó)在經(jīng)歷40年改革開放，仍然保持經(jīng)濟(jì)6.5%的發(fā)展速度，其中民營(yíng)經(jīng)濟(jì)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定及發(fā)展發(fā)揮著巨大的貢獻(xiàn)。面對(duì)中國(guó)未來(lái)5G物聯(lián)、分享經(jīng)濟(jì)、2025中國(guó)制造等發(fā)展機(jī)遇，如何借用股權(quán)的力量推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展？如何形成強(qiáng)有力的資本邏輯？怎樣建立無(wú)可比擬的投融資策略？怎樣才能做到戰(zhàn)略資源的高度匹配？如何管理好優(yōu)質(zhì)的資源？如何管控風(fēng)險(xiǎn)？如何實(shí)現(xiàn)資本溢價(jià)？是企業(yè)家、投資家、投資機(jī)構(gòu)必須思考問題！

課程對(duì)象

企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員、金融從業(yè)人員

課程特色

獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化； 對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把法律知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂；充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

課程收益：

通過學(xué)習(xí)本課程，您將能夠：

1.全面了解股權(quán)融資的基本邏輯；

2.全面了解股權(quán)的動(dòng)態(tài)規(guī)劃；

3.挖掘企業(yè)潛在價(jià)值，打造核心優(yōu)勢(shì)；

4.掌握商業(yè)計(jì)劃書BP的編寫；

5.掌握商業(yè)路演的技巧；

課程大綱

一、引子

1.企業(yè)融資環(huán)境

1)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2)成本因素

3)互聯(lián)網(wǎng)

2.企業(yè)融資類型

1)債權(quán)

2)股權(quán)

3)兩者比較

二、認(rèn)識(shí)股權(quán)

1.什么是股權(quán)？

1)股權(quán)定義

2)股權(quán)的發(fā)展

2.股權(quán)的價(jià)值

1)企業(yè)：產(chǎn)品&股權(quán)

2)案例：阿里前臺(tái)

三、股權(quán)融資

1.股權(quán)融資的概念

1)定義

2)特點(diǎn)

2.股權(quán)融資注意事項(xiàng)

1)知己知彼

2)術(shù)業(yè)有專攻

3)凡事預(yù)則立不預(yù)則廢

四、股權(quán)融資&企業(yè)戰(zhàn)略

1.產(chǎn)融結(jié)合

1)產(chǎn)融結(jié)合模型

2)企業(yè)生命周期

3)資本認(rèn)知模型LRITM

2.股權(quán)戰(zhàn)略

1)我是誰(shuí)？

2)我準(zhǔn)備成為誰(shuí)？

3)我需要什么？

4)誰(shuí)那有我需要的？

5)他憑什么給你？

6)他什么時(shí)候給我？

7)我們?cè)谝黄鹉茏鍪裁矗?

8)我們?cè)谝黄鹉芎献鞫嗑茫?

9)我們能得到什么？如何得到？

五、企業(yè)如何進(jìn)行股權(quán)融資

1.企業(yè)融資的工作流程

1)熟悉融資過程

2)確定PE/VC

3)準(zhǔn)備融資文件

4)項(xiàng)目演示

5)會(huì)談及安排盡職調(diào)查

6)交易談判

7)法律文件

8)資金到帳

2.PE投資基本流程

1)項(xiàng)目收集

2)初步篩選

3)盡職調(diào)查

4)投資決策

5)投資管理

6)退出管理

六、商業(yè)計(jì)劃書---BP&路演

1.商業(yè)計(jì)劃書

1)目的

2)格式

3)綱要

4)特別關(guān)注

5)常見問題

2.路演

1)調(diào)查：投資方、融資方

2)給自己創(chuàng)造一個(gè)好的項(xiàng)目路演機(jī)會(huì)？

3)5-10分鐘講好你的項(xiàng)目？

4)投資方的關(guān)注點(diǎn)與攻擊點(diǎn)在哪里？

5)如何理性提出融資需求？

6)如何增加投資方的増分項(xiàng)？

7)如何避免投資方的減分項(xiàng)？

七、分享討論

1.股權(quán)布局方案

1)編寫

2)討論

2.商業(yè)計(jì)劃書

1)編寫

2)討論

劉老師

【專業(yè)資質(zhì)】

北京大學(xué)MBA

中國(guó)農(nóng)科院金融碩士

京津冀投資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)

資本運(yùn)作/股權(quán)戰(zhàn)略專家

股權(quán)激勵(lì)1148模型創(chuàng)始人

燕趙講壇欄目金融嘉賓/評(píng)委

20年公司治理與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)

上海財(cái)大/上海交大財(cái)務(wù)資本專家

清華大學(xué)/北京大學(xué)總裁班金融專家

【工作成果】

劉光耀老師曾任天津津報(bào)金控集團(tuán)投資總監(jiān)、投資銀行部總經(jīng)理、北京發(fā)秀投資有限公司總裁，其分管業(yè)務(wù)主要是發(fā)現(xiàn)潛在IPO企業(yè)，然后幫助目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)整合、資源整合、資金注入，規(guī)范運(yùn)作，使目標(biāo)公司進(jìn)入上市程序、或通過上市公司收購(gòu)目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司間接上市，實(shí)現(xiàn)雙方共贏。

劉光耀老師從事公司治理及資本運(yùn)作工作20年，先后參與中國(guó)工商銀行、建設(shè)銀行、中石化、中石油、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)國(guó)電、神華集團(tuán)、陽(yáng)煤集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)等500強(qiáng)企業(yè)的公司治理工作，全程參與了以嶺藥業(yè)（002603.SH）、浙江熊貓乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司（新三板832559）的上市全過程、巴克集團(tuán)借殼中國(guó)大健康（HK.08259）登錄香港主板、盛運(yùn)唐龍集團(tuán)借殼守益控股（HK.02227）登錄香港主板、河北香道食品有限公司新三板掛牌輔導(dǎo)、河南百分食品股權(quán)設(shè)計(jì)、融資等，并參與了多家上市企業(yè)的市值管理工作，同時(shí)積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行美國(guó)納斯達(dá)克SPAC上市工作，為國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造更為廣闊的資本路徑。

【主講課程】

《贏在股權(quán)》系列

《投融資管理---產(chǎn)融結(jié)合》《投融資與資本運(yùn)作》《招投標(biāo)管理》《新三板掛牌與運(yùn)作》

《頂層設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)》 《上市公司董秘系列培訓(xùn)》《企業(yè)融資策略與實(shí)戰(zhàn)創(chuàng)新》

《非上市公司董監(jiān)高的職責(zé)及投后管理》《企業(yè)如何通過資本運(yùn)作迅速做大做強(qiáng)》

《國(guó)企混改》系列

《國(guó)企改革與三年行動(dòng)計(jì)劃》 《國(guó)企混改：五突破一加強(qiáng)》

《央企改革后的公司治理與運(yùn)營(yíng)》《國(guó)企混改政策解讀與改制要點(diǎn)》

《國(guó)企混改與三項(xiàng)制度改革》 《國(guó)企混改與投融資—投資項(xiàng)目決策分析》

《國(guó)企混改與企業(yè)并購(gòu)后管理》 《國(guó)企混改與上市輔導(dǎo)—IPO審核要點(diǎn)分析》

《特色財(cái)務(wù)》系列

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》《財(cái)務(wù)演講與匯報(bào)技巧》

《高績(jī)效財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)》 《財(cái)務(wù)人員視角》《財(cái)務(wù)影響力與跨部門溝通》

【授課特點(diǎn)】

獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化； 對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把理論知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂；充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

現(xiàn)場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：根據(jù)學(xué)員或企業(yè)的特點(diǎn)，提供解決思路和落地性的方案。

【服務(wù)客戶】

金融銀行：中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、商業(yè)銀行、天津銀行、中國(guó)工商銀行、張家口銀行、南寧建行、山西建行、鄭州建行、河北建行、蘭州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、鄭州工行、廣西工行、洛陽(yáng)工行、南陽(yáng)工行、新鄉(xiāng)工行、南寧工行、秦皇島工行、邯鄲工行、貴港工行、重慶工行、鶴壁工行、杭州工行、南寧農(nóng)行銀行、湖南農(nóng)行、洛陽(yáng)農(nóng)行、新疆農(nóng)行、云南農(nóng)行、湖北農(nóng)行、臨沂農(nóng)行、長(zhǎng)沙農(nóng)行、廊坊農(nóng)行、河北農(nóng)行、重慶農(nóng)行、遼寧農(nóng)行、天津農(nóng)行、亳州農(nóng)行、六盤水農(nóng)行、浙江農(nóng)行、內(nèi)蒙農(nóng)行、昆山鹿城銀行、上海廣發(fā)、河北郵政銀行、廣西郵政銀行、貴州郵政銀行、太原郵政、大同郵政、呂梁郵政、忻州郵政、陽(yáng)泉郵政、山東銀郵、北京銀行、安徽銀行、成都銀行、上饒銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、河北商行、開封工行、昆山建行、太原郵銀、天津民生銀行、民生銀行北京總行、南昌交通銀行、天津企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司、山東惠民信用社、沈陽(yáng)造幣廠、中鈔鈔券、深圳國(guó)投、鼎泰恒擔(dān)保公司、金匯通、永誠(chéng)保險(xiǎn)、華夏保險(xiǎn)、泰康人壽、天津榮程祥泰、新時(shí)代信托、東方證券、安徽郵政、豐城農(nóng)商行、中國(guó)銀行太原分行、北京通金所、華夏保險(xiǎn)、廣州大地保險(xiǎn)、中山永大等。

水電能源：大唐新能源山西分公司、晉中供電局、中國(guó)核電集團(tuán)、國(guó)網(wǎng)新源、十三陵蓄電廠、信陽(yáng)供電局、江蘇核電、疆南供電局、大唐保定熱電廠、漢川發(fā)電廠、江蘇核電、秦嶺發(fā)電廠、三門峽供電公司、中電投、納雍發(fā)電廠、青山熱電、天津華能、楊柳青熱電公司、靈寶電力局、中國(guó)華能、泗陽(yáng)供電公司、河南能源、欣意電纜、青島特來(lái)電能源有限公司、邢臺(tái)電力、許昌龍崗電廠、神華集團(tuán)、神東煤炭、西北礦業(yè)、錫林河煤化工、中國(guó)石油成都分公司、庫(kù)爾勒油田、塔里木油田、中國(guó)石化總公司、中國(guó)華電福建公司、內(nèi)蒙古送變電有限責(zé)任公司、銀川國(guó)網(wǎng)、電源制造企業(yè)、武漢南都新能源公司、南寧大化發(fā)電廠、龍崗發(fā)電廠、內(nèi)蒙古供電公司、湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)、巴陵石化、興泰發(fā)電廠、神東神華集團(tuán)、神華國(guó)華柳電、湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)、鄭州電力、淄博電力、運(yùn)城熱力、東莞供電局、深圳中建鋼構(gòu)、攀長(zhǎng)鋼、梅山鋼鐵、興寶鋼鐵、敬業(yè)集團(tuán)、霍煤鴻駿鋁電、安徽水利開發(fā)、河北地方煤炭、鄭州煤礦、燕山石化、運(yùn)城引水供水公司、東營(yíng)水利公司、中國(guó)水利八局、杭州電力、浙能蘭溪發(fā)電廠、華電集團(tuán)、鄭州電力、神華神東、日照港、國(guó)家電網(wǎng)等。

通信行業(yè)：秦皇島電信、鞍山電信、山西移動(dòng)、天津移動(dòng)、唐山聯(lián)通、烏蘭浩特移動(dòng)、青島聯(lián)通、樂山移動(dòng)、河北移動(dòng)、青島電信、北京電信分支行、天音通訊、恒信集團(tuán)、達(dá)州移動(dòng)、晉中聯(lián)通、黃石移動(dòng)、蘭州鐵通、長(zhǎng)春鐵通、成都移動(dòng)、資陽(yáng)移動(dòng)、阜新電信、合肥移動(dòng)、重慶移動(dòng)、深圳電信等。

汽車交通：北京一汽、長(zhǎng)春一汽大眾、上海大眾、長(zhǎng)春一汽客車、亞德客集團(tuán)、寶信汽車、華普汽車、長(zhǎng)城集團(tuán)、開隆汽車、十堰東風(fēng)汽車、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈爾濱鐵路局、中鐵四局、川汽集團(tuán)、綿陽(yáng)公交公司、起亞、中交一局、溫州地鐵、亳州鐵塔公司、山西神朔鐵路、長(zhǎng)沙延鋒星沙汽車公司、中交一航院、通匯汽車零部件、海大眾的配套供應(yīng)商等。

其他行業(yè)：雪原乳品、東方置業(yè)、貴州百貨、香道食品、宏寶包裝、恒豐面粉、新感覺餐飲、炬能節(jié)能、蘇州審計(jì)局、斯舒朗、全盛控股集團(tuán)、北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)、河北省人才、河北省發(fā)改委、石家莊市政府、山東省政府、君樂寶、中儲(chǔ)糧、天津超閑（新加坡）食品、中國(guó)航天集團(tuán)、河北師范大學(xué)、河北省國(guó)稅局、天津市政府、秦皇島市政府、唐山市政府等

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