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課程簡介：

商業時代從粗放式管理轉型為精細化管理，已經是必然趨勢。以客戶為中心,形成端對端的流程再造，要保持穩定的、可持續的管理，實現精細化、可持續發展，精細化是必須的選擇。在大數據時代，精細的營銷類數據，需要有精細思維的人來利用，才可以在市場中達到優異的服務效果。

課程收益：學員能獲得多種金融產品在客戶長期需求中的合理配置。加強服務意識，強化服務技術加強營銷意識及技術，加強服務流程標準化，提高工作流程效率充分掌握每個環節的服務標準流程，并能應用于實踐。更深刻地認識金融產品和消費者市場。

課程大綱：

第一章：精細化服務的重要性

一、細節已成為吸引客戶的關鍵因素

1、以精細化服務贏得客戶

二、未雨綢繆拓展新客戶

1、知己知彼清晰服務對象

2、適度服務維護客戶忠誠度

第二章：尋找建立與客戶的邊界關系，為客戶有效配置資產

一、收集客戶信息

1、了解客戶自己的目標和期望

2、挖掘彼此真實需求，建立真實有效的客戶關系

3、簡單五步畫出你的客戶畫像

二、通過雙方需求，勾勒客戶畫像，框出有效范圍

1、步驟第一藥：解決與“我”何干

2、確定服務范圍，制定短期、長期目標

三、更加清晰地看懂客戶的真實需求

1、生理、心理變化對個人經濟狀況的影響

2、我們出現在客戶的哪些周期？該怎么做？

四、梳理自己可以操作的金融產品

1、代理產品的資格或認證

2、熟悉產品結構的程度、營銷能力

第三章：建立客戶關系

一、開拓屬于自己的個人客戶

1、我的能力在哪里，我的客戶就在哪里

2、如何選擇客戶？建立我們之間的信任

二、為客戶打造可信的認知體系

1、樹立存、貸款，理財，抗風險等需求的觀念

2、加強延伸服務，營造良好的“客戶新關系”與“新客戶關系”

3、營銷步驟第一藥：解決與“我”何干

4、客戶真實需求的獲取及分析方法

5、客戶畫像及長期服務規劃

第四章：線上線下營銷最強大的力量—故事力

一、銀行、保險這些產品也可以講故事嗎？

1、銀行、保險故事力的天然優勢

2、銀行、保險產品故事感的天然劣勢

3、應對劣勢，需要你我他的好方法

二、為什么講故事如此重要

1、為什么故事比事實更具有說服力

2、為什么故事可以提高信任度

三、故事的構成

1、是在講故事？還是在敘述？

2、故事的結構

3、有的放矢地影響他人

第五章：服務的變化帶來新的風險

一、服務模式的變化帶來的風險及管理

1、廳堂一體化的投訴風險

2、客戶與服務人員的心理壓力，都會帶著怎樣的風險

二、科技給業務帶來的操作風險

1、設備的風險

2、操作規程的風險

3、心理風險導致的暴力事件

4、支付風險、信用風險

5、服務風險、體驗風險

三、風險防范及優化

1、智能服務區管理細節優化

2、流程把控、優化引導服務

馬老師

職業規劃師、生涯規劃師、高考志愿填報督導師

領英公益平臺生涯規劃師、職業規劃師

圖南心理咨詢工作室 高級催眠師、心理咨詢師

APEI美國認證 高級催眠師

中信保誠人壽保險 保險管理培訓師

中國煤炭科技集團 外聘招聘專家、面試官

原中信商業保理（保理行業全國龍頭） 資產管理部副總裁

原中信資產管理 風險管理及破產管理人

原浦發銀行北京 大堂經理、事中監督崗

原民生銀行北京 個金部主要負責人

中國供應鏈金融服務聯盟特邀嘉賓講師

資產證券化論壇嘉賓

融夢工廠特約保理業務講師

AFP金融理財規劃師

北京交通大學MBA

【個人簡介】

馬老師擁有豐富的人生經驗，對心理、職場、金融、實體經營都長期實操，辯證思考，將這些融匯貫通，總結攀越人生坎坷的本質理論、方式方法。

1年：高考季志愿填報當月服務12人次，并達成3名初中生長期生涯規劃服務協議。

2年：公益指導海歸留學生畢業規劃45人、職場生涯規劃輔導11人、職業轉型規劃輔導2人（長程）。

4年：催眠師技術完成20人次催眠記憶加強法、潛意識修復、恐高治療等。公益錄制調整睡眠催眠導語，點擊量過萬。

7年：近7年心理咨詢師資格，情感、婚姻、親子輔導案例超過400小時。

16年：近10年的銀行工作經驗，6年金融領域資產管理、風險管理實戰經驗。

馬老師經過多年的職場歷練，掌握了大量可遷移能力，可以通用在多個領域之中，管理及風險控制等工作經驗形成的職業習慣，使她在各方面有著敏銳的觀察力，和防范風險的強意識，以及給予行之有效的解決問題方案的能力。

【主講課程】

工作方法：

《工作匯報影響你的職場地位》

《談話技巧既是保護傘又是傳播器》

職場生涯：

《金融行業一線員工未來5年生涯規劃》

《金融行業管理層未來5年生涯規劃》

《如何度過5年的轉型期》

《穩扎穩打過好下半生》

心理、催眠：

《自我催眠放松心情遠離焦慮》

【學員評價】

馬老師的課程邏輯性很強，能夠從案例入手，從點到面，從易到難，將風險事件講得有趣又能夠運用到實際中去，這讓學和做，都變得輕松了很多。

——健康力醫療科技 董事長 王同偉

馬老師的課程系統、完整、條理清晰，引發學員思考，并能給予有效應對方案，會員對馬老師認可度很高。——中物聯 信息中心副主任 & 中鏈金融生態資源-運作負責人 王玲玲

馬老師講得非常好，能在幽默中引發思考，讓員工對自己的未來有了新的認識，而且工具實用性強，收獲很大。

——宜信公司 人力招聘總監 李慧

課程內容由淺入深，對風險有變通的認識，案例豐富，與大家有互動有工具，這樣的氛圍既輕松學習效率又很高。 ——華夏基金 質量經理 付群

馬老師將復雜的內容講解得淺顯易懂，而且認真負責，不僅是老師，更是一位靠譜、值得信賴的朋友。 ——華夏保險 團隊合伙人&理財規劃師 郭德江

馬老師認真負責、價值觀清晰，課上是風趣幽默，案例多多，工具實用的好老師，課下是親切爽朗，能和大家打成一片的好朋友。 ——上海醫藥-科園信海 內控負責人 王婉君

課程內容非常實用，馬老師風格幽默，并且時常引發大家思考，對于課上課下學員提出的各種問題，也能夠耐心講解，收獲很大。 ——北京市中關村外國語學校教學副校長 郝端端

【服務客戶】

中信資產、中信商業保理、中物聯-物流與供應鏈金融分會、大成律所、金融夢工廠沙龍組

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