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【課程背景】

梳理行業研究的基本方法和思路，輔以商業案例；除了一般方法與框架建立之外，探討獨創的量化波特五力模型方法。

【課程收益】

掌握科學的行業分析一般方法與框架

打造對行業的獨特見解

【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學，背后理論講得明；實戰，學之能用定方向；展望，以史為鑒看未來

【課程對象】相關需求者

【課程大綱】

一、行業分析做什么？

1、給自己設定一個目標

確定分析對象

明確分析目的

給行業下定義，能行不

案例：介紹國際通行行業分類，以及對應的企業示例

2、提出假設

大膽假設，小心求證

選定分析內容

二、行業分析做什么？

1、分析師的基本功——情報搜集

重要信息別遺漏！

發現所有不正常的信息

超前指標和滯后指標

找到關鍵人物

想深入了解企業？學學盡職調查

案例：渾水做空瑞幸咖啡

2、分析師的本職工作——研究分析

構建分析基本框架

PEST分析法

注意行業生命周期以及與經濟周期聯系

案例：量化計算行業生命周期、與經濟周期聯系

產業鏈分析

案例：從華為的手機芯片，看國際芯片產業鏈

3、量化波特五力模型——老宋原創

與客戶議價能力量化：應收票據與賬款

與供應商議價能力量化：應付賬款與票據

同行業集中度：HHI指數，及對應策略

新進入競爭者量化：Z-Score

替代品量化：ROE分解

案例：以124家上市公司房地產企業的數據示例，波特五力模型量化之后的結果（老宋原創）

3M公司15%的啟示：創新最重要的事情——懂得放棄

屈臣氏的啟示：會員營收與自有品牌營收，哪個更能帶動總營收——數據分析支持

蘋果與微軟公司的啟示：兩個史蒂夫VS“BP”——做到極致就能引領世界

4、行業研究報告都寫啥

案例：從數十份真實行業分析報告，總結研究報告都寫啥

5、驗證結論，迭代分析

三、現場分組操作

1、抽簽：每組抽取一個行業

2、以組為單位，搜集信息

3、按照前面所學，形成對行業的分析、研判

4、結果分組呈現

案例：VR在互聯網行業的前景、文化傳媒行業中廣告公司的真實情況

宋老師

宋柏允 老師（北京）

——獨立宏觀經濟研究者、宏觀經濟解讀專家

獨立宏觀經濟研究者

曾任A股創優股份（831259） 研發副總裁

曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業研究員

曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員

曾任華爾金服網絡科技 宏觀策略分析師

個人簡介

宋老師曾以宏觀經濟研究為多個領域投資提供幫助指導。2012年協助投資美國西海岸奧蘭治縣多個房地產投資項目，五年內收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協助創優股份實現教育培訓轉型，完成戰略重組。2016-2019年，為華爾金服網絡科技提供宏觀研究、行業研究，協助公司實現多項目年均復合利潤率超17%。

宋老師多年宏觀經濟研究、宏觀投資咨詢，最大特點“從投資角度看宏觀”，因此重點在于“分析行業發展未來、研究企業利潤增長”，針對不同行業，以靜態、經濟周期、生命周期等多個維度，建立統一數學模型，總結出一套關于企業升級與轉型的方法論，獲得眾多企業家及政府機構的高度認同并用于實戰，取得良好的效果。

宋老師多年來始終堅持獨立客觀的執業準則，協助多家公司完成戰略目標，應對經濟周期波動，幫助企業健康發展，實現價值持續增長。

【主講課程】

《個人投資類-從宏觀及企業稅負看高凈值及中產客戶需求》

《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》

《新基建政策解讀與行業發展展望》

《金融科技與風險管理》

《財務分析在投融資、公司估值中的應用》

《經濟新常態下的營商環境》

《互聯網金融與商業銀行創新》

《當前金融環境下的投融資與資本運作》

《疫情下的商戶應對之道》

《當前宏觀經濟形勢分析與金融領域應對》

《宏觀經濟形下企業運維攻略》

《混合所有制改革最新政策解讀》

《“一帶一路”的機遇與風險》

【服務客戶】

北京銀行，北京銀行深圳龍華支行，中國銀行哈爾濱道外支行，中國農業銀行深圳分行，招行南京分行，工商銀行南充分行，中國銀行青海分行，江陰農商行，徽商銀行，中國銀行黃山分行，重慶城商行，北京銀行，民生銀行，工商銀行北京分行，義烏農商銀行，農業銀行明州支行

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【學員評價】

宋老師的宏觀觀點，獨到犀利，深入淺出，聽得懂、學得會、用得上！

——北京市藥師協會副秘書長 田見龍

宋老師學富五車，能表達的東西太多了！ ——經濟日報出版社 陳莎莎

你給我這么專業的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領導也特別認可您，所以想請您多講一些，我們正在學習，內容太豐富了！

——新華社旗下中國財富網 陳曉燕

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