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課程背景：

隨著財富時代與強監(jiān)管時代來臨，5G技術(shù)與人工智能迅猛發(fā)展，作為百業(yè)之母的金融行業(yè)正面臨巨大的變化與挑戰(zhàn)。資產(chǎn)量級之變讓理財技術(shù)失靈，市場風(fēng)險之變讓營銷策略無效。競爭之變奠定資產(chǎn)配置之基，金融機構(gòu)兼職及專職培訓(xùn)師不僅承擔(dān)著“人才培育、產(chǎn)品講解、營銷訓(xùn)練、客戶教育、業(yè)務(wù)推動”的重擔(dān)，還將面臨培訓(xùn)技術(shù)革新帶來的挑戰(zhàn)。

如何提升現(xiàn)有講師隊伍的訓(xùn)練輔導(dǎo)能力？如何快速提升隊伍的實訓(xùn)技術(shù)？如何通過培訓(xùn)促進隊伍產(chǎn)能提升？這些都成為金融機構(gòu)各級領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的重要問題。

課程收益：

人才：培養(yǎng)輸出金融機構(gòu)知識傳承、技術(shù)訓(xùn)練、客戶教育所需核心人才

工具：標(biāo)準(zhǔn)晨訓(xùn)經(jīng)營、客戶教育、產(chǎn)品訓(xùn)練等培訓(xùn)場景操作指導(dǎo)手冊

長效：長效教練答疑輔導(dǎo)、技術(shù)平臺及素材模版持續(xù)更新

課程風(fēng)格：

源至實戰(zhàn)：15年理財規(guī)劃及財富管理研究經(jīng)驗（5年甲方、5年乙方、5年行業(yè)），500場以上培訓(xùn)經(jīng)驗

基于場景：基于金融培訓(xùn)培訓(xùn)、訓(xùn)練、晨訓(xùn)、酒會等場景應(yīng)用案例

版權(quán)原創(chuàng)：原創(chuàng)模型及研發(fā)理論，邏輯嚴(yán)謹、創(chuàng)新、技術(shù)、工具、應(yīng)用

課程工具：

工具一：輔導(dǎo)訓(xùn)練計劃表

工具二：金融微課開發(fā)模

工具三：晨訓(xùn)經(jīng)營頗具圖

工具四：培訓(xùn)咨詢解決方案框架圖

工具五：知識“IP”平臺

課程對象：

金融機構(gòu)兼職及專職培訓(xùn)師、需參加過機構(gòu)自有組織PTT、TTT培訓(xùn)

課程方式：面授講解+案例分析+沙盤模擬+實戰(zhàn)演練

課程大綱

第一講：輔導(dǎo)訓(xùn)練師——輔導(dǎo)訓(xùn)練、金融育才

一、180天成就卓越理財顧問

案例：新人10天、職業(yè)一生

案例：180天理財顧問培育計劃

訓(xùn)練：MKASHT分析與訓(xùn)練計劃

二、金融產(chǎn)品訓(xùn)練輔導(dǎo)

1. 風(fēng)險管理類產(chǎn)品底層邏輯

工具：壽險類產(chǎn)品培訓(xùn)模版

工具：年金類產(chǎn)品培訓(xùn)模版

工具：重疾類產(chǎn)品培訓(xùn)模版

工具：創(chuàng)新類產(chǎn)品培訓(xùn)模版

三、顧問營銷訓(xùn)練輔導(dǎo)

訓(xùn)練：NBSS業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：SPIN業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：保單年檢業(yè)務(wù)技術(shù)訓(xùn)練

訓(xùn)練：客戶案例萃取與分析訓(xùn)練

四、業(yè)務(wù)目標(biāo)與訓(xùn)練計劃

1. 翻轉(zhuǎn)課堂與行動學(xué)習(xí)

工具：訓(xùn)練計劃模版

案例：L組員特色訓(xùn)練計劃

訓(xùn)練：自有組員訓(xùn)練計劃擬定

第二講：微課研發(fā)師——專項研究、內(nèi)容供應(yīng)

一、金融行業(yè)微課開發(fā)的價值與意義

1. 微課開發(fā)基于兼職講師的業(yè)務(wù)價值

2. 壽險行業(yè)微內(nèi)容場景應(yīng)用案例展示

3. 移動時代下的敏捷微內(nèi)容研發(fā)流程

二、金融行業(yè)常見微課制作技術(shù)

1. 金融行業(yè)常見主要微課類型一覽

2. 基于微信生態(tài)圈的微課制作技術(shù)

3. 圖文、H5、音屏、錄屏、直播、視頻

4. 電腦及手機免費應(yīng)用軟件介紹及安裝

三、金融行業(yè)微課開發(fā)技術(shù)訓(xùn)練

1. 金融知識類微課開發(fā)技術(shù)訓(xùn)練

案例：家庭責(zé)任原則

訓(xùn)練：圖文微課開發(fā)技術(shù)應(yīng)用

訓(xùn)練：音頻微課開發(fā)技術(shù)應(yīng)用

四、產(chǎn)品訓(xùn)練類微課開發(fā)技術(shù)訓(xùn)練

案例：商業(yè)年金產(chǎn)品基于家庭理財?shù)膬r值

訓(xùn)練：音頻配音微課開發(fā)技術(shù)應(yīng)用

訓(xùn)練：錄屏微課開發(fā)技術(shù)應(yīng)用

1. 晨訓(xùn)組織類微課開發(fā)技術(shù)訓(xùn)練

案例：某機構(gòu)晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖

訓(xùn)練：晨訓(xùn)經(jīng)營類微課開發(fā)破局圖應(yīng)用

訓(xùn)練：晨訓(xùn)經(jīng)營直播類微課開發(fā)

訓(xùn)練：晨訓(xùn)經(jīng)營活動H5知識及邀約

五、微課開發(fā)的知識版權(quán)保

1. 內(nèi)容開發(fā)的維權(quán)與侵權(quán)的界定

2. 金融行業(yè)微課開發(fā)侵權(quán)注意事項

3. 金融險行業(yè)微課開發(fā)風(fēng)控注意事項

六、微課開發(fā)后包裝與推廣

1. 微課預(yù)告片設(shè)計及推廣詞撰寫

2. 微課的滿意度調(diào)查與修改

3. 微課迭代與版本更新

第三講：財商啟蒙師——影響客戶、團隊引擎

一、財商教育種類與應(yīng)用實務(wù)

1. 子女財商教育技術(shù)與趨勢研判

工具：子女財商沙盤游戲

工具：成人財商沙盤游戲

訓(xùn)練：財商教育沙盤模擬訓(xùn)練

手冊：實務(wù)操作手冊與產(chǎn)品配置

二、投資者教育沙龍活動運用解析

工具：年度投資者教育日歷

訓(xùn)練：教育類投資者教育實操

訓(xùn)練：養(yǎng)老類投資者教育實操

訓(xùn)練：配置類投資者教育實操

訓(xùn)練：家企類投資者教育實操

訓(xùn)練：法稅類投資者教育實操

三、客戶沙龍與培訓(xùn)活動

1. 以會代訓(xùn)、以網(wǎng)為基

2. 活動經(jīng)營6D分析技術(shù)

工具:活動經(jīng)營項目策劃

訓(xùn)練:活動策劃與經(jīng)營

手冊:活動經(jīng)營地圖

第四講：解決力——培訓(xùn)咨詢、晨訓(xùn)經(jīng)營

一、以業(yè)務(wù)為基的晨訓(xùn)經(jīng)營模式

1. 金融機構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營節(jié)奏

2. 營銷管理部門BSC解碼

3. 培訓(xùn)6D法則與晨訓(xùn)經(jīng)營

二、業(yè)務(wù)經(jīng)營與晨訓(xùn)經(jīng)營

工具：晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖

案例：風(fēng)險類產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局

案例：固收類產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局

案例：權(quán)益產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局

訓(xùn)練：晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖應(yīng)用

三、晨訓(xùn)經(jīng)營技術(shù)應(yīng)用

訓(xùn)練：DOME業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：PESOS業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：TSM客戶經(jīng)營傳承訓(xùn)練

第五講：自媒運營師——變革推動、行業(yè)引領(lǐng)

一、學(xué)習(xí)與變革

書籍：彼得勝吉、第五項修煉

研討：系統(tǒng)支點、迷之杠桿

案例：引發(fā)變革的培訓(xùn)經(jīng)營

訓(xùn)練：找到機構(gòu)變革與推動點

二、自媒體與行業(yè)領(lǐng)袖

1. 從知識“IP”到行業(yè)領(lǐng)袖

2. 如何成為客戶和團隊的知識“IP”

3. 定位并策劃自己的“IP”與內(nèi)容

4. 知識“IP”當(dāng)深度學(xué)習(xí)與能力迭代

三、機構(gòu)知識管理平臺搭建與運作

1. 知識管理平臺運營指導(dǎo)

2. 從內(nèi)容研發(fā)到版權(quán)運營

3. 機構(gòu)內(nèi)部學(xué)習(xí)文化建設(shè)

4. 學(xué)習(xí)積分設(shè)計與激勵制度

課程結(jié)束

張老師

張羅群老師 財富管理實戰(zhàn)專家

16年財富管理研究及實務(wù)經(jīng)驗

FMBA金融管理碩士

CWMA國際認證財富管理師

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認證授權(quán)講師

ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會特邀顧問

CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會特邀顧問

全國十佳理財規(guī)劃師大賽特邀顧問/評委

曾任：中國平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓(xùn)

曾任：某大型金融咨詢公司 事業(yè)部總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：財富管理、金融培訓(xùn)、金融教育、金融培訓(xùn)......

曾為中國平安、廣州農(nóng)商行、某三方財富機構(gòu)等多家企業(yè)搭建理財規(guī)劃人才培育體系，在15年的管理培訓(xùn)實戰(zhàn)中，授課高達500場次，輔導(dǎo)157個項目，累計培訓(xùn)30000人次，滿意度高達90%以上。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建，深諳國內(nèi)財富管理市場，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動學(xué)習(xí)平臺及理財規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學(xué)習(xí)。

除此之外，老師在理財技術(shù)與財富管理方面有自己獨到的見解，能夠?qū)⒗碚撆c實踐融為一體，曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經(jīng)等多家理財雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有保》、《全能教練》、《3H希望式營銷》、《壽險客群私域流量》等多個商業(yè)版權(quán)課程研發(fā)，推動財富管理標(biāo)準(zhǔn)建立。與此同時，老師對全國各地財富管理機構(gòu)、金融院校開展實務(wù)調(diào)研，受CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會邀請編寫《國家理財規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進理財規(guī)劃與財富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。

部分成功案例：

連續(xù)3年為中國人民銀行服務(wù)

→與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作，進行CWMA國際認證財富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認證項目培訓(xùn)與實施，有效促進各地理財經(jīng)理專業(yè)化與國際化轉(zhuǎn)型，通過項目實施完成30余門課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。

連續(xù)3年為中國郵儲銀行服務(wù)

→進行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長期險營銷技術(shù)》、《客戶經(jīng)營與維護》等課程培訓(xùn)，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營銷產(chǎn)能30%。

連續(xù)3年為廣州農(nóng)商銀行服務(wù)

→進行“太陽系”大賽平臺開發(fā)、選手賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練、移動學(xué)習(xí)平臺理財大賽課程研發(fā)、《國家理財規(guī)劃師》培訓(xùn)等輔導(dǎo)項目，有效促進大賽標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)體系建立，培訓(xùn)累計覆蓋2000多人次，成功促進機構(gòu)理財經(jīng)理專業(yè)化轉(zhuǎn)型與升級。

連續(xù)6年為中國平安服務(wù)

→進行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓(xùn)，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個城市，累計培養(yǎng)學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。

→對24家分支機構(gòu)開展“CHFP國家理財規(guī)劃師”認證推廣項目，促進整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過3年項目實施累計開班級800多期，累計輸送3萬多名理財規(guī)劃師。

連續(xù)6年為新華人壽服務(wù)

→進行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓(xùn)班》、《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn)，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。

→進行《人生財富規(guī)劃班》項目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專業(yè)水平和授課指導(dǎo)能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團隊的核心競爭力，其中，3期項目累計輸送200多名專業(yè)化銀代講師。

連續(xù)4年為陽光人壽服務(wù)

→進行陽光人壽《移動學(xué)習(xí)平臺搭建》和《理財規(guī)劃師種子講師傳承》項目，通過項目的實施，有效提高專/兼講人員綜合理財規(guī)劃授課能力，提升陽光人壽整體綜合金融的發(fā)展。

→通過項目實施，完成線上800余門微課研發(fā)以及統(tǒng)編內(nèi)部《綜合理財規(guī)劃》教材，培養(yǎng)和輸送授權(quán)講師90余名，幫助陽光保險集團完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。

部分大賽輔導(dǎo)案例：

北京理財規(guī)劃師協(xié)會 《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》

擔(dān)任大賽的訓(xùn)練導(dǎo)師、微課開發(fā)等工作，通過修訂大賽參賽標(biāo)準(zhǔn)以及輔導(dǎo)參選選手、理財規(guī)劃訓(xùn)練等，全面提升大賽的標(biāo)準(zhǔn)與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機構(gòu)，遍布全國30多個城市，年參會人數(shù)1.2萬人次/年，累計覆蓋200多萬理財顧問及客戶，贏得業(yè)內(nèi)的一致好評，并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問。

平安人壽 《中國平安理財規(guī)劃大賽》

大賽采用線上平臺進行，老師主要負責(zé)大賽題庫、案例、評審工作，結(jié)合自身研發(fā)的理財微課為參賽人員進行理財基礎(chǔ)知識輔導(dǎo)、理財規(guī)劃方案制作、理財方案修改與指導(dǎo)、參賽選手方案講解等輔導(dǎo)訓(xùn)練，助力平安壽險代理人們進一步認知理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識，提升其財商素養(yǎng)，更好的展現(xiàn)專業(yè)能力，大賽覆蓋全國200多個城市，參賽人數(shù)10萬人才，覆蓋70多萬保險從業(yè)者，樹立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚與好評。

廣州農(nóng)商行 《廣州農(nóng)商行理財規(guī)劃大賽》

采用線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式進行，老師擔(dān)任大賽總策劃師，通過搭建“太陽系”理財師大賽平臺，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財規(guī)劃師訓(xùn)練體系，有效促進廣州農(nóng)商行理財經(jīng)理整體專業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，贏得主辦方的高度認可。

中啟創(chuàng)優(yōu) 《財富管理實訓(xùn)室》

負責(zé)北京、山東兩地金融財經(jīng)院校財富管理實訓(xùn)室軟硬件研發(fā)工作，完成800課時財富管理教材編撰及課程研發(fā)，結(jié)合金融實務(wù)與創(chuàng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)搭建院校實訓(xùn)室，有效助力“產(chǎn)學(xué)育人”項目推進。

主講課程：

《年金制勝——家庭理財、年金為基》

《基金行銷——基金產(chǎn)品、路演行銷》

《客戶經(jīng)營——精準(zhǔn)開拓、價值經(jīng)營》

《資產(chǎn)配置——趨勢分析與資產(chǎn)配置》

《師者金融——財富教練、業(yè)績引擎》

《金融獵才——獵頭思維、增留精英》

授課風(fēng)格：

邏輯嚴(yán)謹且不失幽默：理性的外表與嚴(yán)謹?shù)倪壿嬎季S相互匹配形成特有的授課風(fēng)格，恰到好處的點睛幽默讓學(xué)員輕松掌握技術(shù)難點。

案例分析與情景訓(xùn)練：案例萃取講師自身及周邊MDRT、COT實務(wù)案例經(jīng)驗，以行業(yè)標(biāo)桿、通用案例進行授課及案例分析，以學(xué)員自身提交案例進行訓(xùn)練，所學(xué)及所用。

理論知識與實戰(zhàn)工具：高屋建瓴的理論點撥、易懂、配合實戰(zhàn)工具落地使用。

部分服務(wù)客戶：

保險行業(yè)：中國平安（100期以上）、中國人壽（20期）、太平人壽（8期）、泰康人壽（6期）、新華人壽(24期)、中國人保（6期）、光大人壽（10期）、陽光人壽（12期）、華夏人壽（6期）、天安人壽（8期）、長城人壽（6期）、大家人壽（4期）、幸福人壽（4期）、中郵人壽（12期）、農(nóng)銀人壽（2期）、眾合（6期）、美國友邦（2期）、中美大都會（6期）、中英人壽（6期）、中意人壽（4期）、中荷人壽（4期）、明亞（8期）、大童（3期）……

銀行行業(yè)：匯豐銀行（6期）、中國銀行（8期）、工商銀行（4期）、建設(shè)銀行（5期）、中信銀行（7期）、郵政儲蓄（40期）、農(nóng)業(yè)銀行（9期）、北京農(nóng)商行（3期）、廣州農(nóng)商行（3期）、平頂山銀行（1期）、西安銀行（2期）、清遠農(nóng)商行（3期）……

三方財富：諾亞財富（1期）、恒天財富（2期）、宜信財富（2期）、恒昌財富（3期）、大唐財富（3期）……

投資行業(yè)：天首資本（6期）、方大證券（2期）、興業(yè)證券（1期）、水木財富（2期）、新鼎資本（1期）……

其他行業(yè)：牛投邦（14期）、成成國際（6期）、中華女子學(xué)院（3期）、山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院（20期）、山東職業(yè)技術(shù)學(xué)院（3期）、泰山學(xué)院（2期）、黃包車（2期）、美信聯(lián)邦（3期）、黎明（4期）、全家（3期）……

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