張軼老師

張軼老師 財富管理專家

19年金融營銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士

西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士（在讀）

國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）

中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）

中國金融理財師（AFP）

國家理財規(guī)劃師高級考評員

高級財富管理師

曾任：中國平安保險 營銷一線 組訓(xùn)

曾任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級合伙人

現(xiàn)任：加拿大國際董事研究院 副院長

金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務(wù)策劃師等課程特聘講師；國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委。

曾先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。

曾為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進(jìn)行了150多場的高端客戶產(chǎn)品說明會，產(chǎn)說會累計簽單4.5億人民幣，服務(wù)高端客戶累計6000人。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

張軼老師具有19年金融工作管理和金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。

曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了300多場財富管理方面的講座，為金融行業(yè)的理財經(jīng)理500多場《理財經(jīng)理專業(yè)營銷》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。

曾參與籌建某大學(xué)MIB中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)等講授《風(fēng)險管理與財富增值》，學(xué)員評價一直名列前茅。

經(jīng)典案例：

● 為中國太平保險山東分公司、四川分公司、江蘇分公司等講授大型產(chǎn)說會服務(wù)10000多位高端客戶，合計課程場次達(dá)80多期，簽單累計4億。

● 為中國平安保險深圳分公司、東莞分公司等講授大型產(chǎn)說會服務(wù)10000多位高端客戶，合計課程場次達(dá)50多期，簽單累計5億。

●為中國人壽保險廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產(chǎn)說會服務(wù)5000多位高端客戶，合計課程場次達(dá)40多期，簽單累計2億。

●為中國平安保險廣東分公司、浙江分公司、寧夏分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計110場，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。

●為中國太平保險山東分公司、江蘇分公司、黑龍江分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計50場，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。

● 為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財經(jīng)理，合計課程場次達(dá)30多期。

● 為中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行、福建省分行等，《金融專業(yè)營銷》、《資產(chǎn)配置》、《稅收籌劃》等課程合計課程場次達(dá)20多期。

● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理，講授《理財經(jīng)理專業(yè)銷售》系列課程合計課程場次達(dá)24期。

● 為湖北建設(shè)銀行，《專業(yè)營銷與客戶服務(wù)》課程，累計輔導(dǎo)理財經(jīng)理400多位

● 為中信銀行福州分行、西安分行等，《理財經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》課程，累計場次達(dá)8期

主講課程：

《財富管理之法律視野》《財富管理之稅收籌劃》《財富管理之資產(chǎn)配置》《客戶沙龍之法商視角》《專業(yè)銷售之百萬精英》《專業(yè)銷售之財產(chǎn)保險》《組織發(fā)展之大數(shù)據(jù)引爆增員季》

部分服務(wù)客戶：

中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……

中國農(nóng)業(yè)銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行天津分行、中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……

中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……

中國建設(shè)銀行：中國建設(shè)銀行廣州分行、中國建設(shè)銀行東莞分行、中國建設(shè)銀行佛山分行、中國建設(shè)銀行深圳分行、中國建設(shè)銀行肇慶分行……

中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行、中國交通銀行惠州分行……

中國郵政儲蓄銀行：中國郵政儲蓄銀行廣州分行、中國郵政儲蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲蓄銀行佛山分行、中國郵政儲蓄銀行深圳分行、中國郵政儲蓄銀行東莞分行……

農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、珠海農(nóng)商行……

其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、黑龍江郵政、重慶郵政、河南郵政……

中國平安保險公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安浙江分公司、中國平安寧夏分公司……

中國太平保險公司：中國太平保險山東分公司、中國太平保險福建分公司、中國太平保險四川分公司、中國太平保險湖北分公司……

其他保險公司：中國太平洋保險北京分公司、中國泰康保險深圳分公司、中融保險四川分公司、中國陽光保險江西分公司、工銀安盛山西分公司、大童保險經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……

協(xié)會：中國金融標(biāo)準(zhǔn)委員會、中國國家理財規(guī)劃師協(xié)會、美國RFP注冊財務(wù)策劃師協(xié)會

其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……

如有內(nèi)訓(xùn)需求，歡迎來電咨詢。

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