章嘉藝老師

章嘉藝老師 企業IPO上市/資本運作專家

保薦代表人資格、律師資格

中歐國際工商學院金融MBA

中國注冊會計師（CPA）協會非執業會員

特許金融分析師協會（CFA）持證人

曾任：東興證券股份有限公司 | 投資銀行部副總裁

曾任：虹橋正瀚律師事務所（頂尖商事訴訟事務所） |資深律師

擅長領域：IPO上市、股權設計、并購重組、財務報表分析......

→交通大學/上海財經大學/浙江財經大學等特聘講師

→助力建科機械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業掛牌上市

→累計授課高達1000場次，輔導培訓70,000人次，滿意度達98%

→曾為工商銀行、江銅集團、華寶信托、龍之夢地產等34家企業代理私募股權投資、金融衍生品、銀行、稅務共計187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經濟、財稅實戰案例。

實戰經驗：

章老師在企業上市、并購重組等資本運作上有著深刻理解以及豐富的實戰經驗，具有金融、財務、法律及稅務等背景，是中國資本市場罕見的復合型人才，通過財務報表分析識別出大量財務舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。

五年資本運作、財務報表分析經驗，任東興證券（大型國有券商）投資銀行部副總裁，并擔任內核委員會財務專家委員、內核委員會法律專家委員。

◆上市：主導參與建科機械創業板上市、華夏航空（股票代碼：002928）中小板上市

◆投資：參與巨人網絡（股票代碼：002558）戰略投資假面信息

◆私募：主導源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業大量企業完成私募股權融資

◆并購：主導賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技

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部分資本運作案例：

?建科機械（股票代碼：創業板代碼，融資：完成3.3億元創業板股票融資）

2015年，作為主辦券商介入企業資本運作，在企業新三板掛牌期間幫助企業融資1億元，并協助企業完成跨境技術收購。2017年，作為輔導機構及保薦機構開展上市輔導工作，2019年11月15日通過證監會審核，登陸深圳證券交易所創業板，完成3.3.億元首次公開發行股票融資。

?巨人網絡（股票代碼：002558，并購：完成對假面信息2億元戰略投資）

2018年，作為假面信息聘請的財務顧問，設計融資方案、交易架構，協助完成巨人網絡對假面信息2億元戰略投資。促成假面信息與巨人網絡戰略協同，幫助假面信息產品線從社交應用產品，拓展至移動端游戲產品。

?賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）

2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時發行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機構，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業完成了對浩方科技的收購。

?喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬元股票融資）

2016年，作為主辦券商介入企業資本運作，在企業新三板掛牌前幫助企業融資5000萬元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰略投資人與財務投資人，幫助企業將業務從傳統月子會所拓展至互聯網大健康領域。

主講課程：

《公司估值理論與實務》

《并購重組與產業整合》

《企業股權架構頂層設計》

《多層次資本市場與企業融資》

《企業IPO上市全流程解析》

《企業IPO上市新政策與操作實務》

《財務報表分析與財務舞弊識別》

部分服務客戶：

大型企業：阿里巴巴、上汽集團、江銅集團、復星集團、豫園股份......

金融行業：工商銀行、上海銀行、浦發銀行、華寶信托、東方匯富基金、成也保理......

教育行業：上海交通大學、上海財經大學、浙江財經大學、中國企業財務管理協會、上海金程國際金融專修學院......

中小企業：建科機械、假面信息、賽特斯信息、喜喜母嬰、源悅汽車、山嶼海、杜瑪科技、超彩環保、誠銘健康、華信商貿、星豫資本、廣西軒媽、鐵流股份、星河物業、泰德汽車、唐澤交通、宇度醫學、馳美電機、班科變頻、金潤和、澤潤生物、匯頂科技、九江安檢、廣西歐文、光環傳媒、漁美康、日風電器、信義擔保、小白兔口腔、湖北綠城、遠易環保、保盒科技、杜科泵業、華訊方舟......

部分客戶評價：

章嘉藝老師券商投資銀行背景，又有金融、財務、法律的復合背景，使得他的課程實戰性很強、看問題也很全面，2017年為我們豫園集團培訓時就提到了樂視網有財務暴雷的風險，2018年得到了印證，這點就能看出他的財務功力。

——豫園股份原財務總監 謝學明

在IPO上市培訓領域，章嘉藝老師是少見的實操經驗豐富又善于表達的老師，授課效果很好，我們一般五天的系列課程總是把章老師排在第一天，從這個培訓項目2016年開始時我們就和章老師合作，至今已合作超過20次，我們的合作非常愉快。

——中國企業財務管理協會項目負責人 劉瑞萍

章嘉藝老師在課堂上講授了他大量的資本運作實戰經歷，引人入勝，授課風格充滿激情，課中課后還會花時間給學員們答疑，有效解決學員們在IPO上市及資本運作中遇到的實際問題，他是一個十分敬業的老師，授課得到了學員們的一致好評。

——上海財經大學董秘班負責人 徐衛東

章嘉藝老師為我公司兼并收購、私募股權融資、資本運作提供了專業的財務、法律顧問服務，在服務過程中我感受到了他的專業水平和敬業，最終幫助我司完成了一系列投融資及資本運作項目。

——上海假面信息科技有限公司董事長 徐偉凡

章嘉藝老師是名副其實的學霸，曾經在我們這里講授中國注冊會計師（CPA）稅法和經濟法課程、全球特許金融分析師（CFA）課程，他授課充滿激情、風趣幽默、備課認真，擅長把復雜問題講明白，我推薦他的課程。

——金程國際金融專修學院董事長 湯震宇

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