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課程背景

1. 公司的預(yù)算難以發(fā)揮作用，不做又不行。

2. 別人都感覺預(yù)算就是財務(wù)的事，與他們無關(guān)。

3. 銷售預(yù)算經(jīng)常與事實相差懸殊，導致考核無法發(fā)揮作用。

4. 費用控制不住，對應(yīng)事項卻沒有做完。

5. 預(yù)算中討價還價還價現(xiàn)象嚴重。

6. 沒有預(yù)算就不能花錢嗎？有預(yù)算就一定可以花錢嗎？

預(yù)算是現(xiàn)代企業(yè)管理不可或缺的重點工作之一，是聯(lián)系目標與執(zhí)行的紐帶，但是預(yù)算做的好的企業(yè)卻寥寥可數(shù)。

我們專為財務(wù)經(jīng)理而設(shè)計的特色課程：《全面預(yù)算實戰(zhàn)演練與實施方案》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握全面預(yù)算管理的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗靈活應(yīng)用于企業(yè)管理實踐的各種情況中去，最終達成業(yè)績！ 我們不但提供思路，還提供必要的模板，讓您迅速成為預(yù)算的行家里手。

課程特色：

1、強調(diào)落地，強調(diào)像咨詢師一樣推進預(yù)算工作

2、注重預(yù)算本質(zhì)和全程的操作

3、現(xiàn)場互動預(yù)算難點領(lǐng)域

4、典型模板奉送

5、最佳實踐與變通應(yīng)用相結(jié)合

6、溝通與操作并重

培訓收益

掌握預(yù)算制定的流程和方法，切實貫徹落實；

掌握業(yè)務(wù)單元預(yù)算制定的原則和技巧；

通過預(yù)算，將企業(yè)戰(zhàn)略與運營相結(jié)合；

將預(yù)算與考核，控制相結(jié)合；

學會預(yù)算的組織和定期預(yù)算管理；

提升與其他部門溝通預(yù)算工作的能力。

【課程提綱】

模塊一：達成共識-透視老板和管理者心中的問題

1、你是否知道老板和管理者心中對預(yù)算的疑慮

互動：現(xiàn)場思考自家老板可能會有什么樣的疑問，如何應(yīng)對？

互動：現(xiàn)場思考管理者會如何退避，如何應(yīng)對？

2、他們?yōu)槭裁从羞@樣的疑問

目前企業(yè)預(yù)算管理的狀態(tài)

預(yù)算工具是否完美無缺？有什么問題？

放棄預(yù)算是否可以？

全面預(yù)算到底怎樣才叫全面？

什么是好的預(yù)算，有用的預(yù)算？

互動：現(xiàn)場思考討論

模塊二：預(yù)算工作如何開始-準備與布置四步走

1、吃透公司的歷史

預(yù)算前最重要而又容易被忽視的工作是什么

如何評估公司當前的預(yù)算環(huán)境

如何制定預(yù)算提升的3年計劃

2、第二步：為預(yù)算確定大輪廓 為老板的疑問，通過溝通，在不同方面確定預(yù)算能夠做到的大體輪廓，并 溝通

預(yù)算管理與那些管理工作密切相關(guān)？

案例：預(yù)算前的工作和與老板的兩次溝通

3、第三步：籌劃預(yù)算的推進過程，最為關(guān)鍵

做預(yù)算要做些什么，先后順序，誰參與？

預(yù)算的布置有什么要求？

如何做到讓管理者深度參與，并降低預(yù)算對他們的技術(shù)難度？

如何讓預(yù)算能夠?qū)悠渌芾砉ぞ撸駝t就會成為一張皮？

高層，中層，財務(wù)在預(yù)算工作中如何分工？

案例：優(yōu)秀企業(yè)是如何布置預(yù)算工作，以達到最好效果

4、第四步：為每一個細節(jié)做叫教練準備

你能否做到說清楚每一步怎么做？

案例：某業(yè)務(wù)部的疑問和應(yīng)對

5、降低預(yù)算難度的兩大技巧

預(yù)算原則有什么用，怎么做？

案例：優(yōu)秀公司的預(yù)算原則

為預(yù)算設(shè)定兩個約束"框"：資源框與事項框

模塊三：預(yù)算編制與管理步步走

1、戰(zhàn)略梳理與預(yù)算驗證

預(yù)算能對接戰(zhàn)略么？

如何將長期目標與短期和細節(jié)目標銜接？

如何聯(lián)系戰(zhàn)略、預(yù)算與績效？

在戰(zhàn)略模糊的情況下降低預(yù)算難度的三大方法

案例：如何把看似很空的戰(zhàn)略梳理到可以銜接預(yù)算

2、收入預(yù)算編制與模板設(shè)計

通用收入預(yù)算表的"死穴"在哪里？

收入預(yù)算目標的兩類確定法

-如何應(yīng)對老板和業(yè)務(wù)人員目標巨大不一致

總目標的確定方法

-適應(yīng)型目標確定法與適用產(chǎn)品

-成長型目標確定法與適用產(chǎn)品

收入預(yù)算的思路和模版設(shè)計

-對收入影響因素的歸類

-收入預(yù)算最重要的表格如何設(shè)計

財務(wù)/預(yù)算部門如何通過模板制定引導正確的預(yù)算思維

項目型銷售預(yù)算的特別注意事項

銷售預(yù)算可以與那些預(yù)算一起做，怎么做？

-AR的預(yù)算

-銷售/市場費用預(yù)算

銷售預(yù)算的質(zhì)詢要點

案例：銷售預(yù)算的整體設(shè)計

3、生產(chǎn)預(yù)算/服務(wù)成本預(yù)算的編制

產(chǎn)品與生產(chǎn)預(yù)算的兩大方法

-直接法 -間接法

產(chǎn)品成本預(yù)算的注意事項

重要生產(chǎn)費用預(yù)算注意事項

-維修費 -能耗 -人員

生產(chǎn)運營相關(guān)項目預(yù)算

-庫存預(yù)算

服務(wù)成本預(yù)算

標準成本與目標成本在預(yù)算中的考量

生產(chǎn)預(yù)算的質(zhì)詢要點

4、采購預(yù)算

采購要不要做預(yù)算

復雜些的采購預(yù)算怎么做

簡單些的采購預(yù)算怎么做

采購相關(guān)的原料與應(yīng)付款預(yù)算如何做

5、費用預(yù)算-似易實難

通用費用預(yù)算表的"死穴"在哪里？

費用預(yù)算優(yōu)化的四大事項

財務(wù)會計和管理會計的費用分類

預(yù)算四類費用分類法-費用預(yù)算必須掌握的分類

-案例：優(yōu)秀公司的費用預(yù)算表細化

如何設(shè)計能夠引起決策思考的預(yù)算輔助表

-案例：若干輔助思考表的深度解析

財務(wù)/預(yù)算部在費用預(yù)算中如何發(fā)揮自己獨特的作用

"零基預(yù)算"法到底適用哪些項目

研發(fā)、行政等費用預(yù)算表設(shè)計的特別思考

-案例：如何做研發(fā)人員看得懂的預(yù)算表

-案例：如何讓預(yù)算與行政事項對接

6、資金預(yù)算

資金預(yù)算的特殊性在哪里

資金預(yù)算要做到多細？

投融資預(yù)算的簡便做法

資金預(yù)算做不好，執(zhí)行不好，如何突破

7、預(yù)算的收口：預(yù)算質(zhì)詢

預(yù)算質(zhì)詢財務(wù)要不要參與

財務(wù)如何提高質(zhì)詢質(zhì)量

模塊四：預(yù)算編制重要問題解析

1、經(jīng)辦型費用預(yù)算怎么分工（比如行政部買辦公用品，各部門領(lǐng)用）的預(yù)算如何處理

經(jīng)辦型費用與部門職責設(shè)定

經(jīng)辦型費用預(yù)算三原則

2、費用預(yù)算的順序、費用預(yù)算細分及管控重點

費用的三大驅(qū)動因素

人、資產(chǎn)、事項

3、結(jié)合四類費用，確定費用細化程度

按月，按季度，按年

4、四類費用的不同管控重點

采購、生產(chǎn)、銷售等職能部門哪些事項用預(yù)算管控并不順手？

預(yù)算編制的優(yōu)化分工

案例：某企業(yè)預(yù)算編制的優(yōu)化分工

5、高風險預(yù)算事項的特殊管理

如何在預(yù)算表中分解高風險事件

高風險事件的過程管理

高風險事件的三種目標

模塊五：預(yù)算控制重要問題解析

1、如何攔截預(yù)算"假"差異，讓高層只看到真差異

預(yù)算的差異與管理者KPI

如何對不同的差異授權(quán)？

如何篩選次要差異？

預(yù)算預(yù)警機制的設(shè)計

2、費用預(yù)算博弈與年末突擊花錢

博弈的產(chǎn)生根源

費用管理二原則

CFO如何攔截預(yù)算內(nèi)支出？

案例：不該發(fā)生的開支是怎么出去的

案例：預(yù)算超支，優(yōu)秀的財務(wù)總監(jiān)如何提出自己的意見

3、如何開好月度預(yù)算會

案例：月度預(yù)算會的要求

財務(wù)如何支撐這樣的預(yù)算會

4、預(yù)算目標與KPI目標的銜接和對財務(wù)的挑戰(zhàn)

KPI與預(yù)算目標的關(guān)系

如何將管理中的KPI魚預(yù)算銜接

對財務(wù)的高要求

5、如何應(yīng)對預(yù)算調(diào)整

預(yù)算是否應(yīng)該調(diào)整

決定是否調(diào)整的最基本要素是什么

6、預(yù)算差異深度分析

案例：達成預(yù)算為什么分析后成為問題？

7、要不要做滾動預(yù)算，

案例：一個財總對滾動預(yù)算的判斷和應(yīng)對

滾動預(yù)算到底起什么作用？

滾動預(yù)算的核心難點和重點是什么？

如何簡化？

模塊六：常見的預(yù)算難點解析

- 很多事情根本無法預(yù)算，即使做了，也很不準，怎么辦

- 預(yù)算博弈現(xiàn)象能夠消除么，如何降低博弈的影響

- 為什么優(yōu)秀公司的預(yù)算博弈性低，背后的機制是什么

- 對預(yù)算作用的深度解析

- 預(yù)算不準，還有沒有用

- 為什么叫全面預(yù)算，公司不做預(yù)算行不行

- 近10年的預(yù)算實踐怎樣提升了預(yù)算在管理中的作用？

- 韋爾奇、寧高寧等對預(yù)算副作用開出的藥方是什么？

徐老師

資深財務(wù)管理咨詢顧問

清華大學總裁班，清華大講堂特邀講師

《首席財務(wù)官》雜志顧問

曾在北京諾基亞移動通信公司工作多年，后就職于北京首信科技公司，歷任成本分析、財務(wù)主管、財務(wù)總監(jiān)等職位。在企業(yè)財務(wù)會計、財務(wù)管理方面有著豐富的實踐經(jīng)驗。

擅長領(lǐng)域：

Excel在財務(wù)管理中的高級應(yīng)用、財務(wù)經(jīng)理高級PPT技巧

內(nèi)部控制難點與實戰(zhàn)工具詳解

風險管理與內(nèi)部控制

高級成本管理----打造公司成本優(yōu)勢

高級財務(wù)分析----突破傳統(tǒng)的分析與報告技術(shù)

超越數(shù)字----建立高效的預(yù)算管控體系

全面預(yù)算管理----預(yù)算制勝之道

項目型銷售財務(wù)管理、生產(chǎn)財務(wù)管理

授課風格：

實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，講解深入淺出，理論和實踐相結(jié)合，視角獨特，注重思路和方式方法的培養(yǎng)。講解生動，與學員積極互動，有很強的控場和應(yīng)變能力。解決實際問題并進行前期調(diào)查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學員很好的交流，建立良好的關(guān)系，得到眾多企業(yè)及學員的認可和好評。

曾服務(wù)過的客戶：

旺旺集團，格蘭仕空調(diào)，奧克斯空調(diào)，聯(lián)通北京分公司，比亞迪，KAPPA，美的集團，歐普燈飾，華圖教育，安徽電力，安倫通訊、電控集團，比亞迪汽車，中糧集團，中國移動，中鐵集團，嘉里大通物流，綠盟科技，沃森生物，中盛光電，日本旭硝子玻璃集團，元朗食品，日立集團，神州數(shù)碼集團，中物集團，郵電大學，中國石油大學等等。

學員評價：

通過此次excel的培訓學習，真是讓我受益匪淺，很多困擾的小問題都得到了很好的解決，提高了工作效率，包含我們財務(wù)總監(jiān)都表揚我最近的表格做的很好！通過這個平臺與更多的同行、前輩進行了交流，非常感謝財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，感謝老師！ ----中國聯(lián)通 財務(wù)經(jīng)理

通過此次培訓，對全面預(yù)算管理的定義、流程有了清晰的概念，對一些難點問題如如何調(diào)整預(yù)算、業(yè)績考核有了更多的經(jīng)驗積累和思考，回去可以跟管理層提出建議和探討。老師講解非常生動、精辟！

----比亞迪公司 財務(wù)總監(jiān)

徐老師的課程勞逸結(jié)合，不時穿插的小游戲也活躍了課堂的氣氛，并擅長運用案例使枯燥的理論變得生動。讓人記憶深刻的一堂課。 ----美的家電 財務(wù)經(jīng)理

徐老師親和力十足，參加過不少的培訓，能這么專業(yè)的財務(wù)培訓確實還是頭一次，財務(wù)的內(nèi)容本身就比較枯燥，但老師用了這么好的課程方式及案例分析，讓我們更容易接受，《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)課程》真的很專業(yè)，謝謝老師！

----怡斯寶特 生產(chǎn)經(jīng)理

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