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【課程背景】

當(dāng)今社會，比起“創(chuàng)造財富”，“守住財富”顯得更加重要。財富的積累或許可以依靠一次絕佳的商業(yè)機(jī)會、一次踏準(zhǔn)了時代浪潮的紅利回報，然后，如何能守得住財富，并從容穩(wěn)健的將它們交到下一代人以至于第三代、第四代的手上，是很多人茫然無措的話題。現(xiàn)實(shí)大量血淋淋的失敗案例，無時無刻不在提醒著我們“無籌劃，不人生”。財富管理與傳承絕不僅僅是億萬富豪之家的才關(guān)心的事，梳理財富保護(hù)與傳承的意識并設(shè)定方案，是當(dāng)下社會每一個小康之家的標(biāo)準(zhǔn)配置。

本課程設(shè)計者與講授者李皖彰老師同時具備法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、商科的知識體系和海外訪學(xué)經(jīng)歷，擁有16年管理咨詢與經(jīng)營管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。作為本屆北京市黨外高級知識分子聯(lián)誼會理事，北京市無黨派代表人士，李老師用豐富的管理咨詢與法律服務(wù)實(shí)踐賦予理論知識生命力，讓學(xué)員聽得進(jìn)、用得到、入腦也入心。課程設(shè)計深入淺出，貼合實(shí)際需求與應(yīng)用場景，結(jié)合最新法律法規(guī)與實(shí)踐案例，全面剖析、步步為營，幫助客戶未雨綢繆、預(yù)防和解決財富保護(hù)與傳承過程當(dāng)中可能遇到的問題。讓財富流動，讓愛傳承。

【課程收益】

增強(qiáng)學(xué)員財富管理法律基本知識

幫助學(xué)員深入理解家庭資產(chǎn)配置與企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險隔離的核心概念

增強(qiáng)學(xué)員風(fēng)險隔離策略和資產(chǎn)配置方法

提升學(xué)員專業(yè)服務(wù)能力，為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的財富管理服務(wù)

提升學(xué)員解決問題的實(shí)踐技能

【課程特色】

結(jié)合新形勢、新常態(tài)、新問題，實(shí)時更新、靈活實(shí)用

結(jié)合最高法指導(dǎo)案例及各地最新司法裁判案例，權(quán)威高效，直擊熱點(diǎn)、難點(diǎn)、麻痹點(diǎn)

以最新法律法規(guī)與各地司法實(shí)踐為依托

學(xué)員學(xué)得懂、記得住、用得到、吃得透

【課程對象】

銀行/保險/證券公司高級理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理

【課程大綱】

一、財富的傳承與保護(hù)：家庭資產(chǎn)配置的重要性

「以案說法」用撫養(yǎng)權(quán)換回的遺產(chǎn)

思考：傳承什么？保護(hù)什么？

「以案說法」獨(dú)生子女小明到底能夠繼承到父母遺產(chǎn)的幾分之一？

「以案說法」關(guān)系好的時候是代持，關(guān)系破裂了以后就變成贈與？

資產(chǎn)配置的定義和原理

不同資產(chǎn)類別的特點(diǎn)與風(fēng)險收益特征（實(shí)物資產(chǎn)、金融資產(chǎn)、房地產(chǎn)等）

家庭資產(chǎn)配置的目標(biāo)（財富保值、增值、風(fēng)險管理等）

家庭資產(chǎn)配置在生命周期不同階段的調(diào)整策略

二、這個世界，唯一確定的就是不確定：企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險

婚姻關(guān)系變動對財富的影響

「以案說法」“宇宙最強(qiáng)”女人鄧文迪與默多克離婚案

創(chuàng)始人人身意外對企業(yè)經(jīng)營和家庭財富的影響

「以案說法」最愛我的人帶給我最大的麻煩

企業(yè)家的困境：老一輩愿意交班，子女不愿意接班的困境

三、認(rèn)知企業(yè)家客戶的絕對紅線：與財富關(guān)系密切的刑事犯罪

堅持有所為，有所不為，才是提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)

涉稅刑事法律風(fēng)險

「以案說法」逃稅的罪與罰：范某冰VS劉某慶

民營企業(yè)家3大高頻率罪名：非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、挪用資金罪

「以案說法」真功夫公司創(chuàng)始人、董事長蔡某標(biāo)入獄

「以案說法」王某強(qiáng)離婚案與職務(wù)侵占罪

虛假訴訟

四、婚姻、家庭與財富關(guān)系：家庭資產(chǎn)配置與企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險隔離的必要性

風(fēng)險隔離的重要性：保護(hù)家庭財富，維持家庭生活和財務(wù)穩(wěn)定

風(fēng)險隔離在現(xiàn)代財富管理中的地位和作用

保險在風(fēng)險隔離中的獨(dú)特價值（風(fēng)險轉(zhuǎn)移、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)裙δ埽?/p>

非婚同居財產(chǎn)如何認(rèn)定

婚姻關(guān)系存續(xù)期間的財產(chǎn)關(guān)系

夫妻財產(chǎn)共有制

離婚與婚姻過錯

孩子撫養(yǎng)權(quán)歸屬原則

夫妻共同債務(wù)

你和子女的另一半，是什么關(guān)系？

五、事業(yè)與財富：家庭資產(chǎn)配置與企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險隔離

創(chuàng)業(yè)、公司與財富管理

婚姻也是一種合伙關(guān)系

「以案說法」龍湖地產(chǎn)掌舵人吳某軍與蔡某離婚案

「以案說法」企業(yè)家離婚案及“土豆條款”

「以案說法」京昆侖萬維科技天價離婚案

辛苦經(jīng)營十幾年，家產(chǎn)卻被兒媳婦/女婿分走？

「以案說法」“國美電器”黃某裕與杜某的絕地反擊戰(zhàn)

財富風(fēng)險的盡職調(diào)查

企業(yè)交接班

六、財富管理工具：常見的企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險隔離工具與方法

企業(yè)治理與內(nèi)部控制：合理劃分個人財產(chǎn)和企業(yè)財產(chǎn)，建立規(guī)范的財務(wù)管理制度

擔(dān)保與抵押的風(fēng)險防范：謹(jǐn)慎對待擔(dān)保事項(xiàng)，選擇合適的擔(dān)保方式

保險策略：人壽保險、健康保險、意外險、團(tuán)體保險等在不同風(fēng)險隔離場景中的應(yīng)用

稅務(wù)籌劃：合理利用稅收政策，降低企業(yè)和家庭稅負(fù)，增強(qiáng)財富積累能力

協(xié)議工具：無協(xié)議，不人生

婚前財產(chǎn)協(xié)議：“談錢，傷感情”？

離婚協(xié)議

資產(chǎn)代持協(xié)議

意定監(jiān)護(hù)協(xié)議

遺囑工具

遺囑的合法形式

遺囑有效的實(shí)質(zhì)要件

遺產(chǎn)管理人、遺囑執(zhí)行人

保險工具

如何向高凈值客戶推薦合適的保險產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險隔離和財富傳承

信托工具

七、課程回顧與總結(jié)

李老師

李皖彰老師

——企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險與商業(yè)法律實(shí)戰(zhàn)派講師

中華全國律師協(xié)會會員、北京市律師協(xié)會會員

國資委、央國企、黨校、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高校特聘顧問專家

多家高新產(chǎn)業(yè)園區(qū) 常年法律顧問

曾任：中國礦業(yè)大學(xué)（北京）能源與安全產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 培訓(xùn)中心

副主任

曾任：國家行政學(xué)院（現(xiàn)中央黨校）教務(wù)管理

曾任：用友集團(tuán)（ERP軟件/數(shù)智化倡導(dǎo)者）雙創(chuàng)課程總監(jiān)

曾任：SAP-HR模塊管理咨詢顧問

西北農(nóng)林科技大學(xué)（985、211）經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

中國礦業(yè)大學(xué)（北京）（211）法律碩士

美國索菲亞大學(xué)MBA

比利時蒙斯大學(xué)、香港理工大學(xué)等高校訪學(xué)

第三屆北京市黨外高級知識分子聯(lián)誼會理事

北京市無黨派代表人士

中央電視臺財經(jīng)頻道CCTV2嘉賓

【個人簡介】

懂商業(yè)、懂經(jīng)營管理、懂法律、更懂培訓(xùn)：還原企業(yè)經(jīng)營管理實(shí)踐場景，綜合運(yùn)用各類培訓(xùn)技術(shù)，將法律思維運(yùn)用融入企業(yè)實(shí)際經(jīng)營場景之中，為疑難問題的解答找到穩(wěn)妥的綜合解決路徑。充分考慮商業(yè)場景的復(fù)雜性，不局限于法條文字講規(guī)則，引導(dǎo)學(xué)員在課程中思考研討演練，為各類難題找到最適合企業(yè)的個性化最優(yōu)解。

16年企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)：了解企業(yè)經(jīng)營管理的痛點(diǎn)難點(diǎn)，直面問題、強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)、強(qiáng)落地、教學(xué)案例全部來源于一手企業(yè)真實(shí)案例的脫敏改編。為近萬名企業(yè)經(jīng)營管理者和員工授課，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施100+項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，多年服務(wù)客戶0差評！

只講學(xué)員睡不著的培訓(xùn)課：被多位客戶贊頌為“講課有趣有料的律師”、“強(qiáng)落地執(zhí)行的講師”、“最受90后歡迎的法律老師”。將經(jīng)營管理的方法論、法律法規(guī)的規(guī)則脈絡(luò)與思維體系“掰開揉碎”、融入企業(yè)實(shí)際場景中，將知識生動形象的講成故事、講成案例、講成段子，學(xué)員聽得懂、記得住，用得上！

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

?《新公司法及國有企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)》---北京熱力集團(tuán)學(xué)員200+，學(xué)員百分百認(rèn)可，直接現(xiàn)場返聘

北京熱力集團(tuán)面臨著新的法律環(huán)境和合規(guī)要求。因此邀請李皖彰老師受邀為其做《新公司法及國有企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)》培訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋200余名管理層及關(guān)鍵員工，提升了管理層和員工的法律意識和合規(guī)能力，確保了企業(yè)在新的法律框架下穩(wěn)健運(yùn)營學(xué)員現(xiàn)場反饋極好，客戶直接預(yù)定下個月課程。

?《新公司法下公司治理與實(shí)踐》課程——學(xué)員200+，且分會場同步直播，深受集團(tuán)高管認(rèn)可，綜合評分高達(dá)98.7

李皖彰老師為云煤集團(tuán)講授《新公司法下公司治理與實(shí)踐》課程，集團(tuán)及各分子公司一把手及班子成員、法務(wù)、財務(wù)人員參加，主會場約200余人，另設(shè)有分會場視頻同步直播，云煤集團(tuán)總法律顧問兼首席合規(guī)官全程參加培訓(xùn)，認(rèn)真聽課，并在會后多次與老師交流，對于老師授課非常認(rèn)可，講課精彩，問題剖析深入細(xì)致，講授案例貼合企業(yè)實(shí)際，很有收獲。課后現(xiàn)場參訓(xùn)學(xué)員綜合評分98.7分。

?公司法與公司治理及勞動關(guān)系管理等——為湖南銀行總行分行做培訓(xùn)，課后反饋超好，總行直接返聘

李皖彰老師受邀為湖南銀行總行授課，總行及各分行人力資源條線負(fù)責(zé)人參加現(xiàn)場會議，另設(shè)有14個各地視頻分會場，同步視頻直播課程內(nèi)容，授課結(jié)束后，總行人力資源部副部長高度贊譽(yù)并發(fā)出返聘邀請。

【授課風(fēng)格】

?響應(yīng)時代、靈活實(shí)用

李皖彰老師具備法學(xué)、商科、經(jīng)濟(jì)學(xué)等多學(xué)科背景，多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，課程內(nèi)容與企業(yè)經(jīng)營管理緊密結(jié)合，課程設(shè)計新穎實(shí)用，凸顯時代性、新穎性、實(shí)用性、趣味性，尤其受到80、90、00后的喜愛。

?參與感強(qiáng)、氣氛活躍

李皖彰老師授課氣場宏大、授課方式情切友好、知識面廣博、普通話標(biāo)準(zhǔn)、語言風(fēng)趣幽默沉穩(wěn)有力量，課程設(shè)計融入劇本殺、沙漠模擬等多種教學(xué)方式，能充分調(diào)動學(xué)員的參與感、積極性，課堂氣氛積極活躍，學(xué)員學(xué)習(xí)勁頭十足。

?熱點(diǎn)追蹤、落地實(shí)用

李皖彰老師擅長商業(yè)法律熱點(diǎn)難點(diǎn)剖析與企業(yè)經(jīng)營管理結(jié)合的案例講解，注重實(shí)戰(zhàn)案例研討式教學(xué)，體驗(yàn)式互動課堂，課堂內(nèi)容專業(yè)性與實(shí)戰(zhàn)性兼?zhèn)洌伸`活運(yùn)用教練技術(shù)引發(fā)學(xué)員深度思考，落地導(dǎo)向，學(xué)以致用。

【主講課程】

經(jīng)營風(fēng)險：

《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險管理與管理者合規(guī)履職》（返聘率高）

《國有企業(yè)公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》

《落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展：項(xiàng)目全過程風(fēng)險管理》

《民法典與合同全過程風(fēng)險管理》

《企業(yè)法律風(fēng)險知識應(yīng)知應(yīng)會》

《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險管理與內(nèi)控合規(guī)》

《AI賦能企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險底層認(rèn)知提升》

企業(yè)合規(guī)：《國有企業(yè)合規(guī)體系建構(gòu)與經(jīng)營合規(guī)管理》

《采購與供應(yīng)鏈合規(guī)管理》

《反洗錢合規(guī)》

《企業(yè)反壟斷法合規(guī)理解與適用》

《知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理體系建構(gòu)》

人力資源管理（含勞動法）：

《企業(yè)勞動用工風(fēng)險及應(yīng)對策略》（返聘率高）

《兩會精神與民法典時代人力資源管理與勞動用工風(fēng)險》

《國企末等調(diào)整與不勝任退出制度操作實(shí)務(wù)》

《員工關(guān)系管理-構(gòu)建和諧職場》

《中層管理者（非人）勞動用工實(shí)戰(zhàn)技能提升》

公司治理（含公司法）：

《新公司法下公司治理與實(shí)踐》（返聘率高）

《治理有道·開局十五五：公司治理與企業(yè)家精神》

《新公司法下公司治理與董監(jiān)高合規(guī)履職》

《從部門到公司：公司治理與經(jīng)營風(fēng)險管理》（事業(yè)部轉(zhuǎn)成子公司）

職業(yè)素養(yǎng)（反腐廉潔）：

《落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定·反腐敗廉潔誠信警示教育》

《不碰紅線，不觸底線：守法合規(guī)與廉潔誠信》

《法律思維與風(fēng)險意識：新員工入職必修課》

檔案管理（含檔案法）：

《現(xiàn)代企業(yè)檔案管理技能提升》

《檔案法律法規(guī)解讀與檔案管理》

招標(biāo)采購：

《合同與招投標(biāo)法律風(fēng)險與應(yīng)對》

家庭財富：

《守護(hù)財富·守護(hù)愛：家庭資產(chǎn)配置與企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險隔離策略》

【服務(wù)客戶】

制造：國家能源集團(tuán)、中石化、北京自來水集團(tuán)、中鐵二局集團(tuán)、云煤集團(tuán)、神華國華集團(tuán)、五礦集團(tuán)、中冶集團(tuán)、國家電網(wǎng)、國網(wǎng)中興、國家管網(wǎng)集團(tuán)北京管道、北京熱力集團(tuán)、北京燃?xì)饧瘓F(tuán)、中電科43所、上海電氣集團(tuán)、中冶新能源、順義市政控股

科技：中關(guān)村軟件園、中關(guān)村智庫、中關(guān)村理工園、北京芯創(chuàng)空間（常年法律顧問）、中關(guān)村ICPARK、中關(guān)村生命科學(xué)園

交通：廣州交通集團(tuán)、中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司重慶研發(fā)中心、首都機(jī)場集團(tuán)、河北交投、G7易流

服務(wù)：保利集團(tuán)、華融基礎(chǔ)、貴州茅臺集團(tuán)、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)、順義賓館、保利國貿(mào)、中誠信托、平安擔(dān)保、中國移動、唐山文旅集團(tuán)、華夏銀行龍盈智達(dá)、中關(guān)村科技創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)集團(tuán)、天投集團(tuán)、中關(guān)村發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金、北京啟航創(chuàng)業(yè)投資、農(nóng)業(yè)銀行、徽商銀行（總行）、湖南銀行（總行）、光大銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、武漢郵儲、四川郵政、萍鄉(xiāng)郵政、鳳陽農(nóng)村商業(yè)銀行（總行）、如皋農(nóng)村商業(yè)銀行、磐安信用聯(lián)社

政府&高校 ：山東德州樂陵市國資委財政系統(tǒng)、蘇州工業(yè)園區(qū)管委會、蘇州獨(dú)墅湖創(chuàng)業(yè)大學(xué)、河海大學(xué)、西安交通大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)（北京）、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

【客戶評價】

李皖彰老師的《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險管理》課程是我們聽過最實(shí)用的法律課，課程貼近實(shí)際，能解決實(shí)際問題，簡單明了，不講教條，都能聽懂，全都是馬上就用的上的知識點(diǎn)，課程有料，強(qiáng)烈推薦，我們已經(jīng)推薦給了身邊有需要的朋友。

——中冶新能源班子成員

之前采購過其他法律類課程，全是法律理論比較枯燥，容易犯困睡覺，課后也容易忘；但李皖彰老師的課完全不同，非常有趣有料，非常多的實(shí)際案例，都是我們用得上的，聚焦熱點(diǎn)難點(diǎn)，聽完非常受啟發(fā)，還會持續(xù)回購！

——湖南銀行人力資源部

推薦《新公司法下公司治理與實(shí)踐》，我們組織了集團(tuán)各分子公司班子成員和法務(wù)一起聽課，分會場也都坐滿了人，課程收獲非常大，特別是李老師對董監(jiān)高責(zé)任的講解，太實(shí)用了，很多以前似懂非懂的知識點(diǎn)講透了！

——云煤集團(tuán)首席合規(guī)官

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