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課程大綱

一、銀行的數字化經營是什么？

1、數字化包括的常見內容

2、銀行在數字化轉型中可以做什么

3、銀行一線員工在數字化經營中的作用

4、多種渠道、多種模式相結合的重要性和具體內容

二、我們為什么沒做好線上經營？

1.行業發展與困惑

2.復檢現有線上經營問題：不會用、不會做、不敢說

（1）線上經營的渠道：朋友圈、企微、云工作室、社群等

（2）線上經營的頻率：每日經營、每周經營、每月經營

（3）線上經營的內容：產品類、權益類、生活類、IP標簽等如何確定

（4）線上經營的形式：產品輸出、流程規劃、直播運營、IP經營等

三、銀行客戶線上經營渠道和經營方法

1.借助數字化經營，實現價值客戶自主購買的銷售閉環

2.借助數字化經營，實現長尾客戶到價值客戶的銷售閉環

3.通過企業微信+微信共同經營客戶的方法和技巧

（1）“一對一”的經營方法和技巧

（2）“一對多”的經營方法和技巧

（3）朋友圈的經營方法和技巧

（4）社群批量經營的方法和技巧

（5）直播配合社群經營技巧：批量轉化，助力快速達成各項任務指標

（6）線上造勢，提升客戶關注的技巧

3.企業微信的使用、溝通和批量經營技巧

四、客戶通過線上經營的本質和底層邏輯

1.“以客戶為中心”還是“以產品為中心”

2.“以客戶為中心”、“場景化經營客戶”的運營邏輯

3.線上經營客戶常見的誤區與修正方法

4.利用線上經營方法，有效配合其他多種經營方式，共同實現各項任務指標的達成

5.建立合理且可落地、可執行的長尾客戶線上經營SOP（標準流程）體系

五、線上沙龍（直播）的標準流程和實操技巧

1.線上沙龍（直播）在客戶經營中的作用

2.線上沙龍（直播）的轉化周期分析

案例：招商銀行平均轉化時間：4個半月

3.線上沙龍（直播）的標準流程

4.線上沙龍（直播）的運營方法和實操技巧

5.線上沙龍主持人技能技巧（直播中主播的技能技巧）

李老師

李言老師

12年銀行從業經歷

曾任招商銀行、民生銀行某支行理財團隊負責人

曾任平安銀行支行副行長、支行行長職位，有豐富的銀行營銷管理經驗

曾任某投資咨詢公司COO（運營總監）

AFP 金融理財師

CFP 國際金融理財師

持有基金、保險從業資格證書

【個人經歷】

●銀行崗位經歷豐富，先后擔任支行理財團隊負責人、支行副行長、支行行長職位，有豐富的銀行營銷管理經驗等職務，熟悉各崗位工作內容，實戰經驗豐富。

●擔任支行長 2 年期間，支行金融資產 5 億提升到 13 億；支行零售存款 1 億提升到 8 億；2 年中，支行每月綜合 KPI 最高排名全行第 7（50 家支行），平均排名前 20；任職支行長期間，支行創利每年翻倍增長

●擔任零售副行長 3.5 年期間，支行零售金融資產 2000 萬提升到 23 億，支行零 售存款 0 提升到 11 億；3.5 年中，支行零售業務每月綜合 KPI 最高排名全行第 4（24 家支行），最差排名全行第 16（50 家支行），平均排名前 6；3.5 年中，支行單年度創利全行第一（含對公）

●擔任投資咨詢公司運營總監期間，連續3個自然年度均實現營收翻倍增長，其中基金銷量增長8倍，保險（標保）保費增長20倍

【擅長課題及項目】

《銀行零售業務私域流量運營邏輯與關鍵技巧》《網點綜合效能提升》、《精準營銷活動策劃與執行》《存量盤活與客戶經營提升》《客戶經理營銷實戰》等培訓輔導項目。

【授課特點】

多年植根于銀行轉型前線工作，方法論落實于實踐操作工具應用，在長期的項目實施輔導過程中形成了獨特的“行動咨詢式理念”，關注培訓效果落地生根、注重行動工具立竿見影、實現系統案例精準貼切。

培訓風格新穎獨特，結合網點學員做案例，進行指導與解析，讓學員即學就能即用；注重問題的關聯性，從有利于網點整體業務發展的視角出發，指導各層級人員在工作中的靈活應用及配合；“體驗式”教學風格更是深得客戶好評，并在所負責咨詢項目中營銷業績突出，學員后續主觀能動性逐年提升。

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