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課程對象：

建工集團(tuán)、央企、國企的投資并購有關(guān)人員

課程亮點(diǎn)：

實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點(diǎn)，生動(dòng)幽默，通過視頻、分組討論、點(diǎn)評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動(dòng)學(xué)員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實(shí)戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實(shí)際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供、結(jié)業(yè)測試題及答案

課程大綱：

第一單元建工行業(yè)企業(yè)并購的內(nèi)容和戰(zhàn)略動(dòng)因

1.建工行業(yè)的發(fā)展趨勢

2.建工產(chǎn)并購的內(nèi)容和戰(zhàn)略動(dòng)因

3.案例分析之一

4.商案例分析之二

第二單元建工行業(yè)企業(yè)并購方式

1.土地和項(xiàng)目獲得的方式

2.建工并購的特點(diǎn)

3.建工常用并購模式及選擇

4.項(xiàng)目公司股權(quán)并購的特點(diǎn)

5.項(xiàng)目公司股權(quán)和資產(chǎn)并購的比較

6.增資擴(kuò)股和股權(quán)并購方式的比較

7.國有、民營和外資企業(yè)并購的特點(diǎn)

第三單元建工行業(yè)企業(yè)并購全流程和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1.建工行業(yè)并購的一般流程

2.建工行業(yè)并購的主要風(fēng)險(xiǎn)

3.并購合作案例分析

第四單元建工行業(yè)企業(yè)并購實(shí)務(wù)操作之一：前期策劃與準(zhǔn)備

4.建工行業(yè)并購前的戰(zhàn)略制定和策劃

5.前期項(xiàng)目尋找的技巧及案例分析

第五單元建工行業(yè)企業(yè)并購實(shí)務(wù)操作之二：盡職調(diào)查和分析決策

1.盡職調(diào)查在收購流程中所處的環(huán)節(jié)

2.盡職調(diào)查的目的、分類、內(nèi)容

3.盡職調(diào)查的渠道和方法

4.并購項(xiàng)目盡職調(diào)查9大關(guān)注重點(diǎn)

5.非常規(guī)盡職調(diào)查手段與方法

6.股權(quán)收購盡職調(diào)查9大重點(diǎn)

7.勞動(dòng)法律盡職調(diào)查9大重點(diǎn)

8.隱形債務(wù)盡職調(diào)查10種方法

9.盡職調(diào)查報(bào)告及其結(jié)果利用

10.分析決策

11.盡職調(diào)查案例分析

第六單元建工行業(yè)企業(yè)并購實(shí)務(wù)操作之三：并購估值與定價(jià)

1.影響估值的因素

2.估值的依據(jù)

3.賬面價(jià)值法

4.市場價(jià)值法：PE、PS、PB、PEG、EV/EBITDA

5.凈現(xiàn)值法：自由現(xiàn)金流量貼現(xiàn)法（DCF）、收益貼現(xiàn)法、股利貼現(xiàn)法

6.實(shí)物期權(quán)法

7.定價(jià)的過程與方法

8.選擇最優(yōu)的并購模式

9.并購案例分析

第七單元建工行業(yè)企業(yè)并購實(shí)務(wù)操作之四：并購協(xié)議8大關(guān)鍵條款的審查與確定

1.或有負(fù)債條款

2.或有風(fēng)險(xiǎn)防范條款

3.補(bǔ)償和免責(zé)條款

4.房產(chǎn)土地條款

5.員工事項(xiàng)條款

6.公司治理?xiàng)l款

7.分手費(fèi)條款

8.付款節(jié)奏條款

9.【案例分析】

第八單元建工行業(yè)企業(yè)并購實(shí)務(wù)操作之五：融資和支付方式

1.債權(quán)、股權(quán)和夾層投融資比較

2.建工行業(yè)融資產(chǎn)品現(xiàn)狀和前景

3.支付方式

第九單元建工行業(yè)企業(yè)并購實(shí)務(wù)操作之六：并購重組與整合

1.合作項(xiàng)目的管理方式

2.控股和參股投資項(xiàng)目合作主要內(nèi)容

3.資源重組與整合、相互賦能

4.協(xié)同效應(yīng)措施

5.合并報(bào)表

6.項(xiàng)目合作協(xié)議案例解析

第十單元建工行業(yè)企業(yè)并購實(shí)務(wù)操作之七：并購5大環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施

1.交易計(jì)劃環(huán)節(jié)（風(fēng)險(xiǎn)識別、應(yīng)對措施）

2.盡職調(diào)查環(huán)節(jié)（風(fēng)險(xiǎn)識別、應(yīng)對措施）

3.交易合同環(huán)節(jié)（風(fēng)險(xiǎn)識別、應(yīng)對措施）

4.交易過渡期環(huán)節(jié)（風(fēng)險(xiǎn)識別、應(yīng)對措施）

5.并購整合環(huán)節(jié)（風(fēng)險(xiǎn)識別、應(yīng)對措施）

6.【案例分析】

【小組討論】、【答疑與交流】

趙老師

趙紅衛(wèi)老師

現(xiàn)任：世界金融控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

中國財(cái)務(wù)管理科學(xué)研究院理事

國內(nèi)多家知名企業(yè)財(cái)務(wù)投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學(xué)客座教授、同濟(jì)大學(xué)客座教授

曾任：華東電網(wǎng)有限公司財(cái)務(wù)部主任、審計(jì)部主任、副總會(huì)計(jì)師

上海4家知名建工及房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)、投融資）

上海正道國際商學(xué)院首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官

國家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財(cái)務(wù)領(lǐng)軍人才

國家電網(wǎng)公司（2021年世界500強(qiáng)第3）財(cái)務(wù)評標(biāo)專家

專業(yè)優(yōu)勢：

財(cái)務(wù)管理、基建投融資和政府投資項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)專家、國家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財(cái)務(wù)領(lǐng)軍人才、復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士研究生。30多年財(cái)務(wù)管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，歷任世界500強(qiáng)第3企業(yè)、建工及房地產(chǎn)集團(tuán)、城投公司財(cái)務(wù)高管，扎實(shí)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)籌劃、審計(jì)、成本管控、資本運(yùn)作、投融資、并購的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。曾獲全國電力企業(yè)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)1次三等獎(jiǎng)1次、國家電網(wǎng)公司優(yōu)秀援藏干部（總審計(jì)顧問）、華東電網(wǎng)公司三級專業(yè)（財(cái)務(wù)）帶頭人、核心期刊發(fā)表數(shù)十篇論文。擁有國家職業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、國際CFO、劍橋大學(xué)高級財(cái)務(wù)管理證書（一級）、國家職業(yè)經(jīng)理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會(huì)計(jì)師、高級經(jīng)濟(jì)師、內(nèi)部審計(jì)師、基金投資等職業(yè)資格。

授課風(fēng)格：

實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點(diǎn)，生動(dòng)幽默，通過視頻、分組討論、點(diǎn)評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動(dòng)學(xué)員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實(shí)戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實(shí)際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供結(jié)業(yè)測試題及答案。

擅長領(lǐng)域：

建工企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、電力（新能源）企業(yè)、政府及城投公司、金融企業(yè)

課程系列：

01：財(cái)務(wù)分析管理類：

如《新形勢下財(cái)政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》、《項(xiàng)目管理中的財(cái)務(wù)控制》、《非財(cái)高管之財(cái)務(wù)運(yùn)營管理》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析實(shí)務(wù)講解》

02：稅務(wù)籌劃類：

如《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對策略》、《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實(shí)務(wù)講解》、《稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)講解》、《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險(xiǎn)管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實(shí)務(wù)講解》、《預(yù)算與控制實(shí)務(wù)講解》、《內(nèi)部財(cái)務(wù)控制》、《工程投資管控實(shí)務(wù)管理》、《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項(xiàng)目融資及EPC操作實(shí)務(wù)》、《水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》《EOD項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》、《工程項(xiàng)目投融資政策與實(shí)務(wù)》

05：審計(jì)管理類：

如《新形勢下的基建工程內(nèi)部審計(jì)》、《工程項(xiàng)目政府審計(jì)實(shí)務(wù)》、《工程竣工結(jié)算審計(jì)實(shí)務(wù)》、《工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)實(shí)務(wù)》

06：資本運(yùn)作類：

如《資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》、《國有企業(yè)現(xiàn)代治理與資本運(yùn)營》、《企業(yè)上市與國有資產(chǎn)證券化》、《國企混合所有制改制與資本運(yùn)營實(shí)務(wù)》、《建工企業(yè)并購實(shí)務(wù)》

主要課程：

《項(xiàng)目管理中的財(cái)務(wù)控制》《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實(shí)務(wù)講解》

《公司財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》《非財(cái)高管之財(cái)務(wù)運(yùn)營管理》

《資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》《財(cái)務(wù)報(bào)表分析實(shí)務(wù)講解》《預(yù)算與控制實(shí)務(wù)講解》

《公司財(cái)務(wù)與價(jià)值增值》《稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)講解》《投資管理實(shí)務(wù)講解》

《融資管理實(shí)務(wù)講解》《IPO和IAPO上市實(shí)務(wù)講解》《VIE架構(gòu)解讀》

《讀懂三張報(bào)表及隱含的對企業(yè)決策非常重要的信息》《企業(yè)發(fā)債實(shí)務(wù)講解》

《基于業(yè)務(wù)的全面預(yù)算管理》《并購重組實(shí)務(wù)講解》《財(cái)務(wù)法律條規(guī)解讀》

《內(nèi)部財(cái)務(wù)控制》《新形勢下的基建工程內(nèi)部審計(jì)》

《新形勢下財(cái)政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》

《新能源工程成本管控實(shí)務(wù)講解》《工程項(xiàng)目政府審計(jì)實(shí)務(wù)》

《新監(jiān)管形勢下的企業(yè)投融資創(chuàng)新與資本運(yùn)作》《建工企業(yè)并購實(shí)務(wù)》

、《新形勢下財(cái)務(wù)價(jià)值管理及資金管理》《工程投資管控實(shí)務(wù)管理》

《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對策略》

《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險(xiǎn)管理》《基建項(xiàng)目融資及EPC操作實(shí)務(wù)》

《水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》《EOD項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》

《工程項(xiàng)目投融資政策與實(shí)務(wù)》《企業(yè)的并購與整合》《基于企業(yè)改制的清產(chǎn)核資》

財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)案例：

華東電網(wǎng)公司基于LCM需求的財(cái)務(wù)管理策略研究、桐柏變電站工程審計(jì)項(xiàng)目、西藏電力風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模式課題研究、上海明華科技公司整體并購項(xiàng)目、《關(guān)于修改國網(wǎng)公司下屬企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的建議》、《上海東云技術(shù)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃》、《華東電網(wǎng)建設(shè)‘一強(qiáng)三優(yōu)’現(xiàn)代公司三年財(cái)務(wù)發(fā)展規(guī)劃》、全通上海金融谷投融資項(xiàng)目、全通金融谷數(shù)據(jù)中心工程成本管控項(xiàng)目、全通金融谷建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目、全通金融谷創(chuàng)投基金項(xiàng)目、太平洋建設(shè)-貴州獨(dú)山縣市政債項(xiàng)目、太平洋建設(shè)-通州區(qū)市政債項(xiàng)目、百贏集團(tuán)-中山證券廣中西路營業(yè)部籌建項(xiàng)目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項(xiàng)目、海門港新區(qū)蠣岈山建設(shè)工程成本管控項(xiàng)目、東灶港水利樞紐工程稅務(wù)籌劃項(xiàng)目、海門港新區(qū)國際海鮮城工程成本管控項(xiàng)目、海門港新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施融資租賃項(xiàng)目、南黃海企業(yè)債項(xiàng)目、東躍集團(tuán)公司水利工程信托融資項(xiàng)目、海門港新區(qū)高精特新產(chǎn)業(yè)園資本運(yùn)作及投融資項(xiàng)目。陜西集群e家赴美上市企業(yè)盡調(diào)、財(cái)務(wù)審計(jì)評估、頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)項(xiàng)目，上海高科知識產(chǎn)權(quán)評估、審計(jì)、實(shí)繳項(xiàng)目。數(shù)十家企業(yè)財(cái)務(wù)資本落地輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)、數(shù)十家建工集團(tuán)稅務(wù)籌劃輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)、數(shù)家上市公司財(cái)務(wù)并購經(jīng)驗(yàn)。

服務(wù)企業(yè)：

哈密市發(fā)改委、中國水利水電集團(tuán)、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設(shè)計(jì)集團(tuán)、山東路橋集團(tuán)、中國航天集團(tuán)、中國核工業(yè)集團(tuán)、保利置業(yè)貴州公司、中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團(tuán)有限公司、中國核工業(yè)集團(tuán)公司、中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司、國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團(tuán)、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、網(wǎng)課，等等

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